《基金產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)》

  培訓(xùn)講師:衛(wèi)超

講師背景:
零售銀行一線營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)專(zhuān)家:衛(wèi)超【專(zhuān)家簡(jiǎn)介】:浙江農(nóng)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型項(xiàng)目指定培訓(xùn)輔導(dǎo)賦能專(zhuān)家導(dǎo)師農(nóng)行嘉興分行“春天行動(dòng)”特邀賦能講師云南省郵政財(cái)富轉(zhuǎn)型項(xiàng)目連續(xù)反饋授課輔導(dǎo)賦能專(zhuān)家黑龍江郵儲(chǔ)理財(cái)經(jīng)理隊(duì)伍體系化培訓(xùn)特邀培訓(xùn)講師中行、農(nóng)行、工行、平安銀 詳細(xì)>>

衛(wèi)超
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《基金產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)》詳細(xì)內(nèi)容

《基金產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)》

課程名稱(chēng):《基金產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)》
主講:衛(wèi)超老師6課時(shí)
課程背景:
中間業(yè)務(wù)收入是銀行利潤(rùn)的重要來(lái)源,而基金產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)又是取得中間業(yè)務(wù)收入的重要來(lái)源,在實(shí)踐中,基金產(chǎn)品的營(yíng)銷(xiāo)有一定的難度。一方面是客戶(hù)對(duì)基金產(chǎn)品的畏懼,另一方面是員工對(duì)基金產(chǎn)品的抗拒;而讓一線員工了解并熟練掌握基金產(chǎn)品的功能和賣(mài)點(diǎn)對(duì)提升業(yè)績(jī)、提高中收非常重要。
本課程立足實(shí)戰(zhàn),主要按照基金的基礎(chǔ)知識(shí)、基金的營(yíng)銷(xiāo)邏輯、基金的售后管理、基金在家庭資產(chǎn)配置中的作用四個(gè)部分展開(kāi)內(nèi)容;幫助學(xué)員提升對(duì)基金產(chǎn)品的正確認(rèn)識(shí),提高營(yíng)銷(xiāo)水平。
課程收益:
讓學(xué)員了解基金產(chǎn)品的基礎(chǔ)知識(shí)
讓學(xué)員掌握基金產(chǎn)品的營(yíng)銷(xiāo)邏輯
讓學(xué)員學(xué)會(huì)基金產(chǎn)品的售后管理
讓學(xué)員明白基金在家庭資產(chǎn)配置中的作用
通過(guò)課上進(jìn)行綜合演練并點(diǎn)評(píng)提升呈現(xiàn)效果
授課方式:講授、研討互動(dòng)、案例教學(xué)、現(xiàn)場(chǎng)演練、講師點(diǎn)評(píng)
授課對(duì)象:理財(cái)經(jīng)理、大堂經(jīng)理、新員工
課程大綱/要點(diǎn):
第一講 偉大復(fù)興進(jìn)程中的金融營(yíng)銷(xiāo)
一、中國(guó)站在前所未有的機(jī)遇和挑戰(zhàn)面前—金融轉(zhuǎn)型升級(jí)是必經(jīng)之路
二、后疫情時(shí)代背景下的基金投資需求
強(qiáng)監(jiān)管:金融強(qiáng)監(jiān)管與百姓理財(cái)渠道“縮水”;
高透明:基金經(jīng)理人與基金持倉(cāng)分析人人可見(jiàn);
客變化:暴雷潮、資產(chǎn)荒與掙錢(qián)難導(dǎo)致的“保守”;
客群移:迷茫的年輕人進(jìn)入市場(chǎng)。
三、新經(jīng)濟(jì)周期下的基金理財(cái)優(yōu)勢(shì)
品牌優(yōu)勢(shì):暴雷潮后的信任優(yōu)勢(shì)、風(fēng)控優(yōu)勢(shì);
專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì):從個(gè)人投資到專(zhuān)業(yè)委托理財(cái)?shù)霓D(zhuǎn)型;
技術(shù)優(yōu)勢(shì):人工智能投顧問(wèn)對(duì)基金投資的影響;
資產(chǎn)優(yōu)勢(shì):機(jī)構(gòu)投資者相較于個(gè)人投資者的能力;
集團(tuán)優(yōu)勢(shì):基于郵政系統(tǒng)發(fā)展的資產(chǎn)管理之路。
四、營(yíng)銷(xiāo)困局:銷(xiāo)售難
客戶(hù)不專(zhuān)業(yè)—不肯買(mǎi)
營(yíng)銷(xiāo)不專(zhuān)業(yè)—不會(huì)講
售后不專(zhuān)業(yè)—不能跌
第二講 基金產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)思路破局
用客戶(hù)能聽(tīng)懂的語(yǔ)言描述基金
我們懂不等于客戶(hù)懂
我們覺(jué)得好不等于客戶(hù)覺(jué)得好
我們認(rèn)為對(duì)客戶(hù)有利不等于客戶(hù)認(rèn)為自己有利
所有客戶(hù)都能聽(tīng)懂的基金營(yíng)銷(xiāo)解析
客戶(hù)參與市場(chǎng)的“四大難”
技術(shù)
時(shí)間
成本
運(yùn)氣
案例分析:不同客群參與市場(chǎng)的難點(diǎn)
客戶(hù)投資基金的核心原因
有錢(qián)賺
能省心
信任你
基金產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)邏輯和話術(shù)
案例:W女士的保守?fù)Q回的卻是“財(cái)富縮水”
場(chǎng)景式營(yíng)銷(xiāo)流程七步曲
廣覆蓋:不挑客戶(hù),逢人就講
巧溝通:建立場(chǎng)景,交流思想
做選擇:如果是您會(huì)怎么做?
切理念:讓客戶(hù)自己做出關(guān)鍵決策
有后路:能夠隨時(shí)轉(zhuǎn)向,不損失客戶(hù)信任
給方案:向客戶(hù)介紹解決問(wèn)題的方案(產(chǎn)品)
能成交:客戶(hù)自主做出購(gòu)買(mǎi)決策
訓(xùn)練:W女士的場(chǎng)景式營(yíng)銷(xiāo)模擬
第三講 基金持倉(cāng)客戶(hù)的售后管理
一、客戶(hù)資料整理
客管系統(tǒng)標(biāo)簽及備注
使用工具追蹤客戶(hù)實(shí)時(shí)收益變化情況
添加客戶(hù)微信,實(shí)名標(biāo)簽并分組管理
二、基金+定投的未雨綢繆
能夠接受基金的客戶(hù)就應(yīng)該能夠接受基金定投
用組合來(lái)形成風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
用組合來(lái)形成收益互補(bǔ)
如何搭建有對(duì)沖作用的資產(chǎn)組合
三、基金持倉(cāng)客戶(hù)的溝通頻率
不能坐以待斃,更不能裝聾作啞
每月電話邀約一次
每周微信互動(dòng)一次
通過(guò)溝通加深客戶(hù)粘性,從客戶(hù)到朋友的推進(jìn)
四、家庭基金持倉(cāng)診斷
一、基金管理——家庭基金持倉(cāng)診斷與建議
1、基金管理“五看”
家庭基金投資品類(lèi)
家庭基金重倉(cāng)比例
家庭基金的管理人
基金產(chǎn)品過(guò)往收益
基金投資理財(cái)目標(biāo)
案例分析:家庭基金持倉(cāng)診斷案例
課堂作業(yè):家庭基金持倉(cāng)診斷分析表
二、基金管理——從基金延展開(kāi)來(lái)的家庭資產(chǎn)配置
基金是資產(chǎn)配置的一部分
向基金客戶(hù)推薦其他產(chǎn)品的合理性和必要性
通過(guò)售后服務(wù)成交其他產(chǎn)品
為客戶(hù)實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)配置
為企業(yè)實(shí)現(xiàn)中間收入
為自己實(shí)現(xiàn)人生價(jià)值

