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《企業(yè)生命周期視角下的企業(yè)主財(cái)富管理全景解析》

培訓(xùn)講師：周暢

講師背景：
金融、法律、稅務(wù)復(fù)合型財(cái)富管理實(shí)務(wù)專家：周暢【專家簡(jiǎn)介】：金融、法律、稅務(wù)復(fù)合型財(cái)富管理實(shí)務(wù)專家私人銀行、保險(xiǎn)公司、信托公司、證券公司等頭部金融機(jī)構(gòu)講師，擁有過千場(chǎng)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)工商銀行總行金融分析專才指定專家顧問講師農(nóng)業(yè)銀行總行投顧及私人銀行指詳細(xì)>>

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《企業(yè)生命周期視角下的企業(yè)主財(cái)富管理全景解析》

課程名稱：《企業(yè)生命周期視角下的企業(yè)主財(cái)富管理全景解析》
主講：周暢老師 6-12課時(shí)
課程背景：
企業(yè)主群體是高凈值人群的絕對(duì)主體，他們的財(cái)富管理復(fù)雜程度最高。幾十年來，中國(guó)的企業(yè)主都忙于賺錢，財(cái)富的積累幾乎是他們唯一關(guān)注的。而歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家的財(cái)富積累已經(jīng)有數(shù)百年甚至上千年之久，高凈值人群早就意識(shí)到財(cái)富積累到一定程度后所帶來的問題不比財(cái)富積累過程中少。中國(guó)的富人在與金融機(jī)構(gòu)打交道的時(shí)候關(guān)心的主要是投資收益，而歐美的富人更理解財(cái)富轉(zhuǎn)移和傳承的重要性。之所以有這樣的差異，是因?yàn)槲覀冞€在積累財(cái)富的原始階段，而這個(gè)階段已接近尾聲了。從最近的私人銀行的報(bào)告中看到，多數(shù)高凈值人士對(duì)金融機(jī)構(gòu)的服務(wù)需求從投資收益跨越到了財(cái)富保全和財(cái)富傳承。由此可見，財(cái)富管理的黃金時(shí)代已經(jīng)來臨，需求的多樣化將給金融服務(wù)機(jī)構(gòu)和個(gè)人帶來巨大的想象空間，但同時(shí)也對(duì)金融服務(wù)機(jī)構(gòu)從業(yè)人員（特別是直接與客戶打交道的前端人員）提出了更高的專業(yè)要求。原來單純的以收益為核心的產(chǎn)品銷售模式將在這個(gè)市場(chǎng)中沒有生存空間，而以解決客戶在巨額財(cái)富積累后產(chǎn)生的問題和幫助客戶達(dá)到財(cái)富安排的目標(biāo)為中心的顧問式專業(yè)營(yíng)銷模式將是制勝法寶。由此，在本課程的視角下，對(duì)企業(yè)主思考的問題、企業(yè)主擔(dān)憂的問題、企業(yè)主自身的問題等有深度的理解是財(cái)富管理從業(yè)人員必須具備的專業(yè)素養(yǎng)，也是綜合能力的體現(xiàn)，不僅需要通曉稅務(wù)、法律和投資的知識(shí)，還要了解企業(yè)在不同發(fā)展階段的問題及企業(yè)主在不同發(fā)展階段的家庭情況。
課程大綱：
模塊一：創(chuàng)立企業(yè)階段企業(yè)主財(cái)富管理問題與應(yīng)對(duì)
階段考慮核心要素——企業(yè)類型
公司制
合伙制
階段考慮核心要素——法律主體
模塊二：微型企業(yè)階段企業(yè)主財(cái)富管理問題與應(yīng)對(duì)
企業(yè)存活
企業(yè)存活現(xiàn)狀
企業(yè)主綜合能力
家庭對(duì)企業(yè)的輸血狀態(tài)
模塊三：小型企業(yè)階段企業(yè)主財(cái)富管理問題與應(yīng)對(duì)
企業(yè)發(fā)展
進(jìn)人與用人
運(yùn)營(yíng)機(jī)制
現(xiàn)金流管理
企業(yè)主對(duì)企業(yè)擔(dān)保
融資擔(dān)保
貸款擔(dān)保
借款擔(dān)保
企業(yè)與家庭財(cái)務(wù)混同
資金往來不明
身份錯(cuò)位
模塊四：中型企業(yè)階段企業(yè)主財(cái)富管理問題與應(yīng)對(duì)
接班
交班與接班
代代傳承——傳統(tǒng)模型與現(xiàn)代模型
股權(quán)歸屬
獨(dú)資、控股、合股、代持
資本運(yùn)作
財(cái)務(wù)或戰(zhàn)略投資者引入
介入資本市場(chǎng)
股改
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移
不動(dòng)產(chǎn)（房產(chǎn)）、金融資產(chǎn)、股權(quán)
模塊五：大型企業(yè)階段企業(yè)主財(cái)富管理問題與應(yīng)對(duì)
傳承價(jià)值觀
給誰(shuí)？給什么？給多少？什么時(shí)候？怎么給？
產(chǎn)權(quán)傳承
不動(dòng)產(chǎn)（房產(chǎn)）、金融資產(chǎn)、股權(quán)

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