AI智腦+RPA巧手賦能財務跨入數(shù)智化新紀元

AI智腦+RPA巧手
賦能財務數(shù)智化
【培訓背景】：
隨著信息技術(shù)的飛速發(fā)展，人工智能（Artificial Intelligence，也即AI）已經(jīng)成為改變商業(yè)領域的重要力量。在財務管理領域，AI的應用正日益成為企業(yè)實現(xiàn)高效數(shù)據(jù)管理和智能決策的重要驅(qū)動因素。
財務數(shù)據(jù)管理在企業(yè)決策和業(yè)務運營中扮演著重要角色。然而，隨著企業(yè)規(guī)模和業(yè)務復雜度的增加，傳統(tǒng)的財務數(shù)據(jù)處理和管理方法已經(jīng)面臨瓶頸。傳統(tǒng)手工處理數(shù)據(jù)的方式效率低下，容易出錯且不具備智能化的特點。而AI技術(shù)的出現(xiàn)改變了這種狀況，為財務數(shù)據(jù)管理帶來了全新的機會與挑戰(zhàn)。
本次培訓課程旨在幫助企業(yè)與學員理解和掌握AI在財務數(shù)據(jù)管理中的應用，開啟財務數(shù)據(jù)管理新紀元。通過本課程的學習，企業(yè)與學員能夠深入了解AI技術(shù)的基本原理，學習如何在財務文檔撰寫，以及財務數(shù)據(jù)處理、分析、預測與風險管理等方面應用AI工具和RPA軟件。
【培訓目標】：
掌握AI工具基礎：了解人工智能（AI）工具的基本原理和類型，包括但不限于機器學習、自然語言處理等，使學員能夠識別和選擇適合自身業(yè)務需求的AI工具。
精通GPT的使用方法：教授學員如何有效地使用生成式預訓練變換器（GPT）模型，包括GPT的基本功能、操作技巧及其在文本生成、數(shù)據(jù)分析、語言理解等方面的應用，使學員能夠在實際工作中利用GPT提高工作效率和質(zhì)量。
AI在辦公軟件的應用：深入探討和實操AI技術(shù)在微軟Office套件（如Excel、Word、PowerPoint）和WPS套件中的應用，包括但不限于自動化數(shù)據(jù)分析、智能內(nèi)容創(chuàng)建、辦公文檔的智能處理等，幫助學員提升辦公軟件的使用效率和專業(yè)水平。
RPA在財務領域的應用：詳細介紹多個機器人流程自動化（RPA）軟件在財務領域的應用案例和最佳實踐，如增值稅發(fā)票識別、費用報銷自動化、財務對賬單生成等，使學員能夠深入地理解和掌握RPA在財務工作流程中的實際應用。
實踐與案例分析：通過實際操作練習和案例分析，增強學員的實操能力，使其能夠?qū)⑺鶎W技能靈活地應用到實際工作中。
培訓成果預期：學員完成本課程后，將能夠熟練運用AI工具和RPA技術(shù)優(yōu)化財務工作流程，提高工作效率和數(shù)據(jù)處理的準確性，同時能夠創(chuàng)新性地解決財務工作中較復雜的問題，為企業(yè)財務管理和決策提供一定的科技支持。
【培訓對象】：
財務專業(yè)人士：包括財務主管、財務經(jīng)理、財務分析師、財務會計等財務領域從業(yè)人員，他們負責財務數(shù)據(jù)的處理、分析和決策，并希望了解如何應用人工智能技術(shù)提升財務數(shù)據(jù)管理的效率和準確性。
數(shù)據(jù)分析師和業(yè)務智能團隊：這些人員負責財務數(shù)據(jù)的分析和報告，希望學習如何運用AI技術(shù)進行更深入的數(shù)據(jù)挖掘和洞察，為企業(yè)提供更全面和準確的數(shù)據(jù)分析和決策支持。
風險管理人員：負責企業(yè)風險管理和內(nèi)部控制的人員，希望了解如何利用AI技術(shù)來提升風險識別和管理的能力，實現(xiàn)更精確和高效的風險管理。
會計師事務所和審計師：負責企業(yè)審計工作的會計師事務所和審計師，希望了解如何利用AI技術(shù)進行財務審計的改進和創(chuàng)新，提高審計的準確性和效率。
企業(yè)高管和決策者：希望了解AI技術(shù)在財務數(shù)據(jù)管理中的潛力和應用案例，以便更好地指導和決策企業(yè)的財務戰(zhàn)略和發(fā)展方向。
