《共同富裕背景下高凈值客戶財富管理》

  培訓講師：牟青

講師背景：
牟青老師——高凈值客戶財富管理培訓專家?曾任大華銀行助理副總裁、華北區(qū)保險業(yè)務部總監(jiān)、天津分行零售行長（大華銀行是亞洲銀行業(yè)的翹楚，新加坡第二大銀行）?曾任香港富通保險旗下子公司培訓部總監(jiān)?曾任平安人壽、工銀安盛人壽高級培訓主管?天津財經(jīng)大 詳細>>

牟青
    課程咨詢電話：

《共同富裕背景下高凈值客戶財富管理》詳細內(nèi)容

《共同富裕背景下高凈值客戶財富管理》

【課程背景】

中央財經(jīng)委員會第十次會議進一步明確了共同富裕的標準，引發(fā)了高凈值客戶對財富管理問題的思考。在共同富裕的大背景下，如何及時調(diào)整財富管理策略，規(guī)避未來人生中難以窺見的風險，成為高凈值客戶面臨的重要課題。本課程來自專業(yè)的金融從業(yè)者實戰(zhàn)經(jīng)驗，以通俗易懂的方式教會學員高凈值客戶面談溝通邏輯，強化大額保單成交能力。

【課程收益】

  • 厘清共同富裕的標準及底層邏輯
  • 理解《民法典》關(guān)于財產(chǎn)繼承的法律知識
  • 理解房地產(chǎn)稅改革及金稅四期上線對高凈值客戶財富管理的影響
  • 掌握共同富裕背景下高凈值客戶財富管理的溝通思路

【課程特色】通俗易懂的教學語言；化繁為簡的思維方式；專業(yè)實用的銷售技巧

【課程對象】保險公司銷售人員、保險中介公司銷售人員、銀行理財經(jīng)理、財富公司理財師

【課程時間】6小時

【課程大綱】

  1. 共同富裕開啟財富保全新時代

1、8.17會議政策解讀

  • 鄧小平關(guān)于“共同富裕”的論述
  • 中央財經(jīng)委員會第十次會議的重點內(nèi)容
  • 高質(zhì)量發(fā)展建設共同富裕示范區(qū)
  • 夫妻共同債務認定明確
  1. 共同富裕的底層邏輯
  • 三次分配的理論
  • 共同富裕對高凈值客戶的全維度影響
  • 共同富裕下的行業(yè)洗牌
  • 慈善成為高凈值客戶的必選項

二、《民法典》關(guān)于財產(chǎn)繼承的法律知識

1、代位繼承人范圍擴大

2、遺囑的六種形式

  • 遺囑形式進一步增加
  • 取消公證遺囑優(yōu)先效力
  1. 遺贈和遺贈扶養(yǎng)協(xié)議
  • 遺贈和遺贈扶養(yǎng)協(xié)議比較
  • 遺贈中的法律問題
  • 完善遺贈扶養(yǎng)協(xié)議制度

4、呼之欲出的遺產(chǎn)稅——稅收優(yōu)先權(quán)

三、漸行漸近的房地產(chǎn)稅改革

1、兩大直轄市的房地產(chǎn)稅試點

  • 2022年土地出讓金新政
  • 重慶、上海房地產(chǎn)稅試點政策及效果
  1. 人大會議關(guān)于房地產(chǎn)稅試點的授權(quán)決定
  • 十三屆人大第三十一次會議關(guān)于房地產(chǎn)稅改革試點的決定
  • 稅務部門與自然資源部門不動產(chǎn)登記涉稅業(yè)務信息共享

四、金稅四期對稅務征管帶來的變化

1、金稅四期較比金稅三期的主要變化

  • 什么是金稅工程
  • 金稅工程背景及發(fā)展歷程
  • 金稅四期較比三期的四大變化

2、金稅四期對企業(yè)與個人納稅信用監(jiān)控

  • 監(jiān)控空殼及虛假企業(yè)
  • 監(jiān)控企業(yè)銀行信息
  • 監(jiān)控自然人身份

五、共同富裕背景下高客財富管理面談技巧

1、共同富裕背景下高客財富管理面談邏輯

  • 財富傳承的溝通邏輯
  • 共同富裕下保單傳承規(guī)劃的優(yōu)勢
  1. 共同富裕背景下高客財富管理面談話術(shù)
  • 面談溝通話術(shù)解析
  • 演練、展示與點評


 

牟青老師的其它課程

【課程背景】改革開放四十多年以來，壽險行業(yè)發(fā)生了翻天覆地的變化，老百姓逐漸意識到保險的重要性，中國保險市場潛力巨大，如何實現(xiàn)壽險營銷的高質(zhì)量發(fā)展成為了擺在所有保險銷售從業(yè)人員面前的共同課題，短平快的產(chǎn)品導向模式已經(jīng)遠遠不能滿足時代的要求，源自西方的幸福理財規(guī)劃模式能夠把握客戶的內(nèi)心，已然成為成交大額保單的利器。本課程真正做到以客戶的需求為導向，幫助學員學會以

 講師：牟青詳情

【課程背景】法商（LawQuotient，簡稱LQ），即法治商數(shù)，是2017年8月教育部公布的171個漢語新詞之一。法商，就是法律意識、法律知識、守法習慣等法律素養(yǎng)的總和。法治社會的建設，離不開包括每一個普通公民在內(nèi)的“法商”的培育。2021年，《中華人民共和國民法典》正式頒布實施以后，學習并應用法律知識，規(guī)避未來人生中難以窺見的風險，成為高凈值客戶面臨的重

