私募股權(quán)投資實(shí)務(wù)詳解-投前實(shí)務(wù)詳解

  培訓(xùn)講師：鄧娟

講師背景：
鄧娟老師銀行財(cái)富管理講師中國人民大學(xué)碩士香港中文大學(xué)博士（在讀）中山大學(xué)、重慶大學(xué)、東北大學(xué)EMBA講師英語專業(yè)八級、法律職業(yè)資格證、CFA（美國特許金融師）現(xiàn)任：某上市金融控股公司資產(chǎn)管理部副總經(jīng)理負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)資產(chǎn)的運(yùn)營管理和增值服務(wù)管理以 詳細(xì)>>

    課程咨詢電話：

私募股權(quán)投資實(shí)務(wù)詳解-投前實(shí)務(wù)詳解詳細(xì)內(nèi)容

私募股權(quán)投資實(shí)務(wù)詳解-投前實(shí)務(wù)詳解

私募股權(quán)投資實(shí)務(wù)詳解
--投前實(shí)務(wù)解析
課程背景
受疫情影響，全球經(jīng)濟(jì)依舊疲弱，市場則日顯疲態(tài);寬松不斷續(xù)杯，資產(chǎn)荒卻越發(fā)
凸顯。如何在后疫情時(shí)代跳過短期看長期，透過現(xiàn)象看本質(zhì)，濾掉波動(dòng)看趨勢，尋找有
價(jià)值的投資標(biāo)的對今天的企業(yè)家和投資人士來說尤為重要。當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)的核心問題是
什么？中國經(jīng)濟(jì)的核心問題是什么？中國產(chǎn)業(yè)的發(fā)展機(jī)遇又如何？資本市場將迎來怎樣
的政策與發(fā)展？末來十年，企業(yè)是尋發(fā)展，還是追增長？透過問題、深入內(nèi)核，企業(yè)家
和投資者們需要認(rèn)清發(fā)展的規(guī)律，背后的邏輯，在跌宕起伏的經(jīng)濟(jì)變革中找尋適合自身
的發(fā)展之道……　
　　當(dāng)前，私募股權(quán)投資領(lǐng)域已經(jīng)從關(guān)注“融資能力”轉(zhuǎn)變?yōu)殛P(guān)注“投資能力”和“退出能力
”，投資人（LP）逐漸趨于成熟，中國的資本市場逐步走向理性發(fā)展階段，這標(biāo)志著資本
市場已經(jīng)全面進(jìn)入2.0時(shí)代。
　　2.0時(shí)代的資本思維已經(jīng)發(fā)生顛覆性的變化，懷揣1.0時(shí)代老舊思想的人，勢必淹沒
在新的資本浪潮中，如何擺脫1.0思維，快速進(jìn)入2.0時(shí)代，這將是擺在全體投資人（企
業(yè)家）面前的門檻。
本次課程將著重聚焦在私募股權(quán)“融、投、管、退”中的投這個(gè)環(huán)節(jié)，通過對投資
環(huán)節(jié)的系統(tǒng)性的講解，讓所有對股權(quán)投資參與者都能快速的掌握“投資能力”，學(xué)會如何
選擇標(biāo)的以及控制自己的投資風(fēng)險(xiǎn)。
課程對象
? 股權(quán)投資公司的投資經(jīng)理、投資總監(jiān)以及投資部門負(fù)責(zé)人等
? 企業(yè)投資并購部門的投資經(jīng)理、投資總監(jiān)等
? 對股權(quán)投資感興趣的職場人士
課程收益
通過3小時(shí)課程分享，您能了解并掌握以下內(nèi)容：
? 學(xué)習(xí)并了解到私募股權(quán)基金運(yùn)作的一般流程以及業(yè)務(wù)模式；
? 獲得鄧?yán)蠋熡嘘P(guān)投資標(biāo)的尋找原則與技巧；
? 掌握鄧?yán)蠋煂ν顿Y決策實(shí)戰(zhàn)心得和投資決策原則；
? 識別投資過程中涉及的風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)及風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避措施。
課程大綱目錄
第一章節(jié) 私募股權(quán)投資的基礎(chǔ)知識
私募股權(quán)投資的概念及業(yè)務(wù)種類
私募股權(quán)投資（Private
Equity，PE）,是指以非公開的方式向少數(shù)機(jī)構(gòu)投資者或者個(gè)人募集資金，主要向未上市
企業(yè)進(jìn)行權(quán)益性投資，最終通過被投資企業(yè)上市、并購或者管理層回購等方式退出而獲
利的一類投資。
廣義：包含了IPO前各階段的權(quán)益投資，即對處于種子期、初創(chuàng)期、發(fā)展期、擴(kuò)展期、成
熟期和Pre-IPO各個(gè)時(shí)期企業(yè)所進(jìn)行的投資。

