新三板掛牌與運(yùn)作

  培訓(xùn)講師:雷勛華

講師背景:
雷勛華導(dǎo)師介紹瑞金方略資本管理集團(tuán)董事長兼CEO具有20多年的資本市場從業(yè)經(jīng)驗(yàn)主導(dǎo)多家公司在新三板掛牌、國內(nèi)A股、美國納斯達(dá)克和香港主板上市為超過200家企業(yè)進(jìn)行商業(yè)模式設(shè)計(jì)和資本戰(zhàn)略規(guī)劃中央財(cái)大中國資本運(yùn)作研究中心執(zhí)行主任國內(nèi)“零稅負(fù)”重 詳細(xì)>>

雷勛華
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新三板掛牌與運(yùn)作詳細(xì)內(nèi)容

新三板掛牌與運(yùn)作

課程背景

作為一個(gè)準(zhǔn)備新三板掛牌企業(yè)的高管,您是否想知曉:

1、新三板掛牌的條件是什么?您的企業(yè)是否符合新三板掛牌的要求?

2、新三板掛牌有哪些流程?

3、新三板掛牌過程中如何重組改制?

4、新三板掛牌過程中如何引進(jìn)風(fēng)投及如何進(jìn)行股權(quán)激勵(lì)?

5、新三板掛牌過程中被否有哪些情形及如何解決?

6、您是否了解新三板如何掛牌交易?

7、您是否了解新三板流動(dòng)性管理?

8、您是否了解新三板企業(yè)掛牌后如何進(jìn)行資本運(yùn)作?

 

課程收益

2  全面了解新三板的定位、功能及利弊

2  全面掌握新三板掛牌的6大條件及6大步驟

2  全面掌握新三板企業(yè)的重組改制

2  全面掌握新三板企業(yè)風(fēng)投引進(jìn)及股權(quán)激勵(lì)

2  全面掌握新三板掛牌過程中被否的8大原因及解決之道

2  全面掌握新三板新三板流動(dòng)性管理

2  全面掌握新三板掛牌后的資本運(yùn)作方式

2   

課程對(duì)象

董事長、公司股東、總裁/總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、首席財(cái)務(wù)官/財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、企業(yè)中高層、投行人員、會(huì)計(jì)師、律師、資產(chǎn)評(píng)估師、金融機(jī)構(gòu)相關(guān)人員等

 

課程特色:咨詢式培訓(xùn)、實(shí)戰(zhàn)派風(fēng)格、針對(duì)性強(qiáng)、追求“落地”文化

 

課程大綱

第一單元  新三板介紹

n  什么是新三板

n  哪些企業(yè)適合在新三板掛牌

n  新三板的功能

n  新三板的市場定位

n  新三板掛牌的利弊

n  新三板掛牌的6大條件

n  新三板掛牌的6大步驟

 

第二單元  企業(yè)重組改制

n  掛牌企業(yè)診斷

?  主辦券商盡職調(diào)查

?  會(huì)計(jì)師事務(wù)所盡職調(diào)查

?  律師事務(wù)所盡職調(diào)查

n  掛牌企業(yè)重組

?  重組需解決的問題

?  重組方式

?   “零稅負(fù)”重組方案的設(shè)計(jì)

?   “零稅負(fù)”重組方案的實(shí)施

n  掛牌企業(yè)改制

?  規(guī)范整改

?  引進(jìn)風(fēng)投

?  確定改制方案

?  審計(jì)評(píng)估

?  股改

【案例分析】某集團(tuán)企業(yè)的“零稅負(fù)”重組方案

 

第三單元  引進(jìn)風(fēng)投與股權(quán)激勵(lì)

n  引進(jìn)風(fēng)投

?  引進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)投資的準(zhǔn)備工作

?  引進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)投資的基本流程

?  企業(yè)估值

?  融資協(xié)議中的Term Sheet

?  對(duì)賭協(xié)議

n  股權(quán)激勵(lì)

?  股權(quán)激勵(lì)模式

?  股權(quán)激勵(lì)的會(huì)計(jì)處理

?  股權(quán)激勵(lì)對(duì)新三板掛牌的影響

【案例分析】上海第一中院正式確認(rèn)PE對(duì)賭之回購條款有效

【案例分析】新三板仁會(huì)生物(830931)的股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃

 

第四單元  新三板掛牌被否8大原因及解決之道

n  出資問題

?  被否原因

?  解決之道

?  案例:風(fēng)格信息(430216)

n  同業(yè)競爭問題

?  被否原因

?  解決之道

n  案例:普華科技(430238)

n  關(guān)聯(lián)交易問題

?  被否原因

?  解決之道

?  案例:璟泓科(430222)、信諾達(dá)(430239)

n  持續(xù)經(jīng)營能力

?  被否原因

?  解決之道

?  案例:信諾達(dá)(430239)

n  運(yùn)作不規(guī)范

?  被否原因

?  解決之道

?  案例:網(wǎng)動(dòng)科技(430224)、威控科技(430292)

n  財(cái)務(wù)不規(guī)范

?  被否原因

?  解決之道

?  案例:美蘭股份(430236)

n  稅收問題

?  被否原因

?  解決之道

?  案例:普華科技(430238)

n  土地問題

?  被否原因

?  解決之道

?  案例:成科機(jī)電(430257)

 

第五單元  新三板流動(dòng)性管理

n  股份鎖定與解鎖

n  投資者門檻

n  掛牌交易

n  做市商制度

n  協(xié)議轉(zhuǎn)讓制度

n  公開競價(jià)交易

 

第六單元  掛牌企業(yè)資本運(yùn)作

n  掛牌企業(yè)資本運(yùn)作方式

?  定向增發(fā)融資

?  并購重組

?  上市公司收購

?  轉(zhuǎn)板上市

n  案例分享

?  案例:定向增發(fā)融資——合眾醫(yī)藥(430598)

?  案例:并購重組——賽孚制藥(430133)

?  案例:上市公司收購——東江環(huán)保(002672)收購新冠億碳(430275)

?  案例:轉(zhuǎn)板上市——佳訊飛鴻(300213)

【現(xiàn)場答疑】


 

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