金融行業(yè)項(xiàng)目管理知識(shí)體系高級(jí)研討課程(三天實(shí)戰(zhàn)版)

**單元:項(xiàng)目管理概論

全球化下的企業(yè)管理的發(fā)展路徑

 “動(dòng)態(tài)項(xiàng)目組合”企業(yè)應(yīng)運(yùn)而生

卓越管理模式：項(xiàng)目管理

骨干員工都急需項(xiàng)目管理“功夫”

項(xiàng)目管理知識(shí)體系PMBOK簡(jiǎn)介

項(xiàng)目五大生命周期

項(xiàng)目九大知識(shí)域

項(xiàng)目管理環(huán)境及成功項(xiàng)目特性

導(dǎo)致項(xiàng)目失敗的主要原因

——項(xiàng)目管理的概念

項(xiàng)目和項(xiàng)目管理運(yùn)作在一個(gè)比項(xiàng)目本身更廣的環(huán)境中。項(xiàng)目管理隊(duì)伍應(yīng)當(dāng)理解管理項(xiàng)目的日常事物對(duì)項(xiàng)目成功來說是必要的而非充分的。本課程描述項(xiàng)目管理的若干關(guān)鍵概念，它們包括：

§ 項(xiàng)目階段和項(xiàng)目壽命期

§ 項(xiàng)目利害關(guān)系者

§ 組織影響

§ 主要的管理技能

§ 社會(huì)經(jīng)濟(jì)影響

第二單元:項(xiàng)目范圍管理

¨ 啟動(dòng)：

Ø 項(xiàng)目的選擇

Ø 分析和確定需求

· 需求定義

· 需求的不同層次

· 需求管理的實(shí)質(zhì)

· 客戶需求獲取

· 需求管理推薦方法

· 需求管理同其它項(xiàng)目過程之間的關(guān)系

· 需求追蹤及控制

· 需求變更方法

Ø 目標(biāo)（SMART原則）

Ø 項(xiàng)目章程的作用及制訂過程

¨ 范圍計(jì)劃編制：范圍說明書

¨ 范圍定義

Ø 范圍定義的技巧

Ø 工作分解結(jié)構(gòu)（WBS）

· 范圍界定概述

· 工作分解結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)介

· 工作分解結(jié)構(gòu)圖

· 工作分解結(jié)構(gòu)樣板的開發(fā)與運(yùn)用

· 工作分解結(jié)構(gòu)的方法

· 項(xiàng)目工作分解的步驟

· 實(shí)際操作中應(yīng)注意的問題

· 工作分解結(jié)構(gòu)的種類

·  工作分解結(jié)構(gòu)的作用與優(yōu)點(diǎn)

·  工作分解結(jié)構(gòu)詞典

·  責(zé)任圖

·  案例演練

·  介紹創(chuàng)建WBS的思路

·  理解WBS編碼在信息系統(tǒng)中的運(yùn)用

¨ 范圍核實(shí)

¨ 范圍變更控制

· 對(duì)引起變更的各種因素施加影響， 保證這些變更是征得同意的

· 確保產(chǎn)品范圍的變更反映在項(xiàng)目范圍定義中

· 當(dāng)變更發(fā)生時(shí)， 對(duì)實(shí)際變更進(jìn)行管理

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¨ 金融行業(yè)案例研討

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——項(xiàng)目范圍管理

項(xiàng)目范圍管理是項(xiàng)目管理的一項(xiàng)內(nèi)容，它包括保證項(xiàng)目完成并僅僅完成全部要求的工作以便成功完成項(xiàng)目所需要的過程，以下是項(xiàng)目范圍管理過程的概覽。

§ 立項(xiàng)—證實(shí)組織開始項(xiàng)目的下一階段

§ 范圍計(jì)劃編制—制定一個(gè)范圍說明，作為將來項(xiàng)目決策的基礎(chǔ)

