理財經理客戶經營與挖掘

  培訓講師：張健

講師背景：
張健EricZhang理財產品營銷專家銀行零售業(yè)務營銷管理專家專注投資理財、理財產品營銷紐約理工學院傳媒藝術碩士加拿大安大略省注冊理財顧問5年花旗銀行內部培訓講師兼理財經理17年金融理財內部培訓師從業(yè)經驗廣東舞蹈戲劇職業(yè)學院、廣州科技貿易職 詳細>>

張健
    課程咨詢電話：

理財經理客戶經營與挖掘詳細內容

理財經理客戶經營與挖掘

**單元 客群經營 

1、八大客群分類 

（1）找客戶 

（2）總結群體的共同特征 

（3）總結群體的相似需求 

2、挖掘客戶潛在需求

案例：私營企業(yè)主需求分析

第二單元 客戶需求分析 

1、顯性需求

2、隱性需求

3、發(fā)掘客戶需求四步法

（1）望 

（2）聞 

（3）問

（4）切

案例：專心傾聽客戶訴求

第三單元 發(fā)掘需求示例 

1、如何開通網銀

2、如何開通口袋銀行

3、如何綁定借記卡還款

4、如何配備基金定投

5、如何配置保障產品

案例：客戶經理銷售話術


第四單元 八大需求分析 

1、我想要結婚

2、我要抵抗通脹

3、我要小孩出人頭地

4、我要養(yǎng)老無憂 

5、我要移民

6、我要資產安全

7、我要買保險

8、我要節(jié)稅

案例：如何做到養(yǎng)老無憂


第五單元 學會打電話 

1、電話約訪的重要性

2、電話約訪的流程介紹

3、電話約訪的綜合演練

案例：如何做電話營銷

第六單元 營銷經驗分享 

1、探尋客戶需求才能展示加值服務 

2、電話營銷的鴻溝與挑戰(zhàn) 

（1）推銷之前 

（2）推銷過程中 

（3）推銷之后 

（4）客戶管理

案例：如何做好保險營銷 



 

張健老師的其它課程

專題主要內容房地產市場和投資策略分析（上半部分）1.房地產的需求和供應的影響因素2.影響房價長期和中短期趨勢因素3.為什么房價收入比有時意義不大4.我國城市化進程和未來發(fā)展5.我國人口結構變化趨勢的把握6.國家和地方政府對房地產市場影響7.為什么企業(yè)投資要放在是戰(zhàn)略高度？8.怎樣判斷潛在良好房地產市場？9.對房地產開發(fā)和投資風險分析和把握10.對1987-2

 講師：張健詳情

房地產企業(yè)投融資（上半部分）1.我國房地產企業(yè)投融資現狀和前景2.為什么企業(yè)融資要放在是戰(zhàn)略高度？3．各種房地產投融資方式的優(yōu)點和風險4．房地產公司上市、債券和銀行貸款、5．房地產外資、私募基金和夾層融資6．房地產投資信托基金和信托7．擔保融資和典當及保險資金8．股權轉讓和項目轉讓等其它投融資方式9.我國房地產投融資產品創(chuàng)新及企業(yè)的機遇10.各類企業(yè)適合的投

 講師：張健詳情

房地產投資理財主要內容（共1-2天的課程）o擁有房產的好處和缺點o我國不同地區(qū)的房地產周期o影響房地產市場的主要因素o怎樣理解政府的房地產政策o如何選擇和出售房產o房產評估的3個重要方法o做房東的技巧o買房貸款的方式和成本o買賣合同的關鍵方面o判斷房價中短期趨勢o房地產投資策略分析o怎樣判斷潛在良好房地產市場o住宅、商鋪、辦公樓和廠房的特點o房地產直接投資和

