《經營計劃 — 年度經營計劃制定與管理》

《經營計劃 — 年度經營計劃制定與管理》
主講：王程老師
【課程背景】
在充滿不確定性的VUCA時代，企業(yè)能否將宏觀的戰(zhàn)略意圖轉化為可執(zhí)行、可衡量、可管理的年度經營計劃，并確保組織上下對其形成共識、合力前行，已成為決定企業(yè)成敗的關鍵分水嶺。
眾多企業(yè)面臨的核心困境并非缺乏宏偉的戰(zhàn)略愿景，而是深受“戰(zhàn)略與執(zhí)行脫節(jié)”之痛：
共識之痛：戰(zhàn)略僅停留在高層少數(shù)人的腦海中，中層不理解，基層不知道，導致“上下不同欲”
解碼之痛：無法將抽象的戰(zhàn)略目標有效分解為各部門、各團隊乃至各崗位清晰的關鍵任務與行動舉措，導致“戰(zhàn)略在空中飄，員工在地上爬”
協(xié)同之痛：各部門各自為政，缺乏協(xié)同作戰(zhàn)的機制與語言，資源分散，難以形成合力
衡量之痛：缺乏科學的指標系統(tǒng)來衡量戰(zhàn)略進程，無法對執(zhí)行過程進行有效監(jiān)控與及時調整
激勵之痛：績效考核與戰(zhàn)略目標關聯(lián)不強，無法有效激勵團隊朝向戰(zhàn)略目標共同奮斗
本課程深度借鑒并融合了華為及王程老師原創(chuàng)等世界級企業(yè)的戰(zhàn)略管理實踐（如BLM模型、GPS-A戰(zhàn)略解碼工作坊、BSC平衡計分卡等），旨在為企業(yè)提供一套系統(tǒng)化的“戰(zhàn)略解碼”方法論與實操工具，打通從戰(zhàn)略規(guī)劃到年度經營計劃、再到績效管理與執(zhí)行監(jiān)控的全鏈路。課程的核心使命，是幫助企業(yè)將“一套宏大的戰(zhàn)略”轉化為“每一層組織、每一個團隊、每一位員工都能理解并執(zhí)行的一致行動”，最終實現(xiàn)“力出一孔，利出一孔”，確保戰(zhàn)略的扎實落地和經營目標的圓滿達成。
【課程對象】
企業(yè)中高層管理者、各總部/分公司負責人、戰(zhàn)略/運營/人力/營銷核心骨干
【課程收益】
理解戰(zhàn)略與經營的系統(tǒng)關系，掌握GPS-A管理導圖方法論
輸出公司2026-2028年戰(zhàn)略規(guī)劃框架
制定2026年度經營目標、策略、行動計劃和考核指標
形成各部門職責、架構、定崗定編初步方案
建立戰(zhàn)略-經營-考核閉環(huán)管理體系
【課程時間】
2-3天（6小時/天）
【課程方式】
專題講授+案例解析+小組研討+工具演練+實戰(zhàn)模擬
【課程大綱】
第一講：開篇思考——戰(zhàn)略與經營的本質認知
核心問題：
什么是經營？什么是戰(zhàn)略？二者如何協(xié)同？
企業(yè)不同發(fā)展階段的目標和策略有何不同？
某TOP工業(yè)互聯(lián)網集團當前處于哪個階段？核心挑戰(zhàn)是什么？
核心內容：
什么是經營？什么是戰(zhàn)略？
經營：以客戶為中心，以目標為導向，以過程為管控
戰(zhàn)略：階段性地在最有價值的地方取勝
案例：華為、亞馬遜、Costco的戰(zhàn)略選擇
企業(yè)增長的四個階段
生存期 → 迭代驗證 → 高速增長 → 永續(xù)經營
案例：某電子公司10年營收/利潤曲線分析
戰(zhàn)略與經營的關系
30%戰(zhàn)略目標 + 70%日常管理目標
雙輪驅動：戰(zhàn)略突破 + 運營優(yōu)化
