《開拓華南抽蓄電站--水利水務(wù)市場(chǎng)》

開拓華南抽蓄電站—水利水務(wù)市場(chǎng)
課程收益：
面對(duì)“十四五”抽水蓄能電站市場(chǎng)的快速發(fā)展，本課程以投資者角度，拓展企業(yè)投資的思
路及眼界，預(yù)研市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)。主要內(nèi)容：國(guó)家政策解讀，前期的項(xiàng)目拓展部分。以深
圳工程市場(chǎng)開發(fā)的成功案例，分析成功取得項(xiàng)目的模式和對(duì)策。了解抽蓄電站從前期規(guī)
劃、建設(shè)期、運(yùn)營(yíng)期方面的管理及風(fēng)險(xiǎn)控制對(duì)策。有助于希望投資華南區(qū)域的抽蓄電站
市場(chǎng)的客戶，通過(guò)本課程學(xué)習(xí)交流，客觀真實(shí)了解中國(guó)抽蓄電站市場(chǎng)。建立項(xiàng)目市場(chǎng)開
發(fā)理念，準(zhǔn)確把握市場(chǎng)動(dòng)向，掌握必要的精準(zhǔn)方法，順利開展投資水利水務(wù)-
抽水蓄能項(xiàng)目等市場(chǎng)的投資業(yè)務(wù)。
課程對(duì)象：工程企業(yè)市場(chǎng)經(jīng)理、市場(chǎng)管理人員、工程管理人員
課程方式：講解分析、共享案例、頭腦風(fēng)暴與互動(dòng)式教學(xué)結(jié)合
課程時(shí)間：1天，6小時(shí)/天
課程大綱：
前言：目前抽蓄電站市場(chǎng)，研究國(guó)家政策導(dǎo)向，拓展企業(yè)投資的思路及眼界，預(yù)研市場(chǎng)
發(fā)展趨勢(shì)。
一）中國(guó)抽蓄電站的發(fā)展現(xiàn)狀：
1）國(guó)家《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》，從2022年開始，中國(guó)抽蓄電站市場(chǎng)將迎來(lái)快速發(fā)
展的黃金時(shí)期。
我國(guó)抽水蓄能電站的建設(shè)起步較晚，但由于后發(fā)效應(yīng)，起點(diǎn)卻較高，近年建設(shè)的幾座大
型抽水蓄能電站技術(shù)已處于世界先進(jìn)水平。根據(jù)中國(guó)水電發(fā)展
“十四五”規(guī)劃，國(guó)家能源局《抽水蓄能中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃(2021-
2035年)，我國(guó)抽水蓄能電站的建設(shè)將迎來(lái)高峰期。
2）2022年國(guó)家關(guān)于抽蓄電站發(fā)展的政策解析。
抽水蓄能電站—國(guó)家政策
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2021年底全國(guó)抽蓄電站累計(jì)裝機(jī)規(guī)模36GW，中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃到2025年，抽水蓄能投產(chǎn)
總規(guī)模6200萬(wàn)千瓦以上；到2030年，投產(chǎn)總規(guī)模1.2億千瓦 。
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我國(guó)抽水蓄能行業(yè)現(xiàn)狀，“國(guó)家戰(zhàn)略引航，蓄能行業(yè)興旺，離開大河大江，水電上山下鄉(xiāng)
，抽蓄儲(chǔ)能風(fēng)光”。
3）現(xiàn)實(shí)抽蓄電站市場(chǎng)及未來(lái)展望和分析。
3.1）我國(guó)對(duì)蓄能電站的需求規(guī)模是比較大的，按照2030年1.2億kW的需求規(guī)模，在現(xiàn)狀
的基礎(chǔ)上，經(jīng)過(guò)行業(yè)分析，還要增加約8~90000MW，因此蓄能電站在我國(guó)發(fā)展前景是很好
的。
抽水蓄能電站是新能源發(fā)展的重要組成部分;可以優(yōu)化電源結(jié)構(gòu)，提高整個(gè)電力系統(tǒng)的安
