《新三板掛牌及資本運作實務》-v2
《新三板掛牌及資本運作實務》-v2詳細內容
《新三板掛牌及資本運作實務》-v2
新三板掛牌及資本運作實務
課程背景:
全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)(簡稱“新三板”)近兩年發(fā)展十分迅猛,為四千余家成長型
、創(chuàng)業(yè)型、創(chuàng)新型企業(yè)提供了融資及股份交易服務。大量企業(yè)通過新三板掛牌及資本運
作、融資并購,走上了發(fā)展的快車道。同時,新三板也使得企業(yè)原始股增值,成就了許
多企業(yè)家的財富夢想。然而,企業(yè)該如何根據(jù)自身需求,量身定做自身的新三板掛牌及
資本運作方案?
課程目標:
1.幫助企業(yè)董事長、總裁等高級管理人員了解新三板資本市場的發(fā)展現(xiàn)狀,分析新三板
掛牌的利弊,了解掛牌/上市整改要點,學會應用定向增發(fā)等融資工具;
2.幫助企業(yè)儲備適合新三板資本運作的高層管理團隊;
3、幫助企業(yè)培養(yǎng)一批熟悉資本市場基本工具和方法的專業(yè)化人才;
4、搭建企業(yè)與有關中介機構的對話、交流平臺,為中小企業(yè)融資、掛牌上市提供協(xié)調服
務。
課程時間:1-2天,6小時/天
課程對象:企業(yè)董事長、總經(jīng)理、高管團隊、財務部門、資本運作部門、金融從業(yè)人員
等
課程風格:深入淺出,邏輯性強,化繁為簡,前瞻性強,實戰(zhàn)演練,落地為先
授課方式:講授、案例分析、答疑、討論
課程大綱:
|第一講:資本市場 | |
|一、資本市場概述 | |
|1.上市/掛牌公司與非上市/掛牌公司區(qū)別| |
|1)上市/掛牌公司流動性特點; | |
|2)上市/掛牌公司合規(guī)性特點。 | |
|2.新三板掛牌為企業(yè)帶來的益處 | |
|1)上市、非上市融資益處; | |
|2)股份質押融資; | |
|3)公司治理及品牌效應 | |
|3、新三板與多層次資本市場 | |
|1)新三板定位及介紹; | |
|2)新三板與主辦及中小板等區(qū)別; | |
|3)新三板與創(chuàng)業(yè)板等區(qū)別; | |
|4)區(qū)域性股權交易市場; | |
|5)新三板投資者適當性概述。 | |
|二、資本市場流動性分析 | |
|1.做市交易制度 | |
|1)做市交易制度概述; | |
|2)做市商定價策略分析。 | |
|2.競價交易制度 | |
|1)競價交易機理分析。 | |
|第二講:新三板案例 | |
|一、新三板資本運作案例(1) | |
|1.山嶼海(股份代碼:833036) | |
|1)公司業(yè)務與新三板掛牌; | |
|2)候鳥式旅居度假養(yǎng)老資本運作方法 | |
|3)預付卡問題解析,關鍵問題歸納法 | |
|4)市盈率估值法操作實務。 | |
|2.成也保理(股份代碼:834783) | |
|1)公司業(yè)務與新三板掛牌; | |
|2)債務融資操作實務; | |
|3)應收保理款資產(chǎn)證券化; | |
|4)地方法規(guī)與新三板規(guī)則沖突解決。 | |
|二、新三板資本運作案例(2) | |
|1. IC芯片貿易商產(chǎn)業(yè)投資思路分析; | |
|2.、月子會所資本運作與定向增發(fā)融; | |
|3、智能驅動項目員工持股平臺搭建; | |
|4、上市公司資產(chǎn)剝離案例。 | |
|第三講:新三板掛牌 | |
|一、新三板中介機構團隊組建 | |
|1.新三板中介機構團隊介紹; | |
|2.券商承做中可能存在三大的問題; | |
|1)考忽悠承攬項目,團隊缺乏經(jīng)驗; | |
|2)收費后才提出問題,項目不再推進; | |
|3)項目一拖再拖反復加審。 | |
|3、券商篩選與溝通技巧 | |
|二、新三板掛牌與內核 | |
|1.新三板掛牌條件及問題解決 | |
|1)新三板掛牌條件分析及特別提示; | |
|2)同業(yè)競爭與關聯(lián)交易解決實務; | |
|3)股份代持解決實務; | |
|4)稅收籌劃實務。 | |
|2.新三板內核介紹及關注要點。 | |
| | |
|第四講:新三板投融資 | |
|一、新三板投資 | |
|1.新三板收購 | |
|1)現(xiàn)金及股票增發(fā)收購實務; | |
|2)資產(chǎn)與股權收購風險及成本分析。 | |
|二、新三板融資 | |
|1.新三板基金 | |
|1)股權投資基金介紹; | |
|2)股權投資周期介紹; | |
|3)股權基金募投管退全流程。 | |
|2.新三板融資路演會 | |
|1)路演展示要點(環(huán)保物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)案例)| |
|; | |
|2)融資路演演講要點; | |
|3)資本市場可視化實務及可視化實戰(zhàn)。 | |
|3 . 新三板對賭協(xié)議及要點分析 | |
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