 講師：牟青詳情

【課程背景】香港保險作為安全穩(wěn)健的投資品種，滿足了保值增值和多元配置的需求，還照顧到了財富傳承、資產(chǎn)隔離等方面的需求，是中產(chǎn)和高凈值人群財富管理的標配。香港保險2022年新單保費1344億港元，其中，內(nèi)地訪客新造業(yè)務的新單保費為21億港元，同比上升200。2023年2月香港全面通關(guān)以來，內(nèi)地客戶赴港投保熱情高漲。本課程來自專業(yè)的金融從業(yè)者實戰(zhàn)經(jīng)驗，以通俗易懂

 講師：牟青詳情

【課程背景】法商（LawQuotient，簡稱LQ），即法治商數(shù)，是2017年8月教育部公布的171個漢語新詞之一。法商，就是法律意識、法律知識、守法習慣等法律素養(yǎng)的總和。法治社會的建設，離不開包括每一個普通公民在內(nèi)的“法商”的培育。2021年，《中華人民共和國民法典》正式頒布實施以后，學習并應用法律知識，規(guī)避未來人生中難以窺見的風險，成為高凈值客戶面臨的重

 講師：牟青詳情

【課程背景】改革開放四十多年以來，壽險行業(yè)發(fā)生了翻天覆地的變化，老百姓逐漸意識到保險的重要性，中國保險市場潛力巨大，如何實現(xiàn)壽險營銷的高質(zhì)量發(fā)展成為了擺在所有保險銷售從業(yè)人員面前的共同課題，短平快的產(chǎn)品導向模式已經(jīng)遠遠不能滿足時代的要求，源自西方的幸福理財規(guī)劃模式能夠把握客戶的內(nèi)心，已然成為成交大額保單的利器。本課程真正做到以客戶的需求為導向，幫助學員學會以

 講師：牟青詳情

【課程背景】香港保險作為安全穩(wěn)健的投資品種，滿足了保值增值和多元配置的需求，還照顧到了財富傳承、資產(chǎn)隔離等方面的需求，是中產(chǎn)和高凈值人群財富管理的標配。香港保險2022年新單保費1344億港元，其中，內(nèi)地訪客新造業(yè)務的新單保費為21億港元，同比上升200。2023年2月香港全面通關(guān)以來，內(nèi)地客戶赴港投保熱情高漲。本課程來自專業(yè)的金融從業(yè)者實戰(zhàn)經(jīng)驗，以通俗易懂

 講師：牟青詳情

【課程背景】中央財經(jīng)委員會第十次會議進一步明確了共同富裕的標準，引發(fā)了高凈值客戶對財富管理問題的思考。在共同富裕的大背景下，如何及時調(diào)整財富管理策略，規(guī)避未來人生中難以窺見的風險，成為高凈值客戶面臨的重要課題。本課程來自專業(yè)的金融從業(yè)者實戰(zhàn)經(jīng)驗，以通俗易懂的方式教會學員高凈值客戶面談溝通邏輯，強化大額保單成交能力?！菊n程收益】厘清共同富裕的標準及底層邏輯理解

 講師：牟青詳情

《保險金信托理論與實務》主講：牟青【課程背景】保險金信托作為財富管理和傳承工具，既能解決遺囑傳承風險高、債務隔離功能缺失、私密性差等問題，也可以解決人壽保險財富分配不靈活的問題，同時，相較于家族信托擁有門檻更低的先天優(yōu)勢，因此，成為了高凈值客戶財富規(guī)劃不可替代的工具。本課程來自專業(yè)的金融從業(yè)者實戰(zhàn)經(jīng)驗，以通俗易懂的方式教會學員保險金信托理論知識和面談技巧，提

 講師：牟青詳情

《大額保單顧問式銷售技巧》——幸福理財規(guī)劃模式的應用與實踐主講：牟青【課程背景】改革開放四十多年以來，壽險行業(yè)發(fā)生了翻天覆地的變化，老百姓逐漸意識到保險的重要性，中國保險市場潛力巨大，如何實現(xiàn)壽險營銷的高質(zhì)量發(fā)展成為了擺在所有保險銷售從業(yè)人員面前的共同課題，短平快的產(chǎn)品導向模式已經(jīng)遠遠不能滿足時代的要求，源自西方的幸福理財規(guī)劃模式能夠把握客戶的內(nèi)心，已然成為

 講師：牟青詳情

《高凈值客戶財富保全與傳承中的法律智慧》主講：牟青【課程背景】法商（LawQuotient，簡稱LQ），即法治商數(shù)，是2017年8月教育部公布的171個漢語新詞之一。法商，就是法律意識、法律知識、守法習慣等法律素養(yǎng)的總和。法治社會的建設，離不開包括每一個普通公民在內(nèi)的“法商”的培育。2021年，《中華人民共和國民法典》正式頒布實施以后，學習并應用法律知識，規(guī)

 講師：牟青詳情

 發(fā)布內(nèi)容，請點我！ 講師申請/講師自薦
清華大學卓越生產(chǎn)運營總監(jiān)高級研修班
清華大學卓越生產(chǎn)運營總監(jiān)高級研修班
COPYRIGT @ 2018-2028 http://m.fanshiren.cn INC. ALL RIGHTS RESERVED. 管理資源網(wǎng) 版權(quán)所有