全性、穩(wěn)定性和經(jīng)濟(jì)性;促進(jìn)整個(gè)電力系統(tǒng)的節(jié)能降耗，改善電能質(zhì)量、提高電力設(shè)備(
火電與核電)的效率和使用壽命，減少硬排放;減少風(fēng)電并網(wǎng)對(duì)電網(wǎng)的沖擊，提高風(fēng)電等
清潔能源的利用率;改善輸電線路的輸電能力，保障特高壓輸電安全;促進(jìn)智能電網(wǎng)的建
設(shè)。
3.2）未來(lái)展望：智能化抽蓄水電站建設(shè)是主要技術(shù)方向。
???作智能化水電站為智能電網(wǎng)的組成部分，智能水電站的建設(shè)目標(biāo)為：在安全性和可靠
性得到充分保證的情況下，優(yōu)化水電站的運(yùn)行和管理方式，建設(shè)基于智能化系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)
和高效運(yùn)行的水電站。智能化水電站的主要特征是信息化、數(shù)字化、互動(dòng)化、自動(dòng)化。
就建設(shè)智能化水電站而言需要如下建議：①智能化的信息采集網(wǎng)絡(luò)。該網(wǎng)絡(luò)依靠各種類型
的傳感器將水電站運(yùn)行的狀態(tài)信息比如：電壓、電流、頻率等基礎(chǔ)信息或發(fā)電量、水流
量等信息全面的采集到位，向管理系統(tǒng)提供全面的、標(biāo)準(zhǔn)化的信息數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)采集
的全面化、數(shù)字化和網(wǎng)絡(luò)化；②高速標(biāo)準(zhǔn)的通信網(wǎng)絡(luò)。
由于我國(guó)目前對(duì)蓄能電站所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益政策不夠全面，對(duì)蓄能電站的財(cái)務(wù)生存能力
具有重要的不利影響，并且對(duì)投資市場(chǎng)的吸引力也產(chǎn)生了一些的不利影響。為了解決這
一問(wèn)題，提出按照“誰(shuí)受益，誰(shuí)補(bǔ)償”的原則對(duì)抽水蓄能電站進(jìn)行價(jià)值補(bǔ)償。
（策略性思考：）一個(gè)抽水蓄能水電站的建設(shè)與地方建設(shè)的融合性。（抽蓄水電站建設(shè)
與地方扶貧、鄉(xiāng)村振興等政策性工程融合）。
二）市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)分析，預(yù)測(cè)中國(guó)抽蓄電站未來(lái)十年的主要市場(chǎng)。
2.1)（探討交流）投資的經(jīng)營(yíng)總體目標(biāo)：“經(jīng)濟(jì)效益為先，開拓一方市場(chǎng)，樹立企業(yè)品牌
”：
2.1.1）市場(chǎng)分析與擬建模研究：任何一個(gè)項(xiàng)目，其生產(chǎn)規(guī)模的確定、技術(shù)的選擇、投資
估算甚至電站區(qū)域的選擇，都必須在對(duì)市場(chǎng)需求情況有充分的了解以后才能確定。投資
項(xiàng)目的電力市場(chǎng)直接關(guān)系到項(xiàng)目的成敗與否。
2.1.2）通過(guò)行業(yè)統(tǒng)計(jì)及市場(chǎng)調(diào)查與分析：結(jié)合抽蓄項(xiàng)目的地域特性且電力供給范圍，目
前，建議只限于華南地區(qū),本地區(qū)有較大規(guī)模的抽蓄電站建設(shè)工程市場(chǎng)、較為成熟產(chǎn)業(yè)鏈
、較完善的技術(shù)市場(chǎng)、較成熟電力市場(chǎng)且規(guī)模巨大等特點(diǎn)，建議采用市場(chǎng)普查法，并結(jié)
合以往的原始資料對(duì)華南抽蓄項(xiàng)目工程市場(chǎng)需求進(jìn)行分析。
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●
市場(chǎng)調(diào)查：市場(chǎng)調(diào)查就是運(yùn)用適當(dāng)?shù)姆椒ǎ心康?、有系統(tǒng)地收集整理市場(chǎng)信息資料，
