企業(yè)融資創(chuàng)新與上市操作

  培訓(xùn)講師:徐京

講師背景:
徐京老師企業(yè)股權(quán)與投融資授課專家、實(shí)戰(zhàn)咨詢顧問北京大學(xué)EMBA特聘講師l清華大學(xué)總裁班特聘講師l北京惠信財(cái)稅與股權(quán)法制融合研究院執(zhí)行院長(zhǎng)l浙大MBA特聘講師l北京投融資商會(huì)理事l北京知誠(chéng)民營(yíng)企業(yè)財(cái)稅與金融服務(wù)促進(jìn)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)l中國(guó)企業(yè)上市策劃及 詳細(xì)>>

徐京
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企業(yè)融資創(chuàng)新與上市操作詳細(xì)內(nèi)容

企業(yè)融資創(chuàng)新與上市操作

一、 中國(guó)金融市場(chǎng)政策分析

1、企業(yè)上市潮的與資本運(yùn)作——從美國(guó)模式找源頭

2、中國(guó)證券市場(chǎng)改革

l 新三板及發(fā)展預(yù)測(cè)

l 注冊(cè)制改革

l 多層次資本市場(chǎng)的建立

3、股權(quán)融資白日化

l 大白天下——正名

l 白熱天下——奔競(jìng)


二、企業(yè)融資模式

1、債權(quán)融資模式

l 銀行貸款

l 中小企業(yè)債權(quán)融資

l 民間借貸融資

l 信用擔(dān)保融資

l 融資租賃融資

2、股權(quán)融資模式

l 股權(quán)出讓融資

l 引進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)投資

l 國(guó)內(nèi)外上市融資

3、其他融資模式

l 內(nèi)部融資

l 項(xiàng)目融資——PPP


三、企業(yè)融資原則及企業(yè)如何選擇投資者?

1、私募股權(quán)與私募股權(quán)基金基本概念

2、股權(quán)基金投資的四大類別

l 天使投資

l 創(chuàng)業(yè)投資(VC)

l 成長(zhǎng)資本(Pre—IPO)

l 并購(gòu)基金

3、企業(yè)根據(jù)不同階段選擇投資者

l 企業(yè)籌措資金量力而為,資金量與需求量吻合

l 做好戰(zhàn)略規(guī)劃,籌集和投放相結(jié)合

l 企業(yè)融資總收益大于融資總成本

l 企業(yè)融資選擇好的時(shí)機(jī)

l 成本小化原則

l 盡可能保持企業(yè)的控制權(quán)(劉強(qiáng)東)

l 尋求佳的資本結(jié)構(gòu)(要49%股份)


四、 融資技巧——股權(quán)投資關(guān)注的幾大要素

1、投資人如何看企業(yè)? 

l 廣闊的增長(zhǎng)前景——賭賽道傳統(tǒng)(有利于國(guó)計(jì)民生)

l 有效商業(yè)模式——實(shí)踐中投行認(rèn)可的商業(yè)模式幾大要素

l 競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)——領(lǐng)先技術(shù)及其他

l 管理團(tuán)隊(duì)優(yōu)秀——投行如何選擇管理團(tuán)隊(duì)

l 持續(xù)增長(zhǎng)的可能——上市基本要求

l 可行的退出方案——如何安排退路

l 商業(yè)計(jì)劃書——良好的表現(xiàn)形式

2、 投資人投資傳統(tǒng)行業(yè)的關(guān)注點(diǎn)

3、 企業(yè)對(duì)投資人的五大理解誤區(qū)

l 不關(guān)注多元化發(fā)展

l 不關(guān)注企業(yè)規(guī)模大小

l 不關(guān)注是否省錢

l 不關(guān)注你的‘勤勉’

l 不關(guān)注當(dāng)下盈利


五、上市操作——企業(yè)為什么上市?

1、 中國(guó)企業(yè)家上市的幾大原因

2、 中國(guó)企業(yè)家不上市的幾個(gè)原因

3、 企業(yè)家應(yīng)該論證是否要上市!何時(shí)上市!


六、 中國(guó)證券市場(chǎng)簡(jiǎn)介

1、 我國(guó)證券市場(chǎng)的介紹

2、 創(chuàng)業(yè)板介紹(服務(wù)型企業(yè))

3、 新三板介紹(放到后面講)

4、 中國(guó)企業(yè)上市選擇

l 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)

l 國(guó)外市場(chǎng)

l 上市費(fèi)用

l 境外上市兩大模式

l 企業(yè)選擇上市地點(diǎn)的考量因素


七、如何操作上市?

1、企業(yè)上市準(zhǔn)備階段

2、企業(yè)股份改造,設(shè)立股份有限公司

3、股份改組后的規(guī)范運(yùn)作

4、股份有限公司運(yùn)行及上市申請(qǐng)


八、上市新機(jī)遇——新三板市場(chǎng)

1、新三板簡(jiǎn)介

l 新三板是什么?

l 新三板的市場(chǎng)現(xiàn)狀

2、新三板對(duì)中小微企業(yè)有什么好處?

l 企業(yè)**新三板如何重新估值

l 新三板對(duì)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的巨大好處

l 借助新三板改變治理結(jié)構(gòu)

l 新三板與并購(gòu)

l  新三板的制度特征

3、新三板掛牌的一些基本問題

l 新三板掛牌的成本

l 新三板掛牌的流程

l 新三板掛牌的基本問題

4、新三板掛牌的具體操作方式

l 公司掛牌業(yè)務(wù)指南——改制和券商推薦

l 如何在新三板投資交易?

