《重拾光明——2023年宏觀經(jīng)濟(jì)分析及資產(chǎn)配置解析》

  培訓(xùn)講師：陳藍(lán)

講師背景：
陳藍(lán)老師銀行零售營銷實戰(zhàn)專家碩士學(xué)位、總行級內(nèi)訓(xùn)師國際金融理財師、AFP、證券從業(yè)、基金從業(yè)、保險從業(yè)持證人中國工商銀行、中國銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國建設(shè)銀行總行師資庫外聘講師曾任：某國有行一級支行行長某國有行總行私人銀行部產(chǎn)品經(jīng)理某國有行 詳細(xì)>>

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《重拾光明——2023年宏觀經(jīng)濟(jì)分析及資產(chǎn)配置解析》
一、動蕩中尋找光明--2022年回顧
二、營銷心態(tài)修煉
1、“想要”與“一定要”
2、個人“優(yōu)勝法則”—“銷售”自我
3、成功銷售的本質(zhì)是是理性主導(dǎo)、感性控制的一種創(chuàng)造性行為——“原則制勝”
4、銷售人員要有“臨門一腳”的“絕殺”意識與能力
5、善于發(fā)現(xiàn)客戶需求，爭取結(jié)果
6、善于利用客戶需求，擴(kuò)大戰(zhàn)果
三、不安中尋找確定--中央經(jīng)濟(jì)會議解析
四、失望中重拾光明--2023年的我們該如何前行——資產(chǎn)配置
觀局：財富管理行業(yè)現(xiàn)狀分析--了解行業(yè)現(xiàn)狀和趨勢
關(guān)于市場及客戶
（二）高凈值客戶關(guān)于資產(chǎn)配置相關(guān)需求
（三）高凈值客戶投前需求探求
入局：資產(chǎn)配置理論及核心原則--底層邏輯搭建是基礎(chǔ)
（一）資產(chǎn)配置的核心策略：
1、均值方差模型--資產(chǎn)配置的核心理論
2、低相關(guān)性--資產(chǎn)配置的核心原則
3、再平衡--資產(chǎn)配置的核心原則
（二）宏觀經(jīng)濟(jì)分析思路：
1、財政政策：
2、貨幣政策：
破局：資產(chǎn)配置的各類不同方法--解決日常問題是核心
（一）美林時鐘--從宏觀角度去分析
（二）家庭周期資產(chǎn)配置方法--從客戶生命周期去分析
（三）標(biāo)準(zhǔn)普爾資產(chǎn)配置方法--小白客戶基礎(chǔ)配置方法
（四）資產(chǎn)配置建議書的設(shè)計及結(jié)構(gòu)布局
開篇
框架
細(xì)節(jié)
邏輯

 

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《資產(chǎn)配置實戰(zhàn)培訓(xùn)與高凈值客戶維護(hù)》課程背景：資產(chǎn)配置的核心目標(biāo)是在風(fēng)險既定的情況下，使客戶獲得最高的收益或是在收益一定的情況下，使得客戶所能承擔(dān)的風(fēng)險最小。為客戶提供資產(chǎn)配置是理財經(jīng)理一項非常重要的職業(yè)技能。那么在面對不同的客戶、不同的課戶群，我們?nèi)绾握嬲淖龊每蛻鬕YC，從多方面了解到客戶的基本信息，基于對這些信息的處理、與客戶的溝通，為客戶真正適合客戶

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《資產(chǎn)配置與重點產(chǎn)品營銷》課程背景：資產(chǎn)配置的核心目標(biāo)是在風(fēng)險既定的情況下，使客戶獲得最高的收益或是在收益一定的情況下，使得客戶所能承擔(dān)的風(fēng)險最小。為客戶提供資產(chǎn)配置是理財經(jīng)理一項非常重要的職業(yè)技能。那么在面對不同的客戶、不同的課戶群，我們?nèi)绾握嬲淖龊每蛻鬕YC，從多方面了解到客戶的基本信息，基于對這些信息的處理、與客戶的溝通，為客戶座次真正適合客戶的資產(chǎn)

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《養(yǎng)老規(guī)劃專題培訓(xùn)大綱》--陳藍(lán)老師課程背景：作為理財經(jīng)理，幫助客戶做好資產(chǎn)配置是基本素養(yǎng)及未來大零售行業(yè)的核心技能，而資產(chǎn)配置目標(biāo)不僅是資產(chǎn)的保值增值，更重要的是需要結(jié)合客戶未來的長期目標(biāo)進(jìn)行規(guī)劃?？蛻麴B(yǎng)老即是眾多長期目標(biāo)中一項重要的目標(biāo)。基于多數(shù)理財經(jīng)理的的年齡結(jié)構(gòu)，我們自身有可能并未考慮過自身的養(yǎng)老問題，因此并不能結(jié)合自身的相關(guān)經(jīng)驗去給客戶出具相關(guān)的養(yǎng)

