課綱：高凈值客戶家族財富保障與傳承規(guī)劃及案例解析   05.16

課程：《高凈值客戶家族財富保障與傳承規(guī)劃及案例解析》面向人群：私人銀行客戶經(jīng)理、私人銀行投資顧問有財富傳承需求客戶的高級客戶經(jīng)理、資深財富經(jīng)理解析客戶營銷過程，進(jìn)行綜合服務(wù)方案設(shè)計和呈現(xiàn)特點：股份制總行私行認(rèn)證課程，結(jié)合需求進(jìn)行營銷實務(wù)講解一、為什么要為高凈值客戶做家族財富保障與傳承規(guī)劃1、外部環(huán)境維度出現(xiàn)“三周期疊加”的外部環(huán)境高凈值客戶對財富保障和傳承關(guān)

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課綱：高凈值客戶資產(chǎn)配置邏輯重構(gòu)及營銷面談技巧（2天）   05.16

課程：《高凈值客戶資產(chǎn)配置邏輯重構(gòu)及營銷面談技巧》一、高凈值客戶資產(chǎn)配置邏輯與優(yōu)劣勢分析1、傳統(tǒng)商業(yè)銀行的資產(chǎn)配置邏輯2、聚焦“投資”，尋找投資組合模型3、商業(yè)銀行可用投資模型的選擇4、大類資產(chǎn)配置的成功案例5、資產(chǎn)配置（投資管理）的目的6、資產(chǎn)配置的操作步驟資產(chǎn)配置的產(chǎn)品選擇方法產(chǎn)品不同維度的配置選擇常見6大類理財產(chǎn)品的收益性和安全性常見12大類理財產(chǎn)品的

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課綱：家族信托業(yè)務(wù)詳解及營銷實戰(zhàn)技巧案例解析   05.16

課程：《家族信托業(yè)務(wù)詳解及營銷實戰(zhàn)技巧案例解析》一、什么是家族信托1、家族信托起源海外家族信托起源發(fā)展國內(nèi)家族信托發(fā)展簡介2、什么是家族信托概念目的和性質(zhì)債務(wù)隔離的法律依據(jù)法律關(guān)系結(jié)構(gòu)框架主要功能3、與集合資金信托的比較4、與家族辦公室、家族慈善基金的比較5、與離岸信托的比較二、家族信托服務(wù)的功能解析1、財富傳承2、風(fēng)險隔離3、財富保值增值4、財產(chǎn)管理5、財

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課綱：家族信托業(yè)務(wù)詳解及營銷實戰(zhàn)技巧案例解析1   05.16

《家族信托業(yè)務(wù)詳解及營銷實戰(zhàn)技巧案例解析》一、家族信托服務(wù)的功能解析財富傳承2、風(fēng)險隔離3、財富保值增值4、財產(chǎn)管理5、財產(chǎn)保密與控制二、客戶設(shè)立家族信托的作用1、實現(xiàn)財產(chǎn)獨立和風(fēng)險隔離2、實現(xiàn)財產(chǎn)有計劃地向指定受益人支付3、通過投資管理，實現(xiàn)財富保值、增值4、實現(xiàn)財產(chǎn)私密安排三、家族信托營銷實戰(zhàn)技巧1、家族信托營銷策略2、實戰(zhàn)“四法寶”3、家族信托客戶必問

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課綱：私人銀行客群分類分層經(jīng)營與客戶精準(zhǔn)營銷技巧   05.16

課程：《私人銀行客群分層分類經(jīng)營與客戶精準(zhǔn)營銷技巧》私人銀行客群分層分類經(jīng)營1、分層管理，根據(jù)客戶AUM分層2、分群經(jīng)營，按職業(yè)和狀態(tài)分群3、分組研討演練：六類客戶畫像、風(fēng)險需求分析及營銷切入點4、分群依據(jù)分支：資管新政下合格投資者標(biāo)準(zhǔn)5、分群依據(jù)分支：按財富觀分類6、分群依據(jù)分支：按人格特點分類7、客戶分群經(jīng)營的好處8、分群分級后進(jìn)行細(xì)分和歸納梳理，準(zhǔn)備開