§ 范圍定義—將項(xiàng)目可交付成果分成幾個(gè)小的、更易管理的部分

§ 范圍核實(shí)—項(xiàng)目范圍的正式接納

§ 范圍變更控制—控制項(xiàng)目范圍的變化

第三單元:項(xiàng)目時(shí)間管理

¨ 活動(dòng)定義：將工作包進(jìn)一步分解為任務(wù)和活動(dòng)

¨ 活動(dòng)排序

Ø 活動(dòng)依賴關(guān)系

Ø 前導(dǎo)圖法

Ø 箭線圖法

¨ 活動(dòng)歷時(shí)估算

Ø CPM法和PERT法

Ø 類比估算法

¨ 制定進(jìn)度計(jì)劃 

Ø 甘特圖

Ø 數(shù)學(xué)分析方法 

Ø 關(guān)鍵路徑法（ES、LS、EF、LF、FF、TF）

Ø 如何利用關(guān)鍵路徑法合理掌握進(jìn)度

¨ 進(jìn)度計(jì)劃控制

Ø 進(jìn)度壓縮

Ø 趕工

Ø 快速跟進(jìn)

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——項(xiàng)目時(shí)間管理 

項(xiàng)目時(shí)間管理包括為確保項(xiàng)目按時(shí)完成所必要的過程。   

§ 工序定義一確定為完成各種項(xiàng)目可交付成果所必須進(jìn)行的諸項(xiàng)具體工序。

§ 工序排序－確定各工序之間的依賴關(guān)系，并形成文件。

§ 工序工期估計(jì)－估計(jì)完成單項(xiàng)工序所需要的工作時(shí)段數(shù)。

§ 制定進(jìn)度計(jì)劃一分析工序順序，工序工期和資源需求，編制項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃。

§ 進(jìn)度控制－控制項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃的變化。

第四單元:項(xiàng)目成本管理

¨ 資源計(jì)劃編制：人力資源計(jì)劃和非人力資源計(jì)劃

¨ 成本估算

Ø 自上而下估算法

Ø 自下而上估算法

Ø 參數(shù)模型法

Ø 費(fèi)用估算類型

¨ 成本預(yù)算：成本基準(zhǔn)計(jì)劃

Ø 現(xiàn)值方法

Ø 管理及應(yīng)急儲(chǔ)備

¨ 成本控制：成本控制的方法

¨ 掙值項(xiàng)目管理

Ø  何謂掙值

Ø 掙值術(shù)語和公式

Ø 掙值計(jì)算

Ø 掙值方法在實(shí)際項(xiàng)目中的應(yīng)用

¨ 項(xiàng)目績(jī)效評(píng)估

Ø 成本執(zhí)行指數(shù)及進(jìn)度執(zhí)行指數(shù)

——項(xiàng)目成本管理

項(xiàng)目成本管理包括確保在批準(zhǔn)的預(yù)算內(nèi)完成項(xiàng)目所需要的諸過程。 以下是成本管理主要過程的概況：

§ 資源規(guī)劃–––確定為完成項(xiàng)目諸工序，需用何種資源（人，設(shè)備，材料）以及每種資源的需要量。

§ 費(fèi)用估算––––編制一個(gè)為完成項(xiàng)目各工序所需要的資源費(fèi)用的近似估算。

§ 費(fèi)用預(yù)算––––將總費(fèi)用估算分配到各單項(xiàng)工作上。

§ 費(fèi)用控制––––控制項(xiàng)目預(yù)算的變更

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第五單元:項(xiàng)目質(zhì)量管理

¨ 質(zhì)量計(jì)劃編制：質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容

Ø 現(xiàn)代質(zhì)量管理趨勢(shì)

Ø 質(zhì)量準(zhǔn)則及策略制定

¨ 質(zhì)量保證：高層管理者、項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員的質(zhì)量責(zé)任

