中小企業(yè)如何突破融資瓶頸

  培訓講師：雷勛華

講師背景：
雷勛華導師介紹瑞金方略資本管理集團董事長兼CEO具有20多年的資本市場從業(yè)經驗主導多家公司在新三板掛牌、國內A股、美國納斯達克和香港主板上市為超過200家企業(yè)進行商業(yè)模式設計和資本戰(zhàn)略規(guī)劃中央財大中國資本運作研究中心執(zhí)行主任國內“零稅負”重 詳細>>

雷勛華
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中小企業(yè)如何突破融資瓶頸詳細內容

中小企業(yè)如何突破融資瓶頸

課程收益

2  全面了解中小企業(yè)融資現狀

2  全面了解中小企業(yè)私募債

2  全面了解中小企業(yè)股權融資

2  全面了解供應鏈金融的各種模式

2  全面了解P2P網貸

2  全面了解眾籌

2  全面了解新三板掛牌融資

2  全面了解中小企業(yè)的并購重組

 

課程對象：董事長、公司股東、總裁/總經理、董事會秘書、首席財務官/財務總監(jiān)、財務經理、財務人員、融資人員等

 

課程特色：咨詢式培訓，實戰(zhàn)派風格、針對性強、追求“落地”文化

 

課程大綱

第一章  中小企業(yè)融資現狀

n  中小企業(yè)的基本特征

n  中小企業(yè)融資現狀分析

?  中小企業(yè)常用融資方式

?  中小企業(yè)融資成本

n  中小企業(yè)融資難的主要原因

n  中小企業(yè)融資創(chuàng)新之路

?  中小企業(yè)融資策略

?  中小企業(yè)融資方案

?  中小企業(yè)融資創(chuàng)新

 

第二單元  中小企業(yè)私募債

n  中小企業(yè)私募債券介紹

n  中小企業(yè)私募債券發(fā)行人基本條件

n  中小企業(yè)私募債券發(fā)行條件

n  中小企業(yè)私募債券發(fā)行流程

?  公司決議

?  盡職調查

?  備案發(fā)行

?  轉讓服務

n  中小企業(yè)私募債融資成本

【案例分析】江南閥門發(fā)行中小企業(yè)私募債

 

第三單元  中小企業(yè)股權融資

n  融資準備

?  聘請中介機構

?  財務梳理

?  盈利預測編制

?  融資方案編制

?  商業(yè)計劃書（Business Plan）編制

?  期權池設計

?  企業(yè)估值

n  融資過程

?  融資顧問機構與投資方初步接觸

?  企業(yè)與投資方初步接觸

?  投資方的實地考察

?  投資意向書的簽訂

?  盡職調查

?  融資談判

?  協議簽訂

?  資金到位

n  企業(yè)估值

?  估值定義

?  估值依據

?  評估方法

?  評估方法如何選用

?  估值確定

n  融資協議中的Term Sheet

?  Term Sheet中的進入條款

?  Term Sheet中的公司治理條款

?  Term Sheet中的退出條款

【案例分析】幾家中小企業(yè)估值案例分享

【案例分析】先聲藥業(yè)股權融資引進聯想弘毅

【案例分析】太子奶黯然出局

【案例分析】上海第一中院正式確認PE對賭之回購條款有效

 

第四單元  供應鏈金融

n  供應鏈金融概述

?  什么是供應鏈金融

?  供應鏈金融的優(yōu)勢

?  供應鏈金融的收益

?  供應鏈金融的幾種模式

n  保兌倉融資模式

?  操作流程

?  操作說明

?  融資成本

n  先票/款后貨存貨質押模式

?  操作流程

?  操作說明

?  融資成本

n  N+1應收帳款融資模式

?  操作流程

?  操作說明

?  融資成本

n  訂單融資封閉授信模式

?  操作流程

?  操作說明

?  融資成本

n  動產質押模式

?  操作流程

?  操作說明

?  融資成本

n  商業(yè)保理

?  操作流程

?  操作說明

?  融資成本

【案例分析】湖南長沙某集團企業(yè)的供應鏈金融多種運營模式分享

 

第五單元  P2P網貸

n  P2P網貸概述

?  P2P網貸定義

?  P2P網貸國內發(fā)展概況

n  P2P網貸模式

?  純平臺模式和債權轉讓模式

?  純線上模式和線上線下相結合模式

?  無擔保模式和有擔保模式

n  P2P網貸交易流程

n  如何利用P2P平臺融資

【案例分析】湖南長沙某集團企業(yè)的供應鏈P2P融資平臺方案

 

第六單元  眾籌

n  眾籌概述

?  眾籌的定義

?  眾籌的特點

?  眾籌的分類

?  眾籌活動參與者

?  眾籌模式的優(yōu)勢

n  眾籌平臺運營模式

?  獎勵制眾籌

?  募捐制眾籌

?  股權制眾籌

?  借貸制眾籌

n  眾籌活動運作流程

n  中小企業(yè)如何利用眾籌平臺融資

【案例分析】京東眾籌平臺

 

