高端客戶資產(chǎn)配置與營銷活動策劃

  培訓(xùn)講師:張軼

講師背景:
張軼老師財富管理專家湖北大學(xué)財務(wù)管理學(xué)學(xué)士武漢理工大學(xué)國際投資學(xué)碩士西班牙納瓦拉公立大學(xué)法學(xué)博士國家高級理財規(guī)劃師(CHFP)中國注冊理財規(guī)劃師(CFP)中國金融理財師(AFP)國家理財規(guī)劃師高級考評員曾任:某知名大學(xué)金融系教師/MIB中心 詳細>>

張軼
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高端客戶資產(chǎn)配置與營銷活動策劃詳細內(nèi)容

高端客戶資產(chǎn)配置與營銷活動策劃
當我們和客戶溝通資產(chǎn)配置時,心中充滿了不自信,開不了口···

當我們談起了財富溝通時候,專業(yè)知識的缺乏讓我們談?wù)撽┤欢埂ぁぁ?br />
當我們艷羨業(yè)務(wù)高手做出高業(yè)績的時候,聽到他們分享高端客戶的默契溝通和持續(xù)服務(wù)的林林總總,對有價值服務(wù)能力的渴求寫在我們的臉上···

時間已經(jīng)到了2017年了,在這個金融市場快速發(fā)展的時代,在這個專業(yè)為王呼喚資產(chǎn)配置的大時代,必須要培養(yǎng)理財顧問,使其掌握服務(wù)于客戶的資產(chǎn)配置,懂得如何挖掘需求,把握如何策劃有效營銷活動,持續(xù)為客戶全面的資產(chǎn)配置服務(wù),進而實現(xiàn)金融服務(wù)的小格局到大視野的轉(zhuǎn)變。


當我們和客戶溝通資產(chǎn)配置時,心中充滿了不自信,開不了口···

當我們談起了財富溝通時候,專業(yè)知識的缺乏讓我們談?wù)撽┤欢埂ぁぁ?br />
當我們艷羨業(yè)務(wù)高手做出高業(yè)績的時候,聽到他們分享高端客戶的默契溝通和持續(xù)服務(wù)的林林總總,對有價值服務(wù)能力的渴求寫在我們的臉上···

時間已經(jīng)到了2017年了,在這個金融市場快速發(fā)展的時代,在這個專業(yè)為王呼喚資產(chǎn)配置的大時代,必須要培養(yǎng)理財顧問,使其掌握服務(wù)于客戶的資產(chǎn)配置,懂得如何挖掘需求,把握如何策劃有效營銷活動,持續(xù)為客戶全面的資產(chǎn)配置服務(wù),進而實現(xiàn)金融服務(wù)的小格局到大視野的轉(zhuǎn)變。


第一講:高端客戶資產(chǎn)配置

一、高端客戶識別

1.你為什么無法成交

案例分析:小王的擔憂和化繭成蝶

2.高端客戶素描

小組研討:世界咖啡探尋客戶信息

二、有效需求挖掘

1.理財需求挖掘方式

小組研討:高端客戶的九大空間提問

2.需求挖掘具體方法

小組探討:高端客戶的有效SPIN挖掘方法

小組探討:高端客戶的FABE產(chǎn)品呈現(xiàn)方法

三、資產(chǎn)配置呈現(xiàn)

1.企業(yè)主客戶的案例分析

2.企業(yè)高管客戶案例分析

3.呈現(xiàn)通關(guān):客戶識別+需求挖掘



第二講:營銷活動策劃

一、互聯(lián)網(wǎng)時代客戶活動認知

1.客戶價值的轉(zhuǎn)變

2.用戶模型的變革

小組探討:客戶價值的變化啟示

3.客戶維護的模式

4.客戶價值的分析

案例分析:客戶價值深耕與構(gòu)建客戶生態(tài)鏈

二、客戶營銷活動策劃

(一)客戶活動要點

(二)客戶活動類型

1.沙龍營銷

小組探討:精細化沙龍營銷的元素

2.客戶路演營銷

3.客戶社群營銷

(三)客戶活動組合

小組探討:7月份的營銷活動策劃表通關(guān)

 

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2017年官方報告顯示,理財營銷在過去的一整年發(fā)展較快。不過金融行業(yè)在未來的發(fā)展上則是困難重重,高收益產(chǎn)品的缺乏、低收益產(chǎn)品競爭力的走弱、以及互聯(lián)網(wǎng)金融的沖擊都使得保險業(yè)態(tài)的發(fā)展不容樂觀。不可否認的是,金融營銷未來的總體發(fā)展方向?qū)⑹恰柏敻还芾怼保浜诵氖鞘箓鹘y(tǒng)金融機構(gòu)從被動的投資組合銷售向主動的投資組合管理變化的過程。如何培養(yǎng)理財行業(yè)精英人員,使其具備為金融

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當我們和客戶溝通保險時,心中充滿了懷疑,開不了口···當我們談起了客戶風險管理時候,專業(yè)知識的缺乏讓我們談?wù)撽┤欢埂ぁぁぎ斘覀兤G羨業(yè)務(wù)高手簽下大額保單時候,聽到他們分享中高端客戶的默契溝通和持續(xù)服務(wù)的林林總總,對保險保障服務(wù)能力的渴求寫在我們的臉上···時間已經(jīng)到了2017年了,在這個金融市場快速發(fā)展的時代,在這個專業(yè)為王呼喚資產(chǎn)配置的大時代,必須要培養(yǎng)理

