《保金吸金——客戶(hù)資產(chǎn)提升與資產(chǎn)配置》
《保金吸金——客戶(hù)資產(chǎn)提升與資產(chǎn)配置》詳細(xì)內(nèi)容
《保金吸金——客戶(hù)資產(chǎn)提升與資產(chǎn)配置》
《保金吸金——客戶(hù)資產(chǎn)提升與資產(chǎn)配置》
利率市場(chǎng)化，嚴(yán)監(jiān)管時(shí)代，金融機(jī)構(gòu)及行業(yè)內(nèi)對(duì)銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)與商業(yè)模式都提出了前所未有
的高要求。目前，作為主要市場(chǎng)參與者的國(guó)內(nèi)銀行及保險(xiǎn)公司，都在加快團(tuán)隊(duì)轉(zhuǎn)營(yíng)和業(yè)
務(wù)開(kāi)拓步伐。
零售銀行及其團(tuán)隊(duì)面臨前所未有的競(jìng)爭(zhēng)，目前急需解決的三個(gè)問(wèn)題是：
客戶(hù)到店率越來(lái)越少，如何結(jié)合網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)場(chǎng)景，為網(wǎng)點(diǎn)留住存款？
如何才能讓客戶(hù)接受我們的資產(chǎn)配置方案？從而借助產(chǎn)品線提高資產(chǎn)？
如何才能面談更精準(zhǔn)，維護(hù)更到位?
做到以上三點(diǎn)， 網(wǎng)點(diǎn)的資產(chǎn)提升能力肯定不會(huì)差。
學(xué)員收益：
1. 幫助理財(cái)師深刻理解資產(chǎn)配置的真實(shí)理念與流程
2. 幫助理財(cái)師提升客群資產(chǎn)提升能力
3. 幫助網(wǎng)點(diǎn)理財(cái)師以網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)場(chǎng)景為基礎(chǔ)，做到行內(nèi)保金，行外吸金
1.課程的介紹以及大綱
本次課程學(xué)員對(duì)象：理財(cái)師 目標(biāo)學(xué)員：40人
|課程模塊 |課程要點(diǎn) |
|第一章 |破冰 |
|知識(shí)架構(gòu)重建 |客戶(hù)經(jīng)營(yíng)的重點(diǎn)為何“全量” |
| |負(fù)債業(yè)務(wù)基本原理 |
| |后疫情時(shí)代客戶(hù)經(jīng)營(yíng)：第一個(gè)電話與加微信 |
|第二章 |零售銀行的資產(chǎn)配置理念 |
|資產(chǎn)提升的關(guān)鍵：零售銀行的資 |λ 1.1資產(chǎn)配置的概念 |
|產(chǎn)配置 |λ 1.2不做資產(chǎn)配置與不同比例配置的結(jié)果 |
| |λ 1.3資產(chǎn)配置的真實(shí)作用 |
| |λ 資產(chǎn)配置可以用來(lái)控制本金的損失 |
| |λ 資產(chǎn)配置可以有效控制資產(chǎn)的波動(dòng) |
| |不同客群的資產(chǎn)配置 |
| |小白領(lǐng) |
| |全職太太 |
| |企事業(yè)單位干部 |
| |私營(yíng)企業(yè)主/自投資者 |
| |為客戶(hù)正三觀 |
| |3.1正確的投資觀 |
| |3.2正確的風(fēng)險(xiǎn)觀 |
| |3.3正確的收益觀 |
|第三章、 |活期吸存和穩(wěn)存話術(shù) |
|資產(chǎn)提升策略 |穩(wěn)存重點(diǎn)在活期？ |
| |增活期哪些方法 |
| |做生意要走？代發(fā)工資挽留？ |
| |定期增存轉(zhuǎn)存 |
| |8.1定存壓艙石 |
| |8.2 增定存的四大方法 |
| |8.3 它行“高收益”挑戰(zhàn) |
| |8.4 差異化經(jīng)營(yíng)提升資產(chǎn) |
| |9．理財(cái)轉(zhuǎn)化和剝離 |
| |9.1 理財(cái)產(chǎn)品賣(mài)給誰(shuí) 怎么賣(mài) |
| |9．2 理財(cái)?shù)狡?，產(chǎn)品線承接 |
| |9．3 轉(zhuǎn)化和剝離 |
|第四章 | |
|資產(chǎn)重配策略 |保險(xiǎn)升級(jí)組合之理財(cái)?shù)狡诳蛻?hù)的破保問(wèn)配 |
| |銷(xiāo)售套路演示——練習(xí) |
| |保險(xiǎn)升級(jí)組合之定存到期客戶(hù)的破保問(wèn)配 |
| |銷(xiāo)售套路演示——練習(xí) |
| |保險(xiǎn)升級(jí)組合之活期存款客戶(hù)的破保問(wèn)配 |
