《金融科技與人工智能》

  培訓(xùn)講師：林時(shí)凱

講師背景：
林時(shí)凱老師——私人銀行專(zhuān)家18年金融行業(yè)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)國(guó)際認(rèn)證財(cái)富管理師CWMACFA（美國(guó)特許金融分析師）3級(jí)候選人管理博士（DoctorofManagement在讀）曾任：中國(guó)建設(shè)銀行總行丨金融市場(chǎng)部交易員曾任：上海普蘭金服丨債券資金部總經(jīng)理 詳細(xì)>>

林時(shí)凱
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《金融科技與人工智能》詳細(xì)內(nèi)容

《金融科技與人工智能》

金融科技與人工智能課程背景：
金融科技可能是這個(gè)時(shí)代的金融人無(wú)法繞過(guò)的一個(gè)重要課題。
遺憾的是，金融科技，尤其是中國(guó)的金融科技還處在一個(gè)高速發(fā)展的階段，大部分金融人缺乏對(duì)金融科技的系統(tǒng)認(rèn)知，但事實(shí)是：金融科技正在變成金融市場(chǎng)與體系基石般的存在，重要性不言而喻。
相信通過(guò)本課程的學(xué)習(xí)與訓(xùn)練，學(xué)員將被賦予更系統(tǒng)、更深刻的金融科技認(rèn)知，并能結(jié)合當(dāng)下炙手可熱的人工智能、區(qū)塊鏈等框架，充分理解金融市場(chǎng)正在發(fā)生的深刻變革，以兼具專(zhuān)業(yè)高度和平實(shí)語(yǔ)言的方式服務(wù)客戶或提供咨詢。
課程收益：
● 系統(tǒng)學(xué)習(xí)金融科技的歷史沿革，理解當(dāng)前金融科技產(chǎn)生突破的核心關(guān)鍵；
● 充分理解深度學(xué)習(xí)的技術(shù)突破給人工智能及其應(yīng)用帶了不可估量的前景；
● 深刻體悟人工智能與金融科技的深度融合給金融市場(chǎng)帶來(lái)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)；
● 學(xué)習(xí)智能投顧、互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)以及數(shù)字化戰(zhàn)略落地的全球?qū)嵺`與中國(guó)實(shí)踐；
● 掌握區(qū)塊鏈技術(shù)的前世今生及其將帶給金融市場(chǎng)的巨大沖擊和無(wú)限可能。
課程時(shí)間：1天，6小時(shí)/天
課程對(duì)象：金融機(jī)構(gòu)（銀行、證券、保險(xiǎn)、信托、第三方財(cái)富、互聯(lián)網(wǎng)金融公司等）需要學(xué)習(xí)金融科技與人工智能的專(zhuān)業(yè)人士。
課程方式：視頻+案例+理論+實(shí)操+演練
課程模型：
課程大綱
第一講：傳統(tǒng)金融科技與新金融科技
1. 傳統(tǒng)金融科技的范疇
2. 新金融科技的突破
第二講：智能時(shí)代的來(lái)臨
1. 人工智能的發(fā)展歷程
2. 人工智能的核心推動(dòng)力
3. 人工智能的應(yīng)用領(lǐng)域
第三件：金融領(lǐng)域的人工智能
1. 智能投顧
2. 互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)
3. 數(shù)字化智能化戰(zhàn)略落地
第四講：智能投顧
1. 智能投顧的基本流程
2. 人機(jī)協(xié)同的智能投顧平臺(tái)3. 西方主流智能投顧平臺(tái)4. 中國(guó)智能投顧平臺(tái)的發(fā)展現(xiàn)狀
第五講：互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)
1. 中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的發(fā)展歷程
2. 中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的主流平臺(tái)
3. 中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的業(yè)務(wù)模式
第六講：數(shù)字化智能化戰(zhàn)略落地
1. 在線營(yíng)銷(xiāo)展業(yè)
2. 在線客戶溝通
3. 在線專(zhuān)家協(xié)同
4. 在線產(chǎn)品預(yù)約
5. 在線高客服務(wù)輔助
第七講：區(qū)塊鏈與金融市場(chǎng)
1. 區(qū)塊鏈的定義
2. 區(qū)塊鏈的技術(shù)特點(diǎn)
3. 區(qū)塊鏈應(yīng)用的發(fā)展沿革
4. 區(qū)塊鏈如何影響金融市場(chǎng)
1）貨幣體系的應(yīng)用
2）銀行體系的應(yīng)用
3）證券交易體系的應(yīng)用
4）互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域的應(yīng)用
5）風(fēng)投領(lǐng)域的應(yīng)用
6）供應(yīng)鏈領(lǐng)域的應(yīng)用
7）其他領(lǐng)域應(yīng)用