【培訓時長】：
12-14小時
【方案對比】：
工作與學習場景
解決方案
低效做法
高效做法
學習某方面知識或技術(shù)
通過搜索引擎篩選信息
GPT、文心一言、通義千問等
撰寫合同、總結(jié)、匯報、策劃等文字稿
通過搜索引擎整合或自己編寫
GPT、文心一言、通義千問等
撰寫財務數(shù)據(jù)分析報告
根據(jù)已有格式自己一點點撰寫，大量使用復制粘貼
AI模型結(jié)合RPA實現(xiàn)財報自動化
PDF文件解讀與總結(jié)
人工閱讀并通過錄入或復制粘貼來整理
在線AI工具自動解析并提煉
各類工作型PPT大綱的撰寫與制作
自己撰寫大綱并逐頁設計制作，或套用現(xiàn)成模板
在線AI工具自動生成大綱并設計制作每頁PPT
編寫各類Word文檔
自己在Word里輸入內(nèi)容并設置格式，或套用已有模板
對AI工具提要求就能按需生成你要的Word文檔
編寫各種VBA代碼解決數(shù)據(jù)處理問題
不用VBA代碼而是手動完成，比如復制粘貼
讓GPT或其他AI模型提供可用的VBA代碼
編寫各類函數(shù)公式解決實際問題
不會寫較復雜的函數(shù)公式，只能通過低效的操作完成任務
交給GPT或其他AI模型或一些AI工具插件，他們能給你正確的公式
大量數(shù)據(jù)逐筆錄入多個軟件系統(tǒng)
人工一筆筆錄入公司的各個軟件系統(tǒng)里
用RPA設計好錄入流程和動作，在無聲無息里完成枯燥的工作
從網(wǎng)站上下載或提取很多數(shù)據(jù)
人工一點點地復制粘貼到表格里
請出RPA這個數(shù)字員工，不費吹灰之力完成你交代的任務
各類票據(jù)信息識別并錄入表格和軟件系統(tǒng)
人工逐筆單據(jù)錄入表格和軟件系統(tǒng)
RPA結(jié)合AI技術(shù)批量準確識別票據(jù)信息并自動存入表格和軟件系統(tǒng)里
各個軟件系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)提取、整理與分析
只能人工從各系統(tǒng)里分別導出數(shù)據(jù)，然后通過表格加工處理，緩慢、重復且低效
用RPA固化工作流程，定時、自動且高效完成工作
模塊一、人工智能AI與機器人流程自動化RPA，珠聯(lián)璧合心手相應
AI與RPA的區(qū)別與聯(lián)系
區(qū)別：概念差異、工作原理不同、應用領域差異
聯(lián)系：相互補充、技術(shù)整合、共同目標
AI國內(nèi)外主要模型與RPA國內(nèi)外主要軟件平臺
AI國外主要模型：ChatGPT、Claude、Bard、Gemini、PaLM、BingChat、Stable-diffusion、DALL·E、Midjourney、
AI國內(nèi)主要模型：通義千問/萬相、文心一言/一格、訊飛星火、智譜清言、Moonshot、百川、豆包、混元、盤古
RPA國外主要軟件平臺：UiPath、AA、BP、PA等
RPA國內(nèi)主要軟件平臺：金智維、實在智能、影刀、來也等
不用魔法試用幾個國內(nèi)外主流的AI模型
下載并安裝幾款國內(nèi)外主流的RPA軟件
財務數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級到財務數(shù)智化所必需的技術(shù)準備與人才培養(yǎng)
模塊二、人工智能AI賦能財務職場，革故鼎新如虎添翼
GPT的Prompt提示詞萬能公式
文本生成式AI，就像聊天一樣簡單
與GPT對話，隨心所欲不可取有章可循尋法寶
GPT輔助財務數(shù)據(jù)與文字工作，事半功倍游刃有余
利用GPT協(xié)助生成財務報告，進行財務數(shù)據(jù)分析，提供財務決策支持
基于大數(shù)據(jù)分析，GPT可以提供財務策略規(guī)劃以及稅務規(guī)劃咨詢
運用GPT構(gòu)建財務問答系統(tǒng)與智能客服助手，為客戶提供即時的財務咨詢服務