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課綱：私行客戶提拓-10.28廣州興業(yè)   05.16

課綱：《私行客戶提拓》一、私行客戶營銷觀念反思1、私行客戶營銷的誤區(qū)2、私行客戶營銷流程的建立3、私行客戶營銷的完整邏輯二、私行客戶開拓1、MGM2、融入客戶圈層3、組織及參加各類活動4、與合作機構(gòu)“交換”資源5、現(xiàn)有客戶挖掘和提升6、陌生客戶電話營銷和拜訪三、私行客戶提拓的準(zhǔn)備工作：客戶管理與營銷過程管理1、客戶檔案建立2、有效KYC1）性格分析與溝通方式

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課綱：中高端客戶經(jīng)營及營銷服務(wù)技巧解析   05.16

課程：《中高端客戶經(jīng)營及營銷服務(wù)技巧解析》高凈值客戶經(jīng)營及維護(hù)心態(tài)建設(shè)一技之長成長提升資源整合價值對等二、高凈值客戶的管理及營銷1、高凈值客戶營銷觀念反思2、高凈值客戶營銷流程的建立3、營銷面談的完整邏輯4、有效的客戶管理及營銷過程管理5、高凈值客戶開拓6、營銷面談案例解析三、分組討論：客群畫像及經(jīng)營策略解讀企業(yè)主富二代全職太太高管金領(lǐng)職業(yè)投資人退休人士代發(fā)

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私人銀行高端客戶分析和顧問式營銷   05.16

私人銀行高端客戶營銷及經(jīng)營（瑞銀私人銀行經(jīng)典必學(xué)課程，適合私人銀行、財富管理客戶營銷技能培訓(xùn)）課程時長：1.5天（內(nèi)容可根據(jù)需要調(diào)整，可進(jìn)行現(xiàn)場Qamp;A和通關(guān)演練）課程大綱：一、私行高端客戶需求分析1.想擁有專屬的專業(yè)人員2.想獲得的專業(yè)咨詢3.訴求獨特優(yōu)異形象4.希望進(jìn)入特別投資平臺5.想要財富管家的顧問服務(wù)6.希望客戶資料保密7.綜合客戶關(guān)系8.尋找

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課綱：家族信托業(yè)務(wù)詳解及營銷實戰(zhàn)技巧案例解析   05.16

課程：《家族信托業(yè)務(wù)詳解及營銷實戰(zhàn)技巧案例解析》一、什么是家族信托1、家族信托起源海外家族信托起源發(fā)展國內(nèi)家族信托發(fā)展簡介2、什么是家族信托概念目的和性質(zhì)債務(wù)隔離的法律依據(jù)法律關(guān)系結(jié)構(gòu)框架主要功能3、與集合資金信托的比較4、與家族辦公室、家族慈善基金的比較5、與離岸信托的比較二、家族信托服務(wù)的功能解析1、財富傳承2、風(fēng)險隔離3、財富保值增值4、財產(chǎn)管理5、財

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課綱：民法典及新稅法時代下的法稅新思維   05.16

課程：《民法典及新稅法時代下的法稅新思維》一、家庭資產(chǎn)保全（家企債務(wù)隔離）1、高端客戶家庭財富管理面臨的風(fēng)險來源2、企業(yè)經(jīng)營中最重要因素和不確定因素3、家企不分的危險舉動4、企業(yè)出現(xiàn)危機后對直接財產(chǎn)的影響5、企業(yè)出現(xiàn)危機后對家庭財產(chǎn)的影響6、家企隔離的三個層面7、家企隔離保全的三類方法8、保險在家庭資產(chǎn)守護(hù)中的運用9、哪些保險可以進(jìn)行風(fēng)險隔離10、家族信托在

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