私募基金營銷實(shí)戰(zhàn)

  培訓(xùn)講師：楊陽

講師背景：
楊陽老師財(cái)務(wù)金融碩士、營銷管理碩士風(fēng)險(xiǎn)管理師、客戶服務(wù)師、經(jīng)濟(jì)師、金融理財(cái)師、私人銀行家、國際金融理財(cái)師曾任：某股份行深圳分行、總行。先后擔(dān)任過柜員、理財(cái)經(jīng)理、零售部經(jīng)理等崗位。現(xiàn)任：某頭部股份行私行中心負(fù)責(zé)人、總行級(jí)內(nèi)訓(xùn)師、銀行黨委干部。 詳細(xì)>>

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私募基金營銷實(shí)戰(zhàn)詳細(xì)內(nèi)容

私募基金營銷實(shí)戰(zhàn)


 私募基金營銷實(shí)戰(zhàn)
【課程背景】
幫助學(xué)員掌握私募營銷的高效實(shí)戰(zhàn)技巧。從私募售前準(zhǔn)備，私募中實(shí)戰(zhàn)，售后服務(wù)三個(gè)
流程展開。售前三大準(zhǔn)備工作：準(zhǔn)備目標(biāo)客戶
準(zhǔn)備產(chǎn)品清單，準(zhǔn)備明確的邀約話術(shù)。并就每個(gè)準(zhǔn)備工作，給出具體方式方法。針對(duì)四
類私募產(chǎn)品百問百答，同時(shí)提供挖掘需求                                 Kyc技巧
產(chǎn)品介紹話術(shù)。比如,在尋找合格私募投資者時(shí),銀行的人員可以通過客戶的“日常結(jié)算金
額大”、“三方存管資產(chǎn)高”、“大額年金險(xiǎn)”等業(yè)務(wù)信息來識(shí)別，可以通過“企業(yè)高管”“專
業(yè)人士”等職業(yè)信息來識(shí)別，還可以通過“奢侈品購物”、“高端住宅小區(qū)”、“車險(xiǎn)金額”等
生活場(chǎng)景來識(shí)別。
比如，在講述邀約客戶時(shí)，課程列了邀約話術(shù)“起、承、轉(zhuǎn)、合”模板，讓客戶對(duì)產(chǎn)品感
興趣,然后可以跟客戶談產(chǎn)品，助力學(xué)員提高邀約成功率。
比如,課程在提到產(chǎn)品清單時(shí),課程還提供了一系列掌握客戶定性需求和定量需求的信息
模板，產(chǎn)品清單的基礎(chǔ)版和進(jìn)階版，產(chǎn)品定量訊息九宮格等模板，幫助學(xué)員在工作中拿
來即用,提升工作效率。
比如,在講述從產(chǎn)品出發(fā)做私募售后服務(wù)工作時(shí)，課程總結(jié)了客戶認(rèn)購成功、產(chǎn)品波動(dòng)較
大、產(chǎn)品分紅、產(chǎn)品出現(xiàn)重大利好和利空時(shí)等情況下的溝通內(nèi)容和技巧;等實(shí)用技巧"
【學(xué)員收益】  掌握實(shí)戰(zhàn)銷售私募
【課程時(shí)長】    0.5天
【課程大綱】
事預(yù)則立：私募售前三大工作
1. 私募基金的目標(biāo)客戶在哪？
2. 列出產(chǎn)品清單快速找出產(chǎn)品匹配客戶需求
3.  邀約話術(shù)：“起、承、轉(zhuǎn)、合”


重點(diǎn)產(chǎn)品突破之一：私募債券產(chǎn)品的營銷實(shí)戰(zhàn)
1. 熱身運(yùn)動(dòng)：傳統(tǒng)固收客戶的兩個(gè)常見問題
2.  私募債券產(chǎn)品的五類潛力客戶
3. 面對(duì)一個(gè)想買非標(biāo)固收的客戶，如何轉(zhuǎn)化為私募債券產(chǎn)品客戶？
4. 如何挑選私募債券產(chǎn)品：四個(gè)定性角度與三個(gè)定量角度

重點(diǎn)產(chǎn)品突破之二：私募股票多頭產(chǎn)品的營銷實(shí)戰(zhàn)
1. 如何回答“現(xiàn)在的市場(chǎng)適合投資股票基金嗎？”
2.  買公募還是買私募好呢？八大定性區(qū)別與業(yè)績比較
3.  如何向客戶推薦優(yōu)秀的私募股票多頭產(chǎn)品？
4. 如何選擇私募股票多頭產(chǎn)品？


重點(diǎn)產(chǎn)品突破之三：私募股票中性產(chǎn)品的營銷實(shí)戰(zhàn)
1. 為什么要銷售股票中性策略產(chǎn)品？
2. 如何選擇私募股票中性產(chǎn)品？
3. 圖解：私募股票中性產(chǎn)品的收益與波動(dòng)

重點(diǎn)產(chǎn)品突破之四：私募股權(quán)基金的營銷實(shí)戰(zhàn)
1.  為什么我們要建議超高凈值客戶配置私募股權(quán)基金？
2. 私募股權(quán)基金的四個(gè)階段與三種投資形式
3. 私募股權(quán)基金的特征：起點(diǎn)高、期限長、不確定性高
4. 私募股權(quán)基金對(duì)客戶的好處與選擇邏輯
5. 如何向客戶推薦優(yōu)秀的私募股權(quán)基金？

