《客戶經(jīng)理工作流程課程》
《客戶經(jīng)理工作流程課程》詳細(xì)內(nèi)容
《客戶經(jīng)理工作流程課程》
客戶經(jīng)理高效工作流程課程
課程長(zhǎng)度：6小時(shí)（1天）
培訓(xùn)對(duì)象：銀行客戶經(jīng)理
課程大綱：
第一部分：客戶經(jīng)理高效工作基本技能
1. 時(shí)間管理技巧
1) 時(shí)間管理誤區(qū)
2) 事件優(yōu)先順序的甄別：時(shí)間管理四象限法
3) 甘特圖的使用
4) 時(shí)間管理自我評(píng)價(jià)
2. 自我規(guī)劃能力
1) 日程規(guī)劃
2) 職業(yè)規(guī)劃
第二部分：客戶經(jīng)理工作流程
1. 什么是工作流程
2. 工作流程對(duì)于提高工作效率的重要作用
3. 工作流程制作訓(xùn)練
第三部分：客戶經(jīng)理工作流程詳解
一、每日工作流程
1. 參加晨會(huì)
1) 財(cái)經(jīng)要聞及市場(chǎng)熱點(diǎn)播報(bào)
2) 擔(dān)任產(chǎn)品培訓(xùn)師，進(jìn)行產(chǎn)品與業(yè)務(wù)培訓(xùn)（可重復(fù)訓(xùn)練）
3) 匯報(bào)昨日業(yè)績(jī)和其他崗位推薦客戶情況
2. 制訂計(jì)劃
1) 查看工作提醒，確定今日工作目標(biāo)
3. 維護(hù)客戶
1) 向老客戶，提供相關(guān)信息、祝福和提醒；
2) 解決客戶咨詢的問題；
3) 邀約客戶參加活動(dòng)；
4) 上門拜訪客戶。
4. 營(yíng)銷客戶
1) 接受其他崗位推薦客戶、邀約及預(yù)約客戶面談營(yíng)銷；
2) 重點(diǎn)客戶“一對(duì)一”顧問式營(yíng)銷，幫助分析市場(chǎng)、診斷客戶資產(chǎn)配置，提出解決方案；
3) 對(duì)熟客推薦適合的產(chǎn)品、服務(wù)或組合；
4) 篩選目標(biāo)客戶群體，實(shí)施短信、電話、微信、微博營(yíng)銷；
5) 拜訪客戶
5. 大堂協(xié)同
1) 協(xié)助大堂經(jīng)理現(xiàn)場(chǎng)引導(dǎo)分流、識(shí)別營(yíng)銷客戶。
6. 自我提升
1) 瀏覽當(dāng)日重要財(cái)經(jīng)資訊及上級(jí)行資訊快遞、產(chǎn)品快訊；
2) 學(xué)習(xí)或者編制營(yíng)銷話術(shù)
3) 了解各方面的知識(shí)與資訊，擴(kuò)大自己的知識(shí)面。
7. 每日小結(jié)
1) 整理補(bǔ)充工作日志，補(bǔ)錄系統(tǒng)客戶變更及新增信息；
2) 參加夕會(huì)，匯報(bào)當(dāng)日客戶維護(hù)、商機(jī)進(jìn)展情況；
3) 統(tǒng)計(jì)今日業(yè)績(jī)，準(zhǔn)備次日工作計(jì)劃。
二、每周工作流程
1. 每周小結(jié)
1) 根據(jù)確定的重點(diǎn)營(yíng)銷產(chǎn)品，做相關(guān)營(yíng)銷宣傳準(zhǔn)備和布置，并重點(diǎn)營(yíng)銷該產(chǎn)品。
2. 匯報(bào)交流
1) 回顧并匯報(bào)本周主要工作完成情況，對(duì)貴賓客戶生日祝福、產(chǎn)品到期和大量資金變動(dòng)等是否及時(shí)跟進(jìn)，避免無效管護(hù)清單人員過多。
三、每月工作流程
1. 營(yíng)銷分析
1) 對(duì)上月工作進(jìn)行總結(jié)，將重點(diǎn)營(yíng)銷、維護(hù)客戶的情況，向網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人進(jìn)行匯報(bào)；
2) 協(xié)助網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人制定下月營(yíng)銷計(jì)劃，協(xié)助開展?fàn)I銷活動(dòng)；
3) 每月初第2個(gè)工作日提交工作總結(jié)和計(jì)劃。
2. 營(yíng)銷策劃活動(dòng)
1) 建議和協(xié)助網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人策劃及舉辦客戶活動(dòng)；
2) 積極邀約客戶參加活動(dòng)，確?？蛻舫鱿?；
3) 做好客戶活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)客戶維護(hù)和產(chǎn)品營(yíng)銷；
4) 活動(dòng)結(jié)束后續(xù)追蹤跟進(jìn)。
四、每年工作流程
1. 工作總結(jié)報(bào)告
2. 新年度工作計(jì)劃
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