l 新三板融資并購(gòu)的方式

l 新三板如何規(guī)定公司治理和信息披露

5、如何結(jié)合新三板規(guī)劃企業(yè)

6、新三板未來發(fā)展及中國(guó)經(jīng)濟(jì)政策

 

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《商業(yè)銀行公司治理與股權(quán)管理》課程介紹學(xué)員收益:深入探討,學(xué)員可以掌握并了解:?商業(yè)銀行公司治理的主要問題和基本知識(shí)?商業(yè)銀行的股權(quán)布局和股權(quán)設(shè)置;?商業(yè)銀行公司治理與股權(quán)激勵(lì)的關(guān)系。授課特色:?價(jià)值:課程全程干貨,針對(duì)企業(yè)家最關(guān)心的控制權(quán)及股權(quán)利益;?實(shí)戰(zhàn):討論案例、學(xué)習(xí)的知識(shí)為老師咨詢業(yè)務(wù)的總結(jié);?實(shí)用:揭示的工具和方法實(shí)用、好用,便于理解;?通俗:案例

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《投融資與股權(quán)法律風(fēng)險(xiǎn)防范》課程介紹內(nèi)容簡(jiǎn)介:通過兩天深入探討,學(xué)員充分掌握并了解:?企業(yè)家融資如何防范控制權(quán)被剝奪,進(jìn)行股權(quán)布局??企業(yè)家在投融資中哪些風(fēng)險(xiǎn)需要防范?協(xié)議如何簽署??企業(yè)家在并購(gòu)重組中有哪些股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)需要防范?老師介紹:徐京老師?北京大學(xué)、清華大學(xué)、浙江大學(xué)EMBA、MBA及總裁班特聘講師?北京惠信財(cái)稅與股權(quán)法制融合研究院執(zhí)行院長(zhǎng)?企業(yè)股權(quán)與

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《小微初創(chuàng)企業(yè)合伙人機(jī)制與股權(quán)設(shè)計(jì)》課程介紹學(xué)員收益:通過此次深入探討學(xué)習(xí),學(xué)員可以掌握并了解:?小微初創(chuàng)企業(yè)的股權(quán)架構(gòu)如何設(shè)計(jì)——從基礎(chǔ)到方法到案例?小微初創(chuàng)企業(yè)公司設(shè)立實(shí)務(wù)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)者如何選擇企業(yè)類型?小微初創(chuàng)企業(yè)股權(quán)融資的控制權(quán)保護(hù)?小微初創(chuàng)企業(yè)如何進(jìn)行股權(quán)設(shè)置——?jiǎng)趧?wù)出資、知識(shí)產(chǎn)權(quán)出資….?小微初創(chuàng)企業(yè)可以選擇的股權(quán)激勵(lì)模式和合伙模式適用范圍:?董事長(zhǎng)

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《資本視角下的公司運(yùn)營(yíng)》學(xué)員收益:通過1-2天深入學(xué)習(xí)探討,學(xué)員可以掌握并了解:?企業(yè)如何設(shè)立正確的價(jià)值理念;?公司化運(yùn)營(yíng)和企業(yè)化運(yùn)營(yíng)的不同;?如何站在資本化的角度考慮公司運(yùn)營(yíng);適用范圍:?董事長(zhǎng)、CEO、總裁、總監(jiān)等企業(yè)經(jīng)營(yíng)者?副總裁、總經(jīng)理、高級(jí)經(jīng)理等企業(yè)高端人才課程大綱:一、正本清源,資本視角下的公司是什么?1、現(xiàn)金流視角下的公司2、產(chǎn)業(yè)視角下的公司3

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《混合所有制企業(yè)操作實(shí)踐》課程介紹學(xué)員收益:通過此次深入探討學(xué)習(xí),學(xué)員可以掌握并了解:?明晰國(guó)有企業(yè)改革歷史淵源與廓清國(guó)企改革基本理念;?明晰二十大之后國(guó)企改革操作重點(diǎn)?二十大后國(guó)企改革操作重點(diǎn)的實(shí)踐:公司治理及董事會(huì)建設(shè)?二十大后國(guó)企改革操作重點(diǎn)的實(shí)踐:三項(xiàng)制度改革及員工持股操作適用范圍:?國(guó)有企業(yè)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、高管(財(cái)務(wù)總監(jiān)、董秘及副總)等經(jīng)營(yíng)者課程大

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《科創(chuàng)板企業(yè)股權(quán)激勵(lì)操作》課程介紹學(xué)員收益:深入探討,學(xué)員可以掌握并了解:?企業(yè)家如何在股權(quán)激勵(lì)之前進(jìn)行股權(quán)布局和股權(quán)設(shè)置——定君原則;?全面了解股權(quán)期權(quán)激勵(lì)體系設(shè)計(jì)的常見模式——從大類到應(yīng)用細(xì)分;?掌握企業(yè)股權(quán)期權(quán)激勵(lì)的思路與操作步驟,尤其是針對(duì)流動(dòng)性強(qiáng)的技術(shù)人員——從理論到實(shí)操;?掌握股權(quán)激勵(lì)方案的設(shè)計(jì)要點(diǎn)、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、系統(tǒng)而專業(yè)的設(shè)計(jì)方法——從理論到工具

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