Ø 項(xiàng)目數(shù)據(jù)收集

Ø 錯(cuò)誤跟蹤－根本原因分析

Ø 評(píng)審

¨ 質(zhì)量控制：質(zhì)量控制的常用工具

Ø 控制圖

Ø 魚骨圖

Ø 帕累托圖

¨ 項(xiàng)目質(zhì)量管理主要論題：持續(xù)質(zhì)量改進(jìn)和TQM

——項(xiàng)目質(zhì)量管理

項(xiàng)目質(zhì)量管理包括保證項(xiàng)目滿足其需求所需要的過程。它包括“確定質(zhì)量方針、目標(biāo)和職責(zé)并在質(zhì)量體系中**諸如質(zhì)量計(jì)劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進(jìn)使其實(shí)施的全面管理職能的所有活動(dòng)”。以下是質(zhì)量管理過程的概覽：

§ 質(zhì)量計(jì)劃編制——確定哪些質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與項(xiàng)目相關(guān)并決定如何滿足它們。

§ 質(zhì)量保證——定期評(píng)價(jià)總體項(xiàng)目執(zhí)行情況，以提供項(xiàng)目滿足相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的信心。

§ 質(zhì)量控制——監(jiān)控具體項(xiàng)目結(jié)果以確定是否遵照相關(guān)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，確定消除導(dǎo)致不滿意執(zhí)行情況原因的方法。

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§ 

第六單元:項(xiàng)目溝通管理

¨ 項(xiàng)目溝通管理的主要問題：溝通模式、溝通類型、溝通渠道

¨ 項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)(PMIS)

¨ 溝通障礙

¨ 管理項(xiàng)目溝通要點(diǎn)：主動(dòng)傾聽、有效會(huì)議的要點(diǎn)

¨ 溝通計(jì)劃編制

Ø 分析主要項(xiàng)目干系人的信息需求 (5W1H)

¨ 信息發(fā)送

¨ 項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告：績(jī)效報(bào)告的內(nèi)容

¨ 管理收尾

Ø 審驗(yàn)項(xiàng)目結(jié)果

Ø 收集項(xiàng)目紀(jì)錄

Ø 分析項(xiàng)目的成功經(jīng)驗(yàn) 

——項(xiàng)目溝通管理

項(xiàng)目溝通管理包括保證及時(shí)、適當(dāng)?shù)禺a(chǎn)生、收集、發(fā)布、儲(chǔ)存和終處理項(xiàng)目信息所需的過程。它是人、意見和信息之間的關(guān)鍵紐帶，是成功所必須的。參與項(xiàng)目的每一個(gè)人都必須做好以項(xiàng)目“語言”方式傳達(dá)和接收信息的準(zhǔn)備，同時(shí)還必須明白他們以個(gè)人身份涉及的信息將如何影響整個(gè)項(xiàng)目。以下為主要過程的概述：

§ 信息計(jì)劃編制—確定項(xiàng)目受益人的信息和溝通需求：什么人需要什么信息，他們什么時(shí)候需要，以及如何將信息提供給他們。

§ 信息發(fā)布—及時(shí)將所需的信息提供給項(xiàng)目受益人。

§ 執(zhí)行情況匯報(bào)—收集并發(fā)布執(zhí)行情況信息，包括現(xiàn)狀匯報(bào)、進(jìn)度測(cè)量和預(yù)測(cè)。

§ 行政收尾—產(chǎn)生、收集和發(fā)布階段定型或項(xiàng)目完成的信息。

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第七單元:項(xiàng)目人力資源管理

¨  組織計(jì)劃編制：項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)、角色和責(zé)任、組織界面

¨ 人員獲?。簝?nèi)部借調(diào)及外部招聘、激勵(lì)理論

¨ 團(tuán)隊(duì)建設(shè)：項(xiàng)目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)格、沖突及沖突解決技巧

¨ 人際關(guān)系技能的關(guān)鍵作用

¨ 成功的關(guān)鍵因素：在移情作用、人際關(guān)系、人員內(nèi)部關(guān)系方面的技能。

¨ 管理風(fēng)格：專制、放任、民主

¨ 沖突管理：強(qiáng)制、退縮、和解/妥協(xié)、解決問題、緩和

¨ 理解不同心理類型的差異

¨ 心理類型的具體含意

¨ 課堂練習(xí)：團(tuán)隊(duì)角色類型測(cè)試

¨ 談判技巧

¨ 什么時(shí)候需要談判？

¨ 談判的關(guān)鍵目標(biāo)：雙贏策略

¨ 識(shí)別談判中的優(yōu)勢(shì)與弱勢(shì)