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《資產(chǎn)配置實戰(zhàn)培訓(xùn)》課程背景：資產(chǎn)配置的核心目標(biāo)是在風(fēng)險既定的情況下，使客戶獲得最高的收益或是在收益一定的情況下，使得客戶所能承擔(dān)的風(fēng)險最小。為客戶提供資產(chǎn)配置是理財經(jīng)理一項非常重要的職業(yè)技能。那么在面對不同的客戶、不同的課戶群，我們?nèi)绾握嬲淖龊每蛻鬕YC，從多方面了解到客戶的基本信息，基于對這些信息的處理、與客戶的溝通，為客戶座次真正適合客戶的資產(chǎn)配置方

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中高端客戶群體需求及心理分析課程背景“以客戶為中心”是很多銀行提出的服務(wù)理念，但是這個理念的核心基礎(chǔ)是我們需要了解客戶是誰？了解客戶的需求？客戶提出來的需求、客戶沒有“說出口”的需求。了解客戶的需求途徑包括：客戶到店、拜訪客戶、客戶活動、客戶沙龍、短信、微信等。那么當(dāng)面溝通如何溝通？如何才能通過溝通獲悉我們想知道的內(nèi)容？怎樣溝通才能讓客戶打開心扉？如何讓客戶

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《中臺綜合技能提升培訓(xùn)》陳藍(lán)老師課程背景：“強(qiáng)中臺、強(qiáng)分行”是近期很多銀行在業(yè)務(wù)發(fā)展中得出的一個觀點。為什么？隨著銀行業(yè)的不斷發(fā)展、市場的充分競爭--真正的以客戶為中心?？蛻舻男枨箝_始變得多樣化、專業(yè)化。一個優(yōu)秀的中臺團(tuán)隊、一名優(yōu)秀的中臺產(chǎn)品經(jīng)理，就像一顆精密運行的大腦：對復(fù)雜的市場變動做出主動思考、對各類產(chǎn)品進(jìn)行成體系梳理、對一線的需求進(jìn)行及時反饋等等，做

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轉(zhuǎn)崗理財經(jīng)理綜合營銷技巧提升做好理財客戶KYCKYC信息的分類1.基礎(chǔ)信息2.交易信息3.行為信息（二）KYC目標(biāo)的確定（三）不同客戶群的KYC關(guān)鍵點1.投資收益關(guān)注性客戶2.客戶服務(wù)關(guān)注性客戶3.投資周期關(guān)注性客戶客戶電話營銷標(biāo)準(zhǔn)框架（一）電話營銷的流程：電話前、電話中、電話后（二）電話內(nèi)容的核心架構(gòu)1.開場黃金30秒2.致電理由3.善用提問分辨客戶意向4

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理財客戶電話營銷及客戶關(guān)系維護(hù)技巧背景：隨著線上化及大環(huán)境的影響，電話營銷依然重在客戶營銷與服務(wù)過程中占很重要的地位，但是傳統(tǒng)的電話營銷一方面慧讓銀行員工心里壓力、心里負(fù)擔(dān)很大，很多員工不愿意打電話、不敢打電話、打通電話不知道說什么，站在客戶角度，越來越多的電話營銷讓客戶茫然，甚至有時候銀行員工的電話都被標(biāo)注“騷擾電話”“營銷電話”的標(biāo)記。那么如何讓電話營銷

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《市場波動背景下的財富業(yè)務(wù)營銷的信心建設(shè)及優(yōu)化策略》課程背景：2022年并不輕松，無論是國際局勢的俄烏戰(zhàn)爭、歐洲能源危機(jī)，還是國內(nèi)動蕩不安的A股市場、年底的固收產(chǎn)品回撤，讓從事財富管理的各位小伙伴“疲憊不堪”。無論是客戶產(chǎn)品的回撤還是虧損、還是對未來市場的走勢，看著過去一年“不忍直視”的成績單（對于大部分小伙伴），還是看著越發(fā)復(fù)雜的投資市場，陷入深深的迷茫。

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《天津農(nóng)商行養(yǎng)老規(guī)劃專題培訓(xùn)大綱》--陳藍(lán)老師課程背景：作為理財經(jīng)理，幫助客戶做好資產(chǎn)配置是基本素養(yǎng)及未來大零售行業(yè)的核心技能，而資產(chǎn)配置目標(biāo)不僅是資產(chǎn)的保值增值，更重要的是需要結(jié)合客戶未來的長期目標(biāo)進(jìn)行規(guī)劃?？蛻麴B(yǎng)老即是眾多長期目標(biāo)中一項重要的目標(biāo)?；诙鄶?shù)理財經(jīng)理的的年齡結(jié)構(gòu)，我們自身有可能并未考慮過自身的養(yǎng)老問題，因此并不能結(jié)合自身的相關(guān)經(jīng)驗去給客戶出

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