全球財經(jīng)背景下的財富管理和資產(chǎn)配置

  培訓講師:金玉成

講師背景:
金玉成簡介【專業(yè)資質(zhì)】國家注冊管理咨詢師中國人壽區(qū)域副經(jīng)理中國平安人壽區(qū)域銷售總監(jiān)中國人保區(qū)域培訓部經(jīng)理及區(qū)域總經(jīng)理10年營銷管理經(jīng)驗,5年咨詢培訓經(jīng)驗銷售團隊建設(shè)及管理、中基層管理,會議營銷實戰(zhàn)專家【從業(yè)經(jīng)歷】1、2001—2004,中國 詳細>>

金玉成
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全球財經(jīng)背景下的財富管理和資產(chǎn)配置詳細內(nèi)容

全球財經(jīng)背景下的財富管理和資產(chǎn)配置


全球財經(jīng)背景下的財富管理和資產(chǎn)配置
主講:金玉成
課程對象:
課程時間:1天,6小時 / 天
授課方式:
專題講授、案例分析、工具分享、小組研討、互動發(fā)布、場景模擬、啟發(fā)教學
課程大綱:
第一講、全球經(jīng)濟金融指標解讀及分析 一、解讀主要經(jīng)濟指標
1、全球主要經(jīng)濟數(shù)據(jù)概況
2、經(jīng)濟指標解讀與投資應用
二、解讀主要金融指標
1、金融信息分析
2、金融指標之判讀與投資策略
3、投資趨勢分析與策略
第二講、國內(nèi)經(jīng)濟及政策解讀及分析
一、國內(nèi)重點政策解讀
1、十三五政策方向
2、一帶一路經(jīng)濟戰(zhàn)略
二、國內(nèi)主要經(jīng)濟指標解讀
三、國內(nèi)主要金融指標解讀
四、國內(nèi)投資趨勢分析
五、(案例演練):從全球宏觀角度看國內(nèi)外投資
第三講、以資產(chǎn)配置為核心的高凈值客戶金融需求分析—基礎(chǔ)篇
一、何謂資產(chǎn)配置?
二、投資中的幾個重要概念
三、不同資產(chǎn)類別的歷史投資風險及收益
(案例演練):投資組合建構(gòu)及收益、風險、及相關(guān)性的探索及應用
四、資產(chǎn)配置的重要性
五、資產(chǎn)配置的原則及方法
六、資產(chǎn)配置的各種實務運用模式
七、金融商品內(nèi)嵌的資產(chǎn)配置營銷新模式
八、資產(chǎn)配置模式對高凈值客戶的需求分析
1、個人需求分析與投資目標設(shè)定
客戶資料收集/風險屬性評估/財富管理風險缺口分析/執(zhí)行資產(chǎn)配置
2、依據(jù)資產(chǎn)配置比例與銀行金融產(chǎn)品匹配
3、定期檢視理財進度
第四講、以資產(chǎn)配置為核心的高凈值客金融需求分析—實戰(zhàn)篇
一、不同類型富人的心理研究
二、富人人格的辨識
1、富人人格象限分析 (DISC)
2、個人投資預期管理
3、個人增值服務分析
第五講、課程回顧與總結(jié)

 

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電子銀行營銷技巧與話術(shù)主講:金玉成培訓背景:隨著我國信息化建設(shè)的穩(wěn)步發(fā)展,人們的生存方式和價值觀念都發(fā)生了巨大的改變,像金融理念、投資方式和消費習慣等,網(wǎng)絡(luò)購物、網(wǎng)上支付越來越成為人們的日常行為,為我國電子銀行的發(fā)展創(chuàng)造了廣闊的市場前景。電子銀行以傳統(tǒng)銀行業(yè)務不可比擬的優(yōu)勢,成為商業(yè)銀行業(yè)務發(fā)展的必然選擇。把“營銷”作為競爭策略,通過營銷讓大眾了解電子銀行產(chǎn)