 

林時(shí)凱老師的其它課程

資產(chǎn)配置理論與沙盤(pán)訓(xùn)練營(yíng)課程背景：資產(chǎn)配置概念晦澀，所需的金融背景知識(shí)很多。與此同時(shí)，資產(chǎn)配置對(duì)于客戶財(cái)富管理/投資規(guī)劃的成功，舉足輕重，一般認(rèn)為，資產(chǎn)配置對(duì)于投資回報(bào)成敗的解釋力在90以上。在中國(guó)，資產(chǎn)配置在財(cái)富管理領(lǐng)域的逐步運(yùn)用，幾乎更是近幾年才發(fā)生的事情。金融機(jī)構(gòu)的從業(yè)人員，尤其是財(cái)富管理的一線工作人員，對(duì)于資產(chǎn)配置理念幾乎是一知半解，更妄稱，將資產(chǎn)配

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權(quán)益類(lèi)產(chǎn)品解讀與顧問(wèn)式營(yíng)銷(xiāo)課程背景：權(quán)益類(lèi)產(chǎn)品的解讀一直是財(cái)富管理領(lǐng)域的一大難點(diǎn)，預(yù)期收益高，同時(shí)伴隨著風(fēng)險(xiǎn)高、期限長(zhǎng)、復(fù)雜度高等特點(diǎn)。權(quán)益類(lèi)產(chǎn)品種類(lèi)也很繁復(fù)，有公募私募，有一級(jí)二級(jí)，而且每個(gè)類(lèi)別下面還涵蓋很多不同的策略……在中國(guó)，許多金融機(jī)構(gòu)的從業(yè)人員，尤其是財(cái)富管理的一線工作人員，對(duì)于權(quán)益類(lèi)產(chǎn)品幾乎是一知半解，所以要將權(quán)益類(lèi)產(chǎn)品講解清楚并配置到高凈值客戶

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債券類(lèi)產(chǎn)品與顧問(wèn)式營(yíng)銷(xiāo)課程背景：債券市場(chǎng)是金融市場(chǎng)最重要的組成部分之一，也是涉及金融技術(shù)最多的領(lǐng)域之一。對(duì)于金融機(jī)構(gòu)的從業(yè)人員，尤其財(cái)富管理領(lǐng)域的從業(yè)人員，充分理解債券市場(chǎng)是非常重要的，因?yàn)閭袌?chǎng)不僅僅債券型基金的底層資產(chǎn)，更是銀行理財(cái)產(chǎn)品的主要底層資產(chǎn)。但現(xiàn)實(shí)是很多從業(yè)人員對(duì)債券市場(chǎng)一知半解，主要體現(xiàn)：對(duì)債券的認(rèn)知，還停留在債券=國(guó)債的階段，殊不知市場(chǎng)還

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用資產(chǎn)配置方法促進(jìn)基金銷(xiāo)售課程背景：基金銷(xiāo)售是銀行一線工作人員的重要工作之一，但隨著投資人市場(chǎng)認(rèn)知的逐步完善，以及基金產(chǎn)品復(fù)雜度的不斷提升，基金銷(xiāo)售越來(lái)越具挑戰(zhàn)性。挑戰(zhàn)一：基金產(chǎn)品越來(lái)越復(fù)雜，很多從業(yè)人員并沒(méi)有真的讀懂基金產(chǎn)品的底層邏輯，這可能是金融理論功底的問(wèn)題，也可能是沒(méi)有跟上金融市場(chǎng)創(chuàng)新的步伐。這樣導(dǎo)致的后果是無(wú)法很好地回應(yīng)投資人的問(wèn)題。挑戰(zhàn)二：現(xiàn)在單

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宏觀經(jīng)濟(jì)與研報(bào)解讀課程背景：宏觀經(jīng)濟(jì)是一門(mén)偉大的學(xué)科，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)理論揭示國(guó)家繁榮的原因，經(jīng)濟(jì)周期理論揭示經(jīng)濟(jì)周期的波動(dòng)。每一次世界危機(jī)發(fā)生后，宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)都挺身而出，提出了有力的解決方案，推動(dòng)了經(jīng)濟(jì)發(fā)展和時(shí)代進(jìn)步。對(duì)于金融機(jī)構(gòu)的從業(yè)人員或者其他各行各業(yè)的職場(chǎng)人士，宏觀經(jīng)濟(jì)認(rèn)知往往直接影響業(yè)務(wù)發(fā)展，甚至是經(jīng)營(yíng)決策。但是，充分理解宏觀經(jīng)濟(jì)邏輯是困難的，主要體現(xiàn)：宏觀

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清華大學(xué)卓越生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)高級(jí)研修班
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