銀行公司業(yè)務(wù)與投行業(yè)務(wù)的創(chuàng)新模式

  培訓(xùn)講師:吳梓境

講師背景:
吳梓境老師資本運營實戰(zhàn)專家北京師范大學(xué)博士北京大學(xué)總裁班高級講師共享資本高級合伙人資本模式理論(CMT)創(chuàng)始人十多年金融行業(yè)經(jīng)驗、實操近百個資本運營項目曾任:某知名新三板掛牌企業(yè)高級副總裁、聯(lián)合創(chuàng)始人現(xiàn)任:某國資大型資產(chǎn)管理公司專項資產(chǎn)管理 詳細>>

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銀行公司業(yè)務(wù)與投行業(yè)務(wù)的創(chuàng)新模式詳細內(nèi)容

銀行公司業(yè)務(wù)與投行業(yè)務(wù)的創(chuàng)新模式
隨著中國經(jīng)濟的結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)型,社會整體的融資結(jié)構(gòu)正在發(fā)生巨變,進而傳統(tǒng)金融機構(gòu)從粗放式增長轉(zhuǎn)型為專業(yè)型發(fā)展。面臨傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)的萎縮,大量股份制銀行和城商行及時進行思維轉(zhuǎn)型與業(yè)務(wù)調(diào)整,將公司客戶業(yè)務(wù)滲透到資本市場體系之中。

當(dāng)前越來越多的非上市企業(yè)開始關(guān)注資本市場,并尋求通過上市公司兼并收購實現(xiàn)自身企業(yè)的證券化;還有越來越多上市公司也在尋求更多靈活的交易公司,來支撐企業(yè)通過兼并重組實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。在這種以資本運作為核心的業(yè)務(wù)爆發(fā)過程中,銀行資金起到重要的支持性作用。然而大量銀行的公司部從業(yè)人員對于資本市場和企業(yè)并購知之甚少,也很難在市場業(yè)態(tài)轉(zhuǎn)型過程中發(fā)現(xiàn)新的紅利點與機遇點。

本課程《并購基金:銀行公司業(yè)務(wù)與投行業(yè)務(wù)的創(chuàng)新模式》就是為銀行從業(yè)人員詳細闡述資本市場相關(guān)交易工具的運作流程及銀行參與資本運作的基本模式,更以大量案例解讀為依據(jù),為學(xué)員詳細闡述了一系列創(chuàng)新式的資本運作模型與操作工具。


詳細掌握銀行資金參與資本市場業(yè)務(wù)的基本模式;

透徹了解資本運作的項目方法與銀行資金的創(chuàng)新參與模式;

大量案例解讀銀行通過資本市場業(yè)務(wù)大幅提升公司業(yè)務(wù)與投行業(yè)務(wù)績效。
第一講:宏觀經(jīng)濟形勢與銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型

一、結(jié)構(gòu)性改革背景下的商業(yè)模式轉(zhuǎn)型

1.中國宏觀經(jīng)濟形勢分析與結(jié)構(gòu)性問題解讀

2.結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)型過程中的紅利與機遇點

二、多層次資本市場體系與銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新形態(tài)

1.中國資本市場發(fā)展歷程及多層次資本市場結(jié)構(gòu)

2.銀行資金在資本市場業(yè)務(wù)中的價值和作用

3.定增、并購、重組、配套融資等各形態(tài)銀行資金介入資本市場模式簡介



第二講:并購基金成為銀行業(yè)公司部門中創(chuàng)新業(yè)務(wù)形態(tài)

一、上市公司并購重組的規(guī)則與模式

1.中國A股上市公司并購重組及相關(guān)監(jiān)管政策發(fā)展歷程

2.借殼上市的案例分享與政策解讀

3.兼并重組的收購方式與支付手段

二、并購基金的交易規(guī)則及銀行資金的介入方式

1.并購基金的組織形式與操作方法

2.銀行資金在并購基金中的案例解讀

3.銀行通過杠桿收購?fù)瓿晒究蛻魞r值挖掘及業(yè)務(wù)提升

三、非上市公司兼并收購及并購基金操作模式

1.非上市公司搭建并購基金的增信方式

2.銀行資金在非上市公司并購基金中的退出路徑

3.如何通過銀行介入完成非上市企業(yè)(公司客戶)的證券化



第三講:其他的并購衍生式創(chuàng)新業(yè)務(wù)形態(tài)

一、可交換私募債EB的銀行機遇

1.可交換債的操作方式解讀

2.招商銀行公司部在可交換債業(yè)務(wù)中的紅利機遇的案例解讀

3.通過可交換私募債業(yè)務(wù)完成銀行與各金融機構(gòu)的業(yè)務(wù)整合

二、非公開發(fā)行(定向增發(fā))的銀行機遇

1.定向增發(fā)的操作流程與核心要素

2.銀行資金參與定向增發(fā)的監(jiān)管政策與規(guī)定

三、產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金與PPP項目中的銀行資金機遇

1.地方產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金的操作運作流程

2.母基金的操作運作流程

3.PPP項目的操作運行流程

4.銀行資金參與引導(dǎo)基金、母基金和PPP項目的方式解讀

 

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當(dāng)中國經(jīng)濟步入新常態(tài)之際,周期性因素和結(jié)構(gòu)性因素均引起了中國“去工業(yè)化”進程的提前,這就導(dǎo)致在創(chuàng)新驅(qū)動大背景和多層次資本市場體系構(gòu)建的大環(huán)境之下,越來越多的企業(yè)選擇資本市場和金融模式作為其重要的轉(zhuǎn)型路徑與增長工具。對于上市企業(yè)和擬上市公司而言,資本的頂層設(shè)計是進行一系列資本運作的核心與基礎(chǔ),也是保證公司長遠發(fā)展與戰(zhàn)略達成的重要保障。然而資本頂層設(shè)計的關(guān)鍵環(huán)節(jié)

