讓Office 插上人工智能的翅膀——用AI輔助財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析和查詢（1天）

向桌面要生產(chǎn)力系列課程
center27710400讓Office插上人工智能的翅膀
right555176——用AI輔助財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析和查詢
DeepSeek # AI # 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)查詢 # 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析
培訓(xùn)師: 張劍悅
2025-2-18
課程安排說(shuō)明：
課程建議學(xué)習(xí)時(shí)間是一天（6小時(shí)）。
確保課堂可以上互聯(lián)網(wǎng)，學(xué)員攜帶電腦、鼠標(biāo)進(jìn)行隨堂練習(xí)，安裝高版本Office 或WPS（WPS Office）。（WPS可進(jìn)入 https://ai.wps.cn 官網(wǎng)免費(fèi)下載）
課前講師會(huì)發(fā)給學(xué)員學(xué)習(xí)素材。
一、課程背景
在數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)決策的時(shí)代，Excel 作為常用的數(shù)據(jù)處理工具，面對(duì)海量數(shù)據(jù)時(shí)，其分析和查詢效率往往受限。AI 技術(shù)的融入為 Excel 大數(shù)據(jù)處理帶來(lái)了新的突破。本課程旨在幫助財(cái)務(wù)人員掌握如何借助 AI 輔助 Excel 進(jìn)行高效的大數(shù)據(jù)分析與精準(zhǔn)查詢，提升數(shù)據(jù)處理與洞察能力。
二、課程目標(biāo)
使學(xué)員了解 AI 在大數(shù)據(jù)分析與查詢中的基本原理和應(yīng)用場(chǎng)景。
熟練掌握利用 AI 工具與 Excel 結(jié)合進(jìn)行數(shù)據(jù)清洗、預(yù)處理的方法。
能夠運(yùn)用 AI 技術(shù)實(shí)現(xiàn)復(fù)雜的數(shù)據(jù)查詢、分析與可視化，從大數(shù)據(jù)中提取有價(jià)值的信息。
認(rèn)識(shí)并應(yīng)對(duì) Excel 大數(shù)據(jù)分析過(guò)程中的潛在風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)。
AI背景下的數(shù)據(jù)分析思維及運(yùn)用
三、課程對(duì)象
數(shù)據(jù)分析師、財(cái)務(wù)人員、業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)人員以及其他需要使用 Excel 處理大量數(shù)據(jù)，并期望借助 AI 提升分析效率和質(zhì)量的職場(chǎng)人士。
四、課程方式
理論講解：系統(tǒng)闡述 AI 輔助 Excel 大數(shù)據(jù)分析的理論知識(shí)，以及相關(guān)工具介紹等。
實(shí)操演示：講師通過(guò)實(shí)際操作，展示如何在 Excel 環(huán)境中運(yùn)用 AI 進(jìn)行大數(shù)據(jù)分析與查詢的各個(gè)環(huán)節(jié)，學(xué)員跟隨操作練習(xí)。
案例分析：剖析實(shí)際業(yè)務(wù)場(chǎng)景中 AI 輔助 Excel 大數(shù)據(jù)分析的成功案例，分享經(jīng)驗(yàn)與技巧，加深學(xué)員理解。
五、課程大綱
一、生成式AI 與 Excel 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析基礎(chǔ)
全面了解AI應(yīng)用于工作的概念、工具和前沿實(shí)踐
了解生成式 AI （DeepSeek 及其他 AI）在職場(chǎng)中的應(yīng)用
人工智能的應(yīng)用方式：大模型調(diào)用、網(wǎng)頁(yè)調(diào)用、APP調(diào)用……
AI 輔助 Excel 的工具與技術(shù)
介紹常用的 AI - Excel 插件（如 Office AI PowerQuery、PowerPivot等）及其功能
如何安裝與啟用這些工具
智能提示和協(xié)助完成VBA代碼書(shū)寫(xiě)
二、AI 輔助財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)組織與數(shù)據(jù)預(yù)處理
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)清洗
處理財(cái)務(wù)表中的重復(fù)值
利用 AI 快速查找并標(biāo)記重復(fù)數(shù)據(jù)
決定保留或刪除重復(fù)記錄的業(yè)務(wù)邏輯分析
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的組織（常用函數(shù)，動(dòng)態(tài)數(shù)組功能 等）
數(shù)據(jù)類型轉(zhuǎn)換
運(yùn)用 AI 自動(dòng)識(shí)別與轉(zhuǎn)換不恰當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)類型（如文本型數(shù)字轉(zhuǎn)換為數(shù)值型）
日期和時(shí)間格式的統(tǒng)一與轉(zhuǎn)換技巧
三、AI 驅(qū)動(dòng)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)查詢優(yōu)化
超級(jí)表功能
AI自動(dòng)完成條件格式
關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)查詢