| |銷(xiāo)售套路演示——練習(xí) |
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| |基金決策和投資 |
| |作為資產(chǎn)提升策略，不買(mǎi)基金行不行 |
|彩蛋時(shí)刻 |行里突然取消客戶(hù)的禮品權(quán)益，該怎么解釋?zhuān)拍苴A |
|網(wǎng)點(diǎn)客戶(hù)關(guān)系維護(hù)實(shí)戰(zhàn) |得客戶(hù)諒解？ |
| |客戶(hù)悲傷之時(shí)，除了一句節(jié)哀順變，還怎么表達(dá)關(guān)心 |
| |？ |
| |老客戶(hù)突然很久沒(méi)來(lái)辦業(yè)務(wù)，問(wèn)起原因，客戶(hù)很敷衍 |
| |，怎么處理？ |
| |怎么把土豪朋友，愉快邊客戶(hù)？ |
| |廳堂營(yíng)銷(xiāo)，怎么開(kāi)口聊保險(xiǎn)，才不會(huì)把天聊死？ |
| |CRM天天有客戶(hù)生日提醒，除了生日快樂(lè)，還能說(shuō)些啥|
|課程總結(jié)：暖暖的光 | |
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《大零售輕銷(xiāo)售——存款提升與基金營(yíng)銷(xiāo)》學(xué)員收益：1.了解熟悉基金營(yíng)銷(xiāo)流程及相關(guān)基礎(chǔ)技巧，打造扎實(shí)的營(yíng)銷(xiāo)基礎(chǔ)及框架。2.挑選篩選基金的實(shí)戰(zhàn)技巧。3.基金營(yíng)銷(xiāo)維護(hù)技巧。課程大綱課程時(shí)間：1天（6課時(shí)）模塊常見(jiàn)問(wèn)題課程解決路徑零售銀行銷(xiāo)售邏輯體系產(chǎn)品銷(xiāo)售三層邏輯與行外吸金提升零售銀行的三層產(chǎn)品銷(xiāo)售邏輯行外吸金與存款提升方法1.存款提升五組場(chǎng)景現(xiàn)狀-問(wèn)題-建議1.1
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《存量客戶(hù)盤(pán)活與價(jià)值提升》課程背景及學(xué)員收益新資管時(shí)代，商業(yè)銀行盈利壓力劇增，任務(wù)指標(biāo)不斷增加；監(jiān)管機(jī)構(gòu)風(fēng)暴來(lái)襲，防范風(fēng)險(xiǎn)成為主流計(jì)調(diào)；理財(cái)產(chǎn)品不再剛兌，收益出現(xiàn)下滑趨勢(shì)。而作為經(jīng)營(yíng)主體的商業(yè)銀行都在逐步開(kāi)始以資產(chǎn)配置為主流的財(cái)富管理轉(zhuǎn)型。通過(guò)課程學(xué)習(xí)，讓學(xué)員掌握一套簡(jiǎn)單、快速、有針對(duì)性的營(yíng)銷(xiāo)方法，幫助學(xué)員掌握以“客戶(hù)感受”為前提的簡(jiǎn)單、快速的服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)。同時(shí)
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《復(fù)雜產(chǎn)品綜合營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)》【學(xué)員收益】（課程內(nèi)容會(huì)根據(jù)調(diào)研結(jié)果有所調(diào)整）1.復(fù)雜期交等產(chǎn)品的綜合營(yíng)銷(xiāo)邏輯2.系統(tǒng)整理資產(chǎn)配置與財(cái)富管理的知識(shí)要點(diǎn)和技能點(diǎn)。【課程大綱】第一講：零售銀行資產(chǎn)配置原理作用及工具一、資產(chǎn)配置的概念1、不做資產(chǎn)配置與不同比例配置的結(jié)果2、資產(chǎn)配置的真實(shí)作用3、資產(chǎn)配置可以用來(lái)控制本金的損失4、資產(chǎn)配置可以有效控制資產(chǎn)的波動(dòng)二、資產(chǎn)配置的
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-869950-89281100胡楊TRAININGWORKSHOP《大零售時(shí)代的資產(chǎn)配置3.0》課程背景及學(xué)員收益講資產(chǎn)配置的課程很多，資產(chǎn)配置方法也是各種金融機(jī)構(gòu)使用最多的方法。在零售銀行中的資產(chǎn)配置，有什么不同？在實(shí)際經(jīng)營(yíng)客戶(hù)的過(guò)程中，我們又如何使用資產(chǎn)配置做好客戶(hù)面談？完整的了解資產(chǎn)配置的方法論，及從資產(chǎn)配置到產(chǎn)品銷(xiāo)售，只需要這一堂課。國(guó)內(nèi)第一梯隊(duì)的
