《企業(yè)上市與并購重組》
《企業(yè)上市與并購重組》詳細(xì)內(nèi)容
《企業(yè)上市與并購重組》
企業(yè)上市與并購重組
課程背景：
中國資本市場發(fā)展到今天，經(jīng)歷了四次重大變革，每一次變革實(shí)際上給國內(nèi)的企業(yè)帶來
良好的發(fā)展機(jī)遇，所謂順勢而為，就是踩準(zhǔn)機(jī)遇，但是很多中小企業(yè)對上市與并購重組
了解甚微，不知道如何與資本對接，本套課程從企業(yè)成立之初如何建立資本思維，搭建
頂層設(shè)計(jì)，到成熟期如何與券商嫁接，進(jìn)行了一整套資本路線圖設(shè)計(jì)，讓企業(yè)清晰的了
解企業(yè)上市及并購重組中的各個(gè)重要環(huán)節(jié)，快速登陸資本市場。
課程收益：
◆ 在宏觀層面上掌握中國多層次資本市場體系下的新商機(jī)與新業(yè)態(tài)；
◆ 熟練掌握企業(yè)上市與并購重組要點(diǎn)；
◆ 從利潤系統(tǒng)轉(zhuǎn)型為現(xiàn)金流系統(tǒng)，打造企業(yè)規(guī)模倍增的資本系統(tǒng)；
◆ 掌握企業(yè)在資本轉(zhuǎn)型下，股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與股權(quán)激勵(lì)的方法；
◆ 學(xué)會(huì)如何運(yùn)用“資本運(yùn)作思維”實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。
課程模型：
課程時(shí)間：1天，6小時(shí)/天
授課對象：中小企業(yè)董事長．總裁．高級管理層
授課方式：實(shí)戰(zhàn)講授+案例分析+小組研討+操作演練
課程內(nèi)容：
第一講：資本市場介紹：資本市場大勢觀瀾
第二講：上市條件解析：鯉魚躍龍門的奧秘
第三講：并購重組：企業(yè)發(fā)展從走樓梯到坐電梯
第四講：市值管理：把資本市場作為企業(yè)發(fā)展利器
課程大綱
第一講：資本市場介紹
一、中國資本市場概況
1．公眾公司與非公眾公司在流動(dòng)性、規(guī)范性上的區(qū)別
2．多層次資本市場及不同交易所定位
3．主板、中小板及創(chuàng)業(yè)板介紹，新三板定位及最新政策解讀
4．區(qū)域性股權(quán)交易市場介紹及問題
二、企業(yè)上市的意義與流動(dòng)性
1．企業(yè)上市意義，分析融資渠道建設(shè)、收購貨幣創(chuàng)造等實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)
2．競價(jià)交易制度解析，講解競價(jià)交易原理
3．做市交易制度解析，分析做市商定價(jià)機(jī)制
4．主板中小板與創(chuàng)業(yè)板IPO基本條件對比
案例分享：德隆系的興衰．復(fù)星帝國資本運(yùn)作
部分課件展示：
| | |
| | |
第二講：上市條件解析
一、上市條件深度分析
1．主體資格與獨(dú)立性要求，剖析上市中對經(jīng)營穩(wěn)定及出資完備的要求
2．持續(xù)經(jīng)營能力及募集資金使用要求分析
3．財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與規(guī)范運(yùn)行，解讀報(bào)告期內(nèi)企業(yè)存在違規(guī)行為的處理方法
4．首次公開發(fā)行并上市全流程介紹
案例分享：建科機(jī)械、肇民新材料
二、上市被否案例分析
1．江蘇天鳥缺乏持續(xù)經(jīng)營能力被否案例分析
2．深圳天瓏缺乏獨(dú)立性被否案例分析
3．湖北永祥缺乏內(nèi)部控制被否案例分析
4．愛創(chuàng)科技財(cái)務(wù)報(bào)表異常被否案例分析
三、財(cái)務(wù)舞弊案例
1．欣泰電氣虛構(gòu)回款構(gòu)成欺詐發(fā)行
2．萬福生科體外循環(huán)虛構(gòu)收入及利潤
四、上市常見法律問題解讀
1．違法違規(guī)，講解某候鳥式度假企業(yè)預(yù)付款違規(guī)問題
2．關(guān)聯(lián)交易，解讀關(guān)聯(lián)交易審核口徑，教會(huì)學(xué)員使用啟信寶工具梳理競爭對手企業(yè)
3．同業(yè)競爭，分析同業(yè)競爭內(nèi)涵，講授“關(guān)”“停”“并”“轉(zhuǎn)”四種解決方案
4．股權(quán)代持，講解股權(quán)代持形成原因及解決方案
5．對賭條款，講解股比調(diào)整、現(xiàn)金補(bǔ)償及股權(quán)回購三種常見對賭條款，及企業(yè)應(yīng)對思路
6．偷稅漏稅，根據(jù)企業(yè)不同情況提供個(gè)性化分析，提出解決方案
案例分享：山嶼海、成也保理、喜喜母嬰
