私募股權(quán)基金運(yùn)作實(shí)務(wù)解析
私募股權(quán)基金運(yùn)作實(shí)務(wù)解析詳細(xì)內(nèi)容
私募股權(quán)基金運(yùn)作實(shí)務(wù)解析
課程背景：
隨著中國(guó)多層次資本市場(chǎng)體系的構(gòu)建、新三板的分層、注冊(cè)制的推出……資本市場(chǎng)的大門已經(jīng)向社會(huì)敞開，越來越多的投資機(jī)會(huì)已經(jīng)涌現(xiàn)，與此同時(shí)的私募股權(quán)投資成為了越來越重要的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。
從2013年至今，私募基金管理人的數(shù)量以每年超過200%的速度增長(zhǎng)，而所管理資金總額也已經(jīng)超過了4萬億元。但是面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)越來越激烈的私募股權(quán)基金領(lǐng)域，如何通過科學(xué)的投資與管理運(yùn)營(yíng)，打造一支強(qiáng)大的、優(yōu)質(zhì)的私募基金團(tuán)隊(duì)？面對(duì)新的紅利機(jī)遇，私募股權(quán)基金如何選擇一個(gè)優(yōu)質(zhì)行業(yè)與優(yōu)秀公司，打造成功的股權(quán)投資？私募股權(quán)基金如何搭建、怎樣保障投資人利益，以及如何進(jìn)行投后管理與風(fēng)險(xiǎn)控制呢？
這一系列問題都是私募基金行業(yè)的必修課！本課程《私募股權(quán)基金運(yùn)作實(shí)務(wù)解析》以眾多實(shí)際案例為基礎(chǔ)，從宏觀到微觀、從戰(zhàn)略到細(xì)節(jié)，系統(tǒng)性講解私募股權(quán)基金的“募資”、“投資”、“管理”、“退出”等核心環(huán)節(jié)。
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課程收益：
● 掌握私募股權(quán)基金的運(yùn)作流程與募資方法；
●?透析私募股權(quán)基金的投資技巧與盈利邏輯；
● 熟練掌握投資后對(duì)于標(biāo)的企業(yè)的孵化、培育與管理運(yùn)營(yíng)；
● 掌握多種私募基金退出方式；
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課程時(shí)間：2天，6時(shí)/天
課程對(duì)象：私募基金投資團(tuán)隊(duì)、天使投資人、大型公司高級(jí)管理層
課程方式：講授為主，課程中包含大量案例解讀。
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課程大綱
第一講：宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)與私募股權(quán)基金基礎(chǔ)知識(shí)
1．新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系與股權(quán)市場(chǎng)
2．直接融資與資本市場(chǎng)的紅利期推升股權(quán)基金的窗口期
3．中國(guó)多層次資本市場(chǎng)體系的完善與股權(quán)市場(chǎng)的興起
二、私募股權(quán)基礎(chǔ)知識(shí)
1．私募股權(quán)基金的內(nèi)涵與外延
2．私募股權(quán)基金的監(jiān)管主體與監(jiān)管政策梳理
3．私募股權(quán)基金的資本運(yùn)作模式與流程概覽
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第二講：募——私募股權(quán)基金的資金募集
一、私募股權(quán)基金SPV的運(yùn)作分析
1．私募股權(quán)基金組織結(jié)構(gòu)分類
2．私募股權(quán)基金SPV不同形式的優(yōu)劣勢(shì)分析
二、募資技巧、方法與注意事項(xiàng)
1．募資成本與募資方式的分析
2．募資主體與募資結(jié)構(gòu)對(duì)于資金募集的影響
3．募資報(bào)告書的撰寫技巧
4．規(guī)避私募基金的募資陷阱與雷區(qū)
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第三講：投——私募股權(quán)基金的投資環(huán)節(jié)全解析
一、投前：項(xiàng)目盡職調(diào)查
1．投資盡調(diào)的基本分類與方法
2．盡職調(diào)查的基本流程
3．從六個(gè)視角分析一家公司
二、投中：企業(yè)估值的技巧與方法
1．公司股權(quán)估值的概念與作用
2．資產(chǎn)基礎(chǔ)法的講解與案例
3．市場(chǎng)比較法的講解與案例
4．收益現(xiàn)值法的講解與案例
5．VC投資中常見估值方法的組合運(yùn)用
三、投資條款與核心節(jié)點(diǎn)把控
1．優(yōu)先清算權(quán)
2．增值權(quán)
3．反攤薄條款
4．業(yè)績(jī)承諾條款
5．回購(gòu)條款
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第四講：管——私募基金的投后管理與股權(quán)增值
一、基礎(chǔ)性投后管理
1．合規(guī)性檢視
2．落實(shí)項(xiàng)目交易、交割與登記
3．監(jiān)管財(cái)務(wù)和法律狀況
4．監(jiān)督承諾履行情況
5．風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與處置
二、增值性投后管理
1．機(jī)制調(diào)整
2．戰(zhàn)略梳理
