《理財(cái)小白學(xué)配置》   05.15

課程主題：《理財(cái)小白學(xué)配置》課程對(duì)象：新入職/入職一年半以?xún)?nèi)的理財(cái)經(jīng)理Day1知識(shí)理論1、資產(chǎn)配置新體系財(cái)富管理要談資產(chǎn)配置資產(chǎn)配置要進(jìn)行升級(jí)新資配體系與優(yōu)勢(shì)2、投資類(lèi)資產(chǎn)配置解析資產(chǎn)配置指數(shù)的構(gòu)建投資類(lèi)資產(chǎn)配置3、功能類(lèi)資產(chǎn)配置解析做保障管理保障管理配置方法不同客戶(hù)畫(huà)像保障配置案例解析保障管理工具及異議處理Day2實(shí)戰(zhàn)學(xué)習(xí)指導(dǎo)客戶(hù)基礎(chǔ)學(xué)理財(cái)現(xiàn)金流、通貨膨脹

 講師：徐真詳情

《財(cái)富視覺(jué)下的稅務(wù)籌劃》   05.15

課程主題：《財(cái)富視覺(jué)下的稅務(wù)籌劃》授課時(shí)長(zhǎng)：3h課程介紹本課程旨在幫助學(xué)員夯實(shí)稅務(wù)分析基礎(chǔ)，構(gòu)建一套專(zhuān)業(yè)地和高凈值客戶(hù)談境內(nèi)外稅收的政策及趨勢(shì)的溝通邏輯，建立自己的專(zhuān)業(yè)、可靠的人設(shè)，從而為后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃（家族信托、人壽保險(xiǎn)）服務(wù)打下良好的基礎(chǔ)。第一部分：課程分析了跨境家庭財(cái)產(chǎn)申報(bào)與移民后收入申報(bào)的要點(diǎn)，詳細(xì)講解了主流國(guó)家資產(chǎn)申報(bào)與懲罰制度，并給出了不要隱瞞申報(bào)

 講師：徐真詳情

《財(cái)富保全與傳承規(guī)劃》（0.5天）   05.15

課程主題：《財(cái)富保全與傳承規(guī)劃》授課時(shí)長(zhǎng)：3h課程介紹關(guān)于家庭財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)體檢與保險(xiǎn)金信托實(shí)戰(zhàn)運(yùn)用，以財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)體檢為切入口，談人身保險(xiǎn)及信托的實(shí)戰(zhàn)運(yùn)用，先從考慮客戶(hù)的焦慮問(wèn)題角度出發(fā)，根據(jù)貝恩財(cái)富報(bào)告可見(jiàn)，2015年之前，國(guó)內(nèi)的高凈值客戶(hù)更多關(guān)心是怎么樣快速支付，或者說(shuō)怎么樣賺錢(qián)，以及子女的教育和自己家庭的品質(zhì)生活，對(duì)安全和傳承相對(duì)考慮的比較少。但是從2015年

 講師：徐真詳情

《用得上的法商與稅商》   05.15

《用得上的法商與稅商》課程一：法商開(kāi)啟財(cái)富保障傳承新思維一、法商營(yíng)銷(xiāo)新時(shí)代：?jiǎn)我环ㄉ坦ぞ叩睦Ь碂衢T(mén)案例：上面有人amp;上面有法法稅新環(huán)境私人財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)體系法商概念錢(qián)總與小錢(qián)還有錢(qián)小媽的投保難題傳統(tǒng)方案一二三3、保險(xiǎn)金信托的解決方案4、法商運(yùn)用提升二、法商工具案例：1、以案說(shuō)法：錢(qián)總與小錢(qián)還有錢(qián)小媽的投保難題2、傳統(tǒng)方案一二三3、案例還原：愛(ài)上“鳳凰男”的煩惱

