家庭資產(chǎn)配置與顧問式營銷

  培訓講師：趙偉

講師背景：
趙偉——營銷實戰(zhàn)落地型講師市場營銷學碩士；工作17年，13年世界500強金融從業(yè)經(jīng)歷；從事培訓工作14年，培訓人次7萬人；國家注冊培訓師；國家理財規(guī)劃師；國家注冊咨詢師;2002年-2008年平安人壽安徽分公司內訓師；2008年-2013年 詳細>>

趙偉
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家庭資產(chǎn)配置與顧問式營銷詳細內容

家庭資產(chǎn)配置與顧問式營銷

家庭資產(chǎn)配置與顧問式營銷
課程背景：
理財規(guī)劃是指運用科學的方法和特定的程序為客戶制定切合實際、具有可操作性的包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、教育規(guī)劃風險管理與保險規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃等某方面或者綜合性的方案，使客戶不斷提高生活品質，最終達到終生的財務安全、自主和自由的過程。真正的理財規(guī)劃包括現(xiàn)金規(guī)劃、投資規(guī)劃、風險管理和保險規(guī)劃、子女教育規(guī)劃、養(yǎng)老規(guī)劃、遺產(chǎn)傳承規(guī)劃等內容。只有從家庭財務實際出發(fā)，走好這關鍵的“八大步”，顧問式營銷即是結合這規(guī)劃內容深入與客戶溝通進而達到營銷的目的。
本課程不僅僅是顧問式營銷內容也是對營銷人員自己理財?shù)脑俅纹饰龊徒Y合，只有自己會理財了，才會給客戶理財。
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課程收益：
清晰掌握自己的理財規(guī)劃。
針對金融從業(yè)人員對理財客戶的全面開發(fā)，轉變產(chǎn)品導向為需求導向的金融營銷模式；
基于不同客戶個性化需求提供專屬服務，以理財八大規(guī)劃為重點，把握關鍵時刻，掌握存量客戶深度發(fā)掘開發(fā)的技巧；
改變傳統(tǒng)營銷觀念，提升金融從業(yè)人員服務意識，深化金融行業(yè)理財服務的流程，打造一支高效的理財服務團隊。
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課程大綱：
個人理財基礎與投資性格心理
理財師的定位
對行業(yè)及個人意義與價值
個人理財決策因素(宏觀、行業(yè)、產(chǎn)品、投資者因素)
理財規(guī)劃服務流程
討論思考：理財與本職工作的聯(lián)系與促進
理財規(guī)劃服務流程之客戶信息分析
理財客戶信息收集
家庭財務報表制作及財務評價
風險承受與風險偏好評價
理財規(guī)劃目標與生命周期理論
游戲互動：你的人生目標
人生核心理財目標與實現(xiàn)
穩(wěn)妥安全現(xiàn)金規(guī)劃
風險管理無憂人生
望子成龍教育策略
安享晚年退休計劃
投投是道投資規(guī)劃
身后無憂遺產(chǎn)規(guī)劃
案例模擬：自己的理財不同規(guī)劃
客戶資產(chǎn)配置與規(guī)劃簡要
家庭客戶資產(chǎn)配置
理財方案編制要求
理財方案寫作要求
理財方案寫作格式
理財規(guī)劃方案編制
理財方案效果預期
案例分享：綜合理財規(guī)劃案例描述
?結合綜合理財方案的無壓力組合營銷
將金融產(chǎn)品融入綜合理財方案
結合理財方案無壓力營銷分析
結合養(yǎng)老與子女教育無壓力營銷
結合保障需求測算無壓力營銷
模擬演練：無壓力情景銷售

 

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