 

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課程名稱(chēng):《外拓營(yíng)銷(xiāo)六步曲》講師:衛(wèi)超老師6課時(shí)課程背景:隨著時(shí)代的發(fā)展,客戶(hù)到店率越來(lái)越低,面談?dòng)|點(diǎn)越來(lái)越少、客戶(hù)流失率越來(lái)越高;商戶(hù)開(kāi)拓越來(lái)越難,商戶(hù)收單業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈;傳統(tǒng)話術(shù)越來(lái)越不管用,外拓士氣逐漸走低。因此,如何提升外拓走訪的效率,讓商戶(hù)愿意接受,讓員工愿意外拓就成為銀行業(yè)關(guān)注的問(wèn)題。課程收益:了解外拓營(yíng)銷(xiāo)的本質(zhì)打造高效的外拓走訪思路用好網(wǎng)格

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課程名稱(chēng):《家庭資產(chǎn)配置》主講:衛(wèi)超老師2課時(shí)課程大綱/要點(diǎn):熱場(chǎng)互動(dòng)——假如“我”有一艘船【0.25小時(shí)】使用大量封閉式問(wèn)題引導(dǎo)客戶(hù)參與互動(dòng)過(guò)程有趣、語(yǔ)言幽默用深入淺出的方式讓客戶(hù)理解帆船理論讓客戶(hù)自己認(rèn)識(shí)到資產(chǎn)配置的重要性和必要性痛點(diǎn)引導(dǎo)——“有錢(qián)人”的真實(shí)案例講解【1.25小時(shí)】在本環(huán)節(jié)向客戶(hù)有技巧的分享真實(shí)世界發(fā)生過(guò)的案例,過(guò)程中娓娓道來(lái),引人入勝,

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課程名稱(chēng):《線上獲客--私域流量》講師:衛(wèi)超老師6課時(shí)課程背景:隨著5G飛速發(fā)展,流量時(shí)代款款而來(lái),銀行除了傳統(tǒng)的物理網(wǎng)點(diǎn)獲客之外,還必須面對(duì)線上獲客的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。除了官方宣傳途徑,員工的私域流量潛力十足,私域流量具體是什么,如何開(kāi)發(fā),帶來(lái)什么收益,是我們關(guān)心的問(wèn)題。課程收益:了解什么是線上獲客打造私域流量了解常見(jiàn)的流量平臺(tái)選擇適合自身的流量平臺(tái)更好的獲客授