 講師：張健詳情

　　步：拜訪準備　　1.銷售溝通：是一種態(tài)度而非技巧　　2.尋找潛在客戶　　3.選擇有價值和客戶　　4.找對人，才能做對事　　第二步：拜訪接觸　　1.創(chuàng)造有吸引力的開場　　2.微笑的力量、PMP法則　　3.贏得客戶信任　　第三步：需求探尋　　1.探尋需求才會有更多機會　　2.影響采購的八大因素　　3.遵循兩多一少：多問多聽少說　　4.SPIN升級提問，發(fā)掘需

 講師：張健詳情

　　講、服務認識　　1.服務的重要性　　2.服務需求的挑戰(zhàn)性　　3.付出要先于回報　　4.服務的信念　　5.認識服務　　6.服務品質分析三要素　　7.顧客是怎么流失的　　8.不滿意的服務后果　　9.滿意的服務價值　　10.服務的關鍵因素　　11.顧客服務的等級　　第二講、服務中看的技巧　　1.實戰(zhàn)演練如何觀察客戶——他在想什么　　2.看的技巧——活動體驗　　

 講師：張健詳情

　　部分、培養(yǎng)積極主動的服務意識　　1、服務的三個層次　　2、超越期望值服——忠誠度　　3、客人的忠誠度是企業(yè)的核心竟爭優(yōu)勢　　1）案例：價值650億美金可口可樂公司，被轟炸后可在一個月內恢復　　2）案例：附加值增值服務所帶來的效益　　4、客人滿意的三個層面　　1）商品2）服務3）企業(yè)形象　　5、客人滿意服務的5個因素　　1）可靠性——態(tài)度　　2）響應性——

 講師：張健詳情

一、投資決策不可忽視的九大風險因素解讀及案例分析（一）投資決策階段不可忽視的九大風險因素（二）案例分析案例1：面積超標，經濟適用房成爛尾案例2：資金鏈斷裂，企業(yè)面臨破產案例3：廣廈失房地產業(yè)發(fā)展的黃金十年二、科學決策的八大策略（一）科學決策的八大策略1、做好可行性論證（1）房地產投資可行性論證的五大任務和三項目的（2）可行性論證過程中容易犯的六種典型錯誤（3

 講師：張健詳情

單元對五代營銷的重新認識1、全球金融營銷的發(fā)展趨勢（1）代：簡單的存借款（2）第二代：單一服務與產品創(chuàng)新（3）第三代：整合營銷（4）第四代：需求管理（5）第五代：價值創(chuàng)新與挖掘需求第二單元銀行客戶的顧問式營銷方式分析1、案例12、客戶關系分析（1）客戶需求分析（2）客戶價值導向（3）客戶綜合價值體現3、案例2,3,4第三單元客戶深度經營案例分析作業(yè)目的：1、

 講師：張健詳情

單元生意的運作1、案例：開設一門簡單的生意（1）生意的基本運作（2）如何產生利潤（3）如何募集資金（4）如何賣出股份（5）投資分析第二單元分析財務報表1、分析現金流2、分析資產回報率3、分析股權投資回報率4、分析債權投資回報率第三單元分析風險投資：1、通貨膨脹的殺傷力2、分析風險所在.3、債券投資的風險4、股票投資的風險5、案例：出租車司機的理財觀第四單元股

 講師：張健詳情

【天】單元銀行零售業(yè)務的特性1、發(fā)展全方位的財富管理業(yè)務2、如何建立財富管理事業(yè)體系3、財富管理事業(yè)發(fā)展體系4、財富管理事業(yè)的三大支柱第二單元零售營銷團隊管理者的工作職責1、團隊日常管理2、確定工作目標3、制定工作計劃4、學習與培訓5、總結與分析第三單元零售理財客戶經理的工作職責1、業(yè)績目標2、開發(fā)客戶3、深耕客戶4、提供專業(yè)理財咨詢服務第四單元零售理財客戶

 講師：張健詳情

COPYRIGT @ 2001-2018 HTTP://m.fanshiren.cn INC. ALL RIGHTS RESERVED. 管理資源網 版權所有