家托案例拆基礎(chǔ)知識與實戰(zhàn)成交點

  培訓(xùn)講師：胡桐

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胡桐老師AFP稅收籌劃師CCTP國際薪稅師國家二級心理咨詢師LOMA高級壽險管理師美國ABNLP認可身心語言程序?qū)W教練DISC課程認證講師2018年我是好講師百強香港銷售心理營銷專家曾任：商業(yè)銀行理財大賽評委曾任：多年國有銀行總行及股份制銀 詳細>>

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家托案例拆基礎(chǔ)知識與實戰(zhàn)成交點

家托案例拆基礎(chǔ)知識與實戰(zhàn)成交點
3小時
第一講、家族信托實戰(zhàn)案例-案例卡片談基礎(chǔ)知識點
家族信托的特殊性及常見誤區(qū)
家族信托屬于理財產(chǎn)品嗎?
為什么家族財富管理需要家族信托?
如何理解家族信托的資產(chǎn)保護功能?
家族信托為何能保護好家族成員?
家族信托在家族財富分配上有哪些獨特優(yōu)勢?
家族信托為何是家族代際傳承的理想工具?
國內(nèi)家族信托不受我國法律保護嗎?
為什么說家族信托應(yīng)盡早規(guī)劃?
如何把握設(shè)立家族信托的最佳時機?
好的家族信托通常具有什么樣的標準?
如何為家族客戶搭建出好的家族信托?
第二講 實戰(zhàn)案例知識點拆解
1.設(shè)立家族信托必須首先進行目標規(guī)劃
2.如何做好家族信托的合法性規(guī)劃?
3.如何理解受益人的確定性原則? 家族信托受益人是否有主體資格限制?
4.保護-家族保障信托的五大應(yīng)用場景
5.分配-家族成長信托助力家業(yè)長青
家族設(shè)立一個還是多個家族信托為好?
家族信托應(yīng)該向誰分配信托利益?
家族信托應(yīng)該分配哪些信托利益?
如何確定家族信托的利益分配標準?
如何規(guī)劃家族信托的具體分配機制?
如何設(shè)置信托利益的分配條件?
6.傳承-如何規(guī)劃家族傳承信托?
家族信托中的平衡與制約
家族信托為何需要家族治理組織的協(xié)同?
如何構(gòu)建家族信托委托人的權(quán)利運行機制?
委托人如何保留在家族信托中的決策權(quán)和監(jiān)督權(quán)?
受托人在家族信托中承擔什么角色?
如何理解受托人的受信義務(wù)?
如何理解受托人的忠實義務(wù)?
如何理解受托人的謹慎義務(wù)?
誰能擔任家族信托中的受托人?
家族信托中多個受益人利益沖突及解決機制
為什么說家族信托最好嵌入保護人角色?
家族信托中的保護人承擔哪些職責?
誰可以擔任家族信托的保護人?

 

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