分析市場(chǎng)的客觀實(shí)際情況，是市場(chǎng)預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)，是建設(shè)項(xiàng)目可行性研究的起點(diǎn)。
市場(chǎng)調(diào)查的目的是為了了解和認(rèn)識(shí)市場(chǎng)的過(guò)去和現(xiàn)在情況，以便對(duì)市場(chǎng)的未來(lái)發(fā)展作出
預(yù)測(cè)。（例如：十四五-抽蓄市場(chǎng)情況）
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● 市場(chǎng)調(diào)查的原則：
(1)真實(shí)性和正確性原則
(2)全面性和系統(tǒng)性原則
(3) 經(jīng)濟(jì)性原則
(4)時(shí)效性原則
●
市場(chǎng)調(diào)研內(nèi)容要求：確定調(diào)查對(duì)象，擬建投資項(xiàng)目、投融資市場(chǎng)、現(xiàn)有工程市場(chǎng)建設(shè)能
力、產(chǎn)業(yè)鏈上下游調(diào)查及電網(wǎng)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)情況的調(diào)查。
2.2)分享：面對(duì)市場(chǎng)開拓的自身修行—“三明原則”的理念。（一句話-互動(dòng)交流）
2.3）（簡(jiǎn)介）投資抽蓄電站項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)技術(shù)評(píng)價(jià)體系。
2.3.1）經(jīng)濟(jì)技術(shù)評(píng)價(jià)的兩個(gè)主要評(píng)價(jià)體系：國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)和財(cái)務(wù)分析。
2.3.2）經(jīng)濟(jì)技術(shù)評(píng)價(jià)在項(xiàng)目投資決策及建設(shè)過(guò)程中的作用。
2.4）項(xiàng)目投融資方案的主要因素：
2.4.1）項(xiàng)目融資方案的主要因素
2.4.2）項(xiàng)目投資方案的主要因素
2.4.3)經(jīng)濟(jì)技術(shù)評(píng)價(jià)的方案類型和判斷（圖例分析）。
2.5)頭腦風(fēng)暴法：充分想象抽蓄電站市場(chǎng)有多少種投融資方法可收益？
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三）簡(jiǎn)介：工程企業(yè)開拓市場(chǎng)的理論和方法。
3.1）了解目前抽蓄電站的建設(shè)模式, 開拓市場(chǎng)與企業(yè)合作的模式。
介紹“投資者進(jìn)入目標(biāo)市場(chǎng)的策劃”（要點(diǎn)）如何拿下項(xiàng)目！
成功實(shí)例共享：
3.2）“BOT”模式的成功案例--
北京某建筑設(shè)計(jì)院與香港某鐵的軌道交通市場(chǎng)開拓布局。
3.3）“EPC” 模式的成功案例—中冶某院與中冶某局壟斷性開發(fā)深圳-地下管廊市場(chǎng)。
3.4）“PPP”
模式的成功案例—（惠州）中信某行與某設(shè)計(jì)院以投資排澇工程換取商業(yè)土地開發(fā)。
3.5）實(shí)例：EPC模式+行政（政府）--水電某警在深圳某抽蓄電站的運(yùn)作及成功布局。
（思考題）：國(guó)內(nèi)抽蓄項(xiàng)目-工程市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)有哪些？
四）簡(jiǎn)介：抽蓄電站建設(shè)流程和主要階段內(nèi)容。
4.1）項(xiàng)目申報(bào)--核準(zhǔn)申請(qǐng)--立項(xiàng)（列入國(guó)家開發(fā)計(jì)劃）-前期規(guī)劃-項(xiàng)目建設(shè)期-
運(yùn)營(yíng)期。