3．管理提升
4．行業(yè)整合
5．融資服務(wù)
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第五講：退——私募基金的退出策略與盈利方式解讀
一、退出路徑分析：中國(guó)多層次資本市場(chǎng)下深度解讀
1．私募基金常見退出路徑概覽
2．廣義多層次資本市場(chǎng)體系概覽
3．基于資本市場(chǎng)的基金退出流程與常見方案
二、并購(gòu)重組與產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金
1．中國(guó)并購(gòu)市場(chǎng)現(xiàn)狀與問題
2．由于制度不足導(dǎo)致的并購(gòu)基金需求大爆發(fā)
3．并購(gòu)基金的作用與分類
4．并購(gòu)基金的核心要素
5．典型并購(gòu)基金案例分享
吳梓境老師的其它課程
課程背景：中國(guó)已經(jīng)進(jìn)入到了股權(quán)的時(shí)代。在黨的十九大報(bào)告中，總書記強(qiáng)調(diào)要“提高直接融資比重，促進(jìn)多層次資本市場(chǎng)健康發(fā)展?！边@預(yù)示著以股權(quán)為核心的資本運(yùn)作工具將越來越占據(jù)主導(dǎo)地位。股權(quán)是唯一兼有“融資”和“融人”雙重屬性的重要工具。股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的完善、股權(quán)激勵(lì)工具的有效運(yùn)用，能夠帶動(dòng)整體管理團(tuán)隊(duì)的主動(dòng)性，形成公司全員的目標(biāo)一致性，并最終運(yùn)用股權(quán)撬動(dòng)公司經(jīng)營(yíng)；與此
講師：吳梓境詳情
課程背景：商業(yè)低迷，市場(chǎng)萎縮，企業(yè)利潤(rùn)急劇下滑，互聯(lián)網(wǎng)顛覆傳統(tǒng)模式，大量門店關(guān)門，企業(yè)倒閉潮不斷加??！新的一年里企業(yè)是繼續(xù)固守傳統(tǒng)，艱難地挺著，等待市場(chǎng)的轉(zhuǎn)機(jī)？還是調(diào)整戰(zhàn)略，把握機(jī)遇，走出迷局呢？企業(yè)的發(fā)展離不開布局，這也是商業(yè)模式中，非常重要的一個(gè)環(huán)節(jié)。具有前瞻性的產(chǎn)業(yè)布局，是企業(yè)有條不紊、永續(xù)發(fā)展的砝碼。面對(duì)心思縝密、獨(dú)具慧眼的布局，任何競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手都會(huì)敗下
講師：吳梓境詳情
課程背景：近年來，資本市場(chǎng)最為亮眼的就是產(chǎn)業(yè)基金和產(chǎn)業(yè)資本。在中國(guó)經(jīng)濟(jì)“脫虛向?qū)崱钡谋尘跋?，它們?yōu)榻鹑诤彤a(chǎn)業(yè)結(jié)合的股權(quán)投資提供了很好的機(jī)會(huì)。產(chǎn)業(yè)投資基金，是指一種對(duì)未上市企業(yè)進(jìn)行股權(quán)投資和提供經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)的利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的集合投資制度。在2014年的43號(hào)文之后，產(chǎn)業(yè)基金成為地方政府在融資時(shí)的重要選擇之一，這一模式改變了以往財(cái)政資金直接注資、貸款貼息、擔(dān)
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課程背景：當(dāng)中國(guó)特色社會(huì)主義進(jìn)入新時(shí)代之后，金融工具對(duì)于實(shí)體經(jīng)濟(jì)助力作用日益顯著，與此同時(shí)產(chǎn)業(yè)升級(jí)也促進(jìn)了金融行業(yè)的創(chuàng)新和發(fā)展，因此系統(tǒng)化掌握金融工具與企業(yè)融資創(chuàng)新對(duì)于企業(yè)成長(zhǎng)、產(chǎn)融結(jié)合以及個(gè)人職業(yè)發(fā)展均具有深遠(yuǎn)意義。本課程既是一堂金融普及課，也是一門資本運(yùn)作深化課程。本課將從宏觀經(jīng)濟(jì)與金融分析入手，系統(tǒng)化梳理與講授企業(yè)常見各項(xiàng)融資工具及其創(chuàng)新演化歷程，進(jìn)而
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課程大綱第一講：宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)與私募股權(quán)基金基礎(chǔ)知識(shí)一、宏觀經(jīng)濟(jì)與股權(quán)投資1．新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系與股權(quán)市場(chǎng)2．直接融資與資本市場(chǎng)的紅利期推升股權(quán)基金的窗口期3．中國(guó)多層次資本市場(chǎng)體系的完善與股權(quán)市場(chǎng)的興起二、私募股權(quán)基礎(chǔ)知識(shí)1．私募股權(quán)基金的內(nèi)涵與外延2．私募股權(quán)基金的監(jiān)管主體與監(jiān)管政策梳理3．私募股權(quán)基金的資本運(yùn)作模式與流程概覽第二講：募—
