《智慧理財(cái)全攻略》

  培訓(xùn)講師:宋柏允

講師背景:
宋柏允老師——獨(dú)立宏觀經(jīng)濟(jì)研究者、宏觀經(jīng)濟(jì)解讀專(zhuān)家?獨(dú)立宏觀經(jīng)濟(jì)研究者?曾任A股創(chuàng)優(yōu)股份(831259)研發(fā)副總裁?曾任美地東方投資咨詢宏觀及行業(yè)研究員?曾任東方華爾金融咨詢首席研究員?曾任華爾金服網(wǎng)絡(luò)科技宏觀策略分析師宋老師曾以宏觀經(jīng)濟(jì)研 詳細(xì)>>

宋柏允
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《智慧理財(cái)全攻略》詳細(xì)內(nèi)容

《智慧理財(cái)全攻略》

《智慧理財(cái)全攻略》
時(shí)間長(zhǎng)度:1小時(shí)—1.5小時(shí)
面授對(duì)象:銀行、證券、基金、保險(xiǎn)等金融從業(yè)人員
課程收益:
體驗(yàn)科學(xué)理財(cái):通過(guò)對(duì)您自己客戶的家庭的現(xiàn)金、購(gòu)房、子女教育、退休養(yǎng)老,明確
理財(cái)?shù)男枨?,將需求與保險(xiǎn)、基金等理財(cái)產(chǎn)品對(duì)接。
課程大綱:
一、盲目理財(cái)落陷阱,科學(xué)理財(cái)知多少;
1、泛亞有色;
2、e租寶;
3、盲目理財(cái)?shù)奈kU(xiǎn);

二、家中現(xiàn)金不必多,銀行儲(chǔ)蓄余額寶;
1、銀行儲(chǔ)蓄;
2、貨幣基金;
3、流動(dòng)性比率建議;

三、購(gòu)房陷阱二三事,五證兩書(shū)本息貸;
1、購(gòu)房定位;
2、購(gòu)房契稅;
3、五證兩書(shū);
4、等額本息與等額本金對(duì)比;
3、商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn);
四、大學(xué)費(fèi)用輕松供,高等教育趨勢(shì)在;
1、高等教育大勢(shì)所趨;
2、教育費(fèi)用連年上漲;
3、保險(xiǎn)理財(cái)減輕負(fù)擔(dān);

五、社保不足退休延,未來(lái)靠誰(shuí)來(lái)養(yǎng)老;
1、養(yǎng)老形勢(shì);
2、社保嚴(yán)重不足;

 

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