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當我們和客戶溝通保險時,心中充滿了懷疑,開不了口···當我們談起了客戶風險管理時候,專業(yè)知識的缺乏讓我們談?wù)撽┤欢埂ぁぁぎ斘覀兤G羨業(yè)務(wù)高手簽下大額保單時候,聽到他們分享中高端客戶的默契溝通和持續(xù)服務(wù)的林林總總,對保險保障服務(wù)能力的渴求寫在我們的臉上···時間已經(jīng)到了2017年了,在這個金融市場快速發(fā)展的時代,在這個專業(yè)為王呼喚資產(chǎn)配置的大時代,必須要培養(yǎng)銀

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回憶我們過去的創(chuàng)說會模式,我們竭盡全力的去推動,但是邀約難,低效果,留存難,付出的多,得到的少。如何培養(yǎng)保險行業(yè)精英人員,使其具備為有夢想的準增員提出面向未來的、有價值的演講內(nèi)容,將成為左右保險公司組織發(fā)展成敗的根本問題?;貞浳覀冞^去的創(chuàng)說會模式,我們竭盡全力的去推動,但是邀約難,低效果,留存難,付出的多,得到的少。如何培養(yǎng)保險行業(yè)精英人員,使其具備為有夢想

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當我們和客戶溝通保險時,心中充滿了懷疑,開不了口···當我們談起了客戶風險管理時候,專業(yè)知識的缺乏讓我們談?wù)撽┤欢埂ぁぁぎ斘覀兤G羨業(yè)務(wù)高手簽下大額保單時候,聽到他們分享中高端客戶的默契溝通和持續(xù)服務(wù)的林林總總,對保險保障服務(wù)能力的渴求寫在我們的臉上···時間已經(jīng)到了2017年了,在這個金融市場快速發(fā)展的時代,在這個專業(yè)為王呼喚資產(chǎn)配置的大時代,必須要培養(yǎng)理

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當我們和客戶溝通資產(chǎn)配置時,心中充滿了不自信,開不了口···當我們給客戶呈現(xiàn)綜合建議書,專業(yè)知識的缺乏讓我們談?wù)撽┤欢埂ぁぁぎ斘覀兤G羨業(yè)務(wù)高手做出高業(yè)績的時候,聽到他們分享高端客戶的默契溝通和持續(xù)服務(wù)的林林總總,對有價值服務(wù)能力的渴求寫在我們的臉上···時間已經(jīng)到了2017年了,在這個金融市場快速發(fā)展的時代,在這個專業(yè)為王呼喚資產(chǎn)配置的大時代,必須要培養(yǎng)理

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2017年,我們是站在國家大力支持的金融保險業(yè),如何讓夢想成為現(xiàn)實,站在風口上,豬都可以飛起來....回憶我們過去的增員模式,公司付出的多,我們也竭盡全力的去推動,效果往往不如人意。我們旨在:有效人力規(guī)模的快速提升;主管隊伍自主經(jīng)營意識和能力提升;主管重新定義自己的未來,成為搭平臺的老板;確定自己的夢想是為了實現(xiàn)壽險業(yè)的財富自由。2017年,我們是站在國家大

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當我們和客戶溝通理財時,心中充滿了問題,開不了口···當我們談起了客戶資產(chǎn)管理時候,專業(yè)知識的缺乏讓我們談?wù)撽┤欢埂ぁぁぎ斘覀兤G羨業(yè)務(wù)高手持續(xù)高收入的時候,聽到他們分享與客戶的默契溝通和持續(xù)服務(wù)的林林總總,對理財服務(wù)能力的渴求寫在我們的臉上···時間已經(jīng)到了2017年了,在這個金融市場快速發(fā)展的時代,在這個專業(yè)為王呼喚資產(chǎn)配置的大時代,必須要培養(yǎng)理財經(jīng)理,

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當我們和客戶溝通時候,千篇一律的溝通方式讓我們無法提升滿意度···當我們艷羨業(yè)績高手的時候,聽到他們分享高價值客戶創(chuàng)造的價值,對于如何服務(wù)高價值客戶的方法的強烈渴求寫在我們的臉上···時間已經(jīng)到了2017年了,在這個金融市場快速發(fā)展的時代,在這個專業(yè)為王的大時代,必須要培養(yǎng)金融精英,使其掌握區(qū)分客群量身定制,具備為價值客戶提供專業(yè)服務(wù)能力,持續(xù)提高銷售業(yè)績,

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當我們和客戶溝通時候,千篇一律的溝通方式讓我們無法提升滿意度···當我們艷羨業(yè)績高手的時候,聽到他們分享高價值客戶創(chuàng)造的價值,對于如何服務(wù)高價值客戶的方法的強烈渴求寫在我們的臉上···時間已經(jīng)到了2017年了,在這個金融市場快速發(fā)展的時代,在這個專業(yè)為王的大時代,必須要培養(yǎng)金融精英,使其掌握區(qū)分客群量身定制,具備為價值客戶提供專業(yè)服務(wù)能力,持續(xù)提高銷售業(yè)績,

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