狹義：指對成熟期的企業(yè)進(jìn)行權(quán)益投資，形式為并購基金和夾層資本
三要素
資金來源：專門面向少數(shù)機(jī)構(gòu)投資者或者個(gè)人投資者，通過“私下”即非公開的形式募集
資金。
私募vs公募
[pic]
投向：包括投資非上市公司股權(quán)或上市公司非公開交易股權(quán)
私募股權(quán)投資基金vs私募證券投資基金
退出路徑：通過上市轉(zhuǎn)讓股票（IPO)、管理層收購(MBO)和并購轉(zhuǎn)讓（buy-
out）等方式出售股權(quán)而獲利
私募股權(quán)投資基金vs私募/公募證券投資基金
業(yè)務(wù)種類：根據(jù)被投資企業(yè)發(fā)展階段劃分，私募股權(quán)投資主要可分為：初創(chuàng)期：創(chuàng)業(yè)風(fēng)
險(xiǎn)投資（Venture Capital）
成長期：成長資本（Development Capital）、
成熟期：并購資本（Buyout Capital）、夾層投資（Mezzanine Capital）、Pre-
IPO投資（Pre-IPO Capital）
上市后：上市后私募投資（Private Investment in Public Equity，PIPE）。
[pic]

盈利模式
基金的盈利模式：
a 資本評價(jià)：股票市場等資本市場對資本價(jià)值的評價(jià)
B 資本利得=資本收益-支出，如分紅
管理人的盈利模式：
A 管理費(fèi)
B 收益獎(jiǎng)勵(lì)
投資流程節(jié)點(diǎn)概述
[pic]
各個(gè)環(huán)節(jié)中注意事項(xiàng)分析
[pic]
5、投資模式
6、尋找優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目
? 投資目標(biāo)的設(shè)定
? 挖掘投資良機(jī)
? 處理投資機(jī)會
第二章節(jié) 項(xiàng)目初審和投資前的盡職調(diào)查
公司背景調(diào)查
公司財(cái)務(wù)調(diào)查
法律調(diào)查
行業(yè)發(fā)展情況
5、編制盡職調(diào)查報(bào)告和風(fēng)險(xiǎn)控制報(bào)告關(guān)鍵點(diǎn)和技巧
第三章節(jié)投資決策關(guān)鍵點(diǎn)及技巧
1、投資決策流程及投資決策組織職責(zé)概述
2、投資決策關(guān)鍵點(diǎn)及責(zé)任分工
3、思考：如何才能保障投資決策的有效性和高效性？
第四章 投資協(xié)議的法律風(fēng)險(xiǎn)控制關(guān)鍵點(diǎn)和技巧
1、投資協(xié)議與投資備忘錄的作用和區(qū)別
2、保障投資收益的重要條款（估值條款、估值調(diào)整條款、反攤薄條款、董事會席位條款
、保護(hù)性條款、競業(yè)禁止條款、優(yōu)先購買權(quán)/優(yōu)先認(rèn)購權(quán)、保密條款、排他性條款）及注
意事項(xiàng)、技巧
3、是否涉及跨境投資及相關(guān)問題
第五章節(jié) 投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)與防范
? 產(chǎn)業(yè)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)
? 被投資企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)
? 其他風(fēng)險(xiǎn)（市場風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、金融機(jī)構(gòu)間合作風(fēng)險(xiǎn)）
第六章節(jié) 案例分析


 

鄧娟老師的其它課程

健康險(xiǎn)、壽險(xiǎn)銷售技巧實(shí)戰(zhàn)課程課程大綱第一章節(jié)重疾險(xiǎn)基礎(chǔ)知識概述1、重疾險(xiǎn)誕生的故事2、重疾險(xiǎn)的發(fā)展歷程3、重疾險(xiǎn)基礎(chǔ)知識什么是重疾險(xiǎn)重疾險(xiǎn)的功能與作用重疾險(xiǎn)的分類4、重疾新規(guī)對重疾險(xiǎn)產(chǎn)生的影響為什么要進(jìn)行疾病修訂新版疾病定義規(guī)范的主要變化新版疾病定義對產(chǎn)品設(shè)計(jì)的要求5、重疾險(xiǎn)理賠條件及產(chǎn)品解讀理賠的條件重疾險(xiǎn)的產(chǎn)品解讀理賠案例分享6、重疾險(xiǎn)重要條款解讀三同條