第七單元  新三板掛牌融資

n  新三板概述

?  什么是新三板

?  哪些企業(yè)適合上新三板

?  新三板的功能

?  新三板掛牌的利弊

?  新三板融資現狀

n  新三板掛牌的6大條件

n  新三板掛牌的6大步驟

n  新三板流動性管理

n  掛牌企業(yè)資本運作方式

?  定向增發(fā)融資

?  并購重組

?  上市公司收購

?  轉板上市

【案例分析】定向增發(fā)融資——合眾醫(yī)藥（430598）

【案例分析】并購重組——賽孚制藥（430133）

【案例分析】上市公司收購——東江環(huán)保（002672）收購新冠億碳（430275）

【案例分析】轉板上市——佳訊飛鴻（300213）

 

第八單元  并購重組

n  中小企業(yè)并購重組的必要性

n  并購重組概述

?  并購重組的定義

?  并購重組的類型

?  并購重組的動機

n  并購重組方式

?  吸收合并

?  股權收購

?  資產收購

n  并購重組支付方式

?  股權

?  非股權

?  股權+非股權

n  并購重組流程

n  8種主要交易結構模式的比較

【案例分析】百圓褲業(yè)（002640）收購環(huán)球易購

【案例分析】中海油收購尼克森

【案例分析】金利科技(002464)起訴宇瀚光電實際控制人


 

雷勛華老師的其它課程

供應鏈金融與案例分析講師：雷勛華時長：1天課程收益←全面了解供應鏈金融的原理、特征和參與主體←全面掌握4種主要預付賬款融資模式←全面掌握4種庫存融資模式←全面掌握6種應收賬款融資模式←全面了解供應鏈金融模式的創(chuàng)新←全面掌握供應鏈金融4大風險及應對措施←全面掌握供應鏈金融風險管控思路與措施←全面掌握供應鏈金融風險控制創(chuàng)新方法課程對象：總裁/總經理、財務總監(jiān)、融

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融資租賃業(yè)務資產管理與風險控制講師：雷勛華時長：2天課程收益←掌握融資租賃的盈利模式、對租賃物的要求←掌握融資租賃業(yè)務流程←掌握融資租賃業(yè)務的資料清單、主要參數及價款支付←掌握12種主要的融資租賃業(yè)務模式（操作流程、優(yōu)點、適用范圍、文件要求及風險提示）←掌握融資租賃業(yè)務的全過程風險管理（事前、事中、事后）←全面掌握融資租賃業(yè)務的擔保方式及注意事項課程對象：融

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150個企業(yè)上市疑難問題及解決之道講師：雷勛華時長：5天課程收益←全面掌握企業(yè)上市過程中可能會出現的各種問題及解決知道課程對象：公司股東、董事長/副董事長、董事、監(jiān)事、經理/副經理、董事會秘書、投資總監(jiān)、風控總監(jiān)、財務總監(jiān)、審計總監(jiān)、投資經理、風控經理、財務經理、審計經理、證券事務代表/IRM人員、項目經理、風控人員、財務人員、審計人員、公司其他管理人員；投

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存量資產盤活與案例分析講師：雷勛華時長：2天課程收益←掌握國家層面的資產盤活政策←了解存量資產存在的問題，掌握盤活存量資產的思路←掌握盤活存量資產的著力點和發(fā)力點←掌握盤活存量資產的5大方式與3條路徑←掌握盤活存量資產模式創(chuàng)新思路←掌握8大資產盤活措施及案例←了解5大資產盤活的支撐體系←運用大量存量資產盤活案例分析和討論來加深學員對課程的理解課程對象：公司股

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不良資產業(yè)務實操與案例分析講師：雷勛華時長：2天課程收益←全面掌握不良資產的范圍和相關政策←全面掌握不良資產的一般處置方式←全面掌握不良資產處置的創(chuàng)新模式←全面掌握不良資產經營模式←全面掌握不良資產盡職調查←全面掌握不良資產評估報告審核與不良資產估值←全面掌握不良資產的抵押問題及解決辦法←全面掌握不良資產收購應注意的5大事項←全面掌握不良資產債務重組6大方法

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地方政府債務化解與案例解析講師：雷勛華時長：2天課程收益←掌握35號文、47號文和74號文文件精神←掌握地方政府隱性債務的識別方法和主要類型←掌握隱性債務化解途徑和化解方式←掌握非隱性債務化解途徑和化解方式←掌握城投企業(yè)債務風險和債務化解途徑與方式←課程運用大量案例來幫助學員理解重要知識點課程對象：公司股東、董事、監(jiān)事、經理/副經理、其他中高層管理人員課程特

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中小企業(yè)融資實務操作講師：雷勛華時長：2天課程收益←掌握中小企業(yè)的融資路徑←掌握股權融資流程、商業(yè)計劃書的撰寫、路演技巧、企業(yè)估值及融資協議簽署←掌握供應鏈金融融資方式←掌握融資租賃融資方式←掌握金融機構融資方式←用案例分享方式來幫助學員掌握融資操作技能課程對象：公司董事長、總經理、副總經理、融資負責人、融資主管和融資經辦人員、財務負責人、財務主管和財務人員

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REITs操作實務與案例分析講師：雷勛華時長：2天課程收益←了解REITs的概念及分類←了解公募REITs的分類及產品特征←掌握私募REITs操作實務←掌握公募REITs項目及基礎資產要求←掌握公募REITs交易結構、股債比結構搭建及股權轉讓應注意的問題←掌握公募REITs的估值方法、定價機制與流程，以及幾個典型行業(yè)的估值分析←掌握公募REITs的治理結構←

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