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-900430-90043100胡楊TRAININGWORKSHOP《大零售輕銷(xiāo)售之保險(xiǎn)頂?！氛n程背景及學(xué)員收益根據(jù)麥肯錫中國(guó)銀行業(yè)模型分析，中國(guó)零售銀行業(yè)務(wù)的總體營(yíng)業(yè)收入已經(jīng)從2015年的1.6萬(wàn)億人民幣提升到2019年的2.6萬(wàn)億人民幣，年化復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到11.9，高于行業(yè)整體的8。9增長(zhǎng)率。與之對(duì)應(yīng)，零售業(yè)務(wù)對(duì)中國(guó)銀行業(yè)整體營(yíng)收池的貢獻(xiàn)度逐年提升，從2
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《“零零柒”零售銀行客戶(hù)分層管理與營(yíng)銷(xiāo)》課程背景及學(xué)員收益學(xué)員收益：1.客戶(hù)管理之關(guān)系管理及識(shí)別技巧2.客戶(hù)管理之公關(guān)技巧管理/零售客戶(hù)分層管理3.零售條線客戶(hù)維護(hù)營(yíng)銷(xiāo)的輔導(dǎo)技巧授課老師：胡桐老師課程大綱1.課程的介紹以及大綱本次課程學(xué)員對(duì)象：核心客戶(hù)經(jīng)理、支行長(zhǎng)|主題|主要內(nèi)容與活動(dòng)|培訓(xùn)目標(biāo)||課程概述|歡迎詞和自我介紹|組建學(xué)習(xí)團(tuán)隊(duì)并了解課程|||課程
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-869950-892811胡楊TRAININGWORKSHOP《大零售時(shí)代的資產(chǎn)配置3.0》課程背景及學(xué)員收益講資產(chǎn)配置的課程很多，資產(chǎn)配置方法也是各種金融機(jī)構(gòu)使用最多的方法。在零售銀行中的資產(chǎn)配置，有什么不同？在實(shí)際經(jīng)營(yíng)客戶(hù)的過(guò)程中，我們又如何使用資產(chǎn)配置做好客戶(hù)面談？完整的了解資產(chǎn)配置的方法論，及從資產(chǎn)配置到產(chǎn)品銷(xiāo)售，只需要這一堂課。國(guó)內(nèi)第一梯隊(duì)的零售
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《“零零柒”零售銀行客戶(hù)分層管理與營(yíng)銷(xiāo)》課程背景及學(xué)員收益學(xué)員收益：1.了解熟悉整個(gè)零售銀行對(duì)公及零售，在客戶(hù)管理中的共性和區(qū)別。2.客戶(hù)管理之關(guān)系管理及識(shí)別技巧3.客戶(hù)管理之公關(guān)技巧管理/零售客戶(hù)分層管理4.零售條線客戶(hù)維護(hù)營(yíng)銷(xiāo)的輔導(dǎo)技巧授課老師：胡桐老師課程大綱1.課程的介紹以及大綱本次課程學(xué)員對(duì)象：核心客戶(hù)經(jīng)理、支行長(zhǎng)|主題|主要內(nèi)容與活動(dòng)|培訓(xùn)目標(biāo)|
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《客戶(hù)心理分析與異議處理》【課程背景】【課程時(shí)長(zhǎng)】6小時(shí)，1天【課程對(duì)象】理財(cái)經(jīng)理【課程大綱】第一講：客戶(hù)識(shí)別分類(lèi)一、客戶(hù)識(shí)別技巧1.VAK看客戶(hù)2.客戶(hù)識(shí)別+復(fù)雜產(chǎn)品切入案例：你會(huì)最先營(yíng)銷(xiāo)哪類(lèi)客戶(hù)？二、客戶(hù)的順從測(cè)試與順從機(jī)制1.客戶(hù)對(duì)于我們傳達(dá)信息是否隨機(jī)應(yīng)答2.如何讓客戶(hù)按我們的預(yù)期發(fā)生麗娜姐3.六大響應(yīng)機(jī)制讓成交順理成章練習(xí)：順從性測(cè)試慣例與劇本制作
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