有的放矢：私募基金售中四大異議問題及解決方法
1. 為何私募股票基金封閉期長？
2.  私募基金不透明，怎么辦？
3. 為何要在你們平臺(tái)買私募基金？
4.  給客戶配置多個(gè)私募產(chǎn)品的順序與邏輯

持續(xù)經(jīng)營：私募售后服務(wù)工作
1.  九大場(chǎng)景，從產(chǎn)品出發(fā)，做好售后檢視
2. 如何從客戶關(guān)系出發(fā)，做好長期陪伴？
3.  如何從客戶三大需求出發(fā)，做好優(yōu)化配置？



 

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《成功面談營銷技巧》【學(xué)員收益】1.深度和快速KYC方法挖掘客戶需求2.客戶理財(cái)需求與投資痛點(diǎn)解析3.不同類型客戶特征并給與識(shí)別工具4.營銷促成技巧訓(xùn)練【學(xué)員收益】1天【課程大綱】一、面談技巧——客戶需求深度挖掘（一）客戶深度KYC思路1.KYC地圖2.九宮格深度解讀3.九宮——60問（二）主要客戶群體的特征和理財(cái)投資需求要素分組作業(yè)：1）私營企業(yè)主的客群特

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《步步為贏——銀行客戶邀約及面談技巧》一、電話邀約技巧1.邀約的魔咒1）邀約思維的重建2.客戶為什么拒絕跟我們接觸？1）降低失敗的風(fēng)險(xiǎn)3.探測(cè)與反饋互助案例：怎樣跟女神來一場(chǎng)甜蜜約會(huì)？練習(xí)：探測(cè)式提問4.激發(fā)客戶的好奇心案例：好奇營銷1）激發(fā)客戶好奇心的五個(gè)策略2）激發(fā)客戶好奇心的十條金問句5.農(nóng)夫型邀約五步法：領(lǐng)養(yǎng)、預(yù)熱、首電、跟進(jìn)、再電二、面談技巧（一）

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《存量客戶經(jīng)營維護(hù)與新客拓展》【課程背景】新資管時(shí)代，商業(yè)銀行盈利壓力劇增，任務(wù)指標(biāo)不斷增加；監(jiān)管機(jī)構(gòu)風(fēng)暴來襲，防范風(fēng)險(xiǎn)成為主流計(jì)調(diào)；理財(cái)產(chǎn)品不再剛兌，收益出現(xiàn)下滑趨勢(shì)。而作為經(jīng)營主體的商業(yè)銀行都在逐步開始以資產(chǎn)配置為主流的財(cái)富管理轉(zhuǎn)型。通過課程學(xué)習(xí)，讓學(xué)員掌握一套簡(jiǎn)單、快速、有針對(duì)性的營銷方法，幫助學(xué)員解決下面三個(gè)核心問題?？蛻舻降曷试絹碓缴?，如何結(jié)合網(wǎng)點(diǎn)

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《顧問式營銷全流程能力提升培訓(xùn)》【學(xué)員收益】1.市場(chǎng)上主要金融產(chǎn)品梳理2.深度和快速KYC方法挖掘客戶需求3.理財(cái)產(chǎn)品的綜合營銷邏輯4.客戶理財(cái)需求與投資痛點(diǎn)解析5.不同類型客戶特征并給與識(shí)別工具6.營銷促成技巧訓(xùn)練【學(xué)員收益】1天【課程大綱】（一）客戶經(jīng)營技巧篇——生客催熟一、“生客催熟”是進(jìn)行價(jià)值經(jīng)營的前提1.信息收集是基礎(chǔ)2.加大接觸是根本3.產(chǎn)品綁定

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《高凈值客戶需求分析與面談技巧》【課程背景】新資管時(shí)代，商業(yè)銀行盈利壓力劇增，任務(wù)指標(biāo)不斷增加；監(jiān)管機(jī)構(gòu)風(fēng)暴來襲，防范風(fēng)險(xiǎn)成為主流計(jì)調(diào)；理財(cái)產(chǎn)品不再剛兌，收益出現(xiàn)下滑趨勢(shì)。而作為經(jīng)營主體的商業(yè)銀行都在逐步開始以資產(chǎn)配置為主流的財(cái)富管理轉(zhuǎn)型。通過課程學(xué)習(xí)，讓學(xué)員掌握一套簡(jiǎn)單、快速、有針對(duì)性的營銷方法，幫助學(xué)員解決下面三個(gè)核心問題?？蛻舻降曷试絹碓缴伲绾谓Y(jié)合網(wǎng)

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《存量客戶梳理經(jīng)營及KYC技巧》【課程大綱】第一講：客群梳理與經(jīng)營一、CRM客戶梳理（1）你了解多少客戶？——理財(cái)經(jīng)理客戶管理廣度測(cè)驗(yàn)（2）你對(duì)客戶了解多少？——理財(cái)經(jīng)理客戶管理深度測(cè)驗(yàn)（3）高效理財(cái)經(jīng)理的生存之道-客群管理九宮格（4）高效理財(cái)經(jīng)理的生存之道-客群管理四宮格quot;二、存量客群分類管理客戶分群的方法按照客戶資產(chǎn)量級(jí)的區(qū)分按照客戶粘性區(qū)分按照

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