私募股權(quán)與風(fēng)險投資

模塊一：私募股權(quán)投資基金運(yùn)營模式

1、 私募股權(quán)基金的運(yùn)營結(jié)構(gòu)

2、私募股權(quán)基金的組織形式

  公司型基金/有限合伙型基金/信托型基金/委托管理型基金

  私募股權(quán)基金的運(yùn)營結(jié)構(gòu)

  基于《公司法》的投資公司型

  基于《合伙企業(yè)法》的有限合伙型

  基于《信托法》的委托管理型

  基于《合同法》的基金委托管理模式

模塊二：私募股權(quán)投融資概況

1、  資金類型

2、  企業(yè)發(fā)展階段的資本運(yùn)作

3、  企業(yè)發(fā)展的歷程

4、  什么是私募股權(quán)融資

5、  VC與PE的異同

6、  國內(nèi)活躍的PE和VC

7、  知名的VC投資案例

8、  風(fēng)險投資機(jī)構(gòu)的組織形式

9、  海外VC國內(nèi)運(yùn)作的五大模式和組織形式

10、VC的運(yùn)作模式/流程

11、VC理想的投資目標(biāo)企業(yè)發(fā)展階段的資本運(yùn)作

12、企業(yè)發(fā)展的歷程

13、什么是私募股權(quán)投資

14、什么是風(fēng)險投資

15、VC的投資原則及關(guān)注要點(diǎn)

16、VC的投資原則及關(guān)注重點(diǎn)

17、VC投資項(xiàng)目來源

18、VC投資的決策機(jī)制與流程

19、外部股權(quán)融資能給企業(yè)帶來的價值

20、企業(yè)發(fā)展的歷程/企業(yè)發(fā)展階段的資本運(yùn)作

21、企業(yè)向VC融資的策略

22、企業(yè)融資流程及商業(yè)計(jì)劃書起作用的環(huán)節(jié)

23、企業(yè)融資的各階段及時間

24、VC投資帶來的企業(yè)升值—案例分析

模塊三：企業(yè)估值及財務(wù)預(yù)測

一、財務(wù)預(yù)測

1、財務(wù)預(yù)測概述

2、 財務(wù)預(yù)測流程

3、 不同類型企業(yè)財務(wù)預(yù)測

4、 收入預(yù)測

5、 成本預(yù)測

6、 費(fèi)用預(yù)測

7、 人員規(guī)劃

8、 固定資產(chǎn)投資

9、利潤表

二、企業(yè)估值

1、什么是價值評估

2、高成長企業(yè)和傳統(tǒng)企業(yè)的區(qū)別

3、估值方法

4、估值考慮的因素

5、常用的企業(yè)估值方法

  現(xiàn)金流折現(xiàn)法

  相對比率法

6、投資人如何計(jì)算投資回報率

7、不同的估值帶來的不同回報率

8、怎么的回報率對VC而言是滿意的？

9、可比公司的估值

10、 估值其他的參考值

11、 影響早起公司估值的因素

12、 總結(jié)

模塊四：股權(quán)融資商業(yè)談判

1、與VC的早期接觸

2、正確認(rèn)識你的談判對手

3、談判應(yīng)有的心態(tài)

4、向投資人問10個問題

5、TermSheet簽署

6、(TermSheet) 的主要條款

7、簽署投資協(xié)議

模塊五：如何做一份讓投資者青睞的商業(yè)計(jì)劃書

一、商業(yè)計(jì)劃書策劃及制定

1、自檢是否做好融資準(zhǔn)備？

2、融資實(shí)施組織

3、企業(yè)選擇基金

4、商業(yè)計(jì)劃書概念與形式

5、商業(yè)計(jì)劃書的主要內(nèi)容

  七項(xiàng)基本內(nèi)容

  七項(xiàng)必不可少的內(nèi)容

6、商業(yè)計(jì)劃書的基本格式

  執(zhí)行摘要

  行業(yè)、市場與競爭分析

  企業(yè)基本情況介紹

  產(chǎn)品和服務(wù)介紹

  管理團(tuán)隊(duì)與組織結(jié)構(gòu)

  營銷策略

  生產(chǎn)運(yùn)營與研發(fā)

  融資狀況和融資計(jì)劃

  風(fēng)險因素分析

  附錄部分

二、股權(quán)融資商業(yè)談判

1、商業(yè)計(jì)劃書的基本格式

2、與VC的早期接觸

3、正確認(rèn)識你的談判對手

4、談判應(yīng)有的心態(tài)

5、向投資人問10個問題

6、TermSheet簽署

7、(TermSheet) 的主要條款

8、簽署投資協(xié)議

模塊六：盡職調(diào)查及法律文件

1、盡職調(diào)查的內(nèi)容及參與方

  商業(yè)盡職調(diào)查

  財務(wù)盡職調(diào)查

  法律盡職調(diào)查

  30種常見財務(wù)騙術(shù)

2、簽署法律文件與交割

3、Term Sheet和法律文件的關(guān)系

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