¨ 團(tuán)隊(duì)工作的技能

¨ 當(dāng)今團(tuán)隊(duì)工作的重要作用

¨ 工作組、虛假的團(tuán)隊(duì)、潛在的團(tuán)隊(duì)、現(xiàn)實(shí)的團(tuán)隊(duì)和高效的團(tuán)隊(duì)

¨ 領(lǐng)導(dǎo)、管理與行政。

¨ 樹立知名

¨ 目前的管理現(xiàn)實(shí)——項(xiàng)目主管責(zé)大權(quán)小

¨ 知名的類型：職位、講師、獎(jiǎng)勵(lì)、懲罰、指示、超凡魅力、官僚派頭

¨ 提高影響力的技能

¨ 政治手腕——權(quán)力的藝術(shù)

¨ 提高談判技巧

——項(xiàng)目人力資源管理

項(xiàng)目人力資源管理包括需要有效地利用涉及項(xiàng)目人員的過程。它包括所有項(xiàng)目受益者——發(fā)起人、客戶、個(gè)體貢獻(xiàn)者和其它方。  

§ 組織的計(jì)劃編制——確定、編制和分配項(xiàng)目任務(wù)、職責(zé)和報(bào)告關(guān)系。

§ 人員招聘——獲得需要分配到并工作于項(xiàng)目上的人力資源。

§ 隊(duì)伍開發(fā)——為加強(qiáng)項(xiàng)目執(zhí)行開發(fā)個(gè)人或團(tuán)體技能。

眾多的主題中包括：

§ 關(guān)鍵綜合管理技能中討論的領(lǐng)導(dǎo)、溝通、協(xié)商等,。

§ 委派、激勵(lì)、培訓(xùn)、監(jiān)控、指導(dǎo)及其它有關(guān)針對(duì)個(gè)人的事宜。

§ 隊(duì)伍建設(shè)、矛盾處理及其它有關(guān)針對(duì)團(tuán)體的事宜。

§ 執(zhí)行情況評(píng)價(jià)、招募、保持、勞動(dòng)關(guān)系、保健和安全規(guī)則及其它與人力資源職能管理有關(guān)的事宜。

§ 金融行業(yè)案例展示和分析

§ 金融行業(yè)案例研討

§ 金融行業(yè)互動(dòng)研討

第八單元:項(xiàng)目采購管理

¨ 采購計(jì)劃編制：自制與外購分析、合同類型及風(fēng)險(xiǎn)

¨ 詢價(jià)計(jì)劃編制：采購文件的組成

¨ 詢價(jià)

¨ 供方選擇

¨ 合同管理：合同變更控制、合同款支付

¨ 合同收尾：包括產(chǎn)品核實(shí)和管理收尾

——項(xiàng)目采購管理

項(xiàng)目采購管理包括需要從執(zhí)行組織以外獲得貨物和服務(wù)的過程。 概述主要過程為：

§ 采購計(jì)劃編制——決定何時(shí)采購何物。

§ 招標(biāo)計(jì)劃編制——編制產(chǎn)品需求和鑒定潛在的來源。

§ 招標(biāo)——依據(jù)情況獲得報(bào)價(jià)、投標(biāo)、或建議書。

§ 選擇來源——選擇潛在的賣方。

§ 合同管理——管理與賣方的關(guān)系。

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§ 金融行業(yè)案例研討

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第九單元:項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理

