股權(quán)融資實(shí)務(wù)操作
股權(quán)融資實(shí)務(wù)操作詳細(xì)內(nèi)容
股權(quán)融資實(shí)務(wù)操作
課程背景
PE/VC的最大作用在于解決中小企業(yè)資金問題,幫助企業(yè)迅速做大規(guī)模和提高核心競爭力,同時(shí)還可以幫助企業(yè)規(guī)范公司治理,為企業(yè)提供一系列的增值服務(wù)。引進(jìn)PE/VC已成為絕大多數(shù)擬上市企業(yè)在上市過程中的一個(gè)重要環(huán)節(jié)。
本課程從實(shí)操的角度來介紹企業(yè)應(yīng)如何引進(jìn)PE/VC,幫助企業(yè)決策者和操作人員正確決策和操盤。
課程收益
2 全面了解PE/VC
2 全面掌握PE/VC投資流程
2 全面掌握融資流程各階段的工作
2 全面掌握期權(quán)池設(shè)計(jì)
2 全面了解股權(quán)激勵(lì)方案對企業(yè)新三板掛牌、企業(yè)上市的影響及解決辦法
2 全面掌握Term Sheet條款
2 全面掌握企業(yè)估值
2 全面了解PE/VC的投資管理
2 課程運(yùn)用大量知名案例加深學(xué)員對本課程知識點(diǎn)的理解
課程對象:董事長、公司股東、總裁/總經(jīng)理、董事會秘書、首席財(cái)務(wù)官/財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、企業(yè)中高層等
課程特色:實(shí)戰(zhàn)派風(fēng)格、針對性強(qiáng)、追求“落地”文化
課程大綱
第一單元 PE/VC概述
n PE/VC概述
? PE/VC的概念
? PE/VC的區(qū)別
? PE的分類
? PE/VC的特征
? PE/VC的投資策略
n PE/VC投資企業(yè)的形式
? 股權(quán)投資
? 委托借款+債轉(zhuǎn)股
n PE/VC的退出路徑
? IPO
? 并購?fù)顺?/p>
? 管理層回購(MBO)
? 清算
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第二單元 PE/VC的投資流程
n PE/VC的投資流程概述
n 項(xiàng)目初審
? 書面初審
? 現(xiàn)場調(diào)研
n 簽署投資意向書
? 什么是 T erm Sheet
? T erm Sheet中的核心條款
n 盡職調(diào)查
? 財(cái)務(wù)盡職調(diào)查
? 法律盡職調(diào)查
? 其他調(diào)查
n 簽署正式投資協(xié)議
n 完成收購
n 投資管理
n 投資退出
第三單元 融資流程
n 融資準(zhǔn)備
? 聘請中介機(jī)構(gòu)
? 律師的法務(wù)梳理
? 會計(jì)師的財(cái)務(wù)梳理
? 盈利預(yù)測編制
? 融資方案編制
? 商業(yè)計(jì)劃書編制
? 期權(quán)池設(shè)計(jì)
? 企業(yè)估值
n 融資過程
? 融資顧問機(jī)構(gòu)與PE/VC初步接觸
? 企業(yè)與PE/VC初步接觸
? PE/VC的實(shí)地考察
? 投資意向書的簽訂
? 盡職調(diào)查
? 融資談判
? 協(xié)議簽訂
? 資金到位
n 企業(yè)估值
? 估值定義
? 估值依據(jù)
? 評估方法
? 評估方法如何選用
? 估值確定
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第四單元 期權(quán)池
n 期權(quán)池
? 期權(quán)池概念
? 期權(quán)池的目的
? 期權(quán)分配原則
? 期權(quán)池的大小
? 期權(quán)的授予
? 期權(quán)的行權(quán)
? 期權(quán)的調(diào)整
? 期權(quán)的實(shí)現(xiàn)
n 股權(quán)激勵(lì)方案對資本運(yùn)作的影響
? 對新三板掛牌的影響及其解決辦法
? 對企業(yè)上市的影響及其解決辦法
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第五單元 Term Sheet
n 什么是Term Sheet
n Term Sheet中的進(jìn)入條款
? 投資金融工具條款
? 投資估值條款
? 對賭協(xié)議
? 反攤薄條款
? 分期投資條款
n Term Sheet中的公司治理?xiàng)l款
? 公司控制權(quán)的競?cè)l款
? 管理層的肯定性和否定性條款
n Term Sheet中的退出條款
