AI 賦能理財(cái)經(jīng)理：高效營(yíng)銷與銷售

課程背景

在當(dāng)今數(shù)字化加速發(fā)展的金融行業(yè)，銀行理財(cái)經(jīng)理的工作內(nèi)容正在發(fā)生巨大變革。傳統(tǒng)的銷售和營(yíng)銷模式逐漸被智能化工具所優(yōu)化，客戶對(duì)個(gè)性化服務(wù)、精準(zhǔn)營(yíng)銷、專業(yè)講解的需求越來(lái)越高。然而，許多銀行理財(cái)經(jīng)理在日常工作中面臨諸多挑戰(zhàn)，例如：

· 不會(huì)做PPT，導(dǎo)致企業(yè)沙龍活動(dòng)一拖再拖，影響市場(chǎng)拓展效率

· 銷售話術(shù)缺乏系統(tǒng)性，客戶溝通不夠精準(zhǔn)，影響成交轉(zhuǎn)化率

· 營(yíng)銷素材匱乏，朋友圈文案、海報(bào)制作耗時(shí)耗力，影響客戶觸達(dá)

· 缺乏高效的客戶管理工具，難以快速分析客戶需求，導(dǎo)致推薦產(chǎn)品不夠精準(zhǔn)

與此同時(shí)，AI技術(shù)的迅猛發(fā)展正在重塑銀行理財(cái)經(jīng)理的工作方式。特別是 DeepSeek、AIPPT、即夢(mèng) AI 等先進(jìn)的智能工具，能夠幫助理財(cái)經(jīng)理快速生成銷售話術(shù)、優(yōu)化PPT、制作營(yíng)銷海報(bào)和短視頻，提高客戶溝通效率，增強(qiáng)品牌影響力。

課程時(shí)長(zhǎng)：1天

培訓(xùn)對(duì)象：理財(cái)經(jīng)理

課程目標(biāo)：

?快速掌握AI 工具，提升理財(cái)經(jīng)理在 保險(xiǎn)銷售、企業(yè)沙龍、營(yíng)銷推廣方面的工作效率

?解決理財(cái)經(jīng)理不會(huì)做PPT、銷售話術(shù)欠缺、營(yíng)銷素材不足的痛點(diǎn)

?結(jié)合DeepSeek及其他高效AI 工具，現(xiàn)場(chǎng)實(shí)操，學(xué)以致用

課程大綱

模塊一：AI 認(rèn)知篇

目標(biāo)：讓理財(cái)經(jīng)理全面了解AI 及其在職場(chǎng)銷售中的應(yīng)用

1. AI 是什么？為什么 AI 在金融營(yíng)銷領(lǐng)域至關(guān)重要？

· ChatGPT 還沒(méi)學(xué)會(huì)，DeepSeek AI 為什么又突然爆火？

· AI 在保險(xiǎn)營(yíng)銷中的核心能力：生成話術(shù)、優(yōu)化PPT、制作營(yíng)銷海報(bào)

· 生成式AI 的工作原理（“單字接龍”）

2. 生成式AI 能做什么？

· AI vs 搜索引擎：AI 提供的是精準(zhǔn)內(nèi)容，而不是海量搜索結(jié)果

· AI 在金融銷售領(lǐng)域的 6 大應(yīng)用場(chǎng)景

1. 快速生成客戶溝通話術(shù)



2. 一鍵優(yōu)化PPT，解決不會(huì)做PPT的問(wèn)題



3. 生成高質(zhì)量營(yíng)銷海報(bào)，提升品牌形象



4. AI 分析客戶數(shù)據(jù)，精準(zhǔn)推薦產(chǎn)品



5. AI 自動(dòng)寫朋友圈文案，幫助線上引流



6. AI 視頻生成，讓營(yíng)銷更生動(dòng)

3. 國(guó)內(nèi)主流AI 工具對(duì)比

· 通用AI 大模型：DeepSeek、豆包、KIMI、文心一言、通義千問(wèn)

· 金融/保險(xiǎn)行業(yè)適用 AI 工具：DeepSeek（中文能力強(qiáng)）、文心一言（公文寫作）、Kimi（長(zhǎng)文本處理）

· DeepSeek 在銀行理財(cái)經(jīng)理崗位的 獨(dú)特優(yōu)勢(shì)：中文能力強(qiáng)、銷售話術(shù)精準(zhǔn)

?案例實(shí)戰(zhàn)：

· 讓AI 生成一段 保險(xiǎn)銷售電話話術(shù)，看看AI 的回答如何優(yōu)化溝通效果

模塊二：AI 提問(wèn)方法：如何讓 AI 輸出精準(zhǔn)內(nèi)容

目標(biāo)：掌握高效提問(wèn)技巧，讓AI 生成高質(zhì)量銷售話術(shù)、PPT、海報(bào)