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課程名稱(chēng):《線上營(yíng)銷(xiāo)文案撰寫(xiě)》講師:衛(wèi)超老師6課時(shí)課程背景:常見(jiàn)的三大網(wǎng)絡(luò)巨頭:微信、QQ(騰訊系);抖音、頭條(字節(jié)跳動(dòng)系);微博(新浪系)幾乎占據(jù)了我們網(wǎng)絡(luò)社交的全部空間,銀行常常在線宣傳產(chǎn)品或服務(wù),這些宣傳都離不開(kāi)營(yíng)銷(xiāo)文案,好的文案能創(chuàng)造爆款和熱點(diǎn)話題,以此帶來(lái)的流量會(huì)產(chǎn)生人氣和購(gòu)買(mǎi),線上營(yíng)銷(xiāo)文案人人都能寫(xiě),但寫(xiě)好是一件有技術(shù)含量的事情。課程收益:掌握

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課程名稱(chēng):《一次營(yíng)銷(xiāo),多種成交—畫(huà)圖說(shuō)產(chǎn)品》講師:衛(wèi)超老師6課時(shí)課程背景:銀行一線銷(xiāo)售過(guò)程中,常常發(fā)生和單一客戶(hù)溝通時(shí)間不夠充足或者談話時(shí)切入產(chǎn)品不夠自然的問(wèn)題。因此邊說(shuō)邊畫(huà)簡(jiǎn)單的圖形來(lái)傳達(dá)產(chǎn)品理念往往可以事半功倍。草帽圖等內(nèi)容并不是秘密,會(huì)畫(huà)者眾,但能畫(huà)出精髓、配套話術(shù)貼近客戶(hù)心理者寥寥。本次課程將會(huì)為學(xué)員帶來(lái)經(jīng)過(guò)實(shí)踐檢驗(yàn),精煉有效的圖形銷(xiāo)售法,在課程中把

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課程名稱(chēng):《不一樣的基金定投實(shí)戰(zhàn)話術(shù)》講師:衛(wèi)超老師6課時(shí)課程背景:在銀行一線的實(shí)際銷(xiāo)售中,基金定投往往被按照長(zhǎng)期持有的產(chǎn)品來(lái)講解,持有時(shí)間動(dòng)輒五年十年以上。在理論環(huán)節(jié),基金定投的確可以長(zhǎng)期持有;但是在現(xiàn)實(shí)中,客戶(hù)往往并不買(mǎi)賬。本次課程中,將為學(xué)員帶來(lái)一個(gè)不一樣的思路,圍繞熱點(diǎn)進(jìn)行定投操作,及時(shí)獲利退出,通過(guò)多次進(jìn)場(chǎng)來(lái)提高成交次數(shù)和金額,獲得多次中收,并且高

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課程名稱(chēng):《打動(dòng)人心的重疾險(xiǎn)銷(xiāo)售法》講師:衛(wèi)超老師6課時(shí)課程背景:重疾保險(xiǎn)銷(xiāo)售帶來(lái)的中收相對(duì)較高,這是因?yàn)橹丶脖kU(xiǎn)的銷(xiāo)售難度較大。銷(xiāo)售重疾保險(xiǎn)需要一定的技巧,有技術(shù)含量的溝通過(guò)程會(huì)大大提升成交率。本次課程將會(huì)為學(xué)員帶來(lái)經(jīng)過(guò)實(shí)踐檢驗(yàn),精煉有效的銷(xiāo)售邏輯和溝通方法,在課程中把講授、輔導(dǎo)和演練緊密結(jié)合,讓學(xué)員掌握一套高效的、可操作性強(qiáng)的重疾保險(xiǎn)銷(xiāo)售邏輯。最重要的是

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課程名稱(chēng):《復(fù)雜型產(chǎn)品的銷(xiāo)售邏輯》講師:衛(wèi)超老師6課時(shí)課程背景:復(fù)雜型產(chǎn)品主要指長(zhǎng)期期交保險(xiǎn),也包括銷(xiāo)售起來(lái)相對(duì)困難,不能通過(guò)三言?xún)烧Z(yǔ)很容易銷(xiāo)售的金融產(chǎn)品。銷(xiāo)售復(fù)雜型產(chǎn)品需要一定的技巧,有技術(shù)含量的溝通過(guò)程會(huì)大大提升成交率。本次課程將會(huì)為學(xué)員帶來(lái)經(jīng)過(guò)實(shí)踐檢驗(yàn),精煉有效的銷(xiāo)售邏輯和溝通方法,在課程中把講授、輔導(dǎo)和演練緊密結(jié)合,讓學(xué)員掌握一套高效的、可操作性強(qiáng)的

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清華大學(xué)卓越生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)高級(jí)研修班
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