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在互聯(lián)網(wǎng)時代之下,傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)紛紛面臨轉(zhuǎn)型升級與模式創(chuàng)新,金融行業(yè)作為傳統(tǒng)行業(yè)中的特殊性行業(yè)也正在與互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)生著交融與碰撞。對于互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)而言,互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)蘊含著巨大的財富與商機;對于金融機構(gòu)而言,互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域并存著挑戰(zhàn)與機遇。在中國隨著網(wǎng)民數(shù)量的增加、網(wǎng)絡(luò)普及度的提升、大數(shù)據(jù)和云計算等技術(shù)手段的成熟,互聯(lián)網(wǎng)金融在中國已經(jīng)進入到了快速發(fā)展期。與此同時,傳統(tǒng)金

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商業(yè)低迷,市場萎縮,企業(yè)利潤急劇下滑,互聯(lián)網(wǎng)顛覆傳統(tǒng)模式,大量門店關(guān)門,企業(yè)倒閉潮不斷加??!新的一年里企業(yè)是繼續(xù)固守傳統(tǒng),艱難地挺著,等待市場的轉(zhuǎn)機?還是調(diào)整戰(zhàn)略,把握機遇,走出迷局呢?企業(yè)的發(fā)展離不開布局,這也是商業(yè)模式中,非常重要的一個環(huán)節(jié)。具有前瞻性的產(chǎn)業(yè)布局,是企業(yè)有條不紊、永續(xù)發(fā)展的砝碼。面對心思縝密、獨具慧眼的布局,任何競爭對手都會敗下陣來。實業(yè)

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并購基金實務(wù)操作流程課程背景:當(dāng)中國經(jīng)濟步入新常態(tài)之際,周期性因素和結(jié)構(gòu)性因素均引起了中國“去工業(yè)化”進程的提前。傳統(tǒng)以第二產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)的中國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)正在被第三產(chǎn)業(yè)所更迭和替代,但是面臨邊際增速弱于工業(yè)和建筑業(yè)的第三產(chǎn)業(yè),創(chuàng)新驅(qū)動成為了提高經(jīng)濟增速的唯一利器。在社會整體創(chuàng)新驅(qū)動過程中,除了運用研發(fā)資金的巨額投入之外,通過外延式發(fā)展讓企業(yè)進行國內(nèi)整合和海外兼并,

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吳梓境《商業(yè)銀行參與銀證合作及并購基金的創(chuàng)新模式》課程背景:隨著中國經(jīng)濟的結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)型,社會整體的融資結(jié)構(gòu)正在發(fā)生巨變,進而傳統(tǒng)金融機構(gòu)從粗放式增長轉(zhuǎn)型為專業(yè)性發(fā)展。面臨傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)的萎縮,大量股份制銀行和城商行及時進行思維轉(zhuǎn)型與業(yè)務(wù)調(diào)整,將公司客戶業(yè)務(wù)滲透到資本市場體系之中,嘗試投行化轉(zhuǎn)型。當(dāng)前越來越多的非上市企業(yè)開始關(guān)注資本市場,并尋求通過上市公司兼并收購

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公司融資路徑與模式解讀課程背景:資本是企業(yè)發(fā)展過程中重要的催化劑。在中國經(jīng)濟進入到金融資本時代之時,隨著多層次資本市場體系的構(gòu)建、注冊制的提出、新三板分層的推動……越來越多中小企業(yè)開始運用資本為企業(yè)的發(fā)展提供長遠的動力。然而,對于不了解資本邏輯的中小企業(yè)家而言,如何在資本時代之下實現(xiàn)企業(yè)的資本運作?企業(yè)融資究竟都有哪些方法與技巧?如何運用融資把企業(yè)價值最大化

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資本模式:商業(yè)模式向資本和互聯(lián)網(wǎng)的轉(zhuǎn)型路徑課程背景:在當(dāng)今中國,“金融”與“資本”已成為炙手可熱的詞匯。隨著資本越來越頻繁地走入人們的視野,眾多上市公司的總裁以及500強企業(yè)的高管開始拼命地學(xué)習(xí)與資本相關(guān)的一切知識。每一位企業(yè)家都深知:中國已經(jīng)真正進入了資本時代。與此同時,在資本時代之中所提出的“互聯(lián)網(wǎng)+”概念更是讓傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)發(fā)生了天翻地覆的變化。當(dāng)政策導(dǎo)向、

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私募基金的運作模式解析課程背景:隨著中國多層次資本市場體系的構(gòu)建、新三板的分層、注冊制的推出……資本市場的大門已經(jīng)向社會敞開,越來越多的投資機會已經(jīng)涌現(xiàn),與此同時的私募股權(quán)投資成為了越來越重要的經(jīng)濟增長點。從2013年至今,私募基金管理人的數(shù)量以每年超過200的速度增長,而所管理資金總額也已經(jīng)超過了4萬億元。但是面對競爭越來越激烈的私募股權(quán)基金領(lǐng)域,如果通過

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企業(yè)投融資管理與資本運作課程背景:在十八屆三中全會提出全面深化改革和國家治理現(xiàn)代化之后,中國經(jīng)濟進入到金融資本時代。隨著多層次資本市場體系的構(gòu)建、注冊制的提出、新三板分層的推動……越來越多中小企業(yè)走向了資本運作之路。然而,資本運作與傳統(tǒng)企業(yè)經(jīng)營存在著巨大的差異,使得在資本時代之下的傳統(tǒng)企業(yè)家越來越看不懂金融的邏輯與資本的模式。為什么一個不盈利的企業(yè),卻可以估

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