《大客戶開發(fā)與深度關(guān)系營(yíng)銷(證券)》

  培訓(xùn)講師:羅樹忠

講師背景:
導(dǎo)師簡(jiǎn)介:羅樹忠導(dǎo)師創(chuàng)業(yè)者私董會(huì)發(fā)起人深圳創(chuàng)業(yè)大賽鋪導(dǎo)老師海爾海創(chuàng)匯創(chuàng)輔老師工信部小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目輔導(dǎo)老師天使和風(fēng)險(xiǎn)投資人,輔導(dǎo)了幾十家創(chuàng)業(yè)企業(yè)課程背景:從08年開始,羅老師開始做創(chuàng)業(yè)輔導(dǎo)和投資業(yè)務(wù),先后參與了多個(gè)風(fēng)險(xiǎn)投資基金。輔導(dǎo)的項(xiàng)目中 詳細(xì)>>

羅樹忠
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《大客戶開發(fā)與深度關(guān)系營(yíng)銷(證券)》詳細(xì)內(nèi)容

《大客戶開發(fā)與深度關(guān)系營(yíng)銷(證券)》

大客戶開發(fā)與深度關(guān)系營(yíng)銷(證券版)
課程背景:
金融領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng),正在從產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)服務(wù)競(jìng)爭(zhēng),向市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和客戶競(jìng)爭(zhēng)過度,特別是資產(chǎn)
規(guī)模豐厚的大客戶,更是各機(jī)構(gòu)努力爭(zhēng)奪的對(duì)象。

課程目標(biāo):
構(gòu)建競(jìng)爭(zhēng)型營(yíng)銷體系,將區(qū)域內(nèi)客戶分為5個(gè)星級(jí),利用團(tuán)隊(duì)分工配合的力量,層層突破
,主動(dòng)出擊,獲得區(qū)域市場(chǎng)第一,打擊強(qiáng)勢(shì)對(duì)手,封堵弱勢(shì)對(duì)手和新進(jìn)入者。

課程收獲:
1.系統(tǒng)學(xué)習(xí)營(yíng)銷思路,以及如何讓在各個(gè)環(huán)節(jié)中貫徹營(yíng)銷思路
2.客戶開發(fā)的5個(gè)環(huán)節(jié)
3.客戶心理學(xué)在證券營(yíng)銷中的應(yīng)用

課程時(shí)間:2天,6小時(shí)/天
授課對(duì)象:營(yíng)銷總監(jiān)、營(yíng)銷經(jīng)理

課程大綱
第一講:證券公司間競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)與經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化
1.證券公司必須搶占的戰(zhàn)略高地
2.互聯(lián)網(wǎng)金融的攻擊
3.移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來的營(yíng)銷變化

第二講:中國(guó)文化下的客戶關(guān)系模型
1.情理社會(huì)原理
2.三種關(guān)系;工具、混合、親情
3.不同關(guān)系的行為表現(xiàn)

第三講:客戶分層方法,以客戶關(guān)系為核心的分層方式
營(yíng)銷知識(shí)學(xué)習(xí):
1.營(yíng)銷的4P模型
2.1星:目標(biāo)客戶,但沒開戶
3.2星:剛開戶,但業(yè)務(wù)不多
4.3星:大客戶,但不穩(wěn)定
5.4星:穩(wěn)定,但份額不夠大
6.5星:穩(wěn)定,最大份額
大客戶營(yíng)銷核心要點(diǎn):速度與占領(lǐng)

第四講:1星級(jí)客戶開發(fā)營(yíng)銷方法——進(jìn)入策略
目標(biāo):通過直接進(jìn)攻和渠道進(jìn)攻方式大量開發(fā)新客戶
營(yíng)銷知識(shí)學(xué)習(xí):規(guī)?;姆椒?br /> 1.區(qū)域客戶信息整理分析
2.直接進(jìn)攻重點(diǎn)客戶:策劃要點(diǎn):集中兵力,最簡(jiǎn)方法,持續(xù)攻擊
3.渠道占領(lǐng)法:渠道資源梳理、渠道聯(lián)盟方法
4.社區(qū)營(yíng)銷中的二維碼進(jìn)入

