【理財(cái)師大賽賽前輔導(dǎo)】   05.25

【理財(cái)師大賽賽前輔導(dǎo)】課程大綱賽事簡(jiǎn)介與參賽流程介紹理財(cái)師大賽與流程介紹站在評(píng)委立場(chǎng)看問題評(píng)委想看到你在舞臺(tái)上展現(xiàn)什么評(píng)委對(duì)什么樣的方案感興趣如何讓評(píng)委給你打高分綜合理財(cái)方案制作1、理解綜合理財(cái)方案的用途2、綜合理財(cái)方案包含的五大模塊1）客戶信息2）問題診斷3）需求目標(biāo)描述4）資產(chǎn)配置方案5）后續(xù)服務(wù)客戶信息收集及財(cái)務(wù)診斷方法工具收集客戶哪些信息核心五要素客

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【宏觀經(jīng)濟(jì)背景下的財(cái)富管理業(yè)務(wù)趨勢(shì)】   05.16

【宏觀經(jīng)濟(jì)背景下的財(cái)富管理業(yè)務(wù)趨勢(shì)】課程大綱一、理解疫情后宏觀經(jīng)濟(jì)的變化背景1）疫情帶來的企業(yè)、財(cái)富與收入影響2）中美摩擦、逆全球化趨勢(shì)對(duì)全球資產(chǎn)配置的影響3）金球大放水、原油及金融市場(chǎng)動(dòng)蕩加劇4）金融改革、資管新規(guī)促使資產(chǎn)配置面臨調(diào)整新趨勢(shì)5）民法典出臺(tái)對(duì)財(cái)富管理帶來的新需求二、國內(nèi)財(cái)富管理市場(chǎng)概況1）財(cái)富管理市場(chǎng)主體與產(chǎn)業(yè)鏈客戶財(cái)富管理機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)投

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【宏觀政策與因應(yīng)策略】   05.16

【宏觀政策與因應(yīng)策略】課程大綱一、宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)解讀1、宏觀經(jīng)濟(jì)研究核心內(nèi)容經(jīng)濟(jì)增長經(jīng)濟(jì)波動(dòng)宏觀調(diào)控的主要目標(biāo)2、主要經(jīng)濟(jì)周期解讀房地產(chǎn)金融周期朱格拉（產(chǎn)能）周期庫存周期3、宏觀調(diào)控手段之財(cái)政政策收入對(duì)經(jīng)濟(jì)的調(diào)控支出對(duì)經(jīng)濟(jì)的調(diào)控財(cái)政赤字變化的政策含義4、宏觀調(diào)控手段之貨幣政策貨幣超發(fā)、量化寬松的由來貨帀政策調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)的手段貨幣類指標(biāo)變化的政策含義解讀5、經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)

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