《共同富裕背景下高凈值客戶財(cái)富管理》   12.31

【課程背景】中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第十次會(huì)議進(jìn)一步明確了共同富裕的標(biāo)準(zhǔn)，引發(fā)了高凈值客戶對(duì)財(cái)富管理問(wèn)題的思考。在共同富裕的大背景下，如何及時(shí)調(diào)整財(cái)富管理策略，規(guī)避未來(lái)人生中難以窺見的風(fēng)險(xiǎn)，成為高凈值客戶面臨的重要課題。本課程來(lái)自專業(yè)的金融從業(yè)者實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，以通俗易懂的方式教會(huì)學(xué)員高凈值客戶面談溝通邏輯，強(qiáng)化大額保單成交能力。【課程收益】厘清共同富裕的標(biāo)準(zhǔn)及底層邏輯理解

 講師：牟青詳情

《高凈值客戶財(cái)富保全與傳承中的法律智慧》   12.31

【課程背景】法商（LawQuotient，簡(jiǎn)稱LQ），即法治商數(shù)，是2017年8月教育部公布的171個(gè)漢語(yǔ)新詞之一。法商，就是法律意識(shí)、法律知識(shí)、守法習(xí)慣等法律素養(yǎng)的總和。法治社會(huì)的建設(shè)，離不開包括每一個(gè)普通公民在內(nèi)的“法商”的培育。2021年，《中華人民共和國(guó)民法典》正式頒布實(shí)施以后，學(xué)習(xí)并應(yīng)用法律知識(shí)，規(guī)避未來(lái)人生中難以窺見的風(fēng)險(xiǎn)，成為高凈值客戶面臨的重

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《香港保險(xiǎn)產(chǎn)品知識(shí)與溝通技巧》   12.31

【課程背景】香港保險(xiǎn)作為安全穩(wěn)健的投資品種，滿足了保值增值和多元配置的需求，還照顧到了財(cái)富傳承、資產(chǎn)隔離等方面的需求，是中產(chǎn)和高凈值人群財(cái)富管理的標(biāo)配。香港保險(xiǎn)2022年新單保費(fèi)1344億港元，其中，內(nèi)地訪客新造業(yè)務(wù)的新單保費(fèi)為21億港元，同比上升200。2023年2月香港全面通關(guān)以來(lái)，內(nèi)地客戶赴港投保熱情高漲。本課程來(lái)自專業(yè)的金融從業(yè)者實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，以通俗易懂

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《高凈值客戶財(cái)富保全與傳承中的法律智慧》   12.30

【課程背景】法商（LawQuotient，簡(jiǎn)稱LQ），即法治商數(shù)，是2017年8月教育部公布的171個(gè)漢語(yǔ)新詞之一。法商，就是法律意識(shí)、法律知識(shí)、守法習(xí)慣等法律素養(yǎng)的總和。法治社會(huì)的建設(shè)，離不開包括每一個(gè)普通公民在內(nèi)的“法商”的培育。2021年，《中華人民共和國(guó)民法典》正式頒布實(shí)施以后，學(xué)習(xí)并應(yīng)用法律知識(shí)，規(guī)避未來(lái)人生中難以窺見的風(fēng)險(xiǎn)，成為高凈值客戶面臨的重

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《大額保單顧問(wèn)式銷售技巧》   12.30

【課程背景】改革開放四十多年以來(lái)，壽險(xiǎn)行業(yè)發(fā)生了翻天覆地的變化，老百姓逐漸意識(shí)到保險(xiǎn)的重要性，中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)潛力巨大，如何實(shí)現(xiàn)壽險(xiǎn)營(yíng)銷的高質(zhì)量發(fā)展成為了擺在所有保險(xiǎn)銷售從業(yè)人員面前的共同課題，短平快的產(chǎn)品導(dǎo)向模式已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足時(shí)代的要求，源自西方的幸福理財(cái)規(guī)劃模式能夠把握客戶的內(nèi)心，已然成為成交大額保單的利器。本課程真正做到以客戶的需求為導(dǎo)向，幫助學(xué)員學(xué)會(huì)以

