《價值傳遞——投資市場解讀與資產配置》

  培訓講師：楊帥

講師背景：
楊帥老師南開大學金融學碩士西安交通大學校外研究生導師銀行從業(yè)資格、證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格、保險從業(yè)資格、黃金交易員（一級）、國內金融雜志自由撰稿人2018年第一財經.中國年度優(yōu)秀私人銀行家中國銀行業(yè)協(xié)會香港銀行學會“優(yōu)秀財富管理師”評審 詳細>>

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《價值傳遞——投資市場解讀與資產配置》詳細內容

《價值傳遞——投資市場解讀與資產配置》

《價值傳遞——投資市場解讀與資產配置》課程背景
隨著家庭的財富水平的不斷提升，客戶的財富管理需求越來越多元化，有效的資產配置策略能夠幫助客戶按照自身的風險偏好和投資風格優(yōu)化投資組合，降低組合風險，減少黑天鵝、灰犀牛對于客戶投資回報的影響，并最大化提升基于特定風險偏好的投資收益。
資產配置銷售流程，是一個閉環(huán)式、完整的、科學的、被實踐驗證過的可行高效經營方式，而不只是簡單把幾個產品做個組合銷售給客戶。本課程根據當前最新市場表現提供最新配置思路，依據當前最新配置思路提升實戰(zhàn)運用的能力。
授課對象:財富管理類理財經理、私人銀行客戶經理、私人銀行投資顧問（可根據具體需求進行調整）
授課時長：1天 6小時/天（9小時版本會增加實際案例運用與解讀邏輯）
課程大綱
第一講、2023年宏觀經濟解讀分析
1、當前宏觀數據
2、美國通脹爆表，加息縮表正在加快
3、國內“穩(wěn)增長”的政策究竟如何發(fā)力
4、“地產”、“能耗雙控”等政策糾偏的后續(xù)影響
5、“共同富?！毕聦崿F收入增長的途徑
6、雙循環(huán)發(fā)展格局下的機遇
第二講、2023年私人銀行市場宏觀變化下的新特征
三大類風險與九個具體風險
保障類風險
市場性風險
成就性風險
工具運用：通過上述“風險掃描卡”協(xié)助賦予不同的分值和區(qū)間，引導客戶自己發(fā)現需要去做的資產配置（家族信托、保險金信托、股權信托、其他服務信托等）
第三講 資產配置的路徑與實操的距離
1、可溝通資產配置的路徑選擇
1.1過去“自上而下”路徑下的實際困哪
案例：基金公司路演、過去的資產配置建議、資產檢視報告等建立邏輯
1.2資產配置策略運用建議方法論
1.2.1 周期理論與賬戶理論結合維度的運用
1.2.2 案例，近十年不同市場風格下，資產配置運用結果體現：
2015年-2016年多倫股災下的極端行情配置依據
2017年“一九”行情下，資產配置的運用反思
2018年 中美貿易戰(zhàn)下，資產配置的運用結果
2021年 資本市場劇烈波動下，資產配置實操運用結果
課程討論：是什么讓我們針對不同的市場環(huán)境運用不同的調整策略？
第四講、資產檢視與大類資產配置
1、資產檢視路徑與步驟
2、檢視到配置的過程再平衡
2.1資產配置大類相關性數據運用邏輯、萬得全A行業(yè)相關性數據運用邏輯、本行（客戶）行內所有產品相關性數據運用
3、資產配置不同風險偏好比例確定的依據計算邏輯
4、公募基金與私募基金績效評估邏輯的運用與結論產出
4.1策略分類依據
4.2 權益主觀股票策略
4.3固收策略4.3CTA策略
4.4 量化策略
4.5 各類策略環(huán)境描述與刻畫
4.5.1從過去“投資時鐘”到國內資產配置FOF組合運用借鑒
結論與案例：
相關性在資產配置過程中需要運用重要，客戶實際推薦落地案例選集；
國內部分優(yōu)秀資產配置組合邏輯與運用代表。
第五講、客戶端資產配置運用工具與理念框架
1、“三個規(guī)律”
2、戰(zhàn)略配置與戰(zhàn)術調整的依據
3、資產配置與調整的邏輯框架
4、配置評級與交易評級的運用邏輯
5、客戶陪伴工具羅列
五、資產配置建議產出或者進行實際客戶資產檢視報告產出
六、講師評價
課程可以按照需求進行專項調整和內容定制

 

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