戰(zhàn)略制定的核心思維
未來思維、系統(tǒng)思維、閉環(huán)思維、極致思維
工具：戰(zhàn)略思考六問、差距分析模型
?企業(yè)計劃管理的常見困境?：
缺乏系統(tǒng)方法、與戰(zhàn)略脫節(jié)、目標不合理、缺乏跟蹤調整機制
某TOP工業(yè)互聯(lián)網集團戰(zhàn)略定位與使命
打造工業(yè)品生態(tài)圈
以供應鏈為基礎的一站式工業(yè)品服務平臺
互動研討：
小組討論：某TOP工業(yè)互聯(lián)網集團當前所處階段與核心挑戰(zhàn)
輸出：《企業(yè)成長階段自評表》
第二講：總結復盤——2025年度經營成果回顧
核心問題：
2025年經營目標是否達成？差距在哪里？
影響目標達成的關鍵因素是什么？
如何從偏差中識別根因并轉化為改進機會？
核心內容：
年度經營環(huán)境分析：BLM – 五看三定、市場洞察、差距分析
?外部環(huán)境分析（PEST分析）??：解讀宏觀政策、經濟、社會、技術趨勢對企業(yè)的影響
?行業(yè)與市場分析?：分析行業(yè)發(fā)展趨勢、市場規(guī)模、增長潛力與關鍵成功因素（KSF）
?競爭態(tài)勢分析?：識別主要競爭對手，分析其戰(zhàn)略、優(yōu)劣勢及可能行動
?內部資源與能力分析?：評估企業(yè)的財務、技術、產品、人才、管理等方面的實力
?SWOT綜合分析?：綜合內外部分析，形成戰(zhàn)略矩陣（SO、WO、ST、WT策略）
?創(chuàng)新與“第二曲線”探索?：分析未來增長點，布局潛在新業(yè)務領域
2025年業(yè)務總體情況回顧
2025年KPI完成情況分析
2025年重點工作完成情況
目標偏差根因分析（價值鏈+卡點識別）
業(yè)績差距
機會差距
能力差距
工具：《經營復盤表》《偏差分析矩陣》《BLM模型講解》
案例：華為年度經營復盤會流程
輸出：《2025年度經營總結報告》（初稿）
第三講：目標制定方法論——目標管理與GPS-A方法論
核心問題：
如何將戰(zhàn)略目標分解為可執(zhí)行、可管理的日常目標？
什么是GPS-A管理導圖？如何應用？
如何識別并突破目標實現(xiàn)過程中的關鍵卡點？
核心內容：
目標管理原則
聚焦少數(shù)目標（3個以內）
日常目標 vs 戰(zhàn)略目標
GPS-A管理導圖詳解
G（Goal）：成果目標
P（Purpose）：目標意義
S（Strategy）：策略目標
A（Action）：行動計劃
目標拆解與卡點識別
根因分析（5Why法）
案例：米其林、Costco、蔚來汽車目標拆解
策略與行動制定
因素窮盡法 → 優(yōu)先級排序 → 定性定量
工具：《GPS-A工作坊模板》《策略評估矩陣》
實戰(zhàn)演練：
每組選定1個G，輸出S和A
輸出附件5：《GPS-A目標卡》
第四講：日常管理目標——2026年度日常管理目標（G/P）
核心問題：
如何設定既挑戰(zhàn)又可實現(xiàn)的年度目標？
如何確保目標與戰(zhàn)略意圖對齊？
如何通過目標牽引組織資源聚焦？
核心內容：
目標設定原則
SMART原則 + 壓強原則
聚焦關鍵瓶頸與杠桿點
目標分類與層級
財務目標、客戶目標、流程目標、成長目標
工具：《平衡計分卡（BSC）目標映射表》
目標共識與對齊
自上而下 + 自下而上
輸出附件6：《2026年度部門目標清單》
