團(tuán)隊(duì)專業(yè)陪談(財(cái)私類)
團(tuán)隊(duì)專業(yè)陪談(財(cái)私類)詳細(xì)內(nèi)容
團(tuán)隊(duì)專業(yè)陪談(財(cái)私類)
團(tuán)隊(duì)專業(yè)陪談及場(chǎng)景應(yīng)用
——高凈值客戶維護(hù)和營(yíng)銷系列
【課程目標(biāo)】
全方位KYC——如何尋找客戶痛點(diǎn)和需求點(diǎn)?
陪談方案——如何進(jìn)行一次周密而規(guī)范的拜訪?
溝通技巧——如何提升在客戶心目中的專業(yè)化形象?
解決方案——如何才能滿足客戶真實(shí)需求并做到銀客雙贏?
【課程特點(diǎn)】
1.同一客戶案例貫穿每個(gè)環(huán)節(jié),便于學(xué)員系統(tǒng)化學(xué)習(xí);
2.主要環(huán)節(jié)均提供相應(yīng)工具,便于實(shí)戰(zhàn);
3.學(xué)與習(xí)相結(jié)合,將復(fù)雜問(wèn)題簡(jiǎn)單化,給學(xué)員啟發(fā)式思路。
【適應(yīng)對(duì)象】財(cái)富顧問(wèn)、客戶經(jīng)理、中心主管。
【課程時(shí)長(zhǎng)】0.5—1天
【課程綱要】
一、面訪前內(nèi)部溝通與準(zhǔn)備
(一)引言:客戶經(jīng)營(yíng)五步法與陪談流程步驟
(二)聯(lián)席會(huì)議及內(nèi)部溝通
1.打破傳統(tǒng)的KYC方法和思路;
2.面訪目標(biāo)與方案的制訂;
(三)案例導(dǎo)入:客戶會(huì)診的思路、方法及陪談方案(實(shí)戰(zhàn)練習(xí))
1.客戶基本信息與營(yíng)銷機(jī)會(huì)
2.客戶特殊信息與痛點(diǎn)發(fā)現(xiàn)
3.客戶財(cái)務(wù)信息與營(yíng)銷目標(biāo)
二、專業(yè)陪談流程與主要事項(xiàng)
1.客戶邀約:如何才能提高邀約的成功率
2.面見準(zhǔn)備:方案準(zhǔn)備,資料準(zhǔn)備
3.面見過(guò)程:面談六原則;面談注意事項(xiàng)
4.后期跟蹤與管理
三、陪談角色分工與中立立場(chǎng)
1.角色分工與配合:ABC法則
2.中立立場(chǎng)體現(xiàn)與語(yǔ)言風(fēng)格:客戶溝通五原則
3.客戶經(jīng)理的主要配合方式(案例場(chǎng)景)
四、特色材料準(zhǔn)備與陪談演練
1.財(cái)富顧問(wèn)特色材料準(zhǔn)備:
(1)客戶信息收集
(2)專業(yè)知識(shí)儲(chǔ)備
(3)規(guī)范化的方案呈現(xiàn)
(4)舉例:經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及境內(nèi)內(nèi)外市場(chǎng);資產(chǎn)檢視報(bào)告
2.陪訪前模擬演練:
(1)根據(jù)客戶信息確定拜訪計(jì)劃
(2)客戶陪談后的點(diǎn)檢
(3)依照ABC陪談法則,進(jìn)行情景模擬演練
(4)點(diǎn)評(píng)、總結(jié)、分析、糾偏,到成共識(shí)。
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