使用GPT自動生成財務知識文章和教材，提供定制化的財務培訓資料
讓GPT幫忙生成各類財務文字內(nèi)容，包括但不限于財務周報月報、年終財務工作總結(jié)、財務工作計劃、述職報告或論文等
GPT解讀文件和圖片，明察秋毫竟不費吹灰之力
繪畫模型文生圖、圖生圖瞬間栩栩如生，不過幾個關鍵詞和參數(shù)
國內(nèi)主流的人工智能AI模型變身你的財務工作小助手
讓文心一言、通義千問、智譜清言、科大訊飛、KimiChat等幫你撰寫工作總結(jié)、財務報告等各種文檔
幾個重要的國內(nèi)AI模型幫你解讀圖片信息
ChatDOC、智譜清言等在線解讀長文檔
模塊三、人工智能AI添翼辦公軟件，另辟蹊徑省心省力
PPT設計或Word撰寫不再抓耳撓腮，AI智腦出謀劃策風馳電掣
國外的Gamma和Tome，由AI驅(qū)動制作精美的、引人入勝的PPT
微軟官方Copilot智能駕駛，輔助你快速制作PPT或處理Word文檔
累活讓GPT去干，再請PPT或WPS幫你幾秒生成組織結(jié)構(gòu)圖
國內(nèi)PPT輔助制作或Word文檔撰寫方面的AI小助手何其多
訊飛智文，智能文檔AI助理，一鍵生成PPT或Word文檔
WPS AI智能生成PPT或Word文檔
OfficePlus的PPT小助手快速生成PPT
AiPPT、ChatPPT、MindShow在線一鍵智能生成PPT
百度文庫AI輔助生成PPT
Excel數(shù)據(jù)處理無需愁眉不展，AI輔佐隨時待命猶如神助
與GPT對話，于循循善誘中打開數(shù)據(jù)分析之門
讓GPT幫你寫VBA代碼，再難的問題都能迎刃而解
單簿單表按指定列拆分成多個工作表
單簿多表數(shù)據(jù)復制到當前工作簿的一個總表里
多簿多表拷貝到一個新工作簿的一張總表里
讓GPT幫你寫函數(shù)公式，再煩的苦惱也會笑逐顏開
根據(jù)出生日期讓GPT寫公式分別提取出生日期、性別和年齡等信息
讓GPT寫公式根據(jù)城市和月份從二維表里查詢其對應的銷量數(shù)字
調(diào)教GPT幫你編寫復雜的跨表多條件求和公式，需要一步一步引導
Rows.ai你的個人數(shù)據(jù)分析專家，在線幫你分析Excel數(shù)據(jù)
微軟官方Copilot在Excel里一鍵開啟數(shù)據(jù)分析
微軟應用商店AI-aided Formula Editor插件幫你寫公式助你一臂之力
微軟官方Copilot for Finance插件，財務專屬的對賬分析AI小秘書
WPS AI在表格和智能表里代寫公式、AI條件格式與洞察分析等
億圖腦圖AI，一鍵生成思維導圖
模塊四、機器人流程自動化RPA雷厲風行，化繁為簡毫無怨言
微軟RPA：Power Automate，云自動化平臺
按指定列拆分單表為多個工作簿文件
單個工作簿每個表拆分成獨立的工作簿文件
單個文件夾內(nèi)多工作簿多表匯集到一個總表
逐個快速給指定的微信好友批量發(fā)消息
抓取雪球網(wǎng)站滬深上市公司的財務信息
影刀RPA：Shadow Bot，讓你成為自己
PDF格式的發(fā)票批量另存為圖片格式
單表按指定列拆分為多個工作表
財務對賬單批量生成表格和PDF文件
登陸影刀商城批量輸入發(fā)票信息并提交
圖片格式的增值稅發(fā)票批量識別出關鍵信息并存入Excel表格
實在RPA：Intelligence Indeed，真正人人可用的RPA
IPA點選模式創(chuàng)建流程，把報銷數(shù)據(jù)自動錄入公司在線系統(tǒng)
IPA點選模式創(chuàng)建流程，把微信文章批量轉(zhuǎn)發(fā)給群和好友
在開發(fā)者模式下，把文件夾內(nèi)的多個工作簿數(shù)據(jù)復制到一個總表內(nèi)
在開發(fā)者模式下，增值稅發(fā)票圖片版文件批量重命名
在開發(fā)者模式下，圖片版增值稅發(fā)票識別出關鍵數(shù)據(jù)并存入Excel表格
實在RPA Agent智能體，一句話AI智能生成自動化流程

盧森煌老師的其它課程