《資產(chǎn)配置理論與沙盤訓(xùn)練營(yíng)》   03.08

資產(chǎn)配置理論與沙盤訓(xùn)練營(yíng)課程背景：資產(chǎn)配置概念晦澀，所需的金融背景知識(shí)很多。與此同時(shí)，資產(chǎn)配置對(duì)于客戶財(cái)富管理/投資規(guī)劃的成功，舉足輕重，一般認(rèn)為，資產(chǎn)配置對(duì)于投資回報(bào)成敗的解釋力在90以上。在中國，資產(chǎn)配置在財(cái)富管理領(lǐng)域的逐步運(yùn)用，幾乎更是近幾年才發(fā)生的事情。金融機(jī)構(gòu)的從業(yè)人員，尤其是財(cái)富管理的一線工作人員，對(duì)于資產(chǎn)配置理念幾乎是一知半解，更妄稱，將資產(chǎn)配

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《權(quán)益類產(chǎn)品解讀與顧問式營(yíng)銷》   03.08

權(quán)益類產(chǎn)品解讀與顧問式營(yíng)銷課程背景：權(quán)益類產(chǎn)品的解讀一直是財(cái)富管理領(lǐng)域的一大難點(diǎn)，預(yù)期收益高，同時(shí)伴隨著風(fēng)險(xiǎn)高、期限長(zhǎng)、復(fù)雜度高等特點(diǎn)。權(quán)益類產(chǎn)品種類也很繁復(fù)，有公募私募，有一級(jí)二級(jí)，而且每個(gè)類別下面還涵蓋很多不同的策略……在中國，許多金融機(jī)構(gòu)的從業(yè)人員，尤其是財(cái)富管理的一線工作人員，對(duì)于權(quán)益類產(chǎn)品幾乎是一知半解，所以要將權(quán)益類產(chǎn)品講解清楚并配置到高凈值客戶

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《債券類產(chǎn)品與顧問式營(yíng)銷》   03.08

債券類產(chǎn)品與顧問式營(yíng)銷課程背景：債券市場(chǎng)是金融市場(chǎng)最重要的組成部分之一，也是涉及金融技術(shù)最多的領(lǐng)域之一。對(duì)于金融機(jī)構(gòu)的從業(yè)人員，尤其財(cái)富管理領(lǐng)域的從業(yè)人員，充分理解債券市場(chǎng)是非常重要的，因?yàn)閭袌?chǎng)不僅僅債券型基金的底層資產(chǎn)，更是銀行理財(cái)產(chǎn)品的主要底層資產(chǎn)。但現(xiàn)實(shí)是很多從業(yè)人員對(duì)債券市場(chǎng)一知半解，主要體現(xiàn)：對(duì)債券的認(rèn)知，還停留在債券=國債的階段，殊不知市場(chǎng)還

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《用資產(chǎn)配置方法促進(jìn)基金銷售》   03.08

用資產(chǎn)配置方法促進(jìn)基金銷售課程背景：基金銷售是銀行一線工作人員的重要工作之一，但隨著投資人市場(chǎng)認(rèn)知的逐步完善，以及基金產(chǎn)品復(fù)雜度的不斷提升，基金銷售越來越具挑戰(zhàn)性。挑戰(zhàn)一：基金產(chǎn)品越來越復(fù)雜，很多從業(yè)人員并沒有真的讀懂基金產(chǎn)品的底層邏輯，這可能是金融理論功底的問題，也可能是沒有跟上金融市場(chǎng)創(chuàng)新的步伐。這樣導(dǎo)致的后果是無法很好地回應(yīng)投資人的問題。挑戰(zhàn)二：現(xiàn)在單

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《宏觀經(jīng)濟(jì)與研報(bào)解讀》   03.08

宏觀經(jīng)濟(jì)與研報(bào)解讀課程背景：宏觀經(jīng)濟(jì)是一門偉大的學(xué)科，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)理論揭示國家繁榮的原因，經(jīng)濟(jì)周期理論揭示經(jīng)濟(jì)周期的波動(dòng)。每一次世界危機(jī)發(fā)生后，宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)都挺身而出，提出了有力的解決方案，推動(dòng)了經(jīng)濟(jì)發(fā)展和時(shí)代進(jìn)步。對(duì)于金融機(jī)構(gòu)的從業(yè)人員或者其他各行各業(yè)的職場(chǎng)人士，宏觀經(jīng)濟(jì)認(rèn)知往往直接影響業(yè)務(wù)發(fā)展，甚至是經(jīng)營(yíng)決策。但是，充分理解宏觀經(jīng)濟(jì)邏輯是困難的，主要體現(xiàn)：宏觀

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