18期理財經(jīng)理專業(yè)培訓(xùn)課程大綱 2022
18期理財經(jīng)理專業(yè)培訓(xùn)課程大綱 2022詳細內(nèi)容
18期理財經(jīng)理專業(yè)培訓(xùn)課程大綱 2022
18期理財經(jīng)理專業(yè)培訓(xùn)課程大綱
課程進行方式:
每個月兩期
每次課程前0.5小時: 當(dāng)期資本市場回度與展望
每期訂定1小時專業(yè)主題內(nèi)容
由上而下的資本市場分析方法與框架
當(dāng)前影響資本市場因素解讀
由宏觀經(jīng)濟層面到產(chǎn)業(yè)趨勢的分析模式
從經(jīng)濟情勢到產(chǎn)品配置層面的分析方法
基本面與政策面分析方法
由外而內(nèi), 從全球經(jīng)濟大趨勢延伸至國內(nèi)
從GDP組成的經(jīng)濟基本面分析方法
貨幣政策及財政政策如何影響經(jīng)濟趨勢
如何從產(chǎn)業(yè)趨勢中發(fā)現(xiàn)投資機會
技術(shù)分析應(yīng)用解析
技術(shù)分析運用原則及使用限制
均線理論與葛蘭碧八大法則
價量關(guān)系發(fā)現(xiàn)買賣轉(zhuǎn)折
技術(shù)指標(biāo)強化驗證投資契機
景氣循環(huán)與資產(chǎn)配置策略說明
如何由美林時鐘觀察景氣循環(huán)
四大景氣循環(huán)的資產(chǎn)配置大類解讀
由景氣循環(huán)衍生產(chǎn)業(yè)配置及投資風(fēng)格趨勢
扭轉(zhuǎn)客戶當(dāng)前資產(chǎn)配置的執(zhí)行方法
當(dāng)前客戶資產(chǎn)配置上常見的誤區(qū)
長短天期混搭的配置說明方法
風(fēng)險混搭的收益增強模式
目的性資產(chǎn)配置作為客戶需求解決方案
基金產(chǎn)品比較與篩選方法
基金篩選比較四大維度應(yīng)用
如何正確觀察比較基金業(yè)績
4433法則進行基金選擇
從基金投資策略及資產(chǎn)配置進行比較
基金產(chǎn)品量化指標(biāo)應(yīng)用
透過基金配置九宮格區(qū)分基金投資風(fēng)格
不只比業(yè)績, 也要掌握基金風(fēng)險 (有關(guān)基金風(fēng)險的指標(biāo))
如何觀察標(biāo)準(zhǔn)偏差/夏普指數(shù)/阿爾發(fā)及貝他值等等指標(biāo)應(yīng)用
權(quán)益類基金產(chǎn)品FAB投資應(yīng)用
如何說明權(quán)益類基金的產(chǎn)品特性
如何解釋權(quán)益類基金的產(chǎn)品優(yōu)勢
權(quán)益類基金適合的客戶群體和需求解決方案應(yīng)用
固收類產(chǎn)品FAB投資應(yīng)用
如何說明固收類基金的產(chǎn)品特性
如何解釋固收類基金的產(chǎn)品優(yōu)勢
固收類基金適合的客戶群體和需求解決方案應(yīng)用
混合型產(chǎn)品FAB投資應(yīng)用
如何說明混合型基金的產(chǎn)品特性
如何解釋混合型基金的產(chǎn)品優(yōu)勢
混合型基金適合的客戶群體和需求解決方案應(yīng)用
基金健診與長期資產(chǎn)配置建議
基金該怎買才正確? 客戶的基金出了什么問題?
如何引導(dǎo)客戶進行長期資產(chǎn)配置？
基金健診三部曲應(yīng)用執(zhí)行方法
貴金屬類金融工具投資應(yīng)用
當(dāng)前投資貴金屬產(chǎn)品的核心配置理由
影響貴金屬類產(chǎn)品的市場因素分析方法
貴金屬產(chǎn)品于資產(chǎn)配置中的應(yīng)用
各類貴金屬產(chǎn)品的營銷理由及話術(shù)分享
如何利用工具建議客戶資產(chǎn)配置
輔助資產(chǎn)配置的工具的制作與使用
如何利用客戶需求分析工具切入基金投資
行業(yè)景氣輪動圖解說資產(chǎn)配置觀念
給客戶資產(chǎn)配置建議的溝通方法
高凈值客戶保險需求挖掘策略
保險產(chǎn)品需求挖掘的SPIN法則
保險不只是保險,還能做為避稅傳承工具
高凈值客群保險營銷分類及案例分享
保險工具于資產(chǎn)配置計劃中的應(yīng)用方法
財富管理金三角與標(biāo)準(zhǔn)普爾資產(chǎn)配置象限圖應(yīng)用
各類客群保險工具于資產(chǎn)配置計劃應(yīng)用方法
保險工具于資產(chǎn)配置計劃中的講解說明方法
專業(yè)化金融產(chǎn)品拒絕問題處理
正確發(fā)現(xiàn)客戶拒絕投資金融產(chǎn)品的理由: 診斷方法與技巧
解決客戶拒絕的流程與方法
嫌貨才是買貨人: 沒有促成不會有拒絕
各類拒絕問題的解決方法與話術(shù)分享
如何運用售后服務(wù)完善客戶資產(chǎn)配置內(nèi)容
售后服務(wù)于金融產(chǎn)品銷售循環(huán)的重要性
如何執(zhí)行完整的售后服務(wù)與調(diào)整方法
各類金融產(chǎn)品差異化售后服務(wù)說明分享
如何追蹤客戶資產(chǎn)配置內(nèi)容與成效?