¨ 風(fēng)險(xiǎn)管理介紹

Ø 風(fēng)險(xiǎn)的概念

Ø 研發(fā)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)構(gòu)成

Ø 風(fēng)險(xiǎn)管理過程

Ø 成功的風(fēng)險(xiǎn)管理要素

¨ 風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃的編制

Ø 風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃的需求

Ø 基準(zhǔn)計(jì)劃

¨ 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

Ø 風(fēng)險(xiǎn)分類

Ø 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的關(guān)鍵

Ø 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的工具和技術(shù)

¨ 風(fēng)險(xiǎn)定性分析

Ø 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估收益

Ø 風(fēng)險(xiǎn)矩陣

¨ 風(fēng)險(xiǎn)量化分析

Ø 基本的統(tǒng)計(jì)技術(shù)

Ø PERT法、決策樹分析、敏感分析技術(shù)、蒙特卡羅模擬

¨ 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃

Ø 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)戰(zhàn)略

Ø 應(yīng)急計(jì)劃

¨ 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控

Ø 典型的監(jiān)控方法 

Ø 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控工具

——項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理

項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理包括對(duì)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、分析和應(yīng)對(duì)過程。它包括對(duì)正面事件效果的大化及對(duì)負(fù)面事件影響的小化。

§ 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：確定哪些風(fēng)險(xiǎn)可能對(duì)項(xiàng)目造成影響并且編制每一風(fēng)險(xiǎn)的特性文件。

§ 風(fēng)險(xiǎn)量化：**對(duì)風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)的相互作用的評(píng)估來評(píng)價(jià)項(xiàng)目結(jié)果的可能范圍。

§ 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施開發(fā)：確定擴(kuò)大機(jī)會(huì)的步驟及對(duì)威脅的應(yīng)對(duì)措施。

§ 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)控制：對(duì)項(xiàng)目過程中風(fēng)險(xiǎn)變化的回應(yīng)。

§ 金融行業(yè)案例展示和分析

§ 金融行業(yè)案例研討

§ 金融行業(yè)互動(dòng)研討

第十單元:項(xiàng)目整體管理

¨ 五個(gè)項(xiàng)目管理過程：?jiǎn)?dòng)、計(jì)劃、實(shí)施、控制、收尾

¨ 項(xiàng)目啟動(dòng)過程：?jiǎn)?dòng)過程的輸入（依據(jù)）；啟動(dòng)過程的工具與技術(shù)；啟動(dòng)過程的輸出（結(jié)果）

¨ 項(xiàng)目計(jì)劃過程：完整的項(xiàng)目計(jì)劃的內(nèi)容，包括：范圍計(jì)劃編制；進(jìn)度計(jì)劃編制；資源計(jì)劃編制；質(zhì)量計(jì)劃編制；組織計(jì)劃編制；溝通計(jì)劃編制；風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)開發(fā)

¨ 項(xiàng)目實(shí)施過程：項(xiàng)目計(jì)劃實(shí)施；范圍核實(shí)；質(zhì)量保證；班子組建；合同管理

¨ 項(xiàng)目控制過程：整體變更控制；范圍變更控制；進(jìn)度計(jì)劃控制；風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施控制

¨ 項(xiàng)目收尾過程：管理收尾；合同收尾

¨ 變更控制委員會(huì)

——項(xiàng)目整體管理

項(xiàng)目整體管理包括那些確保項(xiàng)目各要素相互協(xié)調(diào)所需要的過程，它牽涉到在競(jìng)爭(zhēng)目標(biāo)和方案選擇中做出平衡，以滿足或超出項(xiàng)目利害關(guān)系者的需求和期望。

本課程敘述的焦點(diǎn)集中在用于項(xiàng)目管理各過程相互作用的過程、工具和技術(shù)。例如：當(dāng)成本估計(jì)被用于某一計(jì)劃中，或者與成員變化相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)要求被識(shí)別時(shí)，項(xiàng)目綜合管理就開始派上用場(chǎng)了。但為了項(xiàng)目的成功，綜合管理也必須發(fā)生在許多其它領(lǐng)域。

¨ 金融行業(yè)案例展示和分析

¨ 金融行業(yè)案例研討

¨ 金融行業(yè)互動(dòng)研討

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