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《香港保險(xiǎn)產(chǎn)品知識(shí)與溝通技巧》   12.30

【課程背景】香港保險(xiǎn)作為安全穩(wěn)健的投資品種，滿足了保值增值和多元配置的需求，還照顧到了財(cái)富傳承、資產(chǎn)隔離等方面的需求，是中產(chǎn)和高凈值人群財(cái)富管理的標(biāo)配。香港保險(xiǎn)2022年新單保費(fèi)1344億港元，其中，內(nèi)地訪客新造業(yè)務(wù)的新單保費(fèi)為21億港元，同比上升200。2023年2月香港全面通關(guān)以來(lái)，內(nèi)地客戶赴港投保熱情高漲。本課程來(lái)自專業(yè)的金融從業(yè)者實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，以通俗易懂

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《共同富裕背景下高凈值客戶財(cái)富管理》   12.30

【課程背景】中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第十次會(huì)議進(jìn)一步明確了共同富裕的標(biāo)準(zhǔn)，引發(fā)了高凈值客戶對(duì)財(cái)富管理問(wèn)題的思考。在共同富裕的大背景下，如何及時(shí)調(diào)整財(cái)富管理策略，規(guī)避未來(lái)人生中難以窺見的風(fēng)險(xiǎn)，成為高凈值客戶面臨的重要課題。本課程來(lái)自專業(yè)的金融從業(yè)者實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，以通俗易懂的方式教會(huì)學(xué)員高凈值客戶面談溝通邏輯，強(qiáng)化大額保單成交能力?！菊n程收益】厘清共同富裕的標(biāo)準(zhǔn)及底層邏輯理解

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《保險(xiǎn)金信托理論與實(shí)務(wù)》   01.31

《保險(xiǎn)金信托理論與實(shí)務(wù)》主講：牟青【課程背景】保險(xiǎn)金信托作為財(cái)富管理和傳承工具，既能解決遺囑傳承風(fēng)險(xiǎn)高、債務(wù)隔離功能缺失、私密性差等問(wèn)題，也可以解決人壽保險(xiǎn)財(cái)富分配不靈活的問(wèn)題，同時(shí)，相較于家族信托擁有門檻更低的先天優(yōu)勢(shì)，因此，成為了高凈值客戶財(cái)富規(guī)劃不可替代的工具。本課程來(lái)自專業(yè)的金融從業(yè)者實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，以通俗易懂的方式教會(huì)學(xué)員保險(xiǎn)金信托理論知識(shí)和面談技巧，提

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《大額保單顧問(wèn)式銷售技巧》   01.31

《大額保單顧問(wèn)式銷售技巧》——幸福理財(cái)規(guī)劃模式的應(yīng)用與實(shí)踐主講：牟青【課程背景】改革開放四十多年以來(lái)，壽險(xiǎn)行業(yè)發(fā)生了翻天覆地的變化，老百姓逐漸意識(shí)到保險(xiǎn)的重要性，中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)潛力巨大，如何實(shí)現(xiàn)壽險(xiǎn)營(yíng)銷的高質(zhì)量發(fā)展成為了擺在所有保險(xiǎn)銷售從業(yè)人員面前的共同課題，短平快的產(chǎn)品導(dǎo)向模式已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足時(shí)代的要求，源自西方的幸福理財(cái)規(guī)劃模式能夠把握客戶的內(nèi)心，已然成為

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《高凈值客戶財(cái)富保全與傳承中的法律智慧》   01.31

《高凈值客戶財(cái)富保全與傳承中的法律智慧》主講：牟青【課程背景】法商（LawQuotient，簡(jiǎn)稱LQ），即法治商數(shù)，是2017年8月教育部公布的171個(gè)漢語(yǔ)新詞之一。法商，就是法律意識(shí)、法律知識(shí)、守法習(xí)慣等法律素養(yǎng)的總和。法治社會(huì)的建設(shè)，離不開包括每一個(gè)普通公民在內(nèi)的“法商”的培育。2021年，《中華人民共和國(guó)民法典》正式頒布實(shí)施以后，學(xué)習(xí)并應(yīng)用法律知識(shí)，規(guī)

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