如何執(zhí)行完整資產(chǎn)配置建議流程
如何向客戶說明資產(chǎn)配置的重要性
資產(chǎn)配置八大步驟流程與方法
各階段財務(wù)需求資產(chǎn)配置建議模式
如何準(zhǔn)備與說明資產(chǎn)配置建議書
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中級理財經(jīng)理營銷技巧提升 05.16
中級理財經(jīng)理營銷技巧提升第一部分面談技巧及保險營銷技巧客戶需求對話的面訪模式NCB面訪模式接觸客戶階段–如何面對客戶面對客戶的必備心態(tài)面對客戶前的準(zhǔn)備工作開啟與客戶的第一類接觸KYC的方法問問題的技巧讓客戶愿意和你說話,引起興趣既有客戶和潛在客戶的差異化營銷由面訪帶動銷售議題SPIN四大重點引發(fā)客戶需求銷售的核心改變現(xiàn)狀才有需要S–情境式問句P–探究性問句I
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資產(chǎn)配置技能提升專題培訓(xùn) 05.16
資產(chǎn)配置技能提升專題培訓(xùn)時數(shù):6小時課程簡介:從零售銀行理財規(guī)劃角度說明資產(chǎn)配置的方法,透過資產(chǎn)配置的觀念與客戶溝通正確的理財方式,進而提高銷售成果,提升客戶產(chǎn)品交叉銷售率,增進客戶忠誠度及滿意度.同時透過資產(chǎn)配置的執(zhí)行,優(yōu)化銀行客戶資產(chǎn)結(jié)構(gòu),提振客戶經(jīng)理于波動市場下的銷售信心,在專業(yè)財富管理領(lǐng)域更上一層樓.適合對象:理財經(jīng)理,貴賓客戶經(jīng)理課程大綱:1.銀行
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資產(chǎn)配置課程 (6小時) 05.16
課程名稱:專業(yè)系列-資產(chǎn)配置技能提升專題培訓(xùn)時數(shù):6小時課程簡介:從銀行理財規(guī)劃角度說明資產(chǎn)配置的方法,透過資產(chǎn)配置的觀念與客戶溝通正確的理財方式,進而提高銷售成果,提升客戶產(chǎn)品交叉銷售率,增進客戶忠誠度及滿意度.同時透過資產(chǎn)配置的執(zhí)行,優(yōu)化銀行客戶資產(chǎn)結(jié)構(gòu),提振客戶經(jīng)理于波動市場下的銷售信心,在專業(yè)財富管理領(lǐng)域更上一層樓.適合對象:私銀顧問,理財經(jīng)理,產(chǎn)品
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資產(chǎn)配置與金融產(chǎn)品分析與營銷專題培訓(xùn)(四天版)（一）20182019全球經(jīng)濟情勢分析與解讀?????????????????????????A.全球總體經(jīng)濟分析概述國際經(jīng)濟情勢重點觀察全球經(jīng)濟成長分化下的熱點分析美國加息循環(huán)下的股匯債市走勢分析B.中美貿(mào)易戰(zhàn)下的情勢觀察中美貿(mào)易沖突的背景因素貿(mào)易戰(zhàn)于中美經(jīng)濟影響分析中美貿(mào)易戰(zhàn)的后續(xù)發(fā)展情景解讀對中美資本市場及
講師：關(guān)澤仁詳情
課程名稱:銀行新入職理財經(jīng)理金融工具知識應(yīng)用與產(chǎn)品分析專題培訓(xùn)課程簡介:針對新入職理財經(jīng)理講授目前市場上主流的金融工具相關(guān)知識,包含股票,債券等基礎(chǔ)工具,期貨和期權(quán)衍生工具,以及依附這些工具所架構(gòu)出的金融產(chǎn)品:基金,固定收益投資,結(jié)構(gòu)性存款…等應(yīng)用及分析技巧.透過對於市場基本面和技術(shù)面的分析能力,提供專業(yè)的銷售服務(wù)給客戶.課程時數(shù):三天18小時Part1:金
講師：關(guān)澤仁詳情
智慧轉(zhuǎn)型-課程大綱 05.16
課程大綱：《如何應(yīng)對智慧銀行轉(zhuǎn)型發(fā)展》主題一零售銀行面臨的挑戰(zhàn)和機遇（部分重點講授）一、零售銀行面臨的挑戰(zhàn)1.同業(yè)競爭白熱化2.異業(yè)競爭加劇3.金融科技廣泛運用4.客戶變化二、零售業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略重要性日益凸顯三、發(fā)展零售業(yè)務(wù)所面臨的新常態(tài)四、零售銀行創(chuàng)新模式與趨勢主題二新時期銀行渠道網(wǎng)點經(jīng)營轉(zhuǎn)型的探索（案例分享）（部分重點講授）一、傳統(tǒng)銀行經(jīng)營轉(zhuǎn)型回顧二、新時期
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