重點(diǎn)：抽水蓄能項(xiàng)目前期工作管理流程包括選點(diǎn)規(guī)劃階段、預(yù)可行性研究(簡(jiǎn)稱預(yù)可研)
階段、可行性研究(簡(jiǎn)稱可研)階段的管理流程。
（實(shí)例簡(jiǎn)介）項(xiàng)目可研性分析--一張財(cái)務(wù)總表（圖）
五）簡(jiǎn)介：抽蓄電站開發(fā)具體分階段提出相應(yīng)的投資對(duì)策。
介紹投資+EPC項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)體系圖。
5.1）（國(guó)內(nèi)）抽蓄電站前期規(guī)劃階段：入市時(shí)機(jī)和切入點(diǎn)。
第一個(gè)抽蓄電站投資的資本運(yùn)營(yíng)切入點(diǎn)。 （資本投資）
5.2）工程建設(shè)期—投資切入點(diǎn)和相應(yīng)的對(duì)策和方法。（技術(shù)投資、核心設(shè)備投資等）
5.3）工程運(yùn)營(yíng)期—投資方式及現(xiàn)實(shí)問(wèn)題。（地方性電網(wǎng)—電力運(yùn)營(yíng)投資）
六）掌握基于市場(chǎng)開拓的識(shí)人技巧，提升團(tuán)隊(duì)市場(chǎng)開拓能力。
（課間小游戲：一招可探測(cè)某人的性格）
七） 掌握企業(yè)市場(chǎng)開拓的有效方法，了解改善方法、熟悉改善思路。
八）抽水蓄能產(chǎn)業(yè)鏈的分析。
第二課）抽蓄電站建設(shè)過(guò)程及經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)分析
一）目前抽蓄電站開發(fā)全過(guò)程周期：
1.1）抽蓄項(xiàng)目工程全過(guò)程咨詢內(nèi)容：工程咨詢服務(wù)項(xiàng)目包括項(xiàng)目管理，工程監(jiān)理，造價(jià)
咨詢，設(shè)備監(jiān)造，設(shè)計(jì)咨詢等工作。
1.2）抽蓄電站工程建設(shè)施工的主要內(nèi)容：施工準(zhǔn)備-主體施工-（水系統(tǒng)）隧道工程-
地下廠房-上下水庫(kù)-機(jī)電設(shè)備（采購(gòu)）--金屬結(jié)構(gòu)制作安裝—設(shè)備安裝調(diào)試-
發(fā)電機(jī)組投入等。
1.3）運(yùn)營(yíng)期：（業(yè)主組織）竣工驗(yàn)收—抽蓄項(xiàng)目投入運(yùn)行-電力并網(wǎng)運(yùn)營(yíng)-
工程結(jié)算—項(xiàng)目移交等。
1.4）抽蓄項(xiàng)目建造成本構(gòu)成分析，（簡(jiǎn)介）抽蓄項(xiàng)目工程概預(yù)算。
一般的電力系統(tǒng)-
單位工程概算從其費(fèi)用組成來(lái)看,包括土建工程概算、給水排水工程概算、空調(diào)通風(fēng)工程
概算、電氣照明工程概算、機(jī)械設(shè)備及安裝工程概算、電氣設(shè)備及安裝工程概算、熱力
設(shè)備及安裝工程概算、工具器具及生產(chǎn)家具購(gòu)置費(fèi)概算等。
單位工程概算的主要作用包括以下幾個(gè)方面：
(1)是國(guó)家控制基本建設(shè)投資，編制基本建設(shè)計(jì)劃的依據(jù)。國(guó)家規(guī)定，竣工結(jié)算不能突破
施工圖預(yù)算，施工圖預(yù)算不能突破設(shè)計(jì)概算，故概算的主要作用是國(guó)家控制基本建設(shè)投
資，編制基本建設(shè)計(jì)劃的依據(jù)。
(2)單位工程概算是衡量設(shè)計(jì)方案是否經(jīng)濟(jì)合理的依據(jù)。設(shè)計(jì)部門在初步設(shè)計(jì)階段要選擇
最佳設(shè)計(jì)方案，設(shè)計(jì)概算是從經(jīng)濟(jì)角度衡量設(shè)計(jì)方案經(jīng)濟(jì)合理性的重要依據(jù)。因此，概
算是選擇最佳設(shè)計(jì)方案的重要依據(jù)。
(3)是基本建設(shè)投資包干和招標(biāo)承包的依據(jù)。
(4)單位工程概算中的主要材料用量是編制基本建設(shè)材料需用量計(jì)劃的依據(jù)。
