《研發(fā)項目管理工具與模板》（2-3天）

研發(fā)項目管理工具與模板
（項目團(tuán)隊管理/研發(fā)過程控制）
主講：徐硯烽
課程背景：
面對當(dāng)前激烈的市場競爭環(huán)境，如何快速的推出新產(chǎn)品并減少研發(fā)的浪費(fèi)是眾多企業(yè)家和研發(fā)總經(jīng)理們非常關(guān)注的問題，在研發(fā)一個新產(chǎn)品的項目過程中，企業(yè)經(jīng)常面臨如下問題：
● 如何制定合理的項目任務(wù)書和項目章程，保持與項目投資人的良好溝通；
● 如何構(gòu)建一個對整個項目負(fù)責(zé)的團(tuán)隊，如何明確定義團(tuán)隊成員的角色和職責(zé)；
● 如何平衡研發(fā)項目的需求、進(jìn)度、質(zhì)量和成本之間的關(guān)系；
● 研發(fā)項目經(jīng)理如何平衡項目管理和技術(shù)開發(fā)工作之間的關(guān)系；
● 如何保證項目計劃制定的合理性，在保證領(lǐng)導(dǎo)要求的進(jìn)度的同時又不犧牲質(zhì)量；
● 如何控制好項目的范圍，減少變更給項目造成的影響；
● 如何識別項目的風(fēng)險，制定風(fēng)險管理計劃有效的控制風(fēng)險；
● 在項目執(zhí)行的過程中如何進(jìn)行項目的控制，確保項目進(jìn)度；
● 如何評估項目團(tuán)隊成員的績效，激活整個團(tuán)隊，保證團(tuán)隊的戰(zhàn)斗力；
● 保證研發(fā)項目成功的關(guān)鍵因素有哪些？如何構(gòu)建這些關(guān)鍵因素？……
我們的講師團(tuán)隊在過去的6年中曾經(jīng)為數(shù)百家企業(yè)提供了研發(fā)項目管理的內(nèi)訓(xùn)，在總結(jié)大量企業(yè)實(shí)踐的基礎(chǔ)上，我們認(rèn)為研發(fā)項目管理工作不僅僅是技術(shù)開發(fā)工作，而是技術(shù)與管理相結(jié)合的工作，有時甚至完全是管理工作，管理是一門藝術(shù)，當(dāng)經(jīng)理更是一種責(zé)任，研發(fā)項目經(jīng)理的任務(wù)將不再是個人英雄般地拼命完成你的個體任務(wù)就行了，而應(yīng)該是率領(lǐng)你的團(tuán)隊完成團(tuán)隊目標(biāo)。
在大量案例的基礎(chǔ)上，在2015年對該課程又進(jìn)行了大幅度的優(yōu)化，形成了一套可以和廣大企業(yè)分享的工具和模板，學(xué)習(xí)后企業(yè)就可以根據(jù)這些業(yè)界最佳實(shí)踐的經(jīng)驗(yàn)來優(yōu)化和固化本公司的研發(fā)項目管理體系。
課程目標(biāo)：
● 了解業(yè)界研發(fā)項目管理的最佳模式與實(shí)踐，并分享相關(guān)的技能和技巧
● 掌握業(yè)界研發(fā)項目的組織結(jié)構(gòu)和團(tuán)隊角色
● 掌握研發(fā)項目計劃的制定、執(zhí)行和監(jiān)控
● 掌握如何將質(zhì)量管理、風(fēng)險管理等融會貫通于整個研發(fā)項目計劃中
● 掌握研發(fā)項目團(tuán)隊的績效管理
● 分享業(yè)界研發(fā)項目成功的關(guān)鍵經(jīng)驗(yàn)
● 分享講師多年研發(fā)咨詢總結(jié)出的一套研發(fā)項目管理的工具與模板，并結(jié)合企業(yè)的實(shí)踐制定行動計劃，確保在自己的公司能夠落地實(shí)施
課程特色：
● 以解決問題為框架，根據(jù)快速學(xué)習(xí)法的要求和成人學(xué)習(xí)的特點(diǎn)，在講師教授的基礎(chǔ)上；設(shè)計了針對性的訓(xùn)練，讓學(xué)員可以復(fù)制我們的能力；
● 集成項目的過程與工具。除了說明工具的過程運(yùn)用，還說明各種工具如何組合在一起成為一個整體。
● 案例比較接近現(xiàn)實(shí)并且具有時效性。
