《資管新規(guī)下資產配置與產品營銷實務》

  培訓講師：周然

講師背景：
周然老師金融行業(yè)高級培訓師、國家211大學經濟學碩士CPB認證私人銀行家、CFP國際金融理財師、AFP金融理財師、持有銀行、基金、證券從業(yè)資格15年銀行從業(yè)經驗、11年培訓規(guī)劃及金融行業(yè)培訓經歷現任：某大型股份行一級支行支行長、總行級別內訓 詳細>>

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《資管新規(guī)下資產配置與產品營銷實務》詳細內容

《資管新規(guī)下資產配置與產品營銷實務》

課程主要內容：
《資管新規(guī)下資產配置與產品營銷實務》
主講：周然 12課時
授課對象：
支行長、理財經理、客戶經理等一線營銷人員授課方式：
營銷策略及技巧講解
工具介紹
圖表演示
案例分析
互動式教學。
課程大綱/要點：
一、頂尖零售銀行的資產配置理念
1、資產配置的概念
2、財富管理與資產配置
3、財富管理與資產配置的目標價值
【案例分析】
年薪30萬二胎中產家庭財富人生策略
二、資產配置專業(yè)知識
1、財富管理資產配置基礎
1) 配置與投資的關系
2) 互動：投資的實質：投資千萬種，配置第一條
2、資產配置實務
1) 資產配置的非財務信息分析
結合五大生命周期階段，強調三核心
【案例分析】
企業(yè)主價值解析素描
專業(yè)人士價值解析素描
公職人士價值解析素描
家庭主婦價值解析素描
2) 資產配置財務分析三把金鑰匙
現金流管理
風險管理
投資管理
3) 資產配置五步曲
3、資產配置常見模型
1) 美林投資時鐘模型
2) 大類資產間的配置
互動：中國過去20年為什么客戶不進行資產配置？
現在可行原因？
4、資產配置要達到的效果
1) 收益更高
2) 風險更低
3) 資金使用效益更好
5、資產配置該如何設計
1) 本金—相對安全
2) 收益—相對穩(wěn)定
3) 何時開始—越早越好
6、資產配置實戰(zhàn)工具
1) 標準普爾象限圖
2) 帆船圖
3) 草帽圖
4) 財富金字塔
5) 高凈值客戶資產配置模型
三、資產配置與產品營銷
1、保險方案配置與保險營銷
1) 從資產配置角度導入保險營銷邏輯
2) 人生必備九張保單
3) 根據生命周期階段保險選擇
2、基于教育規(guī)劃的配置與工具運用
1) 教育規(guī)劃的特性
2) 基于教育營銷六流程
3) 教育規(guī)劃工具
3、基于養(yǎng)老規(guī)劃的配置與工具運用
1) 養(yǎng)老規(guī)劃理念導入
2) 基于養(yǎng)老營銷六流程
3) 養(yǎng)老規(guī)劃工具
4、投資增值金融配置方案
1) 各類投資工具定位
2) 不同風險工具選擇
3) 不同風險配置比例
5、財富傳承金融配置
1) 中高端客戶財富管理三大目標
2) 家庭財富傳承的十大風險
3) 基于傳承的面談流程

 

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