在多表關(guān)聯(lián)場(chǎng)景下，借助 AI 優(yōu)化 VLOOKUP、INDEX - MATCH 等函數(shù)的使用，實(shí)現(xiàn)高效準(zhǔn)確的跨表數(shù)據(jù)查詢
利用AI 輔助完成查詢函數(shù)
四、人工智能背景下的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析
1. 人工智能下的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析思維
3323273942972. 計(jì)算思維運(yùn)用
保持變量思維
設(shè)置模塊化思維
直接引用模塊和間接引用模塊
3. 立體思維運(yùn)用
四表一圖思維
340610314123100基礎(chǔ)表 業(yè)務(wù)表 明細(xì)表 匯總表 可視圖
各種表的特點(diǎn)及規(guī)劃要領(lǐng)
可視圖：透視圖 Chart圖表 創(chuàng)意圖表
4. 圖形化思維運(yùn)用
常用Chart圖表
創(chuàng)意圖表
動(dòng)態(tài)圖表
數(shù)字化儀表盤(pán)（數(shù)據(jù)看板）
講師簡(jiǎn)介
31851607112000-361608139212張劍悅老師講授 Office 課程29年，一路見(jiàn)證了微軟的發(fā)展成長(zhǎng)，在2002年就獲得了微軟認(rèn)證專家講師。版本從最早的Office 97一直講到了當(dāng)前的Office 2021 ，學(xué)員來(lái)自各行各業(yè)，積累了大量的實(shí)際問(wèn)題和案例。
00張劍悅老師講授 Office 課程29年，一路見(jiàn)證了微軟的發(fā)展成長(zhǎng)，在2002年就獲得了微軟認(rèn)證專家講師。版本從最早的Office 97一直講到了當(dāng)前的Office 2021 ，學(xué)員來(lái)自各行各業(yè)，積累了大量的實(shí)際問(wèn)題和案例。
-358591767911353222380024Office 各學(xué)科 微軟教師資格證書(shū)
00Office 各學(xué)科 微軟教師資格證書(shū)
-447864340848 總結(jié)自己多年的教學(xué)經(jīng)驗(yàn)和實(shí)踐技巧，先后在清華大學(xué)出版社出版《IE & FrontPage實(shí)用教程》、《Word & PowerPoint實(shí)用教程》和《辦公軟件操作技巧》；在電子工業(yè)出版社出版《練好套路成高手-Excel商務(wù)應(yīng)用實(shí)戰(zhàn)精粹》、《新電腦課堂——Access數(shù)據(jù)庫(kù)應(yīng)用》、《新電腦課堂——Office 23在企業(yè)中的應(yīng)用》和《新電腦課堂——PowerPoint 在企業(yè)中的應(yīng)用》等書(shū)籍。
在計(jì)算機(jī)世界報(bào)、電腦愛(ài)好者雜志撰寫(xiě)專欄，在多份刊物發(fā)表專業(yè)文章超過(guò)100篇.
00 總結(jié)自己多年的教學(xué)經(jīng)驗(yàn)和實(shí)踐技巧，先后在清華大學(xué)出版社出版《IE & FrontPage實(shí)用教程》、《Word & PowerPoint實(shí)用教程》和《辦公軟件操作技巧》；在電子工業(yè)出版社出版《練好套路成高手-Excel商務(wù)應(yīng)用實(shí)戰(zhàn)精粹》、《新電腦課堂——Access數(shù)據(jù)庫(kù)應(yīng)用》、《新電腦課堂——Office 23在企業(yè)中的應(yīng)用》和《新電腦課堂——PowerPoint 在企業(yè)中的應(yīng)用》等書(shū)籍。
在計(jì)算機(jī)世界報(bào)、電腦愛(ài)好者雜志撰寫(xiě)專欄，在多份刊物發(fā)表專業(yè)文章超過(guò)100篇.

-82424241678直接服務(wù)過(guò)的企業(yè)客戶400余家
00直接服務(wù)過(guò)的企業(yè)客戶400余家
3823335539115安利（中國(guó)）
杜邦紅獅
中國(guó)聯(lián)通
中國(guó)移動(dòng)
海信集團(tuán)
澳柯瑪集團(tuán)
青島馬士基集團(tuán)
中國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)局
海克斯康集團(tuán)公司
京華時(shí)報(bào)社
聯(lián)想集團(tuán)控股有限公司
電腦愛(ài)好者雜志
艾默生過(guò)程控制
中外運(yùn)敦豪公司
漢高集團(tuán)
博西華電器
……
00安利（中國(guó)）
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-441325553720新聞集團(tuán)
卡夫食品
納貝斯克（中國(guó)）
歐盟駐中國(guó)代表處
豐田汽車銷售有限公司
北京電視臺(tái)
北京廣播電臺(tái)
招商銀行
興業(yè)銀行
杭州銀行
南京銀行
光大銀行
華夏銀行信用卡中心中信國(guó)安公司
中信證券
華夏基金
00新聞集團(tuán)
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1664970539277南車集團(tuán)伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)
飛鶴奶粉
圣元乳業(yè)有限公司
哈爾濱啤酒有限公司
新華人壽保險(xiǎn)
泰康人壽保險(xiǎn)
中意人壽保險(xiǎn)
《培訓(xùn)》雜志
雙鶴制藥
中國(guó)電信集成電路
華銳風(fēng)電科技有限公司
中科院機(jī)關(guān)
中科院40多研究所
中科院大學(xué)
北汽福田汽車
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中科院40多研究所
中科院大學(xué)
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