銀行理財產品分析與顧問式營銷技巧

  培訓講師：王海

講師背景：
王海老師北京區(qū)塊鏈技術應用協(xié)會的會員和講師、scrum精益敏捷管理顧問講師國家級信息化專家——國家工信部智能化管理師授課專家北京理工大學計算機專業(yè)畢業(yè)。擅長行業(yè)領域行業(yè)：金融、銀行、企業(yè)、互聯(lián)網領域：人工智能(ChatGPT)、區(qū)塊鏈、云計 詳細>>

王海
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銀行理財產品分析與顧問式營銷技巧詳細內容

銀行理財產品分析與顧問式營銷技巧



銀行理財產品分析與顧問式營銷技巧


主講：王老師 6-12 課時



課程大綱

個人理財業(yè)務對于商業(yè)銀行的重要性與意義

關于銀行理財產品的相關知識介紹
????相關案例分析

銀行理財產品的發(fā)展趨勢和特點
1.?未來理財產品的主要趨勢
2.?多幣種理財業(yè)務為銀行帶來的業(yè)績
3.?理財產品分類及主要特點
????相關案例分析
4．理財產品購買客戶群體分析
????相關案例分析

四、當前各家銀行推出的理財產品詳細解讀及剖析

五、監(jiān)管機構對個人理財業(yè)務管理規(guī)定的解讀

六、如何規(guī)劃訪談前計劃，設定訪談目標

七、通過積極的聆聽與觀察，了解客戶真正的需求及目標

八、使用系統(tǒng)性的發(fā)問技巧獲得可靠及完整之情報

九、如何建議符合客戶需求之產品

十、獲得客戶承諾的方法
十一、綜合討論及行動計劃

課程收益:
1、獲得銀行理財產品分析的能力；2、了解宏觀政策的走勢和發(fā)展方向對理財產品的影
響。3、能夠為客戶結合國際金融市場的實時變化，制定出合理、科學、有針對性的投資
方案建議。4、掌握客戶咨詢的方法技巧，并適時提供正確的指導；領會客戶導向的溝通
技巧。5、圓熟自在地處理銷售障礙，獲取客戶承諾，達成業(yè)務目標。通過比較分析存款
、基金、保險、黃金、卡、理財產品等的不同特點，結合銀行同業(yè)市場的產品情況（以
招商銀行為主），重點講解如何為不同的客戶設計綜合理財方案，提升對客戶的綜合產
品銷售技能。


 

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