《大零售時(shí)代的資產(chǎn)配置3.0》1天版

  培訓(xùn)講師：胡桐

講師背景：
胡桐老師AFP稅收籌劃師CCTP國(guó)際薪稅師國(guó)家二級(jí)心理咨詢師LOMA高級(jí)壽險(xiǎn)管理師美國(guó)ABNLP認(rèn)可身心語(yǔ)言程序?qū)W教練DISC課程認(rèn)證講師2018年我是好講師百?gòu)?qiáng)香港銷售心理營(yíng)銷專家曾任：商業(yè)銀行理財(cái)大賽評(píng)委曾任：多年國(guó)有銀行總行及股份制銀 詳細(xì)>>

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《大零售時(shí)代的資產(chǎn)配置3.0》1天版詳細(xì)內(nèi)容

《大零售時(shí)代的資產(chǎn)配置3.0》1天版


-869950-892811胡楊TRAINING WORK SHOP
《大零售時(shí)代的資產(chǎn)配置3.0》
課程背景及學(xué)員收益
講資產(chǎn)配置的課程很多，資產(chǎn)配置方法也是各種金融機(jī)構(gòu)使用最多的方法。在零售銀行中的資產(chǎn)配置，有什么不同？在實(shí)際經(jīng)營(yíng)客戶的過(guò)程中，我們又如何使用資產(chǎn)配置做好客戶面談？
完整的了解資產(chǎn)配置的方法論，及從資產(chǎn)配置到產(chǎn)品銷售，只需要這一堂課。
國(guó)內(nèi)第一梯隊(duì)的零售商業(yè)銀行，完整資產(chǎn)配置，和盤托出。
學(xué)員收益：
1.了解熟悉整個(gè)零售銀行營(yíng)銷流程及相關(guān)基礎(chǔ)技巧，打造扎實(shí)的營(yíng)銷基礎(chǔ)及框架。
2.客戶邀約、電話邀約的實(shí)戰(zhàn)技巧
3.管戶維護(hù)、管戶類型識(shí)別技巧
4.通過(guò)提升對(duì)零售銀行銷售流程全面認(rèn)識(shí)，提升學(xué)員對(duì)零售銀行職業(yè)生涯的向往與熱情。
課程的介紹以及大綱本次課程學(xué)員對(duì)象：理財(cái)專員、理財(cái)經(jīng)理、初級(jí)私人銀行理財(cái)師
課程時(shí)間：1天  （6課時(shí)）
模塊
常見(jiàn)問(wèn)題
第一章 如何和客戶溝通資產(chǎn)配置？
如何用客戶聽(tīng)得懂的語(yǔ)言講解資產(chǎn)配置？
個(gè)人投資者者投資中常見(jiàn)三個(gè)誤區(qū)
中長(zhǎng)期是否堅(jiān)守資產(chǎn)配置
大牛市，資產(chǎn)配置是否有效
大熊市，資產(chǎn)配置是否有效
資產(chǎn)配置過(guò)程中離不開(kāi)的再平衡
資產(chǎn)配置經(jīng)典理論來(lái)源
退休是否堅(jiān)守資產(chǎn)配置？
資產(chǎn)配置1.0-3.0
資產(chǎn)配置方案
第二章如何給客戶提供資產(chǎn)配置建議？
掌握四大關(guān)鍵環(huán)節(jié)，給客戶提供最佳資產(chǎn)配置建議
如何看宏觀研報(bào)
如何看股市研報(bào)
資產(chǎn)配置建議工具與目標(biāo)客戶
第三章 資產(chǎn)配置鐵三角：固收＋權(quán)益＋另類
你知道資產(chǎn)配置鐵三角嗎？
非標(biāo)固收的邏輯 與 風(fēng)險(xiǎn)框架
標(biāo)準(zhǔn)化債券的收益變動(dòng)分析思路
利率上行周期，是否適合投資債券
債券收益來(lái)源與投資策略選擇
權(quán)益類資配：股市還是基金
另類資產(chǎn)配置：甄選管理人
第四章 如何把資產(chǎn)配置融入銷售流程？
資產(chǎn)配置落地使用的最佳實(shí)踐
如何用資配做面談
完整資配面談流程
如何把資配融入面談
第五章 做好準(zhǔn)備，迎接財(cái)富管理的春天
學(xué)好資產(chǎn)配置，迎接國(guó)內(nèi)財(cái)富管理的春天
以史為監(jiān)：GDP CPI 利率走勢(shì)分析
熱點(diǎn)情勢(shì)分析

 

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《復(fù)雜產(chǎn)品綜合營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)》【學(xué)員收益】（課程內(nèi)容會(huì)根據(jù)調(diào)研結(jié)果有所調(diào)整）1.復(fù)雜期交等產(chǎn)品的綜合營(yíng)銷邏輯2.系統(tǒng)整理資產(chǎn)配置與財(cái)富管理的知識(shí)要點(diǎn)和技能點(diǎn)。【課程大綱】第一講：零售銀行資產(chǎn)配置原理作用及工具一、資產(chǎn)配置的概念1、不做資產(chǎn)配置與不同比例配置的結(jié)果2、資產(chǎn)配置的真實(shí)作用3、資產(chǎn)配置可以用來(lái)控制本金的損失4、資產(chǎn)配置可以有效控制資產(chǎn)的波動(dòng)二、資產(chǎn)配置的

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《“零零柒”零售銀行客戶分層管理與營(yíng)銷》課程背景及學(xué)員收益學(xué)員收益：1.了解熟悉整個(gè)零售銀行對(duì)公及零售，在客戶管理中的共性和區(qū)別。2.客戶管理之關(guān)系管理及識(shí)別技巧3.客戶管理之公關(guān)技巧管理/零售客戶分層管理4.零售條線客戶維護(hù)營(yíng)銷的輔導(dǎo)技巧授課老師：胡桐老師課程大綱1.課程的介紹以及大綱本次課程學(xué)員對(duì)象：核心客戶經(jīng)理、支行長(zhǎng)|主題|主要內(nèi)容與活動(dòng)|培訓(xùn)目標(biāo)|

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《客戶心理分析與異議處理》【課程背景】【課程時(shí)長(zhǎng)】6小時(shí)，1天【課程對(duì)象】理財(cái)經(jīng)理【課程大綱】第一講：客戶識(shí)別分類一、客戶識(shí)別技巧1.VAK看客戶2.客戶識(shí)別+復(fù)雜產(chǎn)品切入案例：你會(huì)最先營(yíng)銷哪類客戶？二、客戶的順從測(cè)試與順從機(jī)制1.客戶對(duì)于我們傳達(dá)信息是否隨機(jī)應(yīng)答2.如何讓客戶按我們的預(yù)期發(fā)生麗娜姐3.六大響應(yīng)機(jī)制讓成交順理成章練習(xí)：順從性測(cè)試慣例與劇本制作

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