資產配置能力的提升與產品營銷技巧實戰(zhàn)課程   06.05

課題:資產配置能力的提升與產品營銷技巧實戰(zhàn)課程資產配置背景知識宏觀經濟分析能力提升宏觀投資趨勢分析與未來展望/三駕馬車宏觀分析法/降稅利好之后/資管新規(guī)下的投資安排/政策調整解讀/匯率趨勢解讀/利率趨勢解讀/財政政策解讀/貨幣政策解讀掌握家庭資產配置流程家庭資產信息收集能力KYC提升家庭成員/家庭資產與收入來源/企業(yè)信息/家庭目標了解你的產品（KYP）流動性

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資產配置實戰(zhàn)技能提升   06.05

資產配置實戰(zhàn)技能提升課程綱要：一、資產配置背景知識全球宏觀經濟分析家庭資產配置流程家庭資產信息收集能力KYC工具運用能力二、既有資產檢視客戶風險評估檢視投資目標與財務風險檢視已有資產配置策略問題檢視已配置資產檢視以客戶為中心的財富解決方案　三、調整資產配置與執(zhí)行依據(jù)風險屬性作資產配置建立新資產配置投入戰(zhàn)術投資組合策略戰(zhàn)略投資組合策略執(zhí)行的時機(立刻,分批)執(zhí)

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如何透由客戶資產配置檢視發(fā)掘商機   06.05

課題:如何透由客戶資產配置發(fā)掘商機課程宗旨:根據(jù)對客戶基本要求的摸底，能夠框定客戶對于安全性、流動性、收益性的基本需求，然后才能夠有效的配置資產。在與客戶溝通的過程中，也容易會出現(xiàn)客戶對需求存在模糊、矛盾的情況，因此，有一個去偽存真的過程。為何要做資產配置(0.5小時)資產配置的特點與優(yōu)勢資產配置的理論基礎資產配置的標準流程(2小時)第一階段：描繪客戶風險收

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私人銀行客關系管理   06.05

財富管理及私人銀行咨詢項目財富管理及私人銀行咨詢項目11.分行零售銀行部、私人銀行部總經理培訓31.1.財富管理及私人銀行行業(yè)發(fā)展趨勢31.2.財富管理隊伍經營管理技巧31.3.總行財富管理及私人銀行最新業(yè)務知識及政策32.部門員工綜合能力提升32.1.營銷推動能力32.2.組織協(xié)調能力32.3.大數(shù)據(jù)處理與分析能力32.4.服務意識42.5.高效工作技巧4

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私行高端客戶經營管理   06.05

私行高端客戶經營管理課程大綱：一、客戶資產診斷與資產配置頂層設計1.家族的財富現(xiàn)狀梳理收集整理客戶家族已有配置信息(盡職調查)企業(yè)股權房產信息金融資產債權債務關系身份安排分析評估每一配置的現(xiàn)況(swot)2.診斷客戶資產配置狀況第一代還是第二代大類幣種配置問題大類資產配置問題產權梳理問題發(fā)現(xiàn)整理客戶資產配置問題3.大類資產配置頂層設計TOP-DOWNORBO

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私行系列專題客戶沙龍活動-2024保險金信托   06.05

沙龍講座專題:2024保險金信托課程時長:1天前沿分析:2024的理財規(guī)劃、財富管理有以下幾個新的變化：財富管理行業(yè)將面臨多種力量的重塑，包括客戶群體的多樣化、科技的賦能、監(jiān)管的變革、地緣政治的波動。財富管理機構需要建立致勝未來的業(yè)務模式，提升互聯(lián)能力和客戶體驗。理財行業(yè)將進入高質量發(fā)展的新階段，加強審慎管理、投資者保護、專業(yè)能力建設、合規(guī)經營和風險管控。理

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溫州銀行2024資產檢視讓財富走對路   06.05

課題:2024資產檢視讓財富走對路課程宗旨:展望2024年當股市千股跌停，基金經理道歉辭職，債市暴雷不斷，雪球產品融化敲入，一線城市房市開放限購，境外ETF超高溢價，救市政策不斷出臺，資產配置該如何調整，才能在驚濤駭浪中保全身家，假以時日恢復往昔光彩在金融機構服務理財客戶過程中，合理資產配置的理想與現(xiàn)實之間往往存在落差，根據(jù)對目標客戶基本投資信息的摸底，能夠

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資產配置方案實戰(zhàn)技巧及營銷技能提升   06.05

資產配置方案實戰(zhàn)技巧及營銷技能提升課程綱要：一、資產配置方案實戰(zhàn)巧（一）客戶資產配置現(xiàn)況分析收集整理客戶已有配置信息(盡職調查)房產信息金融資產分析評估每一配置的現(xiàn)況(swot)（二）診斷客戶資產配置狀況老錢新錢放在哪里是掙快錢還是慢錢發(fā)現(xiàn)整理客戶資產配置問題風險測評結果與現(xiàn)況差異分析（三）安排適合客戶的大類資產配置比例依據(jù)風險屬性作資產配置適合客戶的配置差

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高端客戶財富傳承與信托   06.05

高端客戶財富傳承與信托課程大綱：第一部分高端客戶財富傳承一、高凈值客戶財富構成與配置趨勢中國高凈值人群境內外投資未來趨勢中國高凈值人群境外投資地區(qū)偏好高凈值人群對境外投資的主要顧慮高端人士財富目標二、中國高凈值人士的財富風險資產公私不分的風險資產夫妻不分的風險資產代際不分的風險資產”代持”安排的風險移民風險稅務的風險CRS繼承風險三、財富保護與傳承的工具與方

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家族辦公室與財富傳承   06.05

課題:家族辦公室與財富傳承課程形式：主題講授、案例分析、分組討論、情景模擬、互動問答、視頻欣賞課程收益：近年來高凈值家庭對于財富保全與傳承工具的需求日益旺盛，如何幫助客戶進行家族財富保全保障傳承的規(guī)劃，成為家族辦公室的職業(yè)經理人需要面對的新課題、新任務和新挑戰(zhàn)。本課程旨在解決由“知道”到“做到”，通過輸出境內外金融、法律工具的功能優(yōu)勢及運用方法，用客戶畫像分

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