? 回購權(quán)
? 共同賣股權(quán)
? 優(yōu)先清償權(quán)
? 強(qiáng)賣權(quán)
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第六單元 PE/VC的投資管理
n 投后管理的必要性
n 我國民營企業(yè)管理現(xiàn)狀
n PE/VC的增值服務(wù)
? 幫助企業(yè)制度發(fā)展戰(zhàn)略
? 建立完善公司治理結(jié)構(gòu)
? 規(guī)范公司財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)
? 提供再融資方面的服務(wù)
? 上市輔導(dǎo)及并購整合
n PE/VC如何參與企業(yè)管理
? 股權(quán)安排
? 公司治理結(jié)構(gòu)安排
? 日常聯(lián)絡(luò)與溝通
? 面對危機(jī)的處理與控制
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雷勛華老師的其它課程
供應(yīng)鏈金融與案例分析(1天) 04.25
供應(yīng)鏈金融與案例分析講師:雷勛華時(shí)長:1天課程收益←全面了解供應(yīng)鏈金融的原理、特征和參與主體←全面掌握4種主要預(yù)付賬款融資模式←全面掌握4種庫存融資模式←全面掌握6種應(yīng)收賬款融資模式←全面了解供應(yīng)鏈金融模式的創(chuàng)新←全面掌握供應(yīng)鏈金融4大風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對措施←全面掌握供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)管控思路與措施←全面掌握供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)控制創(chuàng)新方法課程對象:總裁/總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、融
講師:雷勛華詳情
融資租賃業(yè)務(wù)資產(chǎn)管理與風(fēng)險(xiǎn)控制講師:雷勛華時(shí)長:2天課程收益←掌握融資租賃的盈利模式、對租賃物的要求←掌握融資租賃業(yè)務(wù)流程←掌握融資租賃業(yè)務(wù)的資料清單、主要參數(shù)及價(jià)款支付←掌握12種主要的融資租賃業(yè)務(wù)模式(操作流程、優(yōu)點(diǎn)、適用范圍、文件要求及風(fēng)險(xiǎn)提示)←掌握融資租賃業(yè)務(wù)的全過程風(fēng)險(xiǎn)管理(事前、事中、事后)←全面掌握融資租賃業(yè)務(wù)的擔(dān)保方式及注意事項(xiàng)課程對象:融
講師:雷勛華詳情
企業(yè)并購過程中的稅收籌劃與案例分析講師:雷勛華時(shí)長:2天課程收益←掌握并購的3大并購方式、3大支付方式以及并購交易結(jié)構(gòu)←掌握并購稅負(fù)與并購交易結(jié)構(gòu)的關(guān)系←掌握債轉(zhuǎn)股、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、合并、分立過程中的增值稅、土地增值稅、企業(yè)所得稅和契稅的籌劃←掌握利用多種并購方式進(jìn)行“零稅負(fù)”重組方案設(shè)計(jì)與方案實(shí)施←運(yùn)用實(shí)操案例分析和討論來加深學(xué)員對課程的理解課程對象:
講師:雷勛華詳情
150個(gè)企業(yè)上市疑難問題及解決之道講師:雷勛華時(shí)長:5天課程收益←全面掌握企業(yè)上市過程中可能會出現(xiàn)的各種問題及解決知道課程對象:公司股東、董事長/副董事長、董事、監(jiān)事、經(jīng)理/副經(jīng)理、董事會秘書、投資總監(jiān)、風(fēng)控總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、審計(jì)總監(jiān)、投資經(jīng)理、風(fēng)控經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、審計(jì)經(jīng)理、證券事務(wù)代表/IRM人員、項(xiàng)目經(jīng)理、風(fēng)控人員、財(cái)務(wù)人員、審計(jì)人員、公司其他管理人員;投
講師:雷勛華詳情
存量資產(chǎn)盤活與案例分析(2天) 04.25