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保險行業(yè)發(fā)展及前景展望主講:金玉成課程對象:授課時間:1天,6小時/天授課形式:政策解讀、案例分析、專題講授、小組研討、腦力激蕩、啟發(fā)教學課程大綱:第一講、保險行業(yè)發(fā)展分析一、中國保險業(yè)的沿革1、中國近代保險業(yè)發(fā)展史簡介2、中國金融業(yè)三架馬車解讀3、保險業(yè)在社會經(jīng)濟中發(fā)揮不可替代的功能二、中國壽險業(yè)的現(xiàn)狀1、壽險保費在總保費中的占比逐年提高2、朝陽行業(yè),無限

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保險公司內(nèi)訓師TTT成長訓練主講:金玉成課程收益:1、專業(yè)訓練:熟練編導演技能,將內(nèi)容更有效的呈現(xiàn)給學員。2、案例剖析:引導學員發(fā)現(xiàn)問題,解決問題,把解決方案融匯到現(xiàn)實案例中。3、互動交流:鼓勵學員從切深經(jīng)歷出發(fā),體驗學習的樂趣。4、緊扣主題:圍繞主題,深入挖掘。激發(fā)學員潛意識,提升學員的思考能力。5、實戰(zhàn)模擬:一切從實戰(zhàn)出發(fā),現(xiàn)場解決問題,提升學員解決問題

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保險在個人資產(chǎn)管理中的功能與意義主講:金玉成課程背景:隨著客戶理財觀念的逐漸成熟,以及財富管理市場由藍海進入紅海,競爭越來越激烈:第三方財富管理、獨立理財顧問迅速掘起,信托、基金等公司紛紛成立財富管理中心,繞過保險公司直接面向終端客戶,保險在產(chǎn)品上的優(yōu)勢己經(jīng)越來越少。與此同時,單一產(chǎn)品銷售帶來的問題也逐步顯現(xiàn):越來越多的銷售顧問抱怨自己就是個業(yè)務員,根本談不

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互聯(lián)網(wǎng)消費金融渠道開發(fā)與管理主講:金玉成課時安排:2天,6小時/天課程對象:課程收益:1、洞察互聯(lián)網(wǎng)營銷、移動互聯(lián)網(wǎng)營銷、電子商務營銷及全網(wǎng)整合精準營銷現(xiàn)狀2、理論、觀點、案例、趨勢、策略與實操融為一體,知到、學到、用到、得到3、培養(yǎng)熟知行業(yè)、消費、品牌與戰(zhàn)略,并能對接企業(yè)決策的互聯(lián)網(wǎng)營銷人才。4、掌握三十六套全網(wǎng)整合精準營兵器,搞懂,并能運用;5、掌握低成

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家族財富保全與傳承構(gòu)建主講:金玉成【課程對象】【課時安排】1天,6小時/天【授課方式】專題講授、案例分析、小組研討、互動提問、腦力激蕩、啟發(fā)教學【課程大綱】引言:1、快速發(fā)展的家族企業(yè)與高凈值人士2、高凈值人士財富管理的九大潛在需求一、高凈值人士所面臨的財富風險案例分析:登記在你名下的財產(chǎn)未必是你真正擁有的財富1、財富是用風險來衡量的2、資產(chǎn)公私不分的風險3

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基金定投營銷技能提升主講:金玉成課程時間:1天,6小時/天課程對象:授課方式:專題講授、案例分析、工具分享、腦力激蕩、小組研討、互動提問、啟發(fā)教學課程大綱:導入:基金營銷七大難第一講、基金營銷觀念梳理一、認知的突破1、基金營銷應有的兩個觀念2、基金營銷的兩個問題A、新客戶開發(fā)難B、營銷流程問題3、營銷定投的兩個目的A、銀行開發(fā)中高端客戶的利器B、維護老客戶的

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績效管理綜合能力提升主講:金玉成開發(fā)背景:針對高績效體系運行的四大模塊:目標設(shè)定,工作輔導,績效考核,貢獻回報,全面展開持續(xù)性提高績效的管理技能的課程。課程的終極目標就是,通過一系列管理手段能夠最大限度地激發(fā)員工自身的工作動機提高績效。當下不僅僅要建立一套管理制度,更重要的是通過管理手段來掌控預期可獲取的結(jié)果,培育上下一致的高績效精神,從營造一種綠色的生態(tài)環(huán)

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