贏家之道——基金營銷

  培訓(xùn)講師：楊陽

講師背景：
楊陽老師財(cái)務(wù)金融碩士、營銷管理碩士風(fēng)險(xiǎn)管理師、客戶服務(wù)師、經(jīng)濟(jì)師、金融理財(cái)師、私人銀行家、國際金融理財(cái)師曾任：某股份行深圳分行、總行。先后擔(dān)任過柜員、理財(cái)經(jīng)理、零售部經(jīng)理等崗位。現(xiàn)任：某頭部股份行私行中心負(fù)責(zé)人、總行級內(nèi)訓(xùn)師、銀行黨委干部。 詳細(xì)>>

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贏家之道——基金營銷詳細(xì)內(nèi)容

贏家之道——基金營銷


贏家之道——基金營銷
【課程背景】
隨著理財(cái)產(chǎn)品不再剛兌，收益逐漸下滑，各商業(yè)銀行中收業(yè)務(wù)壓力劇增。權(quán)益市場受國
內(nèi)外宏觀環(huán)境影響，劇烈波動，基金客戶出現(xiàn)大面虧損。本課程將著重講解，如何利用
宏觀、基本面、技術(shù)面的分析和配置，打開局面，做好客戶財(cái)富管理并以基金客戶的增
量開發(fā)和維護(hù)，實(shí)現(xiàn)客戶與行方的雙贏，帶動其他行內(nèi)產(chǎn)品的銷售，提升中收。
【課程時(shí)長】2天
【學(xué)員收益】
1.  復(fù)雜性理財(cái)產(chǎn)品“基金”作為家庭核心資產(chǎn)迭代的趨勢
2.  幫助理財(cái)師掌握對基金產(chǎn)品特性及配置技巧的理解
3.  掌握基金產(chǎn)品的說明話術(shù)與精準(zhǔn)營銷的方法"
【課程大綱】
第一講：家庭核心資產(chǎn)的迭代
 一、國內(nèi)外個(gè)人投資基金的趨勢
1. 美國家庭基金投資占比及投資目的
2. 主要經(jīng)濟(jì)體機(jī)構(gòu)和個(gè)人的投資占比
3. 國內(nèi)公募基金規(guī)模發(fā)展趨勢及現(xiàn)狀"
 二、財(cái)富迭代的必然選擇
1. 百年變局
2. 貨幣水世界
3. 資產(chǎn)以負(fù)熵為生
三、零售銀行產(chǎn)品競爭的策略
四、溝通邏輯話術(shù)（訓(xùn)練）
第二講：基金銷售的道與術(shù)
一 、緣起
 1. 2022開年基金銷售現(xiàn)狀
 2. 基金銷售現(xiàn)象對比
 3. 財(cái)富焦慮的
二、兼修
內(nèi)——懂客戶 懂產(chǎn)品
外——重專業(yè) 有方法
三、達(dá)觀
宏觀分析工具及要素
權(quán)益市場分析的痛點(diǎn)
美林時(shí)鐘的作用和局限
權(quán)益市場驅(qū)動邏輯
三重壓力下的“危”與“機(jī)”
運(yùn)用周期輪動圖解說基金投資（訓(xùn)練）
四、布局
1. 基金的分類和特性
2. 分類基金的FABE（訓(xùn)練）
3. 基金選擇三法
4. 基金定投三法"
第三講：資配邏輯下的基金營銷
基金配置
1. 資產(chǎn)配置基本邏輯
2. 客戶的篩選和分類
3. 客戶心理及認(rèn)知偏差
4. 預(yù)期管理——理財(cái)三觀
二、場景營銷
1. 配置ABC與再平衡
2. 基金產(chǎn)品說明技巧
3. 客戶活動的組織
4. 健診——網(wǎng)點(diǎn)基金虧損客戶喚醒
三、拒絕處理
1. 一擊即中促成話術(shù)
2. 交互式基金營銷演練 （訓(xùn)練）

 

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《成功面談營銷技巧》【學(xué)員收益】1.深度和快速KYC方法挖掘客戶需求2.客戶理財(cái)需求與投資痛點(diǎn)解析3.不同類型客戶特征并給與識別工具4.營銷促成技巧訓(xùn)練【學(xué)員收益】1天【課程大綱】一、面談技巧——客戶需求深度挖掘（一）客戶深度KYC思路1.KYC地圖2.九宮格深度解讀3.九宮——60問（二）主要客戶群體的特征和理財(cái)投資需求要素分組作業(yè)：1）私營企業(yè)主的客群特

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《存量客戶經(jīng)營維護(hù)與新客拓展》【課程背景】新資管時(shí)代，商業(yè)銀行盈利壓力劇增，任務(wù)指標(biāo)不斷增加；監(jiān)管機(jī)構(gòu)風(fēng)暴來襲，防范風(fēng)險(xiǎn)成為主流計(jì)調(diào)；理財(cái)產(chǎn)品不再剛兌，收益出現(xiàn)下滑趨勢。而作為經(jīng)營主體的商業(yè)銀行都在逐步開始以資產(chǎn)配置為主流的財(cái)富管理轉(zhuǎn)型。通過課程學(xué)習(xí)，讓學(xué)員掌握一套簡單、快速、有針對性的營銷方法，幫助學(xué)員解決下面三個(gè)核心問題?？蛻舻降曷试絹碓缴伲绾谓Y(jié)合網(wǎng)點(diǎn)

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《顧問式營銷全流程能力提升培訓(xùn)》【學(xué)員收益】1.市場上主要金融產(chǎn)品梳理2.深度和快速KYC方法挖掘客戶需求3.理財(cái)產(chǎn)品的綜合營銷邏輯4.客戶理財(cái)需求與投資痛點(diǎn)解析5.不同類型客戶特征并給與識別工具6.營銷促成技巧訓(xùn)練【學(xué)員收益】1天【課程大綱】（一）客戶經(jīng)營技巧篇——生客催熟一、“生客催熟”是進(jìn)行價(jià)值經(jīng)營的前提1.信息收集是基礎(chǔ)2.加大接觸是根本3.產(chǎn)品綁定

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《高凈值客戶需求分析與面談技巧》【課程背景】新資管時(shí)代，商業(yè)銀行盈利壓力劇增，任務(wù)指標(biāo)不斷增加；監(jiān)管機(jī)構(gòu)風(fēng)暴來襲，防范風(fēng)險(xiǎn)成為主流計(jì)調(diào)；理財(cái)產(chǎn)品不再剛兌，收益出現(xiàn)下滑趨勢。而作為經(jīng)營主體的商業(yè)銀行都在逐步開始以資產(chǎn)配置為主流的財(cái)富管理轉(zhuǎn)型。通過課程學(xué)習(xí)，讓學(xué)員掌握一套簡單、快速、有針對性的營銷方法，幫助學(xué)員解決下面三個(gè)核心問題。客戶到店率越來越少，如何結(jié)合網(wǎng)

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