(5)單位工程概算是編制建設(shè)項(xiàng)目總概算的基礎(chǔ)材料。建設(shè)項(xiàng)目總概算是根據(jù)各單項(xiàng)工程
綜合概算匯總而成的，單項(xiàng)工程綜合概算又是根據(jù)各單位工程概算匯總而成的。所以，
單位工程概算是編制建設(shè)項(xiàng)目總概算的基礎(chǔ)材料。
工程項(xiàng)目概預(yù)算費(fèi)用包括建筑、安裝工程費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)及其他費(fèi)用。工程此姿概預(yù)算
可以分成概算和預(yù)算兩部分，概算通常指可靠性研究，也就是投資估算，和初步設(shè)計(jì)概
算。預(yù)算通常指施工圖設(shè)計(jì)預(yù)算和施工預(yù)算這兩類。
（實(shí)例簡(jiǎn)介）電力工程--單項(xiàng)工程綜合概算
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廣義的工程概算在整個(gè)工程造價(jià)中占有非常重要的部分，工程概算主要包括建設(shè)項(xiàng)目投
資估算、設(shè)計(jì)概算、施工圖預(yù)算、招投標(biāo)價(jià)格、施工預(yù)算、工程結(jié)算、竣工決算。
二）抽蓄電站建設(shè)過(guò)程及經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)分析
1）目前國(guó)內(nèi)EPC經(jīng)營(yíng)模式的風(fēng)險(xiǎn)。
2）工程建設(shè)及風(fēng)險(xiǎn)控制。（簡(jiǎn)介：三道索賠防線的建立）
3）市場(chǎng)的運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。(技術(shù)市場(chǎng)、工程市場(chǎng)、電力市場(chǎng)等)
4）風(fēng)險(xiǎn)與利潤(rùn)的辯證關(guān)系。（簡(jiǎn)介：四種價(jià)格體系的建立）
四）作為施工方，怎么與其他投資運(yùn)營(yíng)方聯(lián)動(dòng)(如國(guó)電投、南網(wǎng)等)？
4.1）技術(shù)咨詢合作：可作為施工方與（如國(guó)電投、南網(wǎng)等）的聯(lián)營(yíng)合作模式。具體可作
以下主要方面的分析：
A)技術(shù)咨詢合作：在抽蓄電站前期規(guī)劃，可以聯(lián)合成立工程技術(shù)咨詢公司等的形式，幫
助（如國(guó)電投、南網(wǎng)等）進(jìn)行從預(yù)可研—選址等設(shè)計(jì)咨詢，這可作為施工方搶占具體抽蓄
工程項(xiàng)目的敲門磚，也可為后期拓展抽蓄工程市場(chǎng)的咨詢、監(jiān)理、建設(shè)市場(chǎng)等鋪路。
B)人才培育合作：工程建設(shè)期，可聯(lián)合業(yè)主在工程現(xiàn)場(chǎng)成立運(yùn)營(yíng)人員實(shí)習(xí)培訓(xùn)基地，同
時(shí)，在工程建設(shè)后期，培養(yǎng)優(yōu)秀施工人員進(jìn)入電力管理企業(yè)（如國(guó)電投、南網(wǎng)等）,長(zhǎng)期
培養(yǎng)自己的“人脈網(wǎng)”。
C)產(chǎn)業(yè)合作或電力銷售市場(chǎng)合作：如果建設(shè)的抽蓄電站，處于在經(jīng)濟(jì)薄弱或電力市場(chǎng)不
發(fā)達(dá)的地區(qū)，可結(jié)合當(dāng)?shù)氐恼呋蛸Y源，聯(lián)合業(yè)主建立用電量大的冶金企業(yè)，幫助（如
國(guó)電投、南網(wǎng)等）將電網(wǎng)剩余電力轉(zhuǎn)化為社會(huì)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)電力收益最大化，雙方共
建共贏的良性循環(huán)。
（實(shí)例分享：三十年前-南電-烏江電站與鐵合金廠）
五）作為施工方，如果讓對(duì)方選擇我們做合作伙伴，需要有哪些條件、優(yōu)勢(shì)?