第五講:2星級(jí)客戶營(yíng)銷方法——近身策略:
目標(biāo):通過高密度促銷活動(dòng),增加客戶的金融品種和資金量
營(yíng)銷知識(shí)學(xué)習(xí):
1.品牌影響力的建立
2.互聯(lián)網(wǎng)自媒體的運(yùn)營(yíng)
3.高端活動(dòng)的吸引
4.優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的吸引
5.日常微信溝通要點(diǎn)
練習(xí):設(shè)計(jì)你的微信STYLE

第六講:3星級(jí)客戶營(yíng)銷方法——緊密策略
目標(biāo):客戶經(jīng)理了解客戶更具體的情況,以期與客戶建立深入關(guān)系,穩(wěn)定客戶在本部的
投入。
營(yíng)銷知識(shí)學(xué)習(xí):通過對(duì)人的影響,影響決策,情景融合
營(yíng)銷手段:專業(yè)培訓(xùn)、客戶回饋
活動(dòng)策劃要點(diǎn):建立專業(yè)理財(cái)知識(shí),接觸其家人或企業(yè)
在客戶微信朋友圈傳播信息的方法

第七講:4星級(jí)客戶營(yíng)銷方式——浸潤(rùn)策略
目標(biāo):通過掌握的客戶資料對(duì)客戶進(jìn)行資產(chǎn)配置,穩(wěn)定并擴(kuò)大資金量
營(yíng)銷知識(shí)學(xué)習(xí):大客戶營(yíng)銷的信息情報(bào)的重要性
營(yíng)銷方式:
1.個(gè)性信息的詳細(xì)收集
2.所有方案指向客戶個(gè)性需求
3.客戶信息記錄工具
4.客戶信息收集的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)

第八講:5星級(jí)客戶營(yíng)銷要點(diǎn)——盡心策略
目標(biāo):通過與客戶建立深入關(guān)系,擴(kuò)大客戶的資金量,吸收客戶大部分的資金
營(yíng)銷知識(shí)學(xué)習(xí):以客戶為中心的文化影響力
營(yíng)銷方式:
1.對(duì)客戶的企業(yè)深入了解,以協(xié)助客戶決策
2.對(duì)客戶的家庭深入了解,以加深關(guān)系
演練:自己最主要的3個(gè)大客戶,需要你什么幫助
與客戶一對(duì)一的微信互動(dòng)要點(diǎn)

第九講:基于客戶分層的目標(biāo)管理
營(yíng)銷知識(shí):營(yíng)銷部門管理的方法
1.業(yè)績(jī)目標(biāo)分解的四個(gè)公式
2.從業(yè)績(jī)目標(biāo)推導(dǎo)出季度(或月度)的營(yíng)銷計(jì)劃
分解練習(xí)

第十講:證券投資心理在決策中的應(yīng)用
1.全周期中,投資者的心理變化
2.錨定定律對(duì)客戶決策的心理影響
3.建立客戶經(jīng)理在客戶中的品牌地位

第十一講:客戶決策心理過程
1.影響客戶決策的因素:金融環(huán)境、客戶經(jīng)理的影響力、經(jīng)驗(yàn)
2.提高影響力的方法
3.決策環(huán)境的二次塑造:預(yù)約和限額,產(chǎn)生羊群心理

第十二講:個(gè)體心理學(xué)對(duì)證券投資的影響
1.個(gè)體心理學(xué)的若干理論:色彩、MBTI、九型人格
2.個(gè)體心理學(xué)在重要決策時(shí)的影響方式
3.如何在于客戶接觸中,了解客戶的個(gè)體心理
4.根據(jù)客戶心理幫助客戶決策的方法

 

羅樹忠老師的其它課程

銀行客戶分層管理與關(guān)系營(yíng)銷策略課程目標(biāo):每個(gè)支行成為區(qū)域內(nèi)市場(chǎng)占有率第一的銀行競(jìng)爭(zhēng)型營(yíng)銷體系,是以支行為范圍,將區(qū)域內(nèi)客戶分為5個(gè)星級(jí),利用團(tuán)隊(duì)分工配合的力量,層層突破,主動(dòng)出擊,獲得區(qū)域市場(chǎng)第一,打擊強(qiáng)勢(shì)對(duì)手,封堵弱勢(shì)對(duì)手和新進(jìn)入者。課程時(shí)間:2天,6小時(shí)/天授課對(duì)象:銀行行長(zhǎng)、網(wǎng)點(diǎn)主任、客戶經(jīng)理課程大綱第一講:客戶分層方法,以客戶關(guān)系為核心的分層方式1.