部分課件展示：
| | |
| | |
第三講：并購重組
一、并購重組基礎(chǔ)
1．并購動(dòng)機(jī)，分析協(xié)同效應(yīng)、低價(jià)購股、多元化擴(kuò)張及減少對手等四種并購動(dòng)機(jī)
2．并購類型，善意惡意并購、橫向縱向并購等并購類型講解
3．資產(chǎn)并購與股權(quán)并購，從稅負(fù)、或有負(fù)債及資質(zhì)多個(gè)角度分析兩類方式利弊
4．并購中估值，講授市盈率估值法及現(xiàn)金流量估值法
二、并購重組案例
1．賽特斯收購浩方案例，講解現(xiàn)金支付配合發(fā)行股份收購方案特點(diǎn)
2．新三板借殼，殼資源出售時(shí)交易架構(gòu)要點(diǎn)以及談判策略
3．寶萬之爭，深度剖析寶能惡意收購萬科的策略，萬科防守對策
4．復(fù)星集團(tuán)，講解復(fù)星集團(tuán)的前世今生以及復(fù)星集團(tuán)杠桿資本運(yùn)作特點(diǎn)
部分課件展示：
| | |
| | |
第四講：市值管理
一、市值管理基礎(chǔ)
1．市值管理概念，分析市值管理創(chuàng)造及市值管理實(shí)現(xiàn)兩個(gè)概念
2．產(chǎn)融結(jié)合，講解企業(yè)發(fā)展路徑中內(nèi)在價(jià)值變化及市值變化的關(guān)系
3．市值管理禁忌，剖析內(nèi)幕交易、操縱股價(jià)及虛假陳述三種違規(guī)行為
4．市值管理圖，結(jié)構(gòu)市值管理中利潤、市盈率等各類要素對市值的影響
二、市值管理案例
1．源悅汽車，技術(shù)型分銷模式與產(chǎn)業(yè)定位以及對市值的傳導(dǎo)價(jià)值
2．樂視網(wǎng)，財(cái)務(wù)技術(shù)與龐氏騙局，結(jié)合樂視網(wǎng)運(yùn)作模式分析樂視財(cái)務(wù)報(bào)表粉飾
部分課件展示：
| | |
| | |
章嘉藝?yán)蠋煹钠渌n程
隨著企業(yè)IPO上市的常態(tài)化，越來越多的優(yōu)秀企業(yè)選擇登陸資本市場、開展資本運(yùn)作，企業(yè)上市成功后其股票流動(dòng)性及價(jià)值將得到顯著提升，并且能夠獲得了優(yōu)于同行的融資能力和品牌效應(yīng)，并可運(yùn)用并購重組、定向增發(fā)、可轉(zhuǎn)債發(fā)行、股票質(zhì)押融資等更為高級的資本運(yùn)作工具。然而，IPO上市操作難度較大，我國上市公司比例不到萬分之三，證監(jiān)會(huì)的審核也有著嚴(yán)格、口徑多變等特點(diǎn)，如何把控IP
講師：章嘉藝詳情
投資學(xué)——財(cái)富增長的密碼 12.25
投資學(xué)是總裁班/EMBA班/MBA班必修課程，同時(shí)也是核心課程之一。本課程涵蓋了金融投資領(lǐng)域的主要金融工具，包括：公募基金、私募基金、股票、債券、信托等等，課程會(huì)涉及前述金融工具的運(yùn)作原理、盈利邏輯、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避等。本課程涉及了投資者當(dāng)前普遍關(guān)注的主要話題。幫助學(xué)員在面對大眾媒體或更為專業(yè)的金融期刊上的議題或討論時(shí)，具有明辨洞察力。無論你立志成為職業(yè)投資人，還是
講師：章嘉藝詳情
股權(quán)架構(gòu)設(shè)計(jì)伴隨著企業(yè)發(fā)展的每一個(gè)階段，初創(chuàng)企業(yè)投資人如何進(jìn)入，如何保證利益合理分享，如何退出；成長期企業(yè)如何估值，如何融資；擴(kuò)張期企業(yè)如何分錢和分權(quán)，如何讓企業(yè)進(jìn)一步做大；成熟期企業(yè)創(chuàng)始人如何牢牢掌控公司的控制權(quán)，避免公司旁落他人。因此，企業(yè)要想長遠(yuǎn)發(fā)展就必須做好股權(quán)架構(gòu)設(shè)計(jì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國每天誕生1萬多家企業(yè)，平均每七分鐘誕生一家企業(yè)，近一半的企業(yè)存活不到
講師：章嘉藝詳情
資本市場與企業(yè)經(jīng)營 12.25
當(dāng)前中國已逐漸步入龍頭經(jīng)濟(jì)時(shí)代，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型伴隨著新一輪的資本運(yùn)作浪潮。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、5G、人工智能、區(qū)塊鏈等成為新舊產(chǎn)業(yè)變革的“新引擎”。越來越多的優(yōu)秀企業(yè)選擇登陸資本市場、開展資本運(yùn)作，IPO上市、并購重組、定向增發(fā)、可轉(zhuǎn)債發(fā)行、股票質(zhì)押融資等資本運(yùn)作工具助力企業(yè)走上發(fā)展快車道。資本市場有著怎樣的特點(diǎn)，企業(yè)如何將資本運(yùn)作與企業(yè)經(jīng)營結(jié)合起來，是本課程要講授的重點(diǎn)
