AI與BI在財(cái)務(wù)中的應(yīng)用：ChatGPT和Power Bi實(shí)務(wù)指南

課程背景：

在當(dāng)今快速發(fā)展的科技時(shí)代，人工智能（AI）和商業(yè)智能（BI）正逐漸改變著各行各業(yè)的運(yùn)作方式，尤其是在財(cái)務(wù)領(lǐng)域。財(cái)務(wù)人員不僅需要掌握傳統(tǒng)的會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)管理知識(shí)，還需要具備利用先進(jìn)技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析和決策支持的能力。為了幫助財(cái)務(wù)人員適應(yīng)這一變革，我們精心設(shè)計(jì)了這門課程。

人工智能，尤其是生成式AI，如ChatGPT，已經(jīng)在全球范圍內(nèi)引起了廣泛關(guān)注。它不僅在日常生活中提供了便捷的服務(wù)，還在工作場所中展現(xiàn)出了巨大的潛力。通過了解生成式AI的基本原理和實(shí)際應(yīng)用，財(cái)務(wù)人員可以更高效地處理日常事務(wù)，如公文寫作、報(bào)告生成、數(shù)據(jù)分析等，從而提升工作效率和工作質(zhì)量。與此同時(shí)，商業(yè)智能（BI）工具，如Power BI，正成為企業(yè)數(shù)據(jù)管理和分析的重要工具。Power BI憑借其強(qiáng)大的數(shù)據(jù)處理和可視化能力，已經(jīng)成為全球眾多企業(yè)的首選。掌握Power BI的使用，能夠幫助財(cái)務(wù)人員更好地進(jìn)行數(shù)據(jù)清洗、建模和可視化，進(jìn)而做出更有依據(jù)的決策。

本課程不僅涵蓋了AI和BI的基礎(chǔ)知識(shí)和應(yīng)用技巧，還通過具體的財(cái)務(wù)場景和案例，幫助學(xué)員將所學(xué)知識(shí)應(yīng)用到實(shí)際工作中。無論是初學(xué)者還是有經(jīng)驗(yàn)的財(cái)務(wù)人員，都能通過本課程提升自己的技術(shù)水平，適應(yīng)不斷變化的工作環(huán)境。

課程收益：

l 理解生成式AI的基本原理和應(yīng)用場景：學(xué)習(xí)ChatGPT等AI的工作機(jī)制及其在財(cái)務(wù)工作中的應(yīng)用，如公文寫作、數(shù)據(jù)分析和PPT制作等。

l 掌握AI工具的使用技巧：了解如何通過提示詞驅(qū)動(dòng)AI，掌握有效的提問技巧，提高工作效率和準(zhǔn)確性。

l 學(xué)習(xí)Power BI的基本操作和高級(jí)應(yīng)用：掌握數(shù)據(jù)清洗、數(shù)據(jù)建模、數(shù)據(jù)分析及報(bào)告制作的技巧，提升數(shù)據(jù)處理能力和報(bào)告呈現(xiàn)水平。

l 應(yīng)用AI和BI工具解決實(shí)際問題：通過具體案例，學(xué)會(huì)在實(shí)際工作中應(yīng)用AI和BI工具，提高工作效率，優(yōu)化財(cái)務(wù)管理和決策過程。

課程時(shí)間：2天

課程對(duì)象：職場人士

課程方式：講師講授+案例分析+實(shí)操演練

課程大綱

模塊一：AI應(yīng)用

第1講：AI認(rèn)知篇

一、AI是什么？

1. ChatGPT為什么突然爆火

2. 生成式AI的基本原理

二、生成式AI能做什么？

1. AI具備諸多先進(jìn)性特征

2. AI和搜索引擎的區(qū)別

3. AI能做的72件事

4. AI的局限性

三、國內(nèi)有哪些免費(fèi)的AI產(chǎn)品？

1. 通用AI大模型：文心一言、通義千問、訊飛星火

2. 垂類AI工具：WPS AI、剪映AI、公文寫作AI

第2講：AI方法篇

一、驅(qū)動(dòng)AI的鑰匙

1. 什么是提示詞（指令）

2. 好的提示詞的3大標(biāo)準(zhǔn)

二、提示詞3大提問技巧

1. 提示詞萬能公式

2. 指令式提問:確保得到更精準(zhǔn)的答案

3. 角色扮演式提問:秒變專家的AI更睿智

4. 關(guān)鍵詞提問:讓回答更具針對(duì)性

第3講：AI場景篇

一、AI賦能財(cái)務(wù)人員職場寫作

1. 公文寫作，各種格式不用煩

2. 工作匯報(bào)，各種匯報(bào)有亮點(diǎn)