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針對(duì)企業(yè)主的私行服務(wù)于溝通技巧課程背景:企業(yè)主作為重要的高端客戶資源,比照其他類型的高端客戶,有其獨(dú)特的財(cái)富管理需求和高端服務(wù)需求。由于企業(yè)主客戶帶有的多元復(fù)合資源,可以深度挖覺得業(yè)務(wù)潛力很大,各行都在想方設(shè)法爭(zhēng)奪此類客戶。課程收益:1.了解到企業(yè)主客戶的群體特征2.把握企業(yè)主私行服務(wù)的需求導(dǎo)向3.學(xué)習(xí)為企業(yè)主提供服務(wù)的方法4.按業(yè)務(wù)階段溝通的方法5.客戶經(jīng)

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宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)與銀行市場(chǎng)活動(dòng)策劃(銀行對(duì)公)課程背景:近年銀行對(duì)公業(yè)務(wù)快速地從坐等客戶上門到走進(jìn)企業(yè)、爭(zhēng)奪優(yōu)質(zhì)企業(yè),對(duì)公客戶經(jīng)理崗位的營(yíng)銷能力要求越來越高。而銀行的服務(wù)性質(zhì),又決定了客戶營(yíng)銷的特殊性。本課程是羅老師在多家銀行對(duì)公業(yè)務(wù)顧問的基礎(chǔ)上,進(jìn)行的總結(jié)提煉。授課天數(shù):1天,6小時(shí)/天授課方式:講授+演練課程對(duì)象:銀行對(duì)公條線客戶經(jīng)理課程目標(biāo):1.把握國(guó)家經(jīng)

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銀行對(duì)公大客戶營(yíng)銷五步法課程背景:日趨激烈的金融競(jìng)爭(zhēng)中,客戶已然成為銀行同業(yè)間最關(guān)鍵的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)之一,同業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)從產(chǎn)品、服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)逐步向客戶的競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)移,誰擁有客戶尤其是高端優(yōu)質(zhì)客戶誰便能擴(kuò)大市場(chǎng)份額,進(jìn)而能夠占領(lǐng)競(jìng)爭(zhēng)的至高點(diǎn)并在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中奪得勝利旗幟。對(duì)公客戶經(jīng)理在這場(chǎng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中扮演著極其重要的角色。特別在經(jīng)濟(jì)下行周期,優(yōu)質(zhì)貸款戶成為各行的必爭(zhēng)之地

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九型人格在金融行業(yè)大客戶營(yíng)銷中的應(yīng)用課程背景:要做好金融領(lǐng)域的客戶服務(wù)和營(yíng)銷工作,除要求轉(zhuǎn)業(yè)能力外,跟多地要實(shí)現(xiàn)多客戶個(gè)性心理的把握,因人而異地做好服務(wù)工作。要了解人性,特別是在投資周期中的人性特征,需要易學(xué)和效果明顯的心理學(xué)工具。羅樹忠老師結(jié)合10多年九型人格研究經(jīng)驗(yàn)和銀行輔導(dǎo)經(jīng)驗(yàn),專門為金融領(lǐng)域開發(fā)了此課程,受到各行的歡迎,并被金庫(kù)網(wǎng)選為精品課程課程目標(biāo)