● 氣氛活躍互動，內(nèi)容啟發(fā)頓悟，方法實(shí)用可操，設(shè)自由問答時間解決實(shí)際困惑；
● 效果：簡單的輕松的互動的；
課程對象：項目經(jīng)理、項目管理團(tuán)隊、項目職能經(jīng)理、骨干員工等
課程時間： 3天（6小時/天），可根據(jù)企業(yè)具體情況和時間要求調(diào)整課程大綱內(nèi)容。
課程方式：本引入“全程體驗(yàn)培訓(xùn)模式”。課堂講述、案例分析、游戲體驗(yàn)、互動練習(xí)、教練演示、現(xiàn)場模擬、頭腦風(fēng)暴、視頻演示、情景訓(xùn)練、現(xiàn)場問答等。
課程大綱：
導(dǎo)入案例分析
1. 研發(fā)項目團(tuán)隊溝通的游戲
2. 從進(jìn)度、質(zhì)量和成本（風(fēng)險）的三重約束來看分析研發(fā)項目管理的重點(diǎn)
3. 總結(jié)項目團(tuán)隊角色成員在項目中的職責(zé)
4. 思考：類似的問題在公司有沒有經(jīng)常發(fā)生？
上篇：項目化團(tuán)隊建設(shè)與管理
一、團(tuán)隊實(shí)踐的認(rèn)識
1、企業(yè)中的常見破壞團(tuán)隊的行為
2、團(tuán)隊建設(shè)的一些致命傷
3、項目化團(tuán)隊的短視行為
視頻案例：漢武大帝之寶刀傷手-看團(tuán)隊中破壞性最大的人
3、高績效團(tuán)隊的特征
亂燉西游：戲說西游人物，唐僧空話連篇，八戒好色、悟空逞能、沙僧愚盾解析團(tuán)隊的角色互補(bǔ)
4、西點(diǎn)軍規(guī)關(guān)于團(tuán)隊的篇章
5、團(tuán)隊與群體的區(qū)別
6、三種團(tuán)隊模型
互動環(huán)節(jié)：組建項目團(tuán)隊實(shí)戰(zhàn)演練
二、研發(fā)項目團(tuán)隊的組織形式
1. 職能型組織
2. 項目型組織
3. 矩陣式組織
三、項目團(tuán)隊發(fā)展階段與管理風(fēng)格
1、成立期的行為特征及管理
團(tuán)隊的啟動工作
案例分析：請就如下六項啟動工作進(jìn)行排序
同化會議上5個關(guān)鍵問題：
如何分配任務(wù)
視頻案例：某項目團(tuán)隊啟動會有那些優(yōu)點(diǎn)和不足
成立期的工作重點(diǎn)：融入為首！
2、動蕩期行為特征及管理
幫助團(tuán)隊返回正軌
動蕩階段的沖突如何處理
視頻案例：某項目團(tuán)隊在動蕩期的處理方式
動蕩期的工作重點(diǎn)：規(guī)范為根
3、穩(wěn)定期團(tuán)隊行為特征及管理
團(tuán)隊完全從“我們”角度思考，并開始真心合作及改善流程。
團(tuán)隊最初制定的流程指導(dǎo)原則可能需要提煉以更準(zhǔn)確地適應(yīng)工作需要。
穩(wěn)定期的工作重點(diǎn)：文化為魂！
4、高產(chǎn)期團(tuán)隊行為特征及管理
高產(chǎn)期團(tuán)隊的維護(hù)：變革之路！
互動環(huán)節(jié)：按照測評表對自已或自已所在的團(tuán)隊進(jìn)行測評，判斷所在團(tuán)隊為那個階段并提出下一步團(tuán)隊管理的建議
四、業(yè)界最佳的產(chǎn)品開發(fā)團(tuán)隊的構(gòu)成
1. 研發(fā)項目經(jīng)理的角色和職責(zé)
2. 研發(fā)項目核心組成員的角色和職責(zé)
3. 研發(fā)項目擴(kuò)展組成員的角色和職責(zé)
4. 職能部門經(jīng)理在產(chǎn)品開發(fā)中的角色和職責(zé)
五、團(tuán)隊角色的管理
1、不同團(tuán)隊角色的管理要點(diǎn)
實(shí)干者、協(xié)調(diào)者、信息者、監(jiān)督者、凝聚者、完美者、推進(jìn)者、創(chuàng)新者
2、團(tuán)隊角色的認(rèn)知
