投資學(xué)——財富增長的密碼

  培訓(xùn)講師：章嘉藝

講師背景：
章嘉藝?yán)蠋熧Y本運作專家東興證券場外市場部副總裁、內(nèi)核委員會財務(wù)專家委員中國注冊會計師、注冊會計師協(xié)會非執(zhí)業(yè)會員準(zhǔn)保薦代表人、律師資格美國特許金融分析師協(xié)會（CFA）三級候選人上海交通大學(xué)巨人商學(xué)院特聘講師曾任：上海虹橋正瀚律師事務(wù)所商業(yè)訴訟 詳細(xì)>>

章嘉藝
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投資學(xué)——財富增長的密碼詳細(xì)內(nèi)容

投資學(xué)——財富增長的密碼
投資學(xué)是總裁班 / EMBA班 / MBA班必修課程，同時也是核心課程之一。本課程涵蓋了金融投資領(lǐng)域的主要金融工具，包括：公募基金、私募基金、股票、債券、信托等等，課程會涉及前述金融工具的運作原理、盈利邏輯、風(fēng)險規(guī)避等。

本課程涉及了投資者當(dāng)前普遍關(guān)注的主要話題。幫助學(xué)員在面對大眾媒體或更為專業(yè)的金融期刊上的議題或討論時，具有明辨洞察力。無論你立志成為職業(yè)投資人，還是個人投資者，在當(dāng)今日新月異的環(huán)境中，這樣的能力尤為重要。


● 了解資本市場與金融工具相關(guān)知識

● 理解資本市場與金融工具間的邏輯關(guān)系

● 理解公募基金、私募基金、股票、信托等產(chǎn)品的底層邏輯

● 掌握規(guī)避投資風(fēng)險的資產(chǎn)配置方法


第一講：知曉篇——資本市場概念與構(gòu)成要素

一、金融市場概述——了解金融市場屬性

1. 金融市場的形成和發(fā)展

2. 金融市場的功能與結(jié)構(gòu)

二、資本市場特征與發(fā)展——明晰資本市場的發(fā)展

1. 國際資本市場現(xiàn)狀

2. 資本市場的劃分及主要工具

3. 中國多層次的資本市場發(fā)展現(xiàn)狀



第二講：技能篇——金融工具與理財產(chǎn)品

工具一：上市公司股票

1. 底層邏輯：價值投資與短線交易邏輯

2. 掌握：價值投資方法

3. 分析：優(yōu)秀標(biāo)的公司識別方法

方法1：報表分析

方法2：杜邦分析

4. 運用：股票估值實務(wù)

工具二：公募基金

1. 底層邏輯：投資公募基金的底層邏輯

2. 選擇：公募基金——基金公司選擇

3. 選擇：公募基金——基金經(jīng)理選擇

4. 重要業(yè)績指標(biāo)：阿爾法、貝塔、夏普比率

5. 運用：公募基金買入時點選擇

工具三：私募基金

1. 對比：私募基金產(chǎn)品與私募股權(quán)投資

2. 了解：私募股權(quán)基金運作原理

3. 思考：原始股（非上市公司股權(quán)）的投資風(fēng)險

4. 運用：原始股退出的四種方法

工具四：固定收益

1. 分析：影響債券、ABS等產(chǎn)品收益率的因素

2. 選擇：債券型基金選擇

3. 運用：REITS基金投資



第三講：運用篇——房產(chǎn)投資與資產(chǎn)配置

一、房地產(chǎn)投資實務(wù)

分析：全球房地產(chǎn)價格走勢

導(dǎo)入：房價增長的三個要素

類型1：住宅投資

類型2：公寓投資

類型3：旅游地產(chǎn)投資

二、看懂宏觀經(jīng)濟的五個指標(biāo)

1. 國內(nèi)生產(chǎn)總值GDP

2. 消費者物價指數(shù)CPI

3. 生產(chǎn)者物價指數(shù)PPI

4. 采購經(jīng)理人指數(shù)PMI

5. 匯率與利率

三、資產(chǎn)配置實務(wù)

1. 經(jīng)濟周期與美林時鐘

2. 資產(chǎn)配置方法

3. 凱利公式

 

章嘉藝?yán)蠋煹钠渌n程

隨著企業(yè)IPO上市的常態(tài)化，越來越多的優(yōu)秀企業(yè)選擇登陸資本市場、開展資本運作，企業(yè)上市成功后其股票流動性及價值將得到顯著提升，并且能夠獲得了優(yōu)于同行的融資能力和品牌效應(yīng)，并可運用并購重組、定向增發(fā)、可轉(zhuǎn)債發(fā)行、股票質(zhì)押融資等更為高級的資本運作工具。然而，IPO上市操作難度較大，我國上市公司比例不到萬分之三，證監(jiān)會的審核也有著嚴(yán)格、口徑多變等特點，如何把控IP

 講師：章嘉藝詳情

股權(quán)架構(gòu)設(shè)計伴隨著企業(yè)發(fā)展的每一個階段，初創(chuàng)企業(yè)投資人如何進入，如何保證利益合理分享，如何退出；成長期企業(yè)如何估值，如何融資；擴張期企業(yè)如何分錢和分權(quán)，如何讓企業(yè)進一步做大；成熟期企業(yè)創(chuàng)始人如何牢牢掌控公司的控制權(quán)，避免公司旁落他人。因此，企業(yè)要想長遠(yuǎn)發(fā)展就必須做好股權(quán)架構(gòu)設(shè)計。據(jù)統(tǒng)計，中國每天誕生1萬多家企業(yè)，平均每七分鐘誕生一家企業(yè)，近一半的企業(yè)存活不到