1. AI 提示詞（指令）的關(guān)鍵原則

· 好的指令= 高質(zhì)量的 AI 輸出

· 萬(wàn)能提示詞公式：角色設(shè)定+ 任務(wù)描述 + 具體要求

2. AI 提問(wèn)的 4 大技巧

· 指令式提問(wèn)：直接給AI 下達(dá)命令，確保答案精準(zhǔn)

· 角色扮演式提問(wèn)：讓AI 模擬客戶、銷售專家，優(yōu)化溝通策略

· 關(guān)鍵詞提問(wèn)：用精準(zhǔn)關(guān)鍵詞引導(dǎo)AI 輸出

· 多輪對(duì)話優(yōu)化：讓AI 逐步改進(jìn)答案，生成最優(yōu)銷售話術(shù)

?案例實(shí)戰(zhàn)：

· 讓AI 模擬高凈值客戶，并生成保險(xiǎn)產(chǎn)品銷售話術(shù)

· 讓學(xué)員設(shè)計(jì)一個(gè)企業(yè)沙龍活動(dòng)的AI 提示詞，生成演講內(nèi)容

模塊三：AI 賦能理財(cái)經(jīng)理銷售話術(shù)

目標(biāo)：用AI 生成精準(zhǔn)銷售話術(shù)，提升保險(xiǎn)產(chǎn)品轉(zhuǎn)化率

1. AI 話術(shù)生成技巧

· 如何用AI 生成符合客戶需求的個(gè)性化話術(shù)

· 如何用AI 處理客戶異議（如“我再考慮一下”、“我已經(jīng)買過(guò)保險(xiǎn)了”）

· 不同客戶群體的AI 話術(shù)優(yōu)化（年輕白領(lǐng)vs 高凈值客戶 vs 企業(yè)主）

2. AI 話術(shù)場(chǎng)景應(yīng)用

· 保險(xiǎn)電話營(yíng)銷：如何用AI 生成 精準(zhǔn)的電銷開場(chǎng)白

· 微信溝通：如何讓AI 生成 客戶私聊的跟進(jìn)話術(shù)

· 朋友圈營(yíng)銷：AI 生成 適用于朋友圈的保險(xiǎn)銷售文案

?案例實(shí)戰(zhàn)：

· 讓AI 生成一條 針對(duì)企業(yè)高管的保險(xiǎn)銷售話術(shù)

· 讓AI 優(yōu)化一個(gè)保險(xiǎn)產(chǎn)品介紹的講解方式

模塊四：AI 賦能 PPT 設(shè)計(jì)

目標(biāo)：解決理財(cái)經(jīng)理不會(huì)做PPT 的問(wèn)題，讓 AI 3 分鐘生成完整 PPT

1. AI 如何幫助快速生成 PPT？

· DeepSeek PPT 生成技巧：輸入主題，自動(dòng)生成大綱

· WPS AI / AIPPT：輸入內(nèi)容，快速生成完整PPT

· AI 提示詞優(yōu)化：如何讓AI 生成結(jié)構(gòu)合理、內(nèi)容完整的 PPT

2. 實(shí)操案例：用AI 生成一份企業(yè)沙龍 PPT

· AI 生成 企業(yè)沙龍活動(dòng)大綱

· AI 生成 PPT 演講內(nèi)容

· AI 自動(dòng)調(diào)整PPT 結(jié)構(gòu)和排版

?案例實(shí)戰(zhàn)：

· 讓學(xué)員用AI 生成一份保險(xiǎn)產(chǎn)品介紹PPT

· 讓AI 優(yōu)化一份已有的PPT，提高演示效果

模塊五：AI 賦能營(yíng)銷海報(bào) & 短視頻

目標(biāo)：用AI 快速生成營(yíng)銷海報(bào)和短視頻，提高線上推廣能力

1. AI 生成營(yíng)銷海報(bào)

· 如何用AI 生成品牌一致的海報(bào)？

· AI 設(shè)計(jì)營(yíng)銷文案，優(yōu)化宣傳效果

· 國(guó)內(nèi)AI 設(shè)計(jì)工具推薦（即夢(mèng)、Canva、創(chuàng)客貼）

2. AI 生成短視頻，提高客戶吸引力

· AI 生成短視頻腳本，讓營(yíng)銷更生動(dòng)

· AI 生成配音，讓內(nèi)容更專業(yè)

· AI 生成數(shù)字人，解決不想出鏡的問(wèn)題

?案例實(shí)戰(zhàn)：

· 讓學(xué)員用AI 生成 一張保險(xiǎn)產(chǎn)品的營(yíng)銷海報(bào)

· 讓AI 生成 一段保險(xiǎn)產(chǎn)品的短視頻腳本

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