認(rèn)知自己在團(tuán)隊當(dāng)中的角色
認(rèn)知他人在組織當(dāng)中的團(tuán)隊角色
互動環(huán)節(jié)：
按照測評表對自已的若干行為進(jìn)行測評，自我評價分析適合擔(dān)當(dāng)什么團(tuán)隊角色。
六、高效的項目經(jīng)理
1、項目經(jīng)理的角色定位
項目經(jīng)理的人格特質(zhì)：精力充沛、抗壓、自信、內(nèi)控力、情緒穩(wěn)定成熟、誠信與進(jìn)取心
2、項目經(jīng)理的核心能力：一套平衡集合
遠(yuǎn)見、注重細(xì)節(jié)
技術(shù)精湛、人際和諧、政治敏銳
堅持原則與靈活變通
3、項目經(jīng)理的基本技能和工具
溝通：傾聽、信息
說服力和影響力：互惠、一致性、社會認(rèn)同、偏好、權(quán)威、損失與收益、大小順序
談判：對事不對人、關(guān)注利益、假設(shè)可能性、結(jié)果要求客觀
團(tuán)隊會議：文檔記錄、會議要點(diǎn)、技術(shù)支持
沖突管理：團(tuán)隊冰山、歸因理論、
激勵團(tuán)隊
七、研發(fā)項目經(jīng)理應(yīng)具備的技能
1. 研發(fā)項目經(jīng)理的素質(zhì)特征和性格特征
2. 如何培養(yǎng)合格的研發(fā)項目經(jīng)理
八、高效的團(tuán)隊激勵的方法
1. 激勵原理
2. 員工激勵系統(tǒng)
3. 掌握員工需求
思考題：頭腦風(fēng)暴激勵的方法
4. 雙因素理論
5. 期望理論
6. 公平理論
7. 強(qiáng)化理論
8. 歸因理論
9. 激勵的原則
10. 六種錯誤的激勵方式
12．因人而異的工作激勵方式
九、課后學(xué)習(xí)與參考資料：
1. 《跨部門的產(chǎn)品開發(fā)項目團(tuán)隊角色職責(zé)》說明書模板與實(shí)例
2. 《跨部門的產(chǎn)品開發(fā)項目團(tuán)隊任命》模板
3. 《項目開工會議程》模板
4. 《研發(fā)項目經(jīng)理的素質(zhì)模型和任職資格標(biāo)準(zhǔn)》模板與實(shí)例
5. 《研發(fā)項目經(jīng)理培養(yǎng)方案》實(shí)例
下篇：研發(fā)項目管理
第一講：研發(fā)項目管理概述
一、項目與項目管理
1. 什么是項目、項目的特征
2. 產(chǎn)品、規(guī)劃、項目的關(guān)聯(lián)
3. 什么是項目管理
4. 項目管理的九大知識領(lǐng)域和五個過程組(PMI)
二、研發(fā)項目管理
1. 研發(fā)項目管理的特征
2. 研發(fā)項目管理面臨的重大挑戰(zhàn)
3. 研發(fā)項目成功和失敗的主要因素
三、研發(fā)項目類型（V、R、M的劃分）
1. 全新類項目開發(fā)
2. 增強(qiáng)類項目開發(fā)
3. 維護(hù)類項目開發(fā)
四、業(yè)界研發(fā)項目管理過程
1. 項目啟動à計劃制定à項目執(zhí)行à過程監(jiān)控à項目收尾
2. 項目管理過程的核心工作定義
五、演練與問題討論
六、課后學(xué)習(xí)與參考資料：
1. 《項目管理手冊》模板――如何設(shè)計并編寫公司的項目管理手冊
2. 《項目管理手冊》實(shí)例
第三講：研發(fā)項目計劃制定
一、結(jié)構(gòu)化的產(chǎn)品開發(fā)過程和項目運(yùn)作過程
1. 業(yè)界產(chǎn)品開發(fā)流程的分層模式
2. 樣例介紹：產(chǎn)品開發(fā)和項目運(yùn)作概覽圖
3. 樣例介紹：產(chǎn)品開發(fā)和項目運(yùn)作階段流程圖
二、產(chǎn)品開發(fā)過程IT化思路
1. 產(chǎn)品開發(fā)流程與項目管理的關(guān)聯(lián)
2. 產(chǎn)品開發(fā)3級計劃體系
1）研發(fā)項目計劃的分級分層管理體系
2）里程碑計劃
3）產(chǎn)品級計劃