5.1）雙方聯(lián)合，互助互幫。作為施工方，必須十分清楚：（國(guó)電投、南網(wǎng)等）近期是否
有急難險(xiǎn)重的工程業(yè)務(wù)？施工方可以自身施工能力（設(shè)備、人力等）和施工人員的經(jīng)驗(yàn)
幫助（國(guó)電投、南網(wǎng)等）解決近期部分難題。以此雙方建立熟悉且互相信任的良好合作
關(guān)系，這是首要基礎(chǔ)條件。
5.2）強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。加強(qiáng)施工方的業(yè)務(wù)能力：抽蓄項(xiàng)目建設(shè)業(yè)績(jī)、項(xiàng)目管理水平
、施工設(shè)備的配置、企業(yè)財(cái)務(wù)營(yíng)收、施工人員的整體素質(zhì)等，如果能增加或延展：抽蓄
項(xiàng)目工程全過(guò)程咨詢技術(shù)能力，例如：抽蓄電站開發(fā)項(xiàng)目全過(guò)程咨詢服務(wù)，包括設(shè)計(jì)咨
詢，項(xiàng)目管理，工程監(jiān)理，造價(jià)咨詢，設(shè)備監(jiān)造等工作能力。這是第二項(xiàng)吸引對(duì)方的條
件。
5.3）歷史溯源：施工方是否與業(yè)主有長(zhǎng)期的歷史業(yè)務(wù)合作？施工方是否在業(yè)主的管理體
系有支持自己的長(zhǎng)期勢(shì)力等？這是進(jìn)入本地市場(chǎng)的關(guān)鍵。
5.4）施工企業(yè)自身優(yōu)勢(shì)分析：施工方必須清楚：企業(yè)自身優(yōu)勢(shì)是否是市場(chǎng)中的頂級(jí)優(yōu)勢(shì)
？或者說(shuō)施工企業(yè)的優(yōu)勢(shì)是否是業(yè)主急需的優(yōu)勢(shì)？
（思考題）在抽蓄電站前期規(guī)劃—選址設(shè)計(jì)完成后，施工方搶占具體抽蓄工程項(xiàng)目的敲門
磚：抽蓄電站選址前期，先融合當(dāng)?shù)卣咝皂?xiàng)目開發(fā)：（如：地方性防洪排澇工程、本
地城鄉(xiāng)供水系統(tǒng)、農(nóng)田水利、鄉(xiāng)村振興工程、鄉(xiāng)村旅游事業(yè)、扶貧工程等）？？
六）客戶專題：
1.（簡(jiǎn)介）中國(guó)清潔能源，投資風(fēng)電光伏項(xiàng)目的實(shí)操方案。
(實(shí)例分享)
2.廣西、福建的抽蓄市場(chǎng)的發(fā)展及投資分析。
3.投資抽水蓄能項(xiàng)目的相關(guān)財(cái)務(wù)分析，簡(jiǎn)介經(jīng)濟(jì)成本及效益（收入,收益,成本等），投
資項(xiàng)目財(cái)務(wù)上的經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法。
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4.抽水蓄能項(xiàng)目申報(bào),建筑企業(yè)需要了解可研的那些點(diǎn),講解一些重點(diǎn)內(nèi)容。（施工企業(yè)
需要關(guān)注-可行性研究和工程開發(fā)重點(diǎn)）
（1．初步方案招標(biāo)設(shè)計(jì)--2.初步施工圖設(shè)計(jì)--3.項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告-4.工程總概算--
5.項(xiàng)目開工條件--6.機(jī)電設(shè)備采購(gòu)方案等）
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5.施工單位與其他投資運(yùn)營(yíng)方聯(lián)動(dòng)的抽水蓄能項(xiàng)目的實(shí)操全流程案例解析。

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