講師：章嘉藝詳情
企業(yè)IPO上市全流程解析 12.25
隨著企業(yè)IPO上市的常態(tài)化，越來越多的優(yōu)秀企業(yè)選擇登陸資本市場、開展資本運(yùn)作，企業(yè)上市成功后其股票流動(dòng)性及價(jià)值將得到顯著提升，并且能夠獲得了優(yōu)于同行的融資能力和品牌效應(yīng)，并可運(yùn)用并購重組、定向增發(fā)、可轉(zhuǎn)債發(fā)行、股票質(zhì)押融資等更為高級的資本運(yùn)作工具。然而，IPO上市操作難度較大，盡調(diào)、申報(bào)及審核流程復(fù)雜，且時(shí)間周期長達(dá)一至兩年，IPO上市全流程是怎樣的，各個(gè)中
講師：章嘉藝詳情
隨著企業(yè)IPO上市的常態(tài)化，越來越多的優(yōu)秀企業(yè)選擇登陸資本市場、開展資本運(yùn)作，企業(yè)上市成功后其股票流動(dòng)性及價(jià)值將得到顯著提升，并且能夠獲得了優(yōu)于同行的融資能力和品牌效應(yīng)，并可運(yùn)用并購重組、定向增發(fā)、可轉(zhuǎn)債發(fā)行、股票質(zhì)押融資等更為高級的資本運(yùn)作工具。然而，IPO上市操作難度較大，我國上市公司比例不到萬分之三，證監(jiān)會(huì)的審核也有著嚴(yán)格、口徑多變等特點(diǎn)，如何把控IP
講師：章嘉藝詳情
并購重組與產(chǎn)業(yè)整合 12.25
當(dāng)前中國已逐漸步入龍頭經(jīng)濟(jì)時(shí)代，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型伴隨著新一輪的并購浪潮。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、5G、人工智能、區(qū)塊鏈等成為新舊產(chǎn)業(yè)變革的“新引擎”。隨著“一帶一路”戰(zhàn)略的實(shí)施，越來越多上市公司通過跨境并購，布局全球產(chǎn)業(yè)鏈，加入到了全球行業(yè)龍頭的競爭格局之中。與此同時(shí)，并購重組也充滿著挑戰(zhàn)，根據(jù)全球著名咨詢公司麥肯錫的一份權(quán)威調(diào)查表明：在成熟市場，并購整合成功率僅有三至四成，失
講師：章嘉藝詳情
財(cái)務(wù)報(bào)表是一家企業(yè)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果及現(xiàn)金流量的直觀反映，透過財(cái)務(wù)報(bào)表投資人能夠相對全面、完整地了解一家企業(yè)，因此，無論是一級市場股權(quán)投資、二級市場股票投資、債券信貸等債權(quán)類投資，都需要進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)表分析，財(cái)務(wù)報(bào)表分析技術(shù)是投資的核心技能之一。對于財(cái)務(wù)專業(yè)人士而言，財(cái)務(wù)報(bào)表可能并不陌生，但報(bào)表的分析和實(shí)際應(yīng)用卻是一門博大精深的學(xué)問，值得財(cái)務(wù)專業(yè)人士不斷探索并挖
講師：章嘉藝詳情
《企業(yè)上市操作全流程》 04.17
企業(yè)上市操作全流程課程背景：企業(yè)的成功上市造就了很多個(gè)億萬富豪，創(chuàng)業(yè)板的推出，更引發(fā)無數(shù)企業(yè)夢想實(shí)現(xiàn)走上“陽光財(cái)富”的資本大道。擬上市企業(yè)該如何包裝上市，吸引投資者的眼光？企業(yè)又該如何順利通過監(jiān)管層的審核？面對機(jī)構(gòu)投資者的“喜新厭舊”，又該如何博弈殺出重圍？在國內(nèi)資本瘋狂涌向海外市場的浪潮中，如何拔得頭籌，做到墻內(nèi)開花墻外香？這些都是擺在企業(yè)通向上市成功道路
講師：章嘉藝詳情
- 1社會(huì)保障基礎(chǔ)知識(ppt) 21255
- 2安全生產(chǎn)事故案例分析(ppt) 20330
- 3行政專員崗位職責(zé) 19114
- 4品管部崗位職責(zé)與任職要求 16373
- 5員工守則 15537
- 6軟件驗(yàn)收報(bào)告 15460
- 7問卷調(diào)查表(范例) 15204
- 8工資發(fā)放明細(xì)表 14660
- 9文件簽收單 14315