上臺分享：各組目標宣講與點評
第五講：日常策略行動——2026年策略（S）與行動計劃（A）
核心問題：
如何制定能有效支撐目標達成的策略？
如何將策略轉化為具體、可跟蹤的行動計劃？
如何確保行動計劃的執(zhí)行質量與頻率？
核心內容：
策略制定方法
階段成果型S vs 行為引領型A
案例：星巴克客戶體驗改進、華為銷售漏斗管理
行動計劃設計
關鍵、可控、高頻、產出
輸出附件7：《年度行動計劃表（含Q1-Q4）》
資源匹配與預算預估
人力、資金、IT、權限支持
輸出附件8：《資源需求清單》
演練：每組完善S和A，并制定監(jiān)控機制
第六講：戰(zhàn)略規(guī)劃與重點——3年戰(zhàn)略規(guī)劃與2026年度戰(zhàn)略重點
核心問題：
某TOP工業(yè)互聯(lián)網集團未來三年的戰(zhàn)略方向是什么？
如何將長期戰(zhàn)略分解為年度重點任務？
如何確保戰(zhàn)略任務得到有效執(zhí)行與資源保障？
核心內容：
戰(zhàn)略框架輸入
市場洞察、戰(zhàn)略意圖、創(chuàng)新焦點、業(yè)務設計
工具：華為BLM模型簡版
三年戰(zhàn)略目標（2026-2028）
雙千億目標分解（營收/市值）
輸出附件10：《三年戰(zhàn)略目標地圖》
2026年度戰(zhàn)略重點任務
三大戰(zhàn)略項目（如數(shù)字化平臺、供應鏈優(yōu)化、品牌升級）
輸出附件11：《戰(zhàn)略項目GPS-A卡》
戰(zhàn)略執(zhí)行保障
組織保障、資源保障、文化保障
輸出附件12：《戰(zhàn)略執(zhí)行責任矩陣》
上臺匯報：各組戰(zhàn)略目標與項目宣講
第七講：年度經營計劃——2026年度經營計劃制定與輸出
核心問題：
年度經營計劃思想是什么？
如何輸出經營計劃大綱？
職能單位與業(yè)務單位的經營計劃有什么區(qū)別？
核心內容：
經營計劃大綱的必要性：
管理思維模式的轉變：直接管理→引導管理
員工由被動工作轉變?yōu)橹鲃庸ぷ?，不斷改進
做綜合計劃大綱是為了放權，但放權的前提是計劃明確
確定年度經營策略及思想：
案例：某TOP工業(yè)互聯(lián)網集團 – 2022年度經營思想
輸出年度工作指引：
戰(zhàn)略工作指引 – 宣貫
經營工作指引 – 宣貫
管理工作指引 – 宣貫
案例：某風電集團 – 2022年度集團經營管理指引
編制年度經營計劃大綱：按照GPS-A方法論
各業(yè)務部門計劃
各職能部門計劃
編制年度經營預算
經營計劃大綱的評審：輸出并評審
第八講：組織構建及六定梳理——組織定位、架構及定崗定編
核心問題：
各部門的核心價值與職責是什么？
現(xiàn)有組織架構是否支撐戰(zhàn)略落地？
如何基于價值鏈優(yōu)化組織設計與人員配置？
核心內容：
案例導入：某TOP工業(yè)互聯(lián)網集團組織盤點與人才盤點/變革
組織價值梳理
部門使命、職責、關鍵績效指標
輸出附件1：《部門職責說明書》
價值鏈分析
集團層面價值鏈模型（波特價值鏈）
部門層面價值鏈分解
輸出附件2：《部門價值鏈圖譜》
組織架構設計
基于價值鏈的架構優(yōu)化
輸出附件3：《2026年部門組織架構圖》
定崗定編初步方案
崗位設置與人員配置原則
輸出附件4：《部門崗位編制表》
上臺分享：人力總部、營銷總部、分公司代表分享