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當(dāng)前中國已逐漸步入龍頭經(jīng)濟時代，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型伴隨著新一輪的資本運作浪潮。移動互聯(lián)網(wǎng)、5G、人工智能、區(qū)塊鏈等成為新舊產(chǎn)業(yè)變革的“新引擎”。越來越多的優(yōu)秀企業(yè)選擇登陸資本市場、開展資本運作，IPO上市、并購重組、定向增發(fā)、可轉(zhuǎn)債發(fā)行、股票質(zhì)押融資等資本運作工具助力企業(yè)走上發(fā)展快車道。資本市場有著怎樣的特點，企業(yè)如何將資本運作與企業(yè)經(jīng)營結(jié)合起來，是本課程要講授的重點

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隨著企業(yè)IPO上市的常態(tài)化，越來越多的優(yōu)秀企業(yè)選擇登陸資本市場、開展資本運作，企業(yè)上市成功后其股票流動性及價值將得到顯著提升，并且能夠獲得了優(yōu)于同行的融資能力和品牌效應(yīng)，并可運用并購重組、定向增發(fā)、可轉(zhuǎn)債發(fā)行、股票質(zhì)押融資等更為高級的資本運作工具。然而，IPO上市操作難度較大，盡調(diào)、申報及審核流程復(fù)雜，且時間周期長達一至兩年，IPO上市全流程是怎樣的，各個中

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隨著企業(yè)IPO上市的常態(tài)化，越來越多的優(yōu)秀企業(yè)選擇登陸資本市場、開展資本運作，企業(yè)上市成功后其股票流動性及價值將得到顯著提升，并且能夠獲得了優(yōu)于同行的融資能力和品牌效應(yīng)，并可運用并購重組、定向增發(fā)、可轉(zhuǎn)債發(fā)行、股票質(zhì)押融資等更為高級的資本運作工具。然而，IPO上市操作難度較大，我國上市公司比例不到萬分之三，證監(jiān)會的審核也有著嚴(yán)格、口徑多變等特點，如何把控IP

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當(dāng)前中國已逐漸步入龍頭經(jīng)濟時代，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型伴隨著新一輪的并購浪潮。移動互聯(lián)網(wǎng)、5G、人工智能、區(qū)塊鏈等成為新舊產(chǎn)業(yè)變革的“新引擎”。隨著“一帶一路”戰(zhàn)略的實施，越來越多上市公司通過跨境并購，布局全球產(chǎn)業(yè)鏈，加入到了全球行業(yè)龍頭的競爭格局之中。與此同時，并購重組也充滿著挑戰(zhàn)，根據(jù)全球著名咨詢公司麥肯錫的一份權(quán)威調(diào)查表明：在成熟市場，并購整合成功率僅有三至四成，失

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財務(wù)報表是一家企業(yè)財務(wù)狀況、經(jīng)營成果及現(xiàn)金流量的直觀反映，透過財務(wù)報表投資人能夠相對全面、完整地了解一家企業(yè)，因此，無論是一級市場股權(quán)投資、二級市場股票投資、債券信貸等債權(quán)類投資，都需要進行財務(wù)報表分析，財務(wù)報表分析技術(shù)是投資的核心技能之一。對于財務(wù)專業(yè)人士而言，財務(wù)報表可能并不陌生，但報表的分析和實際應(yīng)用卻是一門博大精深的學(xué)問，值得財務(wù)專業(yè)人士不斷探索并挖

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企業(yè)上市操作全流程課程背景：企業(yè)的成功上市造就了很多個億萬富豪，創(chuàng)業(yè)板的推出，更引發(fā)無數(shù)企業(yè)夢想實現(xiàn)走上“陽光財富”的資本大道。擬上市企業(yè)該如何包裝上市，吸引投資者的眼光？企業(yè)又該如何順利通過監(jiān)管層的審核？面對機構(gòu)投資者的“喜新厭舊”，又該如何博弈殺出重圍？在國內(nèi)資本瘋狂涌向海外市場的浪潮中，如何拔得頭籌，做到墻內(nèi)開花墻外香？這些都是擺在企業(yè)通向上市成功道路

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企業(yè)上市與并購重組課程背景：中國資本市場發(fā)展到今天，經(jīng)歷了四次重大變革，每一次變革實際上給國內(nèi)的企業(yè)帶來良好的發(fā)展機遇，所謂順勢而為，就是踩準(zhǔn)機遇，但是很多中小企業(yè)對上市與并購重組了解甚微，不知道如何與資本對接，本套課程從企業(yè)成立之初如何建立資本思維，搭建頂層設(shè)計，到成熟期如何與券商嫁接，進行了一整套資本路線圖設(shè)計，讓企業(yè)清晰的了解企業(yè)上市及并購重組中的各個

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新三板掛牌及資本運作實務(wù)課程背景：全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（簡稱“新三板”）近兩年發(fā)展十分迅猛，為四千余家成長型、創(chuàng)業(yè)型、創(chuàng)新型企業(yè)提供了融資及股份交易服務(wù)。大量企業(yè)通過新三板掛牌及資本運作、融資并購，走上了發(fā)展的快車道。同時，新三板也使得企業(yè)原始股增值，成就了許多企業(yè)家的財富夢想。然而，企業(yè)該如何根據(jù)自身需求，量身定做自身的新三板掛牌及資本運作方案？課程目

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