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課程大綱第一講：宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)解讀與公司并購(gòu)重組環(huán)境分析一、宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)解讀1．兩會(huì)所釋放的中國(guó)經(jīng)濟(jì)重要信號(hào)2．新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換與企業(yè)并購(gòu)重組的經(jīng)濟(jì)關(guān)系二、并購(gòu)重組與公司外延式發(fā)展1．內(nèi)生式增長(zhǎng)與外延式發(fā)展戰(zhàn)略的意義分析2．中國(guó)并購(gòu)重組市場(chǎng)的發(fā)展歷程及監(jiān)管政策3．重大資產(chǎn)重組管理辦法和收購(gòu)管理辦法修訂之后的并購(gòu)井噴第二講：并購(gòu)重組的基礎(chǔ)一、并購(gòu)重組的相關(guān)概念1．并
講師：吳梓境詳情
第一講：宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)與區(qū)域投融資模式變遷一、宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)解讀1．新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系的根本特點(diǎn)2．高質(zhì)量發(fā)展階段的增長(zhǎng)模式轉(zhuǎn)換二、區(qū)域投融資模式的變遷1．增長(zhǎng)動(dòng)能轉(zhuǎn)換與直接融資比重提升2．產(chǎn)業(yè)基金成為地方經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要助推器第二講：迎接“產(chǎn)業(yè)導(dǎo)入+基金操盤”的新時(shí)代一、產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)與產(chǎn)業(yè)基金的融合使用1．產(chǎn)業(yè)導(dǎo)入的關(guān)鍵性：從側(cè)重地產(chǎn)到側(cè)重產(chǎn)業(yè)
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課程大綱第一講：宏觀經(jīng)濟(jì)解讀與投融資市場(chǎng)環(huán)境分析一、中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)解讀與分析1．新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系的新規(guī)律2．新舊增長(zhǎng)動(dòng)能的轉(zhuǎn)變帶來的投融資體系變革二、中國(guó)投融資市場(chǎng)格局變化1．去杠桿背景下從間接融資到直接融資的轉(zhuǎn)變2．以資本市場(chǎng)為核心的金融工具助力創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)第二講：公司融資路徑與創(chuàng)新模式一、公司融資的基礎(chǔ)知識(shí)1．企業(yè)融資的基本要素：風(fēng)險(xiǎn)控制、
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公司治理、國(guó)企混改與資本運(yùn)作 12.30
課程大綱第一講：基于“兩會(huì)”政府工作報(bào)告解讀宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)一、“兩會(huì)”報(bào)告核心要點(diǎn)解讀1．2018年經(jīng)濟(jì)方面的主要成果2．2019年經(jīng)濟(jì)政策與財(cái)政金融政策的創(chuàng)新機(jī)制二、從兩會(huì)中的“動(dòng)能轉(zhuǎn)換”視角分析國(guó)企混改的經(jīng)濟(jì)意義1．政府工作報(bào)告中對(duì)“深化國(guó)資國(guó)企改革”的總體要求2．國(guó)企混改對(duì)于當(dāng)前動(dòng)能轉(zhuǎn)換的驅(qū)動(dòng)性價(jià)值第二講：國(guó)企混改、公司治理與股權(quán)激勵(lì)一、國(guó)有資本的混合所
講師：吳梓境詳情
企業(yè)股權(quán)融資全流程解析 12.30
課程大綱第一講：新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換與企業(yè)融資結(jié)構(gòu)變遷一、中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)的新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換1．從要素驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的經(jīng)濟(jì)學(xué)解釋2．動(dòng)能轉(zhuǎn)換過程中如何利用金融工具帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)二、企業(yè)融資結(jié)構(gòu)的變遷1．從間接融資逐漸轉(zhuǎn)向直接融資工具2．股權(quán)融資如何驅(qū)動(dòng)創(chuàng)新發(fā)展與產(chǎn)業(yè)升級(jí)第二講：企業(yè)股權(quán)融資的流程與模式解析一、公司融資的基礎(chǔ)知識(shí)：1．公司融資模式的分類與概念2．公司融資工具變
講師：吳梓境詳情
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