第九講：考核指標設定——2026年度經營考核指標
核心問題：
如何設計科學合理的KPI體系？
如何平衡結果指標與過程指標？
如何通過考核機制驅動戰(zhàn)略落地？
核心內容：
KPI體系設計
量化指標、痛點指標、紅線指標、監(jiān)控指標
工具：《KPI分類定義表》
考核權重設置
戰(zhàn)略目標權重30% + 日常目標權重70%
輸出附件9：《2026年度績效考核表》
績效管理機制
月度跟蹤、季度復盤、年度評估
案例：華為績效管理閉環(huán)
輸出：各部門年度KPI初稿
第十講：過程管控與執(zhí)行——確保計劃落地的關鍵策略
核心問題：
如何有效監(jiān)控計劃執(zhí)行，避免“計劃趕不上變化”？
如何及時發(fā)現(xiàn)偏差并有效干預？
如何開好高效的管理例會？
如何授權又不失控？
核心內容：
年度經營計劃實施管理 - 常態(tài)化執(zhí)行管控舉措：
萬事俱備，只欠東風 – 組織召開目標簽約大會、誓師大會
決策看“三會” – 年度經營決策組織：經營決策委員會、薪酬與績效委員會、總經理辦公會
經營讀“三表” – 年經營報表體系：財務分析報表、業(yè)務分析報表、人力效能分析報表
管理抓“十會” – 年度經營會議體系：
年度經營規(guī)劃會議、年度經營行動規(guī)劃會議、年度經營目標分解會議、年度業(yè)務計劃會議、年度經營預算會議
年度經營檢討會議、年度經營評價會議、新產品研發(fā)協(xié)調會、銷售計劃協(xié)調會、生產計劃協(xié)調會
執(zhí)行力提升：時間管理矩陣區(qū)分任務輕重緩急，聚焦要事
過程監(jiān)控體系構建-過程監(jiān)控方法?：定期檢查（日/周/月報）、關鍵節(jié)點評審、現(xiàn)場巡查、數(shù)據儀表盤
關鍵控制點（KCP）設計
數(shù)據收集與報表體系
日常跟進與周報/月報機制
偏差分析?：對比計劃與實際進展，分析偏差原因（資源不足、風險突發(fā)、能力欠缺等）
管理例會與復盤機制
站會、周會、月度經營會如何高效召開
例會流程與議題設計
有效授權與干預
授權程度矩陣
何時以及如何干預？——管理干預的時機與方式
變更管理 - 計劃調整?：根據監(jiān)控結果和環(huán)境變化，適時調整計劃（目標、策略、資源、時間），履行必要的變更審批流程
計劃變更流程
如何應對突發(fā)狀況
有效溝通?：建立定期溝通機制?（如例會），保持信息透明，及時解決問題
管理者角色?：管理者應是教練?（賦能團隊）、協(xié)調者?（打通資源）、舵手?（把握方向）
營造執(zhí)行氛圍?：通過表揚、認可、及時支持等方式，保持團隊執(zhí)行熱情
建立積分看板 – 看板管理：
看板形成激勵的力量
GPSA管理導圖記分看板的三張表：
數(shù)據表 – 數(shù)據原料
圖表 – 趨勢可視化
邏輯關系表 – 關系檢查
會議管控 – 建立規(guī)律的會議問責機制
GPSA聯(lián)動管控機制
會議臺歷建立
日常會議及管控會議列表
戰(zhàn)略目標與日常目標的差異化管控
案例解析
某TOP工業(yè)互聯(lián)網集團的經營例會體系
某團隊通過每日站會提升任務完成率30%
輸出工具
《周報/月報模板》
《例會議事規(guī)則》
《計劃變更申請單》
實戰(zhàn)演練
設計本團隊的過程監(jiān)控機制
輸出：《過程監(jiān)控與例會實施方案》

王程老師的其它課程