3. 年度述職，升職加薪有辦法

4. 日/周報(bào)，比你更懂你

5. 會(huì)議紀(jì)要，領(lǐng)導(dǎo)看了都點(diǎn)贊

6. 精華提煉，輕松成為文檔壓縮高手

7. 調(diào)研報(bào)告，深入淺出凸顯價(jià)值

8. 創(chuàng)意策劃，讓你不斷擁有金點(diǎn)子

9. 文章續(xù)寫、改寫、擴(kuò)寫和縮寫，手到擒來

10. 文章翻譯，各國語言它都懂，別翻譯機(jī)構(gòu)更專業(yè)

二、AI賦能財(cái)務(wù)人員PPT高效匯報(bào)呈現(xiàn)

1. 使用WPS Ai工具創(chuàng)建PPT大綱框架

2. islide插件，讓PPT制作再也不用擔(dān)心沒有素材

3. WPS Ai與PPT/X-mind：WPS Ai在PPT和X-mind的輔助應(yīng)用

4. 交互式PPT制作工具，在聊天中把PPT做出來

三、AI賦能財(cái)務(wù)人員數(shù)據(jù)處理與分析

1. 智能化計(jì)算方法探索：高級(jí)應(yīng)用的公式與函數(shù)解析

2. AI扮演數(shù)據(jù)分析師角色幫你生成報(bào)表

3. AI收集和分析數(shù)據(jù)（公開統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為例）

4. 智能化辦公進(jìn)階：揭秘Excel宏與VBA編程的工作加速技巧

四、AI賦能財(cái)務(wù)人員音視頻創(chuàng)作

1. 一鍵生成腳本，視頻沒思路有辦法

2. 一鍵生成視頻，不想寫腳本有辦法

3. 數(shù)字人的應(yīng)用，不想出鏡有辦法

4. 一鍵配音，不想出聲有辦法

5. 這款音樂AI，幫你免費(fèi)生成不遜色專業(yè)歌手的企業(yè)歌

五、AI財(cái)務(wù)人員賦能思維導(dǎo)圖

1. Markdown語法結(jié)合AI幫你快速繪制思維導(dǎo)圖

2. 思維導(dǎo)圖工具推薦：xmind

3. 思維導(dǎo)圖的5個(gè)關(guān)鍵操作

4. 使用思維導(dǎo)圖進(jìn)行工作和學(xué)習(xí)：繪制知識(shí)框架、項(xiàng)目策劃和工作安排

模塊二：BI應(yīng)用

第1講 思維篇：用Power Bi管理財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

1. 為什么在財(cái)務(wù)工作中Excel轉(zhuǎn)不動(dòng)了

2. 數(shù)據(jù)處理的5大流程

3. 數(shù)據(jù)化轉(zhuǎn)型的方向與選擇

4. 為什么Power Bi成為97%的世界500強(qiáng)的選擇

5. 介紹Power BiDesktop的用戶界面

6. 案例實(shí)戰(zhàn)：1個(gè)案例帶你快速入門

第2講整理篇：商業(yè)數(shù)據(jù)清洗

一、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)之表格維度

1) 什么是表，什么是區(qū)域

2) 一維表和二維表對(duì)于數(shù)據(jù)處理的意義

3) 科學(xué)制表：講故事法則讓你的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化

4) 表格維度轉(zhuǎn)換：以費(fèi)用明細(xì)表分析為例

二、常用復(fù)雜表格數(shù)據(jù)清洗，讓你的效率提升百倍

1) 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)之多表頭多個(gè)工作簿合并

2) 其他復(fù)雜數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)表格轉(zhuǎn)換

第3講建模篇：企業(yè)數(shù)據(jù)建模與分析

一、破解Excel取數(shù)函數(shù)的弊端之關(guān)系模型

1) Vlookup函數(shù)的弊端

2) 理解關(guān)系模型的原理

二、關(guān)系模型的亮點(diǎn)：多維度分析數(shù)據(jù)

1) 如何理解關(guān)系模型

2) 關(guān)系模型的搭建

三、數(shù)據(jù)建模的常用函數(shù)

1) 高頻函數(shù)calculate

2) 同比、環(huán)比函數(shù)計(jì)算

3) 使用AI工具學(xué)習(xí)其他函數(shù)

第4講報(bào)告篇：圖表美化與報(bào)告制作

一、主要圖表應(yīng)用與場景選擇

1) 常見圖表類型

2) 自定義可視化圖表

二、認(rèn)識(shí)Dashboard儀表盤

1) 什么是儀表盤

2) 為什么要學(xué)習(xí)儀表盤

三、PowerBi儀表盤報(bào)告的設(shè)計(jì)流程

1) 報(bào)表數(shù)據(jù)準(zhǔn)備

2) 數(shù)據(jù)清洗和數(shù)據(jù)建模

3) 選擇儀表盤的風(fēng)格

4) 儀表盤發(fā)布和優(yōu)化

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