銀行高端客戶管理與俱樂部模式運作實操

  培訓(xùn)講師：李鋒

講師背景：
李鋒——銀行資深營銷管理專家★銀行資深營銷管理專家★李鋒銀行營銷工作室首席顧問★銀行炒店營銷課程體系研發(fā)人★銀行外拓營銷2.0課程體系研發(fā)人★信貸精準營銷實戰(zhàn)專家★清華大學(xué)總裁班特邀講師★國家會計學(xué)院特邀講師★上海金融學(xué)院特聘講師★人民大學(xué) 詳細>>

李鋒
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銀行高端客戶管理與俱樂部模式運作實操詳細內(nèi)容

銀行高端客戶管理與俱樂部模式運作實操

一.金融行業(yè)客戶管理重要性

1、客戶中心論的理論與實踐

2、客戶分層級管理體系的建立 

3、銀行業(yè)、證券行業(yè)客戶管理模式分析與筆記

4、證券行業(yè)客戶管理的重要意義

案例：招商銀行金字塔頂端客戶的高要求和高流失率分析

案例：日本索尼公司的會員制度

 

二、客戶管理方式選擇

1、市場上常見的客戶活動案例分析

2、品牌價值與銷售價值的結(jié)合點

3、理財沙龍的俱樂部制探索

4、互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展帶來的新機遇與挑戰(zhàn)

案例分析：

恒生銀行的全國理財活動；

**理財網(wǎng)旗下《理財俱樂部》理財沙龍活動

證券行業(yè)的理財活動


三、客戶管理活動的組織的流程

1、活動的組織策劃全流程

2、如何確定活動的參與方

3、如何有效的邀約客戶

（電話、直郵、郵件組合拳）

4、現(xiàn)場如何組織

研討：2015年的一場證券公司報告會策劃


四、增加客戶粘性-客戶活動的主題

1、活動主題的確定原則

2、投資報告專題講座

比如：基金定投，海外理財產(chǎn)品，布局2013，房地產(chǎn)投資，股指期貨等

3、理財沙龍的主題創(chuàng)新

比如：孩子財商訓(xùn)練營，海外移民講座等等。


五、 客戶俱樂部運營模式初探

1、市場上現(xiàn)有的俱樂部反思

2、證券業(yè)俱樂部模式選擇

3、俱樂部的服務(wù)群體選擇

4、俱樂部的會員吸納制度和會員制度

5、俱樂部的機構(gòu)設(shè)置問題-人員配備與成本計算

6、衡量俱樂部產(chǎn)出的指標-銷售額？滿意度？轉(zhuǎn)介紹？

7、俱樂部的外部合作活動如何開展？

思考：俱樂部費用問題 

案例：上海某大型理財俱樂部的運營管理分析

案例：渣打銀行俱樂部制度

案例：汽車愛好者俱樂部

案例：上海紅酒俱樂部


六、學(xué)員討論

請為自己的公司設(shè)計一個會員俱樂部，并設(shè)計推廣計劃。

 

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