《財私客戶保險營銷法商思維》   05.15

財私客戶保險營銷法商思維課程概述：近些年國內(nèi)保險市場大額保單不斷涌現(xiàn)，各大銀行、保險公司、第三方理財公司紛紛搶占高凈值客戶保險市場這塊“蛋糕”，各家保險公司推出百萬精英成長之路系列方案。大部分銀行、保險從業(yè)人員不敢走高端路線，面對高凈值客戶，無能無力，沒底氣，沒談資，沒工具，更別說大額保單、家族財富傳承方案了。作為銀行、保險的精英們?nèi)绾伍_拓、維護高凈值客戶？

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《零售金融發(fā)展新模式下財富管理實戰(zhàn)》   05.15

零售金融發(fā)展新模式下財富管理實戰(zhàn)課程背景：隨著金融科技的不斷進步，電子銀行渠道發(fā)展突飛猛進，理財經(jīng)理與客戶面訪營銷逐漸減少。如何快速有效地提升理財經(jīng)理營銷技能顯得十分重要了。銀行業(yè)的競爭終究是人才的競爭，理財經(jīng)理作為銀行理財服務(wù)的一面鏡子，在進行有效客戶關(guān)系管理中，挖掘客戶潛力，主動開展產(chǎn)品營銷尤為關(guān)鍵。如何通過客戶關(guān)系管理實現(xiàn)資產(chǎn)配置成為工作的重要環(huán)節(jié)。但

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《廳堂營銷技能提升與實戰(zhàn)》   05.15

廳堂營銷技能提升與實戰(zhàn)課程背景：隨著金融科技的不斷進步，電子銀行渠道發(fā)展突飛猛進，廳堂客戶拜訪率逐年減少。如何做好廳堂營銷顯得十分重要了。銀行業(yè)的競爭終究是人才的競爭，大堂經(jīng)理作為銀行服務(wù)的一面鏡子，在挖掘客戶潛力，主動開展?fàn)I銷尤為關(guān)鍵。大堂經(jīng)理的服務(wù)也就成了我們銀行服務(wù)的基礎(chǔ)，如何通過廳堂管理、貼心服務(wù)做好廳堂營銷成為大堂經(jīng)理工作的重要環(huán)節(jié)。但是，經(jīng)過實地

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《財私客戶全方位財富管理規(guī)劃》   05.15

財私客戶全方位財富管理規(guī)劃課程背景：各位精英，在信托行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模爆發(fā)、第三方財富管理行業(yè)不斷蓬勃發(fā)展的背景下，商業(yè)銀行的高凈值客戶財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展不斷遇到瓶頸，“一行三會”牽頭出臺的資管新規(guī)又會給商業(yè)銀行未來的金融產(chǎn)品發(fā)展帶來新的業(yè)務(wù)格局，競爭非常激烈。本課程旨在幫助學(xué)員深入剖析財私客戶家庭財富管理全方位規(guī)劃，從客戶需求、產(chǎn)品匹配、理財規(guī)劃三個方面來提升客戶

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《財私存量客戶維護提升與增量客戶拓展開發(fā)》   05.15

財私存量客戶維護提升與增量客戶拓展開發(fā)課程背景：各位銀行精英，在信托行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模爆發(fā)、第三方財富管理行業(yè)不斷蓬勃發(fā)展的背景下，商業(yè)銀行的高凈值客戶財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展不斷遇到瓶頸，而年底“一行三會”牽頭出臺的資管新規(guī)又會給商業(yè)銀行未來的金融產(chǎn)品發(fā)展帶來新的業(yè)務(wù)格局。在資本市場整體波動下行，客戶投資信心不足，銀行理財收益逐步下降，資管新規(guī)按計劃推進。為了做好銀行“

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《理財經(jīng)理客群晉級與產(chǎn)能提升策略》   05.15

理財經(jīng)理客群晉級與產(chǎn)能提升策略課程背景：各位精英，在信托行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模爆發(fā)、第三方財富管理行業(yè)不斷蓬勃發(fā)展的背景下，商業(yè)銀行的中高端客戶財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展不斷遇到瓶頸，“一行三會”牽頭出臺的資管新規(guī)又會給商業(yè)銀行未來的金融產(chǎn)品發(fā)展帶來新的業(yè)務(wù)格局。資本市場整體波動下行，客戶投資信心不足，銀行理財收益逐步下降，資管新規(guī)按計劃推進。為了做好銀行“結(jié)好尾、開好頭”，布

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《法商思維之高凈值客戶保險精準(zhǔn)營銷實戰(zhàn)方法》   05.15

法商思維—高凈值客戶保險精準(zhǔn)營銷實戰(zhàn)方法課程概述：近些年國內(nèi)保險市場大額保單不斷涌現(xiàn)，各大銀行、保險公司、第三方理財公司紛紛搶占高凈值客戶保險市場這塊“蛋糕”，各家保險公司推出百萬精英成長之路系列方案。大部分銀行、保險從業(yè)人員不敢走高端路線，面對高凈值客戶，無能無力，沒底氣，沒談資，沒工具，更別說大額保單、家族財富傳承方案了。作為銀行理財經(jīng)理：如何從法商思維

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《理財經(jīng)理營銷技能提升與客戶關(guān)系管理實戰(zhàn)》   05.15

理財經(jīng)理營銷技能提升與客戶關(guān)系管理實戰(zhàn)課程背景：隨著金融科技的不斷進步，電子銀行渠道發(fā)展突飛猛進，理財經(jīng)理與客戶面訪營銷逐漸減少。如何快速有效地提升理財經(jīng)理營銷技能顯得十分重要了。銀行業(yè)的競爭終究是人才的競爭，理財經(jīng)理作為銀行理財服務(wù)的一面鏡子，在進行有效客戶關(guān)系管理中，挖掘客戶潛力，主動開展產(chǎn)品營銷尤為關(guān)鍵。如何通過客戶關(guān)系管理實現(xiàn)資產(chǎn)配置成為理財經(jīng)理工作

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《高凈值客戶財富管理與資產(chǎn)配置策略》   05.15

高凈值客戶財富管理與資產(chǎn)配置策略需求分析：作為銀行客戶經(jīng)理——如何掌握判別客戶財務(wù)信息、發(fā)現(xiàn)當(dāng)前財務(wù)不足之處如何把客戶需求轉(zhuǎn)化為營銷、協(xié)助客戶有效配置資產(chǎn)如何高效識別客戶投資心態(tài)、快速拉近與客戶的距離課程目標(biāo)：1、提升客戶經(jīng)理金融服務(wù)意識，滿足客戶需求;2、撬動客戶潛在需要，并實現(xiàn)金融產(chǎn)品高效推廣營銷的現(xiàn)實需要;3、把理財產(chǎn)品融入客戶的需求，達到產(chǎn)品營銷，工

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《理財經(jīng)理營銷技能提升與KYC實戰(zhàn)》   05.15

理財經(jīng)理營銷技能提升與KYC溝通實戰(zhàn)課程背景：隨著金融科技的不斷進步，電子銀行渠道發(fā)展突飛猛進，理財經(jīng)理與客戶面訪營銷逐漸減少。如何快速有效地提升理財經(jīng)理營銷技能顯得十分重要了。銀行業(yè)的競爭終究是人才的競爭，理財經(jīng)理作為銀行理財服務(wù)的一面鏡子，在進行有效KYC，挖掘客戶潛力，主動開展產(chǎn)品營銷尤為關(guān)鍵。如何通過有效KYC，KYP資產(chǎn)配置成為理財經(jīng)理工作的重要環(huán)

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