《KYC及客戶資料整理》

  培訓(xùn)講師:衛(wèi)超

講師背景:
零售銀行一線營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)專家:衛(wèi)超【專家簡(jiǎn)介】:浙江農(nóng)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型項(xiàng)目指定培訓(xùn)輔導(dǎo)賦能專家導(dǎo)師農(nóng)行嘉興分行“春天行動(dòng)”特邀賦能講師云南省郵政財(cái)富轉(zhuǎn)型項(xiàng)目連續(xù)反饋授課輔導(dǎo)賦能專家黑龍江郵儲(chǔ)理財(cái)經(jīng)理隊(duì)伍體系化培訓(xùn)特邀培訓(xùn)講師中行、農(nóng)行、工行、平安銀 詳細(xì)>>

衛(wèi)超
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《KYC及客戶資料整理》詳細(xì)內(nèi)容

《KYC及客戶資料整理》

課程名稱:《KYC及客戶資料整理》
講師:衛(wèi)超老師6課時(shí)
課程背景:
銀行一線銷(xiāo)售過(guò)程中,理財(cái)經(jīng)理的KYC過(guò)程往往直接且密集,導(dǎo)致客戶回答意愿低、常常還會(huì)拒絕回答或給出假答案。
在此基礎(chǔ)上,大量理財(cái)經(jīng)理在整理客戶資料時(shí),存在記錄內(nèi)容不全、記錄不及時(shí)、只記錄大客戶、不會(huì)分析客戶資料等等問(wèn)題,導(dǎo)致客戶資料的可利用率較低。改善KYC技巧以便更多獲取客戶信息,提高客戶資料整理的技能以便實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng),多次開(kāi)發(fā)就顯得尤為必要。
課程目標(biāo):
掌握KYC的深層次作用
學(xué)會(huì)KYC的實(shí)用操作方法,獲取客戶真實(shí)回答
了解客戶資料整理對(duì)經(jīng)營(yíng)客戶和營(yíng)銷(xiāo)產(chǎn)品的重要性
孰練操作客戶資料整理記錄的正確方法
授課方式:講授、研討互動(dòng)、案例教學(xué)、現(xiàn)場(chǎng)演練
課程對(duì)象:銀行理財(cái)經(jīng)理及大堂經(jīng)理
授課大綱:
KYC的邏輯
有話題切入
有目的引導(dǎo)
有效性分析
有針對(duì)性總結(jié)
有建設(shè)性意見(jiàn)
KYC目標(biāo)-四類信息獲取
家庭結(jié)構(gòu)
收支結(jié)構(gòu)
財(cái)富結(jié)構(gòu)
財(cái)富路徑
KYC技巧-貼近客戶的心
錯(cuò)誤低效的KYC展示
正確的KYC思路和技巧
破冰三步曲
兩人一組練習(xí)
客戶資料整理的現(xiàn)狀
紙質(zhì)資料本VS電子資料本
哪些是需要記錄的內(nèi)容
記錄客戶資料的時(shí)效性
客戶資料整理的規(guī)范操作
信息分類
信息分層
信息分析
日常維護(hù)
信息更新
客戶資料在營(yíng)銷(xiāo)中的實(shí)際作用
客戶資料在二次開(kāi)發(fā)中的作用
客戶資料在批量營(yíng)銷(xiāo)中的作用
客戶資料的保管及合規(guī)要求
職業(yè)道德
為客戶保密、為企業(yè)保密
買(mǎi)賣(mài)客戶資料違法

 

衛(wèi)超老師的其它課程

課程名稱:《外拓營(yíng)銷(xiāo)六步曲》講師:衛(wèi)超老師6課時(shí)課程背景:隨著時(shí)代的發(fā)展,客戶到店率越來(lái)越低,面談?dòng)|點(diǎn)越來(lái)越少、客戶流失率越來(lái)越高;商戶開(kāi)拓越來(lái)越難,商戶收單業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈;傳統(tǒng)話術(shù)越來(lái)越不管用,外拓士氣逐漸走低。因此,如何提升外拓走訪的效率,讓商戶愿意接受,讓員工愿意外拓就成為銀行業(yè)關(guān)注的問(wèn)題。課程收益:了解外拓營(yíng)銷(xiāo)的本質(zhì)打造高效的外拓走訪思路用好網(wǎng)格