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大客戶開發(fā)與深度關(guān)系營(yíng)銷(銀行個(gè)金版)課程背景:銀行領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng),正在從產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)服務(wù)競(jìng)爭(zhēng),向市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和客戶競(jìng)爭(zhēng)過度,特別是資產(chǎn)規(guī)模豐厚的大客戶,更是各機(jī)構(gòu)努力爭(zhēng)奪的對(duì)象。課程目標(biāo):構(gòu)建競(jìng)爭(zhēng)型營(yíng)銷體系,將支行區(qū)域內(nèi)客戶分為5個(gè)星級(jí),利用團(tuán)隊(duì)分工配合的力量,層層突破,主動(dòng)出擊,獲得區(qū)域市場(chǎng)第一,打擊強(qiáng)勢(shì)對(duì)手,封堵弱勢(shì)對(duì)手和新進(jìn)入者。課程收獲:1.系統(tǒng)學(xué)習(xí)營(yíng)銷思路,

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九型人格與領(lǐng)導(dǎo)力提升(總裁班課程:或名:九型人格與識(shí)人用人)課程背景:企業(yè)在高速發(fā)展中,必然有很多員工,不斷進(jìn)入領(lǐng)導(dǎo)崗位,創(chuàng)業(yè)企業(yè)的創(chuàng)始人創(chuàng)業(yè)一開始后就負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。崗位的不同,帶來的是能力的提升和價(jià)值觀的調(diào)整和改善,已適應(yīng)新的角色。但人的思考習(xí)慣是由慣性,自身的價(jià)值觀往往帶來了當(dāng)事人的成功,但也會(huì)成為個(gè)人的再上臺(tái)階的阻礙。這個(gè)階段要進(jìn)行的重要學(xué)習(xí)時(shí)自我認(rèn)知

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九型人格與管理者識(shí)人用人課程價(jià)值:九型人格是目前企業(yè)最流行的管理心理學(xué)課程,十分符合中國(guó)文化的儒家內(nèi)觀自信省的個(gè)人成長(zhǎng)特點(diǎn),課程能使管理者充分了解自己的個(gè)性特點(diǎn),領(lǐng)導(dǎo)力中的強(qiáng)項(xiàng)和弱項(xiàng),強(qiáng)項(xiàng)得以充分發(fā)揮,弱項(xiàng)得到自身的修正和團(tuán)隊(duì)成員有效配合.了解團(tuán)隊(duì)核心骨干的性格特點(diǎn),使團(tuán)隊(duì)成員之間更加信任,更加凝聚,更有戰(zhàn)斗力。課程特點(diǎn):羅樹忠老師在10多年的教練和投資工作

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王陽(yáng)明心學(xué)今用——領(lǐng)導(dǎo)力心法課程背景:弘揚(yáng)傳統(tǒng)文化中的瑰寶,將儒學(xué)制勝法寶與現(xiàn)代管理技術(shù)結(jié)合,使陽(yáng)明心學(xué)為中國(guó)經(jīng)濟(jì)成功轉(zhuǎn)型提供助力。王陽(yáng)明心學(xué)是集儒釋道三家之大成者,是實(shí)踐的學(xué)問,是得到實(shí)踐檢楊的學(xué)問,深刻地影響了東亞社會(huì)500年?,F(xiàn)代企業(yè)人學(xué)習(xí)心學(xué),會(huì)從道德觀和方法論上改善自己,獲得競(jìng)爭(zhēng)的成功。授課對(duì)象:企業(yè)管理者、企業(yè)員工、創(chuàng)業(yè)者、政府公務(wù)員、國(guó)學(xué)愛好者

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九型人格與高績(jī)效團(tuán)隊(duì)建設(shè)課程背景:高績(jī)效團(tuán)隊(duì)的打造,是企業(yè)所有管理者的重要責(zé)任,團(tuán)隊(duì)管理者如何根據(jù)人員的特點(diǎn)、因時(shí)、因事安排任務(wù)、團(tuán)隊(duì)組合、有效激勵(lì),需要每位管理者有能讀懂人心,欣賞感恩、有效激勵(lì)。同時(shí),也要了解自己的管理風(fēng)格。九型人格就是一門這樣的工具,在管理者自我認(rèn)知和團(tuán)隊(duì)建設(shè)上十分實(shí)用。課程目標(biāo):學(xué)習(xí)九型人格工具使學(xué)員從認(rèn)識(shí)自己的核心價(jià)值觀開始,真實(shí)地

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清華大學(xué)卓越生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)高級(jí)研修班
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