 講師：鄧娟詳情

商業(yè)銀行在地產(chǎn)并購領(lǐng)域的業(yè)務(wù)機(jī)會課程課程大綱第一章節(jié)地產(chǎn)并購領(lǐng)域市場與政策概述1當(dāng)前商業(yè)地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展趨勢2當(dāng)前地產(chǎn)并購領(lǐng)域的市場發(fā)展趨勢3目前國家出臺有關(guān)的地產(chǎn)并購領(lǐng)域的政策解讀與分析4地產(chǎn)并購業(yè)務(wù)的邏輯及盈利模式5商業(yè)銀行參與地產(chǎn)并購的基本原則第二章節(jié)商業(yè)銀行如何參與地產(chǎn)并購領(lǐng)域1、制定可參與地產(chǎn)并購業(yè)務(wù)的準(zhǔn)入條件地產(chǎn)并購業(yè)務(wù)必要的準(zhǔn)入條件地產(chǎn)并購業(yè)務(wù)的限

 講師：鄧娟詳情

投后管理的風(fēng)險(xiǎn)控制實(shí)戰(zhàn)課程課程時(shí)間：12天課程大綱第一章節(jié)投后管理的風(fēng)險(xiǎn)控制模式及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法1、如何確定標(biāo)的企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)控制模式基于企業(yè)類型的風(fēng)險(xiǎn)控制模式及建議應(yīng)對措施基于投資目的的風(fēng)險(xiǎn)控制模式及建議應(yīng)對措施基于戰(zhàn)略定位和整體管控的風(fēng)險(xiǎn)控制模式及建議應(yīng)對措施2、投后管理的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法基于財(cái)務(wù)角度風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法基于用戶角度風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法基于市場角度風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法鄧?yán)?/p>

 講師：鄧娟詳情

我國債券市場發(fā)展及銀行業(yè)務(wù)機(jī)會拓展實(shí)戰(zhàn)課程課程大綱第一章節(jié)我國債券市場基礎(chǔ)知識1我國的債券市場概述及發(fā)展趨勢2當(dāng)前我國債券市場的參與主體3目前我國債券市場主要產(chǎn)品結(jié)構(gòu)4商業(yè)銀行在債券市場充當(dāng)?shù)慕巧诙鹿?jié)債券市場產(chǎn)品設(shè)計(jì)與發(fā)行1債券市場產(chǎn)品設(shè)計(jì)主要包括的內(nèi)容產(chǎn)品設(shè)計(jì)主要要素風(fēng)險(xiǎn)評級與風(fēng)控措施定價(jià)原則合規(guī)要點(diǎn)老師分享產(chǎn)品設(shè)計(jì)案例2債券市場產(chǎn)品發(fā)行流程與注意事項(xiàng)

 講師：鄧娟詳情

小微企業(yè)信貸產(chǎn)品設(shè)計(jì)實(shí)戰(zhàn)課程課程大綱第一章節(jié)當(dāng)前互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)針對公司金融服務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀1.1當(dāng)前公司金融服務(wù)總需求及市場規(guī)模公司業(yè)務(wù)的特點(diǎn)以及金融服務(wù)需求特點(diǎn)、市場規(guī)模2018年國家出臺的針對公司金融服務(wù)的政策1.2互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)針對企業(yè)金融服務(wù)現(xiàn)狀基于場景式的企業(yè)金融服務(wù)及現(xiàn)狀規(guī)模基于供應(yīng)鏈?zhǔn)降钠髽I(yè)金融服務(wù)及現(xiàn)狀規(guī)模其他特色小微企業(yè)金融服務(wù)及現(xiàn)狀規(guī)模1.3互聯(lián)網(wǎng)企

 講師：鄧娟詳情

第一講供應(yīng)鏈金融和保理融資實(shí)戰(zhàn)課程課程大綱第1章供應(yīng)鏈金融概述1、供應(yīng)鏈金融概述2、供應(yīng)鏈金融本質(zhì)3、當(dāng)前供應(yīng)鏈金融熱點(diǎn)4、討論供應(yīng)鏈金融參與主體的特征5、以“共贏”為核心地確定目標(biāo)客戶6、金融機(jī)構(gòu)如何為客戶提供供應(yīng)鏈金融服務(wù)7、供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)詳解8、當(dāng)前主流供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)產(chǎn)品分析與比較第2章供應(yīng)鏈金融融資方案及風(fēng)險(xiǎn)控制1應(yīng)收賬款（保理）融資方案及風(fēng)險(xiǎn)控制要

 講師：鄧娟詳情

個(gè)人信貸產(chǎn)品經(jīng)理實(shí)戰(zhàn)課程課程大綱第一章節(jié)個(gè)人消費(fèi)貸款概述1個(gè)人貸款的性質(zhì)和發(fā)展2個(gè)人貸款產(chǎn)品的種類3個(gè)人貸款產(chǎn)品的要素4銀行類企業(yè)個(gè)人消費(fèi)類與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)個(gè)人消費(fèi)類貸款對比5、個(gè)人消費(fèi)貸款市場規(guī)模6、個(gè)人信貸產(chǎn)品創(chuàng)新要點(diǎn)與原則第二章節(jié)目前已有個(gè)人貸款產(chǎn)品設(shè)計(jì)要點(diǎn)介紹1個(gè)人住房貸款1.1個(gè)人住房貸款的概念和分類1.2個(gè)人住房貸款的要素1.3個(gè)人住房貸款流程及各環(huán)

 講師：鄧娟詳情

公司信貸產(chǎn)品創(chuàng)新與風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)戰(zhàn)課程本課程主要是針對公司信貸產(chǎn)品創(chuàng)新與風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)戰(zhàn)課程。本課程以多個(gè)案例介紹了經(jīng)濟(jì)金融形勢以及針對當(dāng)前監(jiān)管政策進(jìn)行解讀分析，同時(shí)講解了公司業(yè)務(wù)前沿資訊及公司類資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)產(chǎn)品創(chuàng)新以及如何做好公司信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理以及典型案例分析等相關(guān)知識。本課程適合各類對公業(yè)務(wù)的總經(jīng)理、業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、營銷經(jīng)理、客戶經(jīng)理、對公產(chǎn)品總監(jiān)等各界人士。課程

 講師：鄧娟詳情

供應(yīng)鏈金融實(shí)戰(zhàn)課程這是一門關(guān)于供應(yīng)鏈金融實(shí)戰(zhàn)為主題的課程，課程系統(tǒng)介紹如何進(jìn)行供應(yīng)鏈金融管理創(chuàng)新和在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代下加強(qiáng)供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)控制措施。本課程將系統(tǒng)介紹供應(yīng)鏈金融基于不同企業(yè)、不同行業(yè)模式下的業(yè)務(wù)運(yùn)營模式和風(fēng)險(xiǎn)控制措施，以及各種模式的典型案例。課程以鄧娟講師多年的供應(yīng)鏈金融實(shí)戰(zhàn)心得對案例進(jìn)行親身講解。通過本課程的學(xué)習(xí)，學(xué)員將有以下收獲：第一，全面了解互聯(lián)

 講師：鄧娟詳情

互聯(lián)網(wǎng)信貸產(chǎn)品實(shí)戰(zhàn)課程課程背景：基于2021年1月、2月銀保監(jiān)會聯(lián)合央行先后發(fā)布《關(guān)于規(guī)范商業(yè)銀行通過互聯(lián)網(wǎng)開展個(gè)人存款業(yè)務(wù)有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的通知》對互聯(lián)網(wǎng)信貸進(jìn)行明確規(guī)范的情況下，面對新的監(jiān)管政策，如何進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)創(chuàng)新實(shí)踐，迎接新的跳戰(zhàn)與發(fā)展機(jī)遇，我們特研發(fā)制定《互聯(lián)網(wǎng)信貸產(chǎn)品實(shí)戰(zhàn)課程》，從個(gè)人消費(fèi)貸款及互聯(lián)網(wǎng)

 講師：鄧娟詳情

COPYRIGT @ 2001-2018 HTTP://m.fanshiren.cn INC. ALL RIGHTS RESERVED. 管理資源網(wǎng) 版權(quán)所有