 講師:衛(wèi)超詳情


課程名稱:《家庭資產(chǎn)配置》主講:衛(wèi)超老師2課時(shí)課程大綱/要點(diǎn):熱場(chǎng)互動(dòng)——假如“我”有一艘船【0.25小時(shí)】使用大量封閉式問(wèn)題引導(dǎo)客戶參與互動(dòng)過(guò)程有趣、語(yǔ)言幽默用深入淺出的方式讓客戶理解帆船理論讓客戶自己認(rèn)識(shí)到資產(chǎn)配置的重要性和必要性痛點(diǎn)引導(dǎo)——“有錢(qián)人”的真實(shí)案例講解【1.25小時(shí)】在本環(huán)節(jié)向客戶有技巧的分享真實(shí)世界發(fā)生過(guò)的案例,過(guò)程中娓娓道來(lái),引人入勝,

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課程名稱:《線上獲客--私域流量》講師:衛(wèi)超老師6課時(shí)課程背景:隨著5G飛速發(fā)展,流量時(shí)代款款而來(lái),銀行除了傳統(tǒng)的物理網(wǎng)點(diǎn)獲客之外,還必須面對(duì)線上獲客的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。除了官方宣傳途徑,員工的私域流量潛力十足,私域流量具體是什么,如何開(kāi)發(fā),帶來(lái)什么收益,是我們關(guān)心的問(wèn)題。課程收益:了解什么是線上獲客打造私域流量了解常見(jiàn)的流量平臺(tái)選擇適合自身的流量平臺(tái)更好的獲客授

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課程名稱:《線上營(yíng)銷(xiāo)文案撰寫(xiě)》講師:衛(wèi)超老師6課時(shí)課程背景:常見(jiàn)的三大網(wǎng)絡(luò)巨頭:微信、QQ(騰訊系);抖音、頭條(字節(jié)跳動(dòng)系);微博(新浪系)幾乎占據(jù)了我們網(wǎng)絡(luò)社交的全部空間,銀行常常在線宣傳產(chǎn)品或服務(wù),這些宣傳都離不開(kāi)營(yíng)銷(xiāo)文案,好的文案能創(chuàng)造爆款和熱點(diǎn)話題,以此帶來(lái)的流量會(huì)產(chǎn)生人氣和購(gòu)買(mǎi),線上營(yíng)銷(xiāo)文案人人都能寫(xiě),但寫(xiě)好是一件有技術(shù)含量的事情。課程收益:掌握

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課程名稱:《一次營(yíng)銷(xiāo),多種成交—畫(huà)圖說(shuō)產(chǎn)品》講師:衛(wèi)超老師6課時(shí)課程背景:銀行一線銷(xiāo)售過(guò)程中,常常發(fā)生和單一客戶溝通時(shí)間不夠充足或者談話時(shí)切入產(chǎn)品不夠自然的問(wèn)題。因此邊說(shuō)邊畫(huà)簡(jiǎn)單的圖形來(lái)傳達(dá)產(chǎn)品理念往往可以事半功倍。草帽圖等內(nèi)容并不是秘密,會(huì)畫(huà)者眾,但能畫(huà)出精髓、配套話術(shù)貼近客戶心理者寥寥。本次課程將會(huì)為學(xué)員帶來(lái)經(jīng)過(guò)實(shí)踐檢驗(yàn),精煉有效的圖形銷(xiāo)售法,在課程中把