4）各個職能領(lǐng)域級計劃討論：不同類型組織適合的計劃模式
3. 流程?à計劃?à項目團(tuán)隊的對應(yīng)關(guān)系
4. 研發(fā)領(lǐng)導(dǎo)需要關(guān)注的計劃范圍
5. 研發(fā)職能經(jīng)理需要關(guān)注的計劃范圍
三、里程碑計劃制定的原則和方法
1. 研發(fā)能力數(shù)據(jù)支持里程碑計劃
2. 基于市場壓力和研發(fā)能力綜合定義里程碑計劃
3. 里程碑計劃的責(zé)任主體
四、項目操作級計劃制定的原則和方法
1. 計劃層次化需要考慮的內(nèi)容？
2. 期望計劃非常準(zhǔn)確，然后照搬執(zhí)行的夢想破滅
3. 當(dāng)今研發(fā)時代的計劃管理重點(diǎn)
1）研發(fā)團(tuán)隊致勝策略：人
2）世界上不變的道理是變，如何在研發(fā)計劃上運(yùn)用？
3）快速制定計劃、及時跟蹤與反饋、快速分析與調(diào)整
五、研發(fā)項目計劃的制定的五個步驟
1. WBS介紹（作用、示例）
2. WBS分解的衡量標(biāo)準(zhǔn)
3. PBS、WBS、OBS、CBS之間的對應(yīng)關(guān)系
4. 五種常見的估計方法
5. 規(guī)模、工作量、工期估計
1）類比法，案例介紹標(biāo)準(zhǔn)工時庫
2）專家法，詳細(xì)介紹專家估計模板
3）間接估計法和直接估計法的對比
6. 如何加快項目開發(fā)進(jìn)度
1）關(guān)鍵路徑法
2）快速跟蹤法
六、情景化知識管理在研發(fā)項目管理中的應(yīng)用
1. 如何實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品開發(fā)流程的落地
2. 如何實(shí)現(xiàn)研發(fā)知識的持續(xù)完善
七、業(yè)界研發(fā)資源緊張問題解決的十四種方法
1. 平臺化與項目化
2. 管道管理與優(yōu)先級排序
3. 產(chǎn)品功能與產(chǎn)品定位相匹配
4. 等等
八、課后學(xué)習(xí)與參考資料
1. 《研發(fā)項目估計操作指導(dǎo)書》模板
2. 《規(guī)模估計》模板
3. 《工作量、工期估算》模板
4. 項目計劃的量化管理：《PCB（過程能力基線）統(tǒng)計》模板
5. 《任務(wù)歷史工作量經(jīng)驗(yàn)庫模板》
九、演練與問題討論
第四講：研發(fā)項目質(zhì)量管理
一、研發(fā)質(zhì)量管理概述
1. 過程質(zhì)量與交付質(zhì)量
2. 研發(fā)質(zhì)量管理中常見的誤區(qū)
3. 如何在設(shè)計中構(gòu)建質(zhì)量
1）系統(tǒng)工程
2）標(biāo)準(zhǔn)化
3）模塊化
二、研發(fā)質(zhì)量控制手段之一：度量
1. 度量是研發(fā)質(zhì)量改進(jìn)的基礎(chǔ)（沒有度量就沒有改進(jìn)，也無法考核）
2. 公司級度量
3. 產(chǎn)品級度量
4. 模塊級度量
5. 過程度量
6. 交付件度量
7. 過程能力基線(PCB)（美國某公司能力基線示例）
三、研發(fā)質(zhì)量控制手段之二：測試
1. 缺陷引入階段分析
2. 為什么盡早測試？
3. 客戶化測試思維
4. 測試責(zé)任主體定義
5. 項目的漸增測試模型
6. 如何對測試量化評價
1）缺陷嚴(yán)重性度量
2）缺陷趨勢度量
3）缺陷修復(fù)及時性度量
4）等等
四、研發(fā)質(zhì)量控制手段之三：評審
1. 評審方法
1）技術(shù)評審
2）管理評審
3）內(nèi)部審計
2. 評審流程及涉及的角色與職責(zé)
3. 評審常見問題和解決的辦法
4. 如何量化評價評審
1）評審度量的內(nèi)容
2）評審要素的提煉與總結(jié)
5. 演練與問題討論
五、研發(fā)質(zhì)量保證
1. QA的主要工作
2. QA的獨(dú)立性
