高科技企業(yè)股權期權激勵——高級實務

  培訓講師：周凌峰

講師背景：
【講師介紹】周凌峰世捷咨詢總經理，公司治理及管控專家n浙江大學、武漢大學、華南理工、廈門大學EDP、EMBA班特邀教授，多家知名網站特聘教師n皓威國際董事長香港東方韻影視傳媒集團董事n知名咨詢公司（深圳市咨詢行業(yè)協會副會長單位）總裁、高級合 詳細>>

周凌峰
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高科技企業(yè)股權期權激勵——高級實務詳細內容

高科技企業(yè)股權期權激勵——高級實務

一、中國高科技企業(yè)股權、期權激勵概況

1.國外股權期權發(fā)展概況

2.我國股權期權激勵的現狀和發(fā)展——*幾個典型案例介紹（討論各種激勵模式的優(yōu)缺點）

3.高科技企業(yè)實行股權期權激勵的必要性和緊迫性

4.高科技企業(yè)股權期權激勵實踐中的誤區(qū)

5.高科技企業(yè)實行股權激勵的現實障礙？

法律障礙

股票和股份來源

股權期權的行權問題

期權的行權價格

公司法人治理結構不健全

……

6.應對策略和措施？

 

二、高科技企業(yè)與股權、期權激勵

1.高新技術、高新技術企業(yè)的概念與界定

2.為什么高科技企業(yè)更需要實施股權、期權激勵？

3.高新技術企業(yè)的特點

組織結構特征明顯

強調創(chuàng)新管理

具有高成長性和高附加價值

成長中伴隨高風險

……

4.各類高科技企業(yè)特點

中小型高新技術企業(yè)的特點

非上市大中型高新技術企業(yè)的特點

上市的高新技術企業(yè)的特點

從企業(yè)成長階段看高新技術企業(yè)的具體特點

 

三、高科技企業(yè)的股權激勵

1.股權激勵概述

股權激勵概念、原理、特點

股權激勵出現的經濟社會背景

國內股權激勵三種主要模式（武漢模式、上海模式、北京模式）及評價

2.常用股份激勵模式、操作步驟、案例解析

A.分紅權（虛擬股份）激勵

概念、操作步驟

*某化學公司——案例

B.分紅回填股份激勵

概念、操作步驟

*某科技公司分紅回填股份激勵——案例

C.管理層收購MBO

概念、操作步驟

*粵美的MBO——案例

MOB的優(yōu)點及困難

D.優(yōu)先購買股份激勵

E.贈予股份

F.員工持股激勵

3.國內外主要的股份激勵模式及其比較——*現場研討

各激勵模式有哪些優(yōu)缺點？

分別適應哪類企業(yè)？

4.不同規(guī)模的高科技企業(yè)股權激勵模式如何選擇？

5.不同發(fā)展階段的高科技企業(yè)股權激勵模式如何選擇？

6.國內外高科技企業(yè)股權激勵的現狀及趨勢

7.案例分析——高新技術企業(yè)“分階段多模式股權激勵”模擬設計

 

四、高科技企業(yè)的股票期權激勵

1.股票期權激勵概述

2.高科技企業(yè)股票期權激勵要考慮哪些要素？

3.高科技企業(yè)股票期權激勵方案/計劃實施要點有哪些？

個案例分析——2000年摩托羅拉公司激勵方案及分析

4.虛擬股票期權激勵模式操作步驟？

5.為什么虛擬股票期權比較適合非上市公司？

6.案例分析——某高科技集團高管及核心人員長期激勵咨詢案例（虛擬股期股）分享

 

 

五、高科技企業(yè)股份期權激勵

1.股份期權概述

2.股份期權激勵制度的廣泛應用前景（適合非上市公司和上市公司非流通股）

3.股份期權計劃設計要素有哪些？

關鍵環(huán)節(jié)

設計要素

4.股權期權計劃的實施步驟

5.案例分析——股份期權案例分析及討論

6.實戰(zhàn)工具——股權期權技術書文本、股份期權授予協議書文本

 

六、高科技企業(yè)的技術股份激勵

1.技術股份概念、原理

2.技術入股常見有哪些問題？

3.技術股份的概念與特殊性

4.技術股權種類、分配與激勵

5.技術股激勵設計和實施時需重點考慮哪些因素？

 

七、各類股權期權異同點的比較

1.實股與虛擬股的異同點分析

2.現股與期股激勵特點、優(yōu)缺點

3.期權激勵與股權激勵的比較分析

4.股份激勵與股票激勵模式的異同點

 

八、高科技企業(yè)實操步驟

1.高新技術企業(yè)操作6步法（定原則、定對象、定數量、定價格、定時間、定方式）

2.明確激勵目的和原則是股權期權激勵的前提

3.高科技企業(yè)選擇股權激勵模式的原則有哪些？（5大原則——動態(tài)原則、激勵期限與激勵力度適度原則、彈性原則、激勵與約束相結合原則等）

4.如何確定激勵對象？高管、核心技術人員，還是營銷骨干？激勵對象應該是動態(tài)的？

 

5.如何公平合理分配股份、期權額度和數量？太小缺乏激勵力度和吸引力，過度激勵，股權被稀釋。

6.如何確定價格？內部市場價格，還是外部評估價格？

7.股權、期權激勵計劃中的時間如何處理及安排？

8.如何確定股權期權激勵計劃中的價格問題？

9.如何確定股權期權激勵計劃中的行權方式問題？

 

九、股權期權激勵的幾個重要問題及處

理方法

1.股權期權激勵下的績效管理

公司、部門、個人績效及其對股權期權激勵方案的不同影響

財務指標、經濟類指標的缺陷及其導致的結果

案例——行權的時候需不需要考核嗎？

2.如何在激勵的同時設計限制性條款？

激勵期與任職期時間相一致

案例——待權表設計

年度考核

3.股份/股票來源、購股方式、退出機制、管理機構及操作

案例——某集團高管推出機制設計

案例——借助合理的“財務杠桿”

4.股權期權的會計處理及有關問題

5.股權期權的稅務問題

6.實施股權、期權激勵的法律問題

 

十、討論/互動及自檢式總結

 

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