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課程名稱:《百年產(chǎn)品“雙打”技巧解析》主講:衛(wèi)超老師1天課程背景:百年珍愛(ài)人生終身壽險(xiǎn)和百年摯愛(ài)人生終身壽險(xiǎn)產(chǎn)品是銀保渠道中收的重要來(lái)源,但與此同時(shí)將它們同時(shí)銷(xiāo)售給同一客戶也是難點(diǎn)。銷(xiāo)售終身壽險(xiǎn),找準(zhǔn)客戶的需求點(diǎn)非常重要,那么客戶常見(jiàn)的需求點(diǎn)又有哪些呢?營(yíng)銷(xiāo)邏輯又是什么樣呢?本次課程將會(huì)為學(xué)員帶來(lái)多種不同類型的營(yíng)銷(xiāo)手段,開(kāi)拓銷(xiāo)售人員的思路,讓學(xué)員在銷(xiāo)售過(guò)程中

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課程名稱:《不一樣的基金定投實(shí)戰(zhàn)話術(shù)》講師:衛(wèi)超老師6課時(shí)課程背景:在銀行一線的實(shí)際銷(xiāo)售中,基金定投往往被按照長(zhǎng)期持有的產(chǎn)品來(lái)講解,持有時(shí)間動(dòng)輒五年十年以上。在理論環(huán)節(jié),基金定投的確可以長(zhǎng)期持有;但是在現(xiàn)實(shí)中,客戶往往并不買(mǎi)賬。本次課程中,將為學(xué)員帶來(lái)一個(gè)不一樣的思路,圍繞熱點(diǎn)進(jìn)行定投操作,及時(shí)獲利退出,通過(guò)多次進(jìn)場(chǎng)來(lái)提高成交次數(shù)和金額,獲得多次中收,并且高

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課程名稱:《打動(dòng)人心的重疾險(xiǎn)銷(xiāo)售法》講師:衛(wèi)超老師6課時(shí)課程背景:重疾保險(xiǎn)銷(xiāo)售帶來(lái)的中收相對(duì)較高,這是因?yàn)橹丶脖kU(xiǎn)的銷(xiāo)售難度較大。銷(xiāo)售重疾保險(xiǎn)需要一定的技巧,有技術(shù)含量的溝通過(guò)程會(huì)大大提升成交率。本次課程將會(huì)為學(xué)員帶來(lái)經(jīng)過(guò)實(shí)踐檢驗(yàn),精煉有效的銷(xiāo)售邏輯和溝通方法,在課程中把講授、輔導(dǎo)和演練緊密結(jié)合,讓學(xué)員掌握一套高效的、可操作性強(qiáng)的重疾保險(xiǎn)銷(xiāo)售邏輯。最重要的是

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課程名稱:《復(fù)雜型產(chǎn)品的銷(xiāo)售邏輯》講師:衛(wèi)超老師6課時(shí)課程背景:復(fù)雜型產(chǎn)品主要指長(zhǎng)期期交保險(xiǎn),也包括銷(xiāo)售起來(lái)相對(duì)困難,不能通過(guò)三言兩語(yǔ)很容易銷(xiāo)售的金融產(chǎn)品。銷(xiāo)售復(fù)雜型產(chǎn)品需要一定的技巧,有技術(shù)含量的溝通過(guò)程會(huì)大大提升成交率。本次課程將會(huì)為學(xué)員帶來(lái)經(jīng)過(guò)實(shí)踐檢驗(yàn),精煉有效的銷(xiāo)售邏輯和溝通方法,在課程中把講授、輔導(dǎo)和演練緊密結(jié)合,讓學(xué)員掌握一套高效的、可操作性強(qiáng)的

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課程名稱:《客戶微心理》講師:衛(wèi)超老師6課時(shí)課程背景:隨著時(shí)間的推移,銀行零售端競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈,從無(wú)需競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展到產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng),從產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展到服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng);從以銀行為中心發(fā)展到以客戶為中心,客戶從搶著來(lái)發(fā)展到選著來(lái)。因此,零售條線如何提升客戶服務(wù)質(zhì)量就成了日益重要的課題。想要為客戶提供滿意的服務(wù),就需要知道客戶想要什么,心理變化是什么樣的,在一次銷(xiāo)售中,要時(shí)刻關(guān)

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清華大學(xué)卓越生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)高級(jí)研修班
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