3. QA的匯報關(guān)系
討論：什么樣的人適合做QA？
六、課后學(xué)習(xí)與參考資料
1. 《研發(fā)項目質(zhì)量計劃》模板
2. 《技術(shù)評審操作指導(dǎo)書》
3. 《技術(shù)評審報告》模板
4. 《技術(shù)評審流程》
5. 《產(chǎn)品需求評審要素表》
6. 《產(chǎn)品方案評審要素表》
第五講：研發(fā)項目計劃控制
一、研發(fā)項目計劃控制中常見的問題和解決辦法
二、項目的分層實(shí)施與分層監(jiān)控
三、研發(fā)高層領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)控內(nèi)容：
1. 研發(fā)資源的使用
2. 研發(fā)管道載量
3. 資源在項目中的分布
4. 研發(fā)不同職位人員的供求狀態(tài)
5. 研發(fā)能力的改進(jìn)狀況
四、研發(fā)職能部門經(jīng)理的監(jiān)控內(nèi)容
1. 本部門人員的項目工作表現(xiàn)
2. 項目經(jīng)理是否濫用資源
3. 計劃是否做到人事匹配
4. 形成職能、項目相互制約的機(jī)制
五、研發(fā)項目控制手段：項目報告
1. 項目報告種類
2. 項目報告機(jī)制
六、研發(fā)項目控制手段：項目例會
1. 項目例會種類
2. 例會議程和內(nèi)容
七、研發(fā)項目控制手段：計劃變更控制
1. 變更控制流程
2. 計劃滾動刷新
八、其他項目控制手段
1. 狀態(tài)轉(zhuǎn)移
2. 業(yè)務(wù)決策評審
3. 研發(fā)合同書管理
4. 項目審計
5. 成本控制
6. QA狀態(tài)報告
九、量化統(tǒng)計與分析
1. 度量的基本概念（定義、作用和目的、度量與測量、駕駛窗、度量模型、……）
2. 研發(fā)項目技術(shù)評審量化分析
3. 研發(fā)項目缺陷管理量化分析
十、風(fēng)險跟蹤和控制
1. 風(fēng)險識別（典型的風(fēng)險類型、風(fēng)險提問單、風(fēng)險庫）
2. 風(fēng)險評估（風(fēng)險概率、風(fēng)險影響、風(fēng)險指數(shù)）
3. 如何制定風(fēng)險管理和響應(yīng)計劃（風(fēng)險響應(yīng)策略）
4. 風(fēng)險控制
5. 風(fēng)險管理庫在風(fēng)險管理中的應(yīng)用
6. 風(fēng)險管理活動中的角色和職責(zé)
7. 風(fēng)險的升級處理
十一、實(shí)現(xiàn)人員從被動接受任務(wù)到主動申請任務(wù)轉(zhuǎn)變的系統(tǒng)工程
1. 工作信息透明化
2. 鼓勵大家學(xué)習(xí)雷鋒，但確保雷鋒不吃虧
3. 打造沒有事情做很難受的環(huán)境
4. 量化統(tǒng)計，讓“東郭先生”無處存身
十二、演練與問題討論
十三、課后學(xué)習(xí)與參考資料：
1. 《工作日志》模板
2. 《項目周/雙周報》模板
3. 《項目月報》模板
4. 《會議紀(jì)要》模板
5. 《項目計劃變更申請》模板
6. 《SEI的風(fēng)險提問單》
7. 《風(fēng)險管理計劃》模板
8. 《風(fēng)險管理操作指導(dǎo)書》
第六講：研發(fā)項目成功的關(guān)鍵
1. 研發(fā)項目成功和失敗的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)總結(jié)
2. 項目經(jīng)理的角色轉(zhuǎn)換和個人修養(yǎng)
3. 結(jié)構(gòu)化的產(chǎn)品開發(fā)流程
4. 研發(fā)項目的團(tuán)隊建設(shè)和績效管理
5. 項目經(jīng)理的培養(yǎng)和研發(fā)人員的職業(yè)生涯管理

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