 講師：徐真詳情

《數(shù)字時(shí)代保險(xiǎn)及保險(xiǎn)金信托營(yíng)銷(xiāo)策略》   05.15

《數(shù)字時(shí)代保險(xiǎn)及保險(xiǎn)金信托營(yíng)銷(xiāo)策略》課程大綱：國(guó)內(nèi)雙高客群識(shí)別與保險(xiǎn)需求挖掘雙高客群識(shí)別雙高客群六大表面需求大額保單解決需求背后的剛需二、保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)購(gòu)買(mǎi)指南家庭財(cái)富周期、個(gè)人生命周期與經(jīng)濟(jì)周期在不同階段的相互影響三大保險(xiǎn)購(gòu)買(mǎi)基本原則需要區(qū)分的三大保險(xiǎn)支柱六張人生保單案例演練：在行資產(chǎn)200萬(wàn)客戶(hù)進(jìn)行資產(chǎn)配置方案設(shè)計(jì)三、家庭保障營(yíng)銷(xiāo)配置與工具使用保險(xiǎn)盤(pán)活計(jì)算器的

 講師：徐真詳情

《基于產(chǎn)品的資產(chǎn)配置》   05.15

《基于產(chǎn)品的資產(chǎn)配置》課程對(duì)象：理財(cái)經(jīng)理課程主要內(nèi)容：指導(dǎo)客戶(hù)基礎(chǔ)學(xué)理財(cái)現(xiàn)金流、通貨膨脹和風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)?shù)墓ぞ哂心男┫乱徊劫I(mǎi)什么提升被動(dòng)收入的底層邏輯基金定制是必選三個(gè)小技巧定投基金基金定投秘訣適時(shí)止盈但不減倉(cāng)個(gè)人資產(chǎn)的剛需配置方案單身規(guī)劃購(gòu)房婚后教育儲(chǔ)備滾雪球的私房短期現(xiàn)金的靈活管理定期存款大額存單通知存款結(jié)構(gòu)性存款黃金投資與銷(xiāo)售黃金投資的分類(lèi)黃金投資的優(yōu)勢(shì)黃金

 講師：徐真詳情

《法商知識(shí)與大額保單促成》   05.15

課程名稱(chēng)：《法商知識(shí)與大額保單促成》主講：徐老師6課時(shí)課程對(duì)象：私人銀行及貴賓客戶(hù)經(jīng)理課程大綱/要點(diǎn)：作為金融行業(yè)從業(yè)者，你有沒(méi)有遇到過(guò)以下問(wèn)題：別人已經(jīng)拿下自己名下的客戶(hù)，而你還在為客源發(fā)愁？好不容易有了客戶(hù)，但是面談時(shí)發(fā)現(xiàn)自己面對(duì)客戶(hù)的財(cái)富管理需求無(wú)能為力？客戶(hù)已經(jīng)買(mǎi)了產(chǎn)品，但面對(duì)眼前的大客戶(hù)，怎樣才能沖一沖更高的業(yè)績(jī)呢？歸根到底，是因?yàn)榕f經(jīng)驗(yàn)跟不上新時(shí)

 講師：徐真詳情

《大財(cái)富管理時(shí)代發(fā)展與財(cái)富管理3.0體系》   05.15

課程主題《大財(cái)富管理時(shí)代發(fā)展與財(cái)富管理3.0體系》一、大財(cái)富管理策略大財(cái)富管理的現(xiàn)狀與趨勢(shì)大財(cái)富管理的突破要點(diǎn)科技驅(qū)動(dòng)融合創(chuàng)新強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理能力二、大財(cái)富管理3.03.0落地后的三項(xiàng)提升四項(xiàng)堅(jiān)持引領(lǐng)經(jīng)營(yíng)管理五項(xiàng)重點(diǎn)三、資產(chǎn)配置新體系財(cái)富管理要談資產(chǎn)配置資產(chǎn)配置要進(jìn)行升級(jí)新資配體系與優(yōu)勢(shì)四、投資類(lèi)資產(chǎn)配置解析資產(chǎn)配置指數(shù)的構(gòu)建投資類(lèi)資產(chǎn)配置五、功能類(lèi)資產(chǎn)配置解析

 講師：徐真詳情