存量資產(chǎn)盤活與案例分析講師:雷勛華時(shí)長:2天課程收益←掌握國家層面的資產(chǎn)盤活政策←了解存量資產(chǎn)存在的問題,掌握盤活存量資產(chǎn)的思路←掌握盤活存量資產(chǎn)的著力點(diǎn)和發(fā)力點(diǎn)←掌握盤活存量資產(chǎn)的5大方式與3條路徑←掌握盤活存量資產(chǎn)模式創(chuàng)新思路←掌握8大資產(chǎn)盤活措施及案例←了解5大資產(chǎn)盤活的支撐體系←運(yùn)用大量存量資產(chǎn)盤活案例分析和討論來加深學(xué)員對課程的理解課程對象:公司股
講師:雷勛華詳情
不良資產(chǎn)業(yè)務(wù)實(shí)操與案例分析講師:雷勛華時(shí)長:2天課程收益←全面掌握不良資產(chǎn)的范圍和相關(guān)政策←全面掌握不良資產(chǎn)的一般處置方式←全面掌握不良資產(chǎn)處置的創(chuàng)新模式←全面掌握不良資產(chǎn)經(jīng)營模式←全面掌握不良資產(chǎn)盡職調(diào)查←全面掌握不良資產(chǎn)評估報(bào)告審核與不良資產(chǎn)估值←全面掌握不良資產(chǎn)的抵押問題及解決辦法←全面掌握不良資產(chǎn)收購應(yīng)注意的5大事項(xiàng)←全面掌握不良資產(chǎn)債務(wù)重組6大方法
講師:雷勛華詳情
地方政府債務(wù)化解與案例解析 04.25
地方政府債務(wù)化解與案例解析講師:雷勛華時(shí)長:2天課程收益←掌握35號文、47號文和74號文文件精神←掌握地方政府隱性債務(wù)的識別方法和主要類型←掌握隱性債務(wù)化解途徑和化解方式←掌握非隱性債務(wù)化解途徑和化解方式←掌握城投企業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和債務(wù)化解途徑與方式←課程運(yùn)用大量案例來幫助學(xué)員理解重要知識點(diǎn)課程對象:公司股東、董事、監(jiān)事、經(jīng)理/副經(jīng)理、其他中高層管理人員課程特
講師:雷勛華詳情
中小企業(yè)融資實(shí)務(wù)操作講師:雷勛華時(shí)長:2天課程收益←掌握中小企業(yè)的融資路徑←掌握股權(quán)融資流程、商業(yè)計(jì)劃書的撰寫、路演技巧、企業(yè)估值及融資協(xié)議簽署←掌握供應(yīng)鏈金融融資方式←掌握融資租賃融資方式←掌握金融機(jī)構(gòu)融資方式←用案例分享方式來幫助學(xué)員掌握融資操作技能課程對象:公司董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、融資負(fù)責(zé)人、融資主管和融資經(jīng)辦人員、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)主管和財(cái)務(wù)人員
講師:雷勛華詳情
資產(chǎn)證券化實(shí)務(wù)操作與案例分析講師:雷勛華時(shí)長:2天課程收益■全面了解資產(chǎn)證券化模式、交易結(jié)構(gòu)及操作步驟■全面掌握信貸資產(chǎn)證券化基本條件、交易結(jié)構(gòu)、監(jiān)管審核流程、操作流程■全面掌握資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)基本條件、交易結(jié)構(gòu)、監(jiān)管審核流程、操作流程■全面掌握資產(chǎn)支持票據(jù)基本條件、交易結(jié)構(gòu)、監(jiān)管審核流程、操作流程■全面掌握保險(xiǎn)業(yè)資產(chǎn)支持計(jì)劃基本條件、交易結(jié)構(gòu)、監(jiān)管審核流程、
講師:雷勛華詳情
REITs操作實(shí)務(wù)與案例分析講師:雷勛華時(shí)長:2天課程收益←了解REITs的概念及分類←了解公募REITs的分類及產(chǎn)品特征←掌握私募REITs操作實(shí)務(wù)←掌握公募REITs項(xiàng)目及基礎(chǔ)資產(chǎn)要求←掌握公募REITs交易結(jié)構(gòu)、股債比結(jié)構(gòu)搭建及股權(quán)轉(zhuǎn)讓應(yīng)注意的問題←掌握公募REITs的估值方法、定價(jià)機(jī)制與流程,以及幾個(gè)典型行業(yè)的估值分析←掌握公募